膜電極是燃料電池中最為核心的部件，被譽為燃料電池芯片，其性能在很大程度上直接決定著燃料電池的應(yīng)用表現(xiàn)。
長期以來，應(yīng)用于燃料電池汽車市場的核心材料膜電極主要依賴進口。國際燃料電池領(lǐng)先企業(yè)巴拉德更是憑借自產(chǎn)膜電極，占據(jù)國內(nèi)膜電極市場頭把交椅。除了巴拉德，來自英國的莊信萬豐也占據(jù)國內(nèi)膜電極領(lǐng)域較高的市場份額。
不過，這種局面正在逐漸改觀，隨著國內(nèi)技術(shù)水平的不斷進步，越來越多的國產(chǎn)膜電極企業(yè)開始涌入行業(yè)，國產(chǎn)膜電極的分量正在不斷加重。
“2020年膜電極的國產(chǎn)化占有率有望突破30%?！眹鴥?nèi)一家電堆企業(yè)高層認為，現(xiàn)階段一些頭部企業(yè)的膜電極還主要傾向進口，國產(chǎn)取代進口還需要一定的時間。
電堆國產(chǎn)化拉動膜電極需求
國產(chǎn)膜電極份額的增長在很大程度上得益于電堆自主化程度的提升，特別是2019年，國產(chǎn)自主品牌的電堆實現(xiàn)逆襲。
根據(jù)高工產(chǎn)研氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)自主技術(shù)燃料電池電堆廠家出貨量有了明顯的增長，自主技術(shù)電堆功率出貨量占比58%（統(tǒng)計范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計），較2018年增長30.40%。
在這樣的背景下，國產(chǎn)膜電極也在加緊擴充產(chǎn)能。根據(jù)公開的數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)共建成膜電極產(chǎn)線5條，總體規(guī)劃產(chǎn)能大于35萬平方米/年。截至2019年12月30日，國內(nèi)在建膜電極產(chǎn)線2條，產(chǎn)能約為15萬平米/年。
“隨著膜電極技術(shù)進步，需求量提升，膜電極產(chǎn)線建設(shè)數(shù)量仍將保持增長?！盙GII分析師認為，膜電極產(chǎn)能的擴充主要來自以下三方面：1、國內(nèi)新進入者需要建設(shè)第一批產(chǎn)線，以拓展市場；2、國內(nèi)膜電極生產(chǎn)工藝進步，部分企業(yè)需進行產(chǎn)線升級及技術(shù)提升，以緊跟市場技術(shù)發(fā)展進程；3、下游市場增大，已具備批量生產(chǎn)能力的企業(yè)，需擴大產(chǎn)能或提前進行多地布局，保障后期自身市場競爭力。
從市場規(guī)模來看，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國膜電極市場銷售規(guī)模為2.28億元。GGII預計，到2025年中國車用領(lǐng)域氫燃料電池膜電極市場需求有望達到23億元，在2022年冬奧會后，國內(nèi)氫燃料電池市場將會在2023年進入調(diào)整期，因此膜電極的需求量較2022年將會下降。
2017-2022年中國車用領(lǐng)域氫燃料電池膜電極市場需求及預測（億元，%）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）
國內(nèi)膜電極行業(yè)競爭加劇
電堆國產(chǎn)化程度提升在增加了國產(chǎn)膜電極需求，即使是受到疫情的影響情形下，膜電極公司也在進行積極準備。
“擎動從2月就已經(jīng)開始復工了，疫情沒有影響到公司現(xiàn)有的產(chǎn)能。”蘇州擎動總經(jīng)理朱威告訴高工氫電，除了計劃擴產(chǎn)的設(shè)備交付有所延后，其它方面并未受到太大的影響。
作為膜電極領(lǐng)域的后起之秀，蘇州擎動在去年2月首套“卷對卷直接涂布法”膜電極生產(chǎn)線正式投產(chǎn)之后，迅速切入市場，其供應(yīng)的膜電極已經(jīng)被國內(nèi)電堆廠裝堆應(yīng)用。
隨著國內(nèi)有越來越多的膜電極生產(chǎn)商開始涌現(xiàn)出來，行業(yè)的競爭也開始加劇。
據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)階段實現(xiàn)量產(chǎn)供貨的企業(yè)除了武漢理工氫電和蘇州擎動，還有美錦能源參股的鴻基創(chuàng)能，其在今年一季度獲得大訂單，預計今年全年營收將超過1億元。泰極動力、喜瑪拉雅、俊吉科技、亞南電機、江蘇延長桑萊特等公司取得一定進展，在加快進行布局。
值得注意的是，一些電堆廠將產(chǎn)業(yè)鏈條延伸到膜電極領(lǐng)域，這也在很大程度上加劇了膜電極市場的復雜性。
據(jù)了解，國內(nèi)老牌的燃料電池廠商新源動力和清能股份都是自產(chǎn)膜電極，而后起之秀愛德曼、明天氫能、東方氫能、南科燃料也建立起生產(chǎn)線，實現(xiàn)膜電極自產(chǎn)。
“不同電堆廠對膜電極尺寸規(guī)格的要求也各不相同，膜電極現(xiàn)階段還沒有形成統(tǒng)一的標準。”一家電堆廠負責人認為，并非所有的電堆廠都有實力自己做膜電極，現(xiàn)階段百家爭鳴是好事，未來只有少數(shù)專業(yè)的膜電極企業(yè)能留下來。
