中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)9個(gè)月同比下滑，但是近兩月已經(jīng)呈現(xiàn)出穩(wěn)定環(huán)比增長(zhǎng)勢(shì)頭。
4月份，動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到3.6GWh，環(huán)比大幅增長(zhǎng)30.4%，但同比仍然下跌33.44%。1-4月份，動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)9.27GWh，累計(jì)同比下滑47.69%。第一梯隊(duì)三大巨頭基本穩(wěn)定，二三名偶爾輪換。
看點(diǎn)在第二梯隊(duì)。中航鋰電大有領(lǐng)銜第二梯隊(duì)的勢(shì)頭，已經(jīng)連續(xù)兩月蟬聯(lián)第四。萬(wàn)向一二三和欣旺達(dá)憑借技術(shù)積累和客戶(hù)拓展，增長(zhǎng)迅猛。這三家企業(yè)在第二梯隊(duì)都頗為亮眼。
在動(dòng)力電池能量密度方面，業(yè)界再攀高峰，開(kāi)始出現(xiàn)190Wh/kg以上密度的動(dòng)力電池系統(tǒng)。
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第二梯隊(duì)潛力企業(yè)
中航鋰電、欣旺達(dá)和萬(wàn)向一二三是近期增長(zhǎng)非常突出第二梯隊(duì)企業(yè)。
（1）中航鋰電領(lǐng)銜第二梯隊(duì)
今年以來(lái)，中航鋰電第二個(gè)月份位居第四，大有領(lǐng)銜第二梯隊(duì)的勢(shì)頭。
資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)
今年3-4月份，中航鋰電電池裝機(jī)排名穩(wěn)定在第四名。其實(shí)從去年起，中航鋰電供應(yīng)對(duì)象從商用車(chē)轉(zhuǎn)變?yōu)槌擞密?chē)為主后，增長(zhǎng)勢(shì)頭就非常迅猛。去年下半年開(kāi)始配套廣汽AION.S起，中航鋰電乘用車(chē)配套規(guī)模迅速增長(zhǎng)，早期配套的長(zhǎng)安乘用車(chē)也在快速增長(zhǎng)。
截至2020年4月份，中航鋰電尚沒(méi)有配套商用車(chē)，但已經(jīng)配套15款乘用車(chē)型。去年，長(zhǎng)安汽車(chē)和廣汽新能源是中航鋰電的兩大客戶(hù)，其中長(zhǎng)安占比達(dá)到57.7%，廣汽傳祺AION.S占比為40%。其中廣汽傳祺AION.S可以說(shuō)從寧德時(shí)代手中搶得，堪稱(chēng)虎口拔牙。
中航鋰電配套情況（單位：MWh）
資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)
（2）萬(wàn)向一二三增長(zhǎng)迅速
4月份，萬(wàn)向一二三環(huán)比增幅較大，躋身裝機(jī)量TOP10，主要得益于上汽、奇瑞及萬(wàn)向自身配套量的快速增長(zhǎng)。
2019年，萬(wàn)向配套最大的量來(lái)自于上汽新能源，主要是榮威ei6和名爵eMG6插混車(chē)型，全年配套110.08MWh，占比達(dá)到61.2%。
萬(wàn)向一二三配套情況（單位：MWh）
資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)
萬(wàn)向一二三擁有較長(zhǎng)的技術(shù)積累和長(zhǎng)遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)布局，其48V產(chǎn)品市場(chǎng)占有率世界第一，國(guó)際品牌認(rèn)可度頗高，目前大規(guī)模投放動(dòng)力電池市場(chǎng)，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
（3）欣旺達(dá)增長(zhǎng)潛力較大
欣旺達(dá)是今年以來(lái)增長(zhǎng)頗為明顯等企業(yè)之一。雖然配套的企業(yè)并不多，吉利和東風(fēng)柳汽是其最重要的大客戶(hù)，其中吉利占比達(dá)到54%，吉利新能源汽車(chē)的放量對(duì)欣旺達(dá)起到帶動(dòng)作用。
欣旺達(dá)配套情況（單位：MWh）
資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)
欣旺達(dá)是國(guó)內(nèi)消費(fèi)類(lèi)鋰電池龍頭企業(yè)，近年來(lái)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的大舉投入與戰(zhàn)略規(guī)劃側(cè)重。去年全年裝機(jī)量首次進(jìn)入年度裝機(jī)TOP10，成為當(dāng)前動(dòng)力市場(chǎng)上強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。
總體來(lái)說(shuō)，上述三家企業(yè)是自去年以來(lái)，表現(xiàn)頗為突出的企業(yè)，增長(zhǎng)頗具潛力的企業(yè)。
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比亞迪排名滑至第三
比亞迪的地位并不穩(wěn)定。4月份，比亞迪裝機(jī)占比再次下滑至15.4%，低于第二名LG化學(xué)16.1%的占比。在大部分企業(yè)，4月份裝機(jī)大幅度增長(zhǎng)到時(shí)候，比亞迪再次同環(huán)比雙雙下滑，裝機(jī)量同比下滑66.9%，環(huán)比下滑15.3%，將第二名再次讓與LG化學(xué)。LG化學(xué)的崛起嚴(yán)重威脅到比亞迪的地位。
4月份，比亞迪裝機(jī)量下滑還是由于自身新能源產(chǎn)量下降導(dǎo)致。比亞迪4月份生產(chǎn)新能源汽車(chē)10593輛，上月這一數(shù)字為11854輛，環(huán)比下滑10.6%。
資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車(chē)觀察家
如果在往年，比亞迪裝機(jī)量的起伏不會(huì)造成排名的變化，但是今年以來(lái)，LG化學(xué)憑借對(duì)國(guó)產(chǎn)特斯拉的配套，基本坐穩(wěn)前三排名，比亞迪稍有不慎，就可能滑至第三。
僅今年前4個(gè)月，就有2個(gè)月排名第三。如果比亞迪電池外供或者自身產(chǎn)銷(xiāo)量沒(méi)有大幅增長(zhǎng)，很可能將第二名拱手讓與LG化學(xué)。
比亞迪國(guó)內(nèi)裝機(jī)排名變化
從目前情況看，比亞迪的現(xiàn)有車(chē)型很難讓其有更大的增長(zhǎng)空間，還是要期待比亞迪的外供打開(kāi)局面，才能逆轉(zhuǎn)下滑的趨勢(shì)。
寧德時(shí)代的地位超穩(wěn)。
從市場(chǎng)占比可以看出，比亞迪和LG化學(xué)的市場(chǎng)占比比較接近，但與寧德時(shí)代相比仍有較大差距。在疫情復(fù)工后，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月維持相對(duì)未定的環(huán)比增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率再次過(guò)半。
