傳統(tǒng)電動車行業(yè)/電池行業(yè)的企業(yè)受定向思維桎梏，在產(chǎn)品鋰電化發(fā)展方面一直表現(xiàn)平平，C端用戶的鋰電教育反而一直由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在做；B端商用領域，由換電企業(yè)在爭搶賽道搶抓鋰電風口。從2015年左右的初聞，到2020年勢頭的如日中天，入局換電的企業(yè)多如過江之鯽。
直到2019年4月15日電動車“新國標”正式實施，給電動車行業(yè)一錘定音。至此，電動車出行迎來新的結構性機會，共享電單車、充換電領域亦迎來了新的希望，同時也引來了各大巨頭的目光。
“新國標”的政策紅利、4千億級市場的前景、每日10億頻次的兩輪出行、日近1億次的充電過程、即時配送行業(yè)與C端用戶需求同步升級，開始吸引著大玩家入場，一場為兩輪電動車共享出行、換電服務的商業(yè)運動正在國內(nèi)鋪開。
阿里、騰訊、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局；寧德時代、中國鐵塔等大廠先后涉足；初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)，并獲得資本持續(xù)加注……
共享電單車的“新三國”
一、共享電單車的行業(yè)現(xiàn)狀
前幾年電單車在中國市場中一直不溫不火，而最重要的原因之一即是政策影響。早在2017年，摩拜和ofo就嘗試做電單車業(yè)務，但由于政策不明朗，后來北京等一線城市相繼發(fā)布文件，表示對共享電單車不鼓勵發(fā)展，隨后在二線等主要城市直接叫停了共享電單車。
直到2019年4月15日“新國標”正式出臺，行業(yè)的標準化，讓美團和滴滴迎來了最合適的上場廝殺的機會。彼時摩拜和ofo開始雙雙勢弱，在三四五線城市占據(jù)優(yōu)勢的哈羅開始全面反攻一二線城市，目前的共享單車和共享電動車市場中，哈羅已居于第一名。
二、兩千億市場的“新故事”
中國每天接近28億次出行需求，其中有10億次是依賴于兩輪出行完成的，而這10億次里面主要的服務依賴于電動自行車，每天大概需要完成近億次的充電過程。其中可轉化成共享電動車出行的約3億次/日，按2元/次出行計算，年市場規(guī)模將超2000億元，這其中，還未包括換電市場的規(guī)模。
而最重要的，未來的想象力還在于，基于兩輪的共享平臺未來還能集成更多的服務，比如換電、電池售賣、車輛維修、車輛保險、生活服務、金融服務、數(shù)據(jù)變現(xiàn)、廣告變現(xiàn)等。這才是吸引巨頭紛紛入局最為重要的原因。
三、現(xiàn)有的主要玩家
共享電單車主要玩家有哈啰、小遛、芒果、摩拜、蜜蜂、小鹿、小品、街兔、覓馬、永安行、雷風行等等，美團、滴滴作為實力玩家全面入局，各家的價格基本差不多，多以1元起步，按時間收費，通常以15分鐘為單位。
產(chǎn)品和服務較好的廠商報出了更高定價，比如小遛大部分城市的標準是每5分鐘收費1元。也有少數(shù)2-3元/30分鐘起價，多在3-10公里出行為主的中小城市。
四、大玩家的“三國殺”
1.哈啰的遠謀
在共享電動車行業(yè)，如今真正的老大還屬阿里巴巴投資的哈羅。前幾年正當摩拜和ofo廝殺激烈的時候，哈羅便悄悄地在三四五線城市發(fā)展，早在兩年前，在粵西的縣城就能看到哈羅電動車，而后來摩拜和ofo雙雙褪去后，在三四五線城市占據(jù)優(yōu)勢的哈羅便開始反攻一二線城市，在目前的共享單車和共享電動車市場中，哈羅已居于第一名。
2.滴滴的防御
2019年年中，滴滴將出行單車事業(yè)部（內(nèi)部代號“海棠灣”）、電單車事業(yè)部（內(nèi)部代號“黑馬”）整合升級為兩輪車事業(yè)部（內(nèi)部代號為“海馬”）。
2020年3月，滴滴出行旗下青桔電單車宣布，由星恒電源完成其100萬組鋰電池的配套任務。
