國網(wǎng)綜合能源服務集團有限公司 封紅麗
2020年初新冠肺炎疫情的爆發(fā)與擴散，已經(jīng)造成嚴重的經(jīng)濟沖擊和社會影響，并開始影響國際貿易形勢。一季度，作為拉動經(jīng)濟的“三駕馬車”投資、消費、出口，同比分別下降16.1%、19.0%、11.4%，國內生產總值同比下降6.8%，經(jīng)濟面臨較大下行壓力。電力行業(yè)作為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性行業(yè)，用電數(shù)據(jù)被視為經(jīng)濟運行的“晴雨表”，代表了一定時期內國民經(jīng)濟的活躍程度。受疫情影響，電力生產與消費也出現(xiàn)了新的變化趨勢，尤其在其他國家疫情加速蔓延的形勢下，為此評估疫情對我國電力行業(yè)的影響就顯得尤為重要，這將成為判斷今后經(jīng)濟走勢的重要依據(jù)。
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疫情對中國電力行業(yè)的影響
疫情期間，國內大面積停工停產，居民紛紛減少外出活動，對電力行業(yè)的影響首當其沖，一季度電力消費和供應雙雙下滑超8%，中東部地區(qū)用電量下降超10%。隨著復工復產的逐步恢復，電力行業(yè)消費需求也將逐步反彈。長期來看，由于疫情已經(jīng)蔓延至全球，出口貿易等受限，仍需較長的恢復期。
（一）疫情對電力需求的影響
受疫情和暖冬疊加影響，用電需求受到抑制。2020年一季度，全國全社會用電量1.57萬億千瓦時，同比下降6.5%。初步測算，新冠肺炎疫情影響一季度全社會用電量1700億千瓦時左右。隨著國內疫情逐步得到控制，各行業(yè)企業(yè)加快推進復工復產，疫情對電力消費的影響明顯減弱，3月份全社會用電量5493億千瓦時，同比下降4.2%，比2月份降幅收窄5.9個百分點。
1.分產業(yè)看，對二三產業(yè)影響較大，工業(yè)和服務行業(yè)尤為明顯
分產業(yè)看，對第一產業(yè)的農林牧漁產業(yè)電力消費影響較?。坏诙a業(yè)的工業(yè)電力消費明顯下滑，隨著疫情得以控制已明顯好轉，但對行業(yè)長期電力需求仍將產生負面影響；第三產業(yè)的服務業(yè)電力消費下滑明顯，有望短期內出現(xiàn)報復性反彈，長期影響較?。怀青l(xiāng)居民電力消費明顯上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，一季度，第一產業(yè)用電量同比增長4.0%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量較快增長；第二產業(yè)用電量同比下降8.8%，工業(yè)領域的能耗主體制造業(yè)用電量降幅超9%；第三產業(yè)用電量同比下降8.3%，住宿和餐飲業(yè)用電量降幅超20%；疫情期間居民紛紛減少外出活動，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長3.5%。
（1）工業(yè)和制造業(yè)用電量受挫下降9%左右，高技術及裝備制造業(yè)和消費品制造業(yè)降幅分別達14.8%和18.5%
一季度，第二產業(yè)用電量9971億千瓦時，同比下降8.8%，增速比上年同期回落11.8個百分點，占全社會用電量的比重為63.5%。工業(yè)是我國電力消費的主要產業(yè)，而制造業(yè)是工業(yè)領域中的能耗主體。工業(yè)用電量9794億千瓦時，同比下降8.7%。制造業(yè)用電量同比下降9.1%，其中，四大高載能行業(yè)、高技術及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)等四大類制造業(yè)行業(yè)用電量同比分別下降5.0%、14.8%、18.5%、8.9%，有色、黑色等高載能行業(yè)用電量受疫情影響相對偏??；3月份,四大類制造業(yè)行業(yè)用電量降幅比2月份均明顯收窄，其中高技術及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)分別收窄17.0、19.3個百分點。由于目前境外疫情蔓延，外貿型企業(yè)訂單將受影響，制造業(yè)進出口受到一定限制。長期來看，此次疫情很可能導致全球供應鏈的重構和一定范圍內的逆全球化趨勢，影響我國制造業(yè)外流進程，將對制造業(yè)的電力消費產生負向影響。
