諾德股份（600110）在5月8日晚間披露預(yù)案，擬非公開發(fā)行募資不超過14.2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。本次定向增發(fā)對(duì)象為包括控股股東邦民控股在內(nèi)不超過35名特定對(duì)象，其中，邦民控股擬認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%。
控股股東承諾
認(rèn)購不低于30%股份
諾德股份主要產(chǎn)品為鋰電銅箔，應(yīng)用于鋰離子電池產(chǎn)品，最終應(yīng)用于新能源汽車、3C數(shù)碼、儲(chǔ)能系統(tǒng)等終端產(chǎn)品，其中，新能源汽車為當(dāng)前規(guī)模最大的應(yīng)用領(lǐng)域。目前上市的主流動(dòng)力鋰電池磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元鋰電池等，均需要使用銅箔作為負(fù)極的集流體，鋰電銅箔是鋰電池生產(chǎn)不可或缺的重要材料。
公告顯示，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.45億股，邦民控股承諾認(rèn)購的股票數(shù)量為不低于發(fā)行股票最終數(shù)量的30%。本次發(fā)行前，邦民控股持有諾德股份1.04億股股票，持股比例為9.05%，為公司的控股股東。以本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限3.45億股測(cè)算，邦民控股認(rèn)購不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%，本次發(fā)行完成后，邦民控股持有公司股份比例將不低于13.88%，仍為控股股東，陳立志仍為公司實(shí)際控制人。
諾德股份表示，項(xiàng)目完成后，能夠擴(kuò)大高性能極薄鋰電銅箔產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司在鋰電銅箔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與凈利潤(rùn)均將大幅提升，使公司財(cái)務(wù)狀況得到優(yōu)化與改善。
斥資8億
收購清景銅箔被否
在此之前，諾德股份原打算以總價(jià)8.48億元間接收購清景銅箔100%股權(quán)。
清景銅箔是福建省唯一的一家電解銅箔材料生產(chǎn)企業(yè)，被列入福建省重點(diǎn)項(xiàng)目，也是龍巖市政府為打造“金銅產(chǎn)業(yè)集群”定位政策而特別引進(jìn)的項(xiàng)目。公司自主研發(fā)生產(chǎn)鋰離子電池用的高端鋰電銅箔，主要產(chǎn)品有4.5微米雙面光、6微米雙面光、8微米雙面光鋰電銅箔，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源電動(dòng)汽車鋰電池、3C類鋰電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。公司主要客戶有國(guó)內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、微宏動(dòng)力等客戶。
諾德股份此前曾表示，如果股權(quán)收購事項(xiàng)順利實(shí)施，將有助于諾德股份快速獲得銅箔產(chǎn)能，將進(jìn)一步提升在核心客戶市場(chǎng)的銷售占比。諾德股份在原有青海西寧、廣東惠州兩個(gè)銅箔生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，將實(shí)現(xiàn)華東地區(qū)布局，進(jìn)一步向主要新能源鋰電池企業(yè)聚集靠近。
不過，在諾德股份拋出收購方案之后，卻出現(xiàn)了諾德股份并購疑似關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)報(bào)道。為此，諾德股份在4月24日晚發(fā)布澄清公告稱，上市公司與媒體中提及的清景銅箔法定代表人兼董事陳生、實(shí)際控制人兼董事彭燕美之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；控股股東邦民控股不存在媒體所謂的100%股權(quán)質(zhì)押，控股股東質(zhì)押股份目前不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)，具備資金償還能力，有足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司強(qiáng)調(diào)稱，報(bào)道與事實(shí)嚴(yán)重不符，容易造成誤導(dǎo)。但由于收購事項(xiàng)未獲得諾德股份股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司于5月7日晚間宣布終止收購資產(chǎn)事項(xiàng)。