2020年4月17日，青桔單車完成一筆10億美元的A輪融資，投資機構為君聯(lián)資本及另一家國外大基金；緊接著2020年4月21日又獲得了1.5美元的的融資。
青桔單車最新款自行車和電動車都是上海永久自行車廠在獨家代理生產(chǎn)和運營，今年預計全國上市200萬輛升級版青桔單車，會給哈啰等其他品牌造成巨大沖擊，青桔的估值也會扶搖直上。
滴滴此舉的目標在于彌補四輪車外的出行生態(tài)，增加一個新的流量入口，以達戰(zhàn)略防御之效，防止被對手借用兩輪出行場景越級打擊其四輪出行業(yè)務。
3.美團的布局
2020年4月，美團下單百萬輛以上的共享電單車訂單，合作制造方包括富士達和新日，美團這批電單車會先在成都等城市上線。與新日的合作訂單已經(jīng)確定，車型為美團獨家定制的共享車型，具有防拆卸功能等，另外美團還獨家買斷了富士達一款Q8車型。
以美團此次下單的百萬量級電單車來說，車體+電池的總成本可能就要幾十億元人民幣。
美團訂購的車型鋰電池續(xù)航能力在50-60公里，較于市場上一些小品牌的車輛有著不小的續(xù)航提升，若車輛每天被騎3次，單次騎行3公里左右，換電一次即可保障一周左右的正常運營，在成本控制上更有優(yōu)勢。
對于電池充電方面，美團采用換電模式，車輛芯片會預報續(xù)航情況，由每個城市設置運營中心進行統(tǒng)一換電管理。
美團發(fā)力電單車業(yè)務最主要目的亦是以補足其出行場景，從本質(zhì)上將共享電單車打造成為一把商業(yè)利器，穩(wěn)固護城河。
4.加速淘汰的“中小玩家”
在共享單車的殘酷血戰(zhàn)后，巨頭紛紛在開始尋找新的突破口，滴滴、美團加速入場共享電單車，資本巨頭紛紛注資遣兵調(diào)將，至此，共享電單車資本市場，阿里、騰訊、美團、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭均已入局，創(chuàng)新工場、梅花創(chuàng)投等知名投資機構悉數(shù)入場。共享電單車的上空烏云密布，一場新的“三國殺”呼之欲出，可以篤定，大玩家的跑馬圈地，必將裹挾大批的中小玩家成為犧牲品。
五、起底復雜的“永安行”
不夸張地說，永安行在公共自行車領域，起了個大早，卻在共享單車領域，趕了個晚集。
永安行科技股份有限公司（曾用名：常州永安公共自行車系統(tǒng)股份有限公司）成立于2010 年 8 月 24 日，總部位于江蘇省常州市，主要業(yè)務是基于物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析技術的共享出行系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、建設、運營服務。主要代表產(chǎn)品包括公共自行車、共享汽車、共享助力車、新一代公共自行車等。在共享出行業(yè)務領域，有良好的技術儲備，擁有專利數(shù)量 107 項，取得計算機軟件著作權 48 項，在行業(yè)內(nèi)形成一定的技術壁壘。
2016年11月24日，永安行科技股份有限公司旗下APP上線，首先在成都運營。這款APP可以租用永安公共自行車和永安共享單車，永安行正式進入共享單車領域。
2017年8月17日，永安行母公司常州永安公共自行車系統(tǒng)股份有限公司在A股主板掛牌上市，成為共享單車第一股，阿里旗下螞蟻金服為第一大機構股東。
2017年10月25日，哈啰單車CEO楊磊在內(nèi)部信中對全體員工確認，哈啰單車已與常州永安行低碳科技有限公司（永安行董事長孫繼勝為第一大股東）合并，哈啰得到永安行低碳科技100%，組建新公司江蘇永安行低碳科技有限公司（哈啰單車運營公司），而他本人將出任新公司CEO，于2017年11月30日完成變更。