（2）住宿和餐飲業(yè)用電量下降22.8%，信息傳輸/軟件和信息技術服務業(yè)用電量保持高速增長
一季度，第三產業(yè)用電量2628億千瓦時，同比下降8.3%，增速比上年同期回落18.4個百分點，占全社會用電量的比重為16.7%。其中，交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量下降5.2%，房地產業(yè)下降12.2%，租賃和商務服務業(yè)下降14.4%，批發(fā)和零售業(yè)下降15.5%，住宿和餐飲業(yè)下降22.8%。部分科技類服務行業(yè)仍保持快速增長，如，信息傳輸/軟件和信息技術服務業(yè)用電量增速達到27.0%，其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務業(yè)增速高達92.3%，軟件和信息技術服務業(yè)增速高達71.5%。充換電服務業(yè)用電量增長36.5%。
（3）對第一產業(yè)影響較小，城鄉(xiāng)居民生活電力消費上升
一季度，第一產業(yè)用電量同比增長4.0%，占全社會用電量的比重為1.1%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量較快增長。第一產業(yè)用電量167億千瓦時，同比增長4%，其中，農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)用電量分別增長0.4%、8.2%和10.4%。城鄉(xiāng)居民生活用電量2932億千瓦時，同比增長3.5%，增速比上年同期回落7.5個百分點，占全社會用電量的比重為18.7%。疫情期間各省市居民紛紛減少不必要的外出，減少疫情大范圍傳播的可能性，這對于疫情控制起關鍵促進作用。
2. 分區(qū)域看，對中東部地區(qū)影響較大，西部地區(qū)影響有限
東部和中部地區(qū)用電量下降10%左右，西部地區(qū)略有增長。一季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。一季度，全國各省全社會用電量排名前三的為山東、江蘇和廣東。其中，7個省份用電量實現(xiàn)正增長，19個省份全社會用電量同比增長超過全國平均水平。依次為：云南（5.8%）、新疆（5.1%）、內蒙古（4.0%）、甘肅（2.9%）、青海（2.9%）、吉林（1.2%）、黑龍江（1.2%）、遼寧（-2.1%）、廣西（-2.5%）、四川（-2.7%）、山西（-2.9%）、寧夏（-3.1%）、西藏（-3.3%）、北京（-3.4%）、貴州（-4.5%）、陜西（-5.6%）、重慶（-5.7%）、海南（-5.9%）和山東（-6.5%），見圖1。
除湖北外，此次疫情對用電量大省及上海的沖擊較大。尤其是浙江、江蘇、廣東、河南，用電量同比增速分別為-15.8%、-13.2%、-10.4%、-11.4%。穩(wěn)居第一的廣東跌落至第三名，浙江也被內蒙古超越。然而，用電量大省山東降幅最低，由以往的第三躋身第一，排名逆勢而升，反映出較強克服疫情影響的能力。上海為三直轄市中跌幅最大，用電量同比增速為-11.7%。跌幅程度處于第二梯隊的為天津、福建、湖南和安徽，用電量同比增速分別為-7.8%、-7.5%、-7.3%、-7.3%。
數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)
圖1 2020年一季度全國各省全社會用電量
（二）疫情對電力供應的影響
