膜電極是燃料電池中最為核心的部件，被譽為燃料電池芯片，其性能在很大程度上直接決定著燃料電池的應用表現。
長期以來，應用于燃料電池汽車市場的核心材料膜電極主要依賴進口。國際燃料電池領先企業(yè)巴拉德更是憑借自產膜電極，占據國內膜電極市場頭把交椅。除了巴拉德，來自英國的莊信萬豐也占據國內膜電極領域較高的市場份額。
不過，這種局面正在逐漸改觀，隨著國內技術水平的不斷進步，越來越多的國產膜電極企業(yè)開始涌入行業(yè)，國產膜電極的分量正在不斷加重。
“2020年膜電極的國產化占有率有望突破30%。”國內一家電堆企業(yè)高層認為，現階段一些頭部企業(yè)的膜電極還主要傾向進口，國產取代進口還需要一定的時間。
電堆國產化拉動膜電極需求
國產膜電極份額的增長在很大程度上得益于電堆自主化程度的提升，特別是2019年，國產自主品牌的電堆實現逆襲。
根據高工產研氫電產業(yè)研究所（GGII）統計數據，2019年國內自主技術燃料電池電堆廠家出貨量有了明顯的增長，自主技術電堆功率出貨量占比58%（統計范圍包含以系統形式出貨電堆數量，直通率以80%計），較2018年增長30.40%。
在這樣的背景下，國產膜電極也在加緊擴充產能。根據公開的數據，2019年國內共建成膜電極產線5條，總體規(guī)劃產能大于35萬平方米/年。截至2019年12月30日，國內在建膜電極產線2條，產能約為15萬平米/年。
“隨著膜電極技術進步，需求量提升，膜電極產線建設數量仍將保持增長。”GGII分析師認為，膜電極產能的擴充主要來自以下三方面：1、國內新進入者需要建設第一批產線，以拓展市場；2、國內膜電極生產工藝進步，部分企業(yè)需進行產線升級及技術提升，以緊跟市場技術發(fā)展進程；3、下游市場增大，已具備批量生產能力的企業(yè)，需擴大產能或提前進行多地布局，保障后期自身市場競爭力。
從市場規(guī)模來看，GGII調研數據顯示，2019年中國膜電極市場銷售規(guī)模為2.28億元。GGII預計，到2025年中國車用領域氫燃料電池膜電極市場需求有望達到23億元，在2022年冬奧會后，國內氫燃料電池市場將會在2023年進入調整期，因此膜電極的需求量較2022年將會下降。
2017-2022年中國車用領域氫燃料電池膜電極市場需求及預測（億元，%）
數據來源：高工產研氫電研究所（GGII）
國內膜電極行業(yè)競爭加劇
電堆國產化程度提升在增加了國產膜電極需求，即使是受到疫情的影響情形下，膜電極公司也在進行積極準備。
“擎動從2月就已經開始復工了，疫情沒有影響到公司現有的產能。”蘇州擎動總經理朱威告訴高工氫電，除了計劃擴產的設備交付有所延后，其它方面并未受到太大的影響。
作為膜電極領域的后起之秀，蘇州擎動在去年2月首套“卷對卷直接涂布法”膜電極生產線正式投產之后，迅速切入市場，其供應的膜電極已經被國內電堆廠裝堆應用。
隨著國內有越來越多的膜電極生產商開始涌現出來，行業(yè)的競爭也開始加劇。
據統計，現階段實現量產供貨的企業(yè)除了武漢理工氫電和蘇州擎動，還有美錦能源參股的鴻基創(chuàng)能，其在今年一季度獲得大訂單，預計今年全年營收將超過1億元。泰極動力、喜瑪拉雅、俊吉科技、亞南電機、江蘇延長桑萊特等公司取得一定進展，在加快進行布局。
值得注意的是，一些電堆廠將產業(yè)鏈條延伸到膜電極領域，這也在很大程度上加劇了膜電極市場的復雜性。
據了解，國內老牌的燃料電池廠商新源動力和清能股份都是自產膜電極，而后起之秀愛德曼、明天氫能、東方氫能、南科燃料也建立起生產線，實現膜電極自產。
“不同電堆廠對膜電極尺寸規(guī)格的要求也各不相同，膜電極現階段還沒有形成統一的標準。”一家電堆廠負責人認為，并非所有的電堆廠都有實力自己做膜電極，現階段百家爭鳴是好事，未來只有少數專業(yè)的膜電極企業(yè)能留下來。