無論是常州永安公共自行車系統(tǒng)股份有限公司（上市公司）或者是江蘇永安行低碳科技有限公司（哈啰單車運營公司）他們有一個共同的金主股東：浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司（支付寶母公司），螞蟻金服通過全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有永安行上市公司13%股份，為第一大機構股東。上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有哈啰單車36.7%的股份，上海齡稷企業(yè)管理中心持有哈啰單車0.35%的股份，合計持有37.05%的股份，為第一大股東及一致行動人。永安行科技股份有限公司持有哈啰單車8.85%股份，為第二大股東。
螞蟻金服為什么要推動哈啰和永安行的合并？永安行的核心業(yè)務，是公共自行車管理系統(tǒng)和運營服務。哈啰有支付寶背書，有永安行做運營，現(xiàn)在共享單車的主要問題在于和地方政府的矛盾，永安行的背景大家都知道，做市政補貼有樁單車的，政府公關一直是強項。哈啰的兩輪業(yè)務，單車、助力車、電瓶車，都需要這種管理系統(tǒng)或者說鋪好的政商關系。而早在2017年12月，螞蟻金服增資永安行，成為其第一大股東。
將兩個業(yè)務互補的控股公司合并，實現(xiàn)更好的結果無疑是這件事最合理的解釋。
六、目前市場關注點
1.生產(chǎn)成本
在共享單車大戰(zhàn)早期，品牌們拼的是速度和規(guī)模，關鍵就在于降低成本，而質(zhì)量的優(yōu)先級則被排在最后，這也導致單車報廢率奇高。
但電單車速度快，更講究騎行的安全性和整車舒適性。這就使得同等技術條件下，造車成本短時間內(nèi)無法大幅降低，另外在技術迭代上也需要攻堅克難，譬如車體、系統(tǒng)、電池等重要部件都需要一定的技術積累，短時間內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并沒有系統(tǒng)降本的能力。
除了車身造價，電池成本和折損率同樣高昂。一般續(xù)航能力達到70km的電池價格在千元左右，高昂的造價和電池更換成本，都需要企業(yè)前期投入，最后往往會淪為“不可承受之重”，重資產(chǎn)模式如何變輕，這是共享電動車創(chuàng)業(yè)者們迫切想解決的問題。
2.運營成本
換電一直是這個行業(yè)的難題，一旦換電問題能夠輕松解決，運營成本才可以下降。
共享電單車行業(yè)最早推出的是有樁式充電站，車輛在完成一次租借后即返回原點歸還并充電。雖然有樁模式可以使充電變得輕而易舉，但該模式并不具備隨地借還的優(yōu)勢。
目前像哈啰、小遛、芒果等共享電動車均可隨地借還，但缺點在于換電需要人工定時操作，這極大地增加了運營成本。
共享電單車的車輛調(diào)度，1000臺車通常需要配備5名員工，同時還需要將電池集中運送到倉庫進行充電，一般1000臺車會配備8-10個人。也就是說，共享電單車的調(diào)度運營成本遠高于共享單車，假設每位運營員工的日薪在200元，就已經(jīng)占據(jù)了共享電單車過半的使用費。另外電動車偷盜、電瓶被盜、損壞等問題進一步加重運營維護的成本。
所以綜合來看，無論是有樁模式還是無樁模式，都存在利弊。有樁模式會減輕人工成本，但會增加場地成本，且用戶出行體驗不好；無樁模式?jīng)]有場地成本，但會增加運營和電池成本。
共享換電的江湖
一、換電市場的“大生意”
中國市場擁有5億兩輪電動車出行用戶，以及700萬外賣人員和310萬快遞人員，兩輪電動車年產(chǎn)銷量3500萬，2019年兩輪電動車保有量約3億，兩輪電動車用戶日均充電次數(shù)近1億次。
目前，市面上的兩輪電動車換電業(yè)務，主要是在線下放置一臺換電柜，每個換電柜可以放置2到7塊電池，而電池充電時間從零到滿格大約1小時左右，通常情況下用戶所換電池在45分鐘左右即可充滿。
按照每天柜子上的電池24小時運營下可以流通220次左右，按照用戶2天更換一次電池的頻率，一個換電柜可以服務近450人。