電力生產增速同比下降，水電和火電增速下滑嚴重，新能源發(fā)電仍保持快速增長。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量15822億千瓦時，同比下降6.8%，增速比上年同期回落11.0個百分點，見圖2。分品種看，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量1963億千瓦時，同比下降9.5％，增速比上年同期回落21.5個百分點；全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量11746億千瓦時，同比下降8.2％，增速比上年同期回落10.2個百分點；全國核電發(fā)電量780億千瓦時，同比增長1.2%，增速比上年同期回落24.9個百分點；全國6000千瓦及以上風電廠發(fā)電量1149億千瓦時，同比增長10.3%，增速比上年同期提高4.2個百分點；太陽能發(fā)電量為528億千瓦時，同比增長20.3%。盡管因需求偏弱電力生產速度有所下降，但從絕對量看，一季度發(fā)電量仍略高于2017-2019年三年同期平均水平。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖2 2019-2020年每月發(fā)電量情況
新增發(fā)電裝機容量同比減少，風電投資快速增長。一季度，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量19.2億千瓦，同比增長5.6%，比上月增加147萬千瓦，增速比上年同期回落0.3個百分點。水電3.1億千瓦，其中，常規(guī)水電2.8億千瓦；火電11.9億千瓦，其中，燃煤發(fā)電10.4億千瓦、燃氣發(fā)電9171萬千瓦；核電4877萬千瓦；并網(wǎng)風電2.1億千瓦；并網(wǎng)太陽能發(fā)電1.5億千瓦。納入行業(yè)投資統(tǒng)計體系的主要電力企業(yè)風電投資281億元，同比增長185.9%。
除太陽能發(fā)電設備外，其他類型發(fā)電設備利用小時均同比降低。一季度，全國水電設備利用小時622小時，同比降低69小時；火電設備利用小時946小時，同比降低137小時，其中煤電969小時，同比降低153小時；核電設備利用小時1599小時，同比降低56小時；并網(wǎng)風電設備利用小時為548小時，同比降低8小時；并網(wǎng)太陽能發(fā)電設備利用小時289小時，同比提高6小時。
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疫情對主要電力企業(yè)的影響
用電負荷作為電力經(jīng)濟鏈條中最為重要的核心環(huán)節(jié)，每出現(xiàn)一次細小的波動，都將直接影響產業(yè)鏈上所有企業(yè)。疫情的出現(xiàn)已經(jīng)對電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、售電公司、新能源企業(yè)產生了重要沖擊。
（一）對電網(wǎng)企業(yè)的影響
受疫情下電力“量價齊跌”影響，國家電網(wǎng)有限公司和南方電網(wǎng)有限責任公司發(fā)布的2020年一季度財報顯示，兩大公司的一季度業(yè)績均出現(xiàn)大幅下滑。國家電網(wǎng)一季度營業(yè)收入同比下滑8.85%，凈利潤同比下降106%，出現(xiàn)9.255億元的凈虧損（其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為-9.44億元，少數(shù)股東損益1840.91萬元）。國家電網(wǎng)在其覆蓋26個省份的經(jīng)營區(qū)內將減免電費約489億元。南方電網(wǎng)一季度營業(yè)收入同比降低約10%，凈利潤同比下滑81.3%至約8.27億元（其中歸屬于母公司所有者的凈利潤約4.52億元）。而該公司將在其覆蓋的南方5個省份的經(jīng)營區(qū)內減免電費約106億元。兩大電網(wǎng)總計將為大工業(yè)和一般工商業(yè)企業(yè)減免約595億元電費。
（二）對五大發(fā)電集團的影響
受疫情影響，在需求側明顯削弱的背景下，1月，全國五大發(fā)電集團發(fā)電量同比下降5.85%，2月份單日發(fā)電量較去年同期最大下滑40%，日均煤耗創(chuàng)近四年新低。在工業(yè)重鎮(zhèn)廣東，部分電廠的發(fā)電量不足去年同期的一半；在經(jīng)濟活躍的長三角地區(qū)，浙江電網(wǎng)全停電廠基本沒有實現(xiàn)復役；在能源基地集中的西北地區(qū)，也出現(xiàn)了98%的電廠實行單機運行的情況。五大發(fā)電集團各自上市公司營收均出現(xiàn)不同程度下滑，大唐受影響最小。根據(jù)各公司2020年一季度財報顯示，中國神華、華能國際、國電電力營業(yè)收入下降均超10%，華電國際營收下滑6.01%，大唐僅下降2.33%。中國神華、華能國際歸屬上市公司的凈利潤同比下降均超20%，國電電力下降超150%,大唐和華電則實現(xiàn)凈增長，且均超50%，具體見圖3。