資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車(chē)觀察家 注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪
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大部分企業(yè)開(kāi)始環(huán)比快速增長(zhǎng)
4月份，大部分電池企業(yè)都呈現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中TOP20中，以萬(wàn)向一二三、松下、力神、中航鋰電寧德時(shí)代和國(guó)軒高科增長(zhǎng)最為明顯。
國(guó)軒高科對(duì)吉利旗下公司楓盛的楓葉品牌配套量增長(zhǎng)較大。3月份開(kāi)始量產(chǎn)的楓葉30X，產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)較快，裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)84.8%。楓盛汽車(chē)前身為康迪電動(dòng)汽車(chē)公司，由吉利控股。此外增長(zhǎng)較快的還有中恒天智駿。新增歐尚X3ev的配套。
不過(guò)，4月國(guó)軒高科對(duì)江淮、奇瑞、哪吒等車(chē)型的配套量環(huán)比下降較快。
力神方面，4月份配套量增長(zhǎng)較為明顯，尤其東風(fēng)配套量增長(zhǎng)較快。零跑S01，寶駿E200，江淮IEVS4等都開(kāi)始放量，此外商用車(chē)也增長(zhǎng)較快。
松下方面，新增廣汽豐田C-HR，一汽豐田的卡羅拉也開(kāi)始放量。
華鼎國(guó)聯(lián)首次躋身TOP20，主要是由于開(kāi)始配套奇瑞eQ1導(dǎo)致增長(zhǎng)。華鼎國(guó)聯(lián)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目是國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心的首個(gè)產(chǎn)業(yè)化示范基地，項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將加快國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心所屬的產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)集成分中心落戶(hù)四川。
4月動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)情況（單位MWh）
資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪
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純電乘用車(chē)系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升
從第5批推薦目錄來(lái)看，純電動(dòng)乘用車(chē)的系統(tǒng)能量密度還在進(jìn)一步提升，最高已經(jīng)達(dá)到194Wh/kg。從單體能量密度來(lái)看，寧德時(shí)代新配套零跑T03的款軟包電池CE4E0奪冠。
新補(bǔ)貼政策發(fā)布，但是能量密度的技術(shù)要求延續(xù)去年的政策不變。
根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策，純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車(chē)型按0.8倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車(chē)型按0.9倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車(chē)型按1倍補(bǔ)貼。
根據(jù)《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2020年第5批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來(lái)看，超過(guò)160Wh/kg的車(chē)型有28款，分別為極狐、大通、幾何、傳祺、哪吒、開(kāi)沃、易至和奇瑞，能夠獲得1倍補(bǔ)貼。
東風(fēng)日產(chǎn)、極星、奇瑞、愛(ài)馳、大眾和哪吒等11款車(chē)在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補(bǔ)貼；11款車(chē)系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg（含）-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補(bǔ)貼，另有4款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg，不能獲得補(bǔ)貼。
極狐牌純電動(dòng)乘用車(chē)系統(tǒng)能量密度194.12Wh/kg，是第五批目錄中系統(tǒng)能量密度最高的。該車(chē)電芯采用北電愛(ài)思特（江蘇）。北電愛(ài)思特（江蘇）是由韓國(guó)SK集團(tuán)、北京電子控股有限責(zé)任公司、北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司合資成立的北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司投資建立。此前SKI還為北京奔馳和造車(chē)新勢(shì)力恒機(jī)智駿等車(chē)型配套，其通過(guò)合資公司北京電控愛(ài)思開(kāi)配套造車(chē)新勢(shì)力恒天智駿的首款車(chē)型，電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到了191wh/kg。
新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2020 年 第 5 批）純電乘用車(chē)系統(tǒng)能量密度排行榜
單體能量密度方面，20款電芯中，軟包10款，方殼6款，其余圓柱電芯4款。寧德時(shí)代配套零跑T03的軟包811電池能量密度最高，達(dá)到279.56Wh/kg。
4月純電動(dòng)乘用車(chē)單體能量密度TOP20
資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)
整體來(lái)看，3-4月份，動(dòng)力電池裝機(jī)開(kāi)始穩(wěn)步回升，寧德時(shí)代、LG化學(xué)和比亞迪三巨頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固。部分第二梯隊(duì)企業(yè)，仍然具備較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。此外，新老血液互換正在進(jìn)行，浙江遨優(yōu)動(dòng)力進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，同時(shí)新生力量也在逐步加入。動(dòng)力電池行業(yè)新格局正在形成中。（完）