按照換電企業(yè)的算法，用戶每年在換電出行上平均花費600元來算（月卡50元/月計算），C端需求市場超過1800億元。而在小B市場，目前中國超過1000萬的外賣騎手和快遞員，他們換電需求更為旺盛，如果按照目前每月租金299元計算，該部分市場達到360億元。這樣來看，在不考慮滲透率的情況下，C端和B端加起來可能又是兩千億級的市場規(guī)模。
即使這里面的水分巨大，按照電動車行業(yè)的鉛酸電池消費市場來估算，目前，超威、天能兩家上市公司在電動車市場的鉛酸電池銷售額各自都在300億元/年左右，二者共同占據(jù)了全國60%以上的市場份額，由此可以推斷，電動車電池的市場規(guī)模大概在千億級別，約2億組/年的電池銷量。
未來的市場格局將會從以鉛酸電池為主，變成以鋰電池為主。對于資本來說，2億組/年的電池市場，對于換電企業(yè)和資本來說，這是極具想象力的市場。
二、換電市場的玩家
目前換電市場的玩家很多，耕耘時間相對較長的有e換電、易騎換電、張飛出行、蜜步換電、永友智行、智租出行、哈嘍換電、魔動換電等。嗅到政策紅利，巨頭也開始入場，包括哈啰換電、鐵塔能源等也在全面布局。
當然，即使是千億級的市場，也并不能保證每個玩家都能拿到可觀的份額。對于換電模式來說，前期的電池和換電柜投入、后期的人工運維投入，是三塊較大的成本。
三、主要玩家的模式
1.哈啰換電
2019年6月12日，哈啰、螞蟻金服、寧德時代一起成立合資公司，由楊磊兼任合資公司CEO。三家公司第一期出資資金為10億元，推出定位兩輪電動車基礎能源網(wǎng)絡的“哈啰換電服務”。2020年4月8日，“哈啰換電”項目又獲得了中恒電氣的2億元投資。
哈啰具有精細化的地面網(wǎng)絡運營能力，支付寶打開線上通路，寧德時代擁有全球領先的鋰電技術解決方案，一張?zhí)炀W(wǎng)+地網(wǎng)+鋰電，無縫供給中國大地上的5億人兩輪換電出行，并在未來拓展解決自家換電問題。
對于哈啰和支付寶及阿里經(jīng)濟體而言，哈啰出行如果能夠將換電服務打造成一個新時代的基礎設施，也同樣意味著阿里經(jīng)濟體在出行領域的拼圖又被補全了一塊。
所以，哈啰布局換電領域，不僅僅是看中這千億級的換電市場這么簡單。
在換電業(yè)務方面，e換電和易騎換電等老玩家都更偏重外賣騎手、快遞小哥這樣的閉環(huán)業(yè)務，作為普通用戶會因自有車輛不匹配，而無從著手使用。哈啰出行對換電業(yè)務的定義則是一個新時代的社會基礎服務，將服務于包括1000多萬外賣騎手、快遞小哥在內(nèi)的數(shù)億電動車用戶。
但是，以普通用戶作為服務對象，需要統(tǒng)一電池的規(guī)格標準，這種標準的統(tǒng)一將是一個系統(tǒng)化的大工程，從電池的研發(fā)生產(chǎn)，到換電站的搭建、運維，再到產(chǎn)品和服務的營銷推廣，哈啰出行選擇與支付寶和寧德時代聯(lián)手建設新的基礎設施。這也意味著哈啰出行進入了“兩輪”戰(zhàn)爭的又一個階段——從疊加服務升級為打造基礎設施。
2.e換電
深圳易馬達e換電正式成立于2016年，其核心團隊來自移動智能設備及配件設計商和制造商Mophie團隊。e換電創(chuàng)始人兼CEO黃嘉曦2006年辭任工作了10年之久的國光電器北美地區(qū)CEO，創(chuàng)辦移動電源品牌mophie。2016年，mophie被出售給一家納斯達克上市公司。
e換電的主要產(chǎn)品是裝置智能鋰電池的換電柜，目前已經(jīng)在全國24個城市投放超過2600臺，日換電量超過30萬顆。
e換電的主要用戶是美團、餓了么、達達等平臺的外賣和快遞騎手，他們以兩輪電動車為運輸工具，對充電時效性要求較高，通常采用按月付費模式，根據(jù)區(qū)域不同從199元/月-499元/月不等。
按照CEO黃嘉曦的描述，易馬達e換電的未來典型場景是這樣的：用戶騎行快要沒電時，e換電后臺自動推送提醒信息，并幫助用戶規(guī)劃路線，指引用戶到附近的換電柜進行換電，從而保證用戶不會遇到中途沒電的煩惱。
目前，除了與外賣和快遞等B端客戶合作以外，e換電也在計劃采用鋰電池租賃模式服務C端用戶，e換電主要把換電柜投放在一、二線城市的商場、寫字樓和住宅附近。