圖3 五大發(fā)電集團2020年一季度營收及利潤情況
（三）對售電公司的影響
電力產業(yè)鏈下游的售電公司受壓，部分已經(jīng)退出市場。由于工廠停工或延遲復工，線下零售實體閉門，發(fā)電、電網(wǎng)企業(yè)的主營收入出現(xiàn)大幅下滑。對于身處電力產業(yè)鏈下游，且中小型企業(yè)更為集中的售電領域，由于自身業(yè)務鏈條較短、業(yè)務類型更為集中，已經(jīng)有部分市場主體未能經(jīng)受風險打擊而退出市場。突發(fā)疫情中斷了售電交易，這意味著若沒有電量就沒有盈利。有電網(wǎng)或發(fā)電背景的售電公司目前都能正常運轉，考慮到代理的貿出口企業(yè)受到疫情影響減少用電量，只要做好偏差考核，及具備開拓新客戶能力，一般受影響不大。但對于部分以社會資本為主，抗風險能力更為薄弱的中小型售電公司，一方面需要面對70%左右的電量下滑，另一方面還要面臨著人工、房租等日常成本的大筆開銷，現(xiàn)金流不保，有些售電公司已經(jīng)選擇了退出。
（四）對光伏等新能源企業(yè)的影響
用電負荷下降導致棄電率陡增，制造端產能下滑波及并網(wǎng)進程。全國總體用電負荷下降引發(fā)棄電率陡增。如由于國家大型工礦企業(yè)停產停工，1月，某技術領跑者項目的棄電比例高達50%，2月的情況還在加劇，甚至在某段時間內限電率達到100%。山東、山西、安徽、云南、青海等多個地區(qū)都陸續(xù)出現(xiàn)了高比例棄電的情況。由于復產復工延遲、用工緊張、物流中斷，光伏產業(yè)整體產能利用率已經(jīng)出現(xiàn)明顯下滑。人工、原輔料、折舊、運營等一系列成本的大幅上升，嚴重拖緩新能源平價上網(wǎng)進程。上游供應鏈吃緊，進而對下游市場產生的抑制作用，將會導致2020年我國光伏新增裝機大幅減少近5吉瓦。另外，作為全球最大的光伏組件出口國，上游制造端的產能下滑導致大量海外訂單交付延遲，進而波及到印度及多個亞太國家的并網(wǎng)進程。
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發(fā)展趨勢
1.發(fā)電領域去產能進程將會提速
疫情的出現(xiàn)將使得發(fā)電領域一批落后產能將加速淘汰退出，馬太效應進一步顯現(xiàn)——具有成本優(yōu)勢的大容量機組和基地型煤電一體化項目將會保留，傳統(tǒng)粗放型發(fā)展模式的能源電力企業(yè)將會面臨更大壓力。
2.將催生出一批以互聯(lián)網(wǎng)信息技術為依托的新業(yè)態(tài)
在電網(wǎng)側和新能源發(fā)電技術領域將催生和涌現(xiàn)出一批綜合能源、大數(shù)據(jù)、智能應用等以互聯(lián)網(wǎng)信息技術為依托的新業(yè)態(tài)，“線上+線下”并舉將替代傳統(tǒng)生產經(jīng)營運維模式，科技創(chuàng)新將為行業(yè)集聚新的動能。
3.預計二季度全社會用電量將提升至2%-3%
根據(jù)中電聯(lián)和電網(wǎng)數(shù)據(jù)，自3月末開始，全國日發(fā)電量、電網(wǎng)日調度發(fā)受電量均開始超過去年同期水平，電力需求逐步回升。國家能源局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-4月，全國全社會用電量累計17316億千瓦時，同比增長0.9%，實現(xiàn)正增長。4月份，全社會用電量4415億千瓦時，同比增長1.3%，這是今年以來月度用電增速首次達到正值。從電網(wǎng)企業(yè)監(jiān)測的用電情況看，有色金屬、醫(yī)藥、電子、化工、鋼鐵、機械等工業(yè)行業(yè)用電量已基本達到或超過去年同期水平。預計，隨著生產生活加速回歸常態(tài)，二季度全社會用電量增速將提升至2%至3%左右。
