2020年，新勢(shì)力正在C端純電動(dòng)乘用車市場攻城略地。
作出上述判斷的依據(jù)是，2020年1-4月新勢(shì)力車企產(chǎn)量占據(jù)新能源乘用車總產(chǎn)量的近15%份額。如果去除PHEV，份額很有可能提升。
GGII數(shù)據(jù)顯示，1-4月國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)16.7萬輛，同比下降51.2%；電池裝機(jī)量累計(jì)7.2GWh，同比下降47.3%。其中新勢(shì)力車企累計(jì)生產(chǎn)了2.5萬輛新能源乘用車，同比增長24%。
高工鋰電認(rèn)為，大環(huán)境不景氣，自主品牌集體下滑，但新勢(shì)力車企實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長的主因是押寶C端。一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，在C端消費(fèi)市場，新勢(shì)力無論是在品牌認(rèn)知還是車型接受程度明顯高于自主品牌。
數(shù)據(jù)反應(yīng)最為直觀。
與出租網(wǎng)約熱門車型霸榜2019年產(chǎn)銷量榜單不同，2020年前4月這些車型集體“噤聲”。相反蔚來ES6、理想ONE、威馬EX5等主力車型在4月產(chǎn)量中分別位列第4、第5及第8，首次集體進(jìn)入TOP 10榜單。
與此同時(shí)，補(bǔ)貼疊加新冠疫情影響，出租網(wǎng)約等新能源汽車主力產(chǎn)銷貢獻(xiàn)市場需求疲軟，2月、3月出租租賃純電動(dòng)占比僅8%，2019年該比例為31%。
實(shí)際上，經(jīng)歷了產(chǎn)品設(shè)計(jì)、融資、量產(chǎn)等多輪淘汰賽洗禮后，存活下來的新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量雖不多，但包括蔚來汽車、理想汽車、威馬汽車、小鵬汽車等頭部企業(yè)影響力已初步形成。
為此，高工鋰電梳理了2020年1-4月新勢(shì)力車企產(chǎn)量及配套情況，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是新勢(shì)力品牌終端影響力及客戶接受程度更高。
前4月國內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)銷量雙雙腰斬，且市場集中在C端客戶，2019年純電乘用車出租租賃領(lǐng)域車型占比31%，但2020年2月、3月該領(lǐng)域的占比僅為8%。與此同時(shí)，2019年熱銷出租租賃車型集體在2020年榜單中“噤聲”。
而押寶C端市場的新勢(shì)力車企產(chǎn)銷的逆勢(shì)反彈，也側(cè)面反映出其在終端消費(fèi)者的受歡迎程度。
為加速終端市場的蠶食，威馬、小鵬、蔚來等新勢(shì)力頭部企業(yè)加足馬力推出旗下第二款車型甚至第三款車型，定位鎖定電動(dòng)轎車，目標(biāo)直指國產(chǎn)Model 3的潛在客戶群體，其中小鵬P7已開啟預(yù)售，蔚來EC6將于6月上市等。而零跑也在近期推出其第二款車型，定位A00級(jí)微型車，鎖定下沉市場。
二是電池技術(shù)路線及車型發(fā)展?jié)u趨一致。
2015-2016年設(shè)計(jì)的首款車型，限于當(dāng)時(shí)的能量密度和里程規(guī)劃，基本帶電量50-70kwh，續(xù)航集中300-400km。到2020年蔚來ES6、威馬EX6、小鵬G3等車型帶電量達(dá)到66.5-70kWh驚人的一致，而基于標(biāo)準(zhǔn)模組的系統(tǒng)差異化不大。
在電池技術(shù)路線選擇上，與此前圓柱、軟包、方形多元化不同，新勢(shì)力車型電池選擇更集中為方形，少部分車型選擇軟包，圓柱已經(jīng)被拋棄。未來有可能持續(xù)迭代在下一代CTP技術(shù)。
如小鵬汽車最初走特斯拉圓柱路線，但其2018年迅速將G3的圓柱電池切換成方形電池，且當(dāng)前的小鵬P7也采用寧德時(shí)代的方形NCM 811電芯，續(xù)航最高達(dá)706km。
三是新勢(shì)力企業(yè)集中選擇2-4家電池供應(yīng)商。
當(dāng)前有產(chǎn)量8家新勢(shì)力車企中，除中恒天智駿外，其余7家新勢(shì)力車企的電池供應(yīng)商中均有寧德時(shí)代。
在電池供應(yīng)商選擇上，僅蔚來、理想汽車、愛馳汽車3家只有寧德時(shí)代一家供應(yīng)商，其余均有2-4家電池供應(yīng)商，其中合眾新能源多達(dá)5家，分別為寧德時(shí)代、億緯鋰能、天津捷威、江蘇時(shí)代、國軒高科。
業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前國內(nèi)高端動(dòng)力電池產(chǎn)能不足，作為體量尚小的新勢(shì)力車企在頭部電池企業(yè)擁有的話語權(quán)較弱，需同時(shí)培育多家供應(yīng)商保障電池供應(yīng)。