據(jù)悉，用戶如需使用e換電，需將電動車送至其合作網(wǎng)點進行簡單改裝，即可使用。
3.易騎換電
蘇州易換騎網(wǎng)絡科技有限公司成立于2015年，是一家專注為電動兩輪車提供能源服務的創(chuàng)新型科技公司。易騎換電核心團隊來自于比亞迪、滴滴、360、華為等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，創(chuàng)始人兼CEO孫卓是東北人，從批發(fā)鉛酸電池起家，后來自己辦了鉛酸電池的生產(chǎn)工廠，覺得污染太大，停了下來，轉頭去做兩輪電動車的批發(fā)銷售。一直圍繞著電動車和電池打轉，孫卓深知里面的各種痛點。
易騎換電前期的客戶主要是區(qū)域性的外賣騎手為主，但它的最終目標是覆蓋全國范圍，以及更廣闊的C端群體。
全國5億用戶，那是非常龐大的工程，易騎換電的模式是選擇跟電動車行業(yè)的主機廠合作，借助主機廠成熟的渠道，將他們產(chǎn)品與服務推廣出去。
用戶在買電動車的時候，電池就與換電柜天然匹配，會被告知可以選擇換電的服務。換電服務可以大大降低用戶首次的購車成本，對于主機廠和經(jīng)銷商來說，這個一個絕大的賣點，主機廠和經(jīng)銷商在意的是換電能幫他增加多少銷量。
在布點的思路方面，易騎主要基于用戶的位置。用戶分為兩種，一種是買車的用戶，第二種是換電用戶。
第一步，了解買車用戶在哪。易騎首先在兩輪車經(jīng)銷商門店布點，由線下代理商的點位，構筑一張基本網(wǎng)絡。
第二步，當具備了買車數(shù)據(jù)，換電用戶也會隨之而來，在這些門店內(nèi)使用換電服務。通過數(shù)據(jù)分析出換電用戶集中在哪些地方。
然后又回到第一步，繼續(xù)擴張換電站。
等渠道網(wǎng)點達到一定量級后，易騎開始一套新的打法。隨著用戶增長，換電點位的服務時長可以加長，原來只能上班時間換電，之后做到了24小時換電。
服務時間上的拓展有兩個做法，將現(xiàn)有渠道改造成24小時，類似銀行ATM一樣。另一方面談一些24小時便利店，例如蘇寧跟易騎戰(zhàn)略合作的便利店，也是看中便民這一點，換電是它便民方式的拓展。
目前易騎換電的點位達到了近兩千個。上海，成都是其主要陣地，跑通城市模型，等待規(guī)?；瘡椭啤?
這只是一個開始，易騎換電想做的是電池的全生命周期的運營和管理。
換電的場景具有擴展性，從兩輪車到三輪車、四輪車甚至機器人服務、工廠自動化生產(chǎn)線等等。因為能源的供應方式發(fā)生變化，化石能源向風能、水能等清潔能源發(fā)展，最終還是轉變成電，電會成為未來最主要的使用能源。
4.張飛出行
張飛出行（張飛充電）成立于2016年6月，位于北京，是一家專注于兩輪電動出行領域的儲能應用和動力運營服務公司。其通過自建人工服務網(wǎng)點為主、智能換電柜為輔，為外賣配送員、同城配送員及快遞員提供鋰電池及兩輪電動車的租賃、及無限換電的服務。前已經(jīng)在19座城市運營超過150家實體換電站，累計服務的外賣及即時配送騎手超過10萬人，換電次數(shù)超過4000萬次。
張飛充電前期主要服務對象為外賣騎手，供電站選擇在市中心、外賣集中地。
張飛出行制定了一個系統(tǒng)的一攬子解決方案，以租代售門店回收，搭建綜合服務平臺。門店人工服務，有溫控、潮濕度控制等，可以更好的保管鋰電池，成為了電池廠的前置倉，解決了電池的安全存儲；租賃和金融解決方案的多層次金融價格方案，大幅度降低鋰電池的使用成本，用戶收益大了自然愿意替代。因為門店前置倉的模式，可以讓電池資產(chǎn)獲得很好的保管，也提升了資產(chǎn)經(jīng)營效率。
基于投資機構的加持，張飛出行堅定渠道+服務的行業(yè)定位，將通過門店+充電柜的以點帶面布局，進行快速擴張。在線下門店鋪設上，張飛出行設置的換電站點之間相距約3公里，主要覆蓋：取餐點、外賣站點和重點商圈，即其所謂的“三點覆蓋圈”。作為門店的補充，張飛出行還相應布置了智能充換電一體柜，換電柜可提供24小時連續(xù)的換電服務。
