產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)發(fā)展的命脈和基礎(chǔ)，也是支撐“中國制造”優(yōu)勢(shì)、把握未來發(fā)展主動(dòng)權(quán)的重要保障。當(dāng)前，全球貿(mào)易規(guī)則正在發(fā)生深刻變化，國際秩序與經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到諸多不確定性因素影響，加之突如其來的新型冠狀肺炎疫情全球擴(kuò)散，世界經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的不確定性驟然加劇，很可能導(dǎo)致全球制造業(yè)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，引發(fā)對(duì)全球分工體系可靠性、脆弱性的反思。
改革開放40多年來，我國汽車工業(yè)從小到大，在市場(chǎng)規(guī)模、品牌提升、合資合作、新能源汽車等方面取得了偉大成就，從根本上改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)格局。但產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)也是不爭(zhēng)的事實(shí)，尤其是零部件產(chǎn)業(yè)，雖然因?yàn)榫薮蟮膰鴥?nèi)市場(chǎng)而形成一定規(guī)模，但部分關(guān)鍵產(chǎn)品和核心技術(shù)仍掌握在汽車發(fā)達(dá)國家手中，我國在這些領(lǐng)域的話語權(quán)有限。在單邊主義抬頭尤其是中美經(jīng)貿(mào)摩擦存在不確定性等因素的影響下，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、供應(yīng)鏈創(chuàng)新和重構(gòu)成為全球熱議的話題。此外，目前中國取得了疫情防控的階段性勝利，但仍面臨抵御全球疫情帶來二次沖擊的挑戰(zhàn)，這給汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行也帶來風(fēng)險(xiǎn)。
我國汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑的大背景下，抓住機(jī)遇，“補(bǔ)鏈”和“強(qiáng)鏈”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)汽車強(qiáng)國建設(shè)乃至制造強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
一、汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球布局和分工情況
汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且哉?、整機(jī)和總成制造企業(yè)為龍頭，吸引為之配套的上下游企業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)、管理機(jī)構(gòu)等部門和單位形成的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)體，共同完成汽車產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等全生命周期的各項(xiàng)任務(wù)。
（一）全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局與分工
全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要分布于歐美、日韓、中國等國家和地區(qū)。其中，發(fā)達(dá)國家基本壟斷了產(chǎn)業(yè)鏈高端業(yè)務(wù)，發(fā)展中國家大多從事產(chǎn)業(yè)鏈中低端業(yè)務(wù)。
從各國的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈看，歐美在發(fā)動(dòng)機(jī)與控制系統(tǒng)、高端變速器、電噴系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)載體、計(jì)算平臺(tái)、芯片、自動(dòng)駕駛、開發(fā)工具等領(lǐng)域處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；日韓在高端變速器、液晶裝置、電子電器、動(dòng)力電池、集成電路、熱系統(tǒng)等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯；我國在新能源汽車的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和生產(chǎn)制造、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方面，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
全球化生產(chǎn)方式的特征，決定了汽車產(chǎn)業(yè)鏈在不同國家和地區(qū)有著不同的分工。中國汽車產(chǎn)業(yè)，在開放合作的大背景下形成了特有的市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈在服務(wù)國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，成為全球采購的一部分，但在部分領(lǐng)域還依賴于汽車發(fā)達(dá)國家。
（二）汽車產(chǎn)業(yè)鏈外移現(xiàn)象已出現(xiàn)
在全球化的背景下，基于降低成本的戰(zhàn)略，零部件企業(yè)都圍繞著整車基地進(jìn)行區(qū)域布局，跨國公司布局全球工廠已是當(dāng)今全球供應(yīng)鏈的基本模式。中國是最大的新車市場(chǎng)，伴隨汽車市場(chǎng)的發(fā)展，形成了產(chǎn)業(yè)鏈集群，零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展成為趨勢(shì)。然而，隨著中國制造成本優(yōu)勢(shì)減弱，加之技術(shù)優(yōu)勢(shì)不足等因素影響，汽車產(chǎn)業(yè)鏈部分產(chǎn)品出現(xiàn)向其他國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，這種情況有可能因疫情的出現(xiàn)進(jìn)一步加劇。
（三）中國地位不可或缺，但短板和不足凸顯
中國憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力和消費(fèi)市場(chǎng)潛力，成為供需鏈條中不可或缺的一環(huán)。
在零部件方面，從出口情況看，全球至少50％以上的汽車零部件制造與中國有關(guān)。大批跨國零部件巨頭也選擇在華建廠，產(chǎn)能大部分服務(wù)于中國客戶、小部分供給海外市場(chǎng)。不少外資企業(yè)不僅將中國視為立足亞洲乃至輻射全球的制造中心，還將研發(fā)及測(cè)試中心設(shè)在中國。
在整車方面，全球汽車業(yè)對(duì)于中國汽車生產(chǎn)力與市場(chǎng)購買力的依存度同樣很高。為此，跨國車企將大量乘用車產(chǎn)能聚集于此，目前在華乘用車合資企業(yè)約有30家。2019年，中國乘用車總產(chǎn)銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，其中外資與合資企業(yè)乘用車銷量占比超過60％。在新能源汽車領(lǐng)域，中國已連續(xù)五年成為全球新能源汽車第一產(chǎn)銷大國，占全球市場(chǎng)的半壁江山。
盡管如此，中國汽車產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵零部件、核心技術(shù)、優(yōu)質(zhì)原材料、先進(jìn)制造裝備等方面還存在短板與不足。
二、汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑的動(dòng)因及對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)的影響
汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑既由自身市場(chǎng)規(guī)律引發(fā)，又有單邊主義、中美經(jīng)貿(mào)摩擦的動(dòng)因，更因疫情發(fā)展而加快進(jìn)程。隨著汽車市場(chǎng)的發(fā)展，企業(yè)業(yè)務(wù)分拆、企業(yè)間兼并重組不斷，加上新技術(shù)、新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，在一定程度上改變了產(chǎn)業(yè)鏈布局和國際分工，這是一種市場(chǎng)行為；中美經(jīng)貿(mào)摩擦、去中國化和制造業(yè)回流呼聲等人為因素的出現(xiàn)，會(huì)給汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑帶來不確定性；疫情全球蔓延，嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并且發(fā)生在全球貿(mào)易規(guī)則有可能重構(gòu)的情形下，這將加速汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑的進(jìn)程。加之汽車產(chǎn)業(yè)涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)，它們的產(chǎn)業(yè)安全也會(huì)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
（一）中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)
中美經(jīng)貿(mào)摩擦給國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)帶來外部環(huán)境的不確定性。企業(yè)出于規(guī)避出口加征關(guān)稅和供應(yīng)鏈安全性的考慮，可能會(huì)加快工廠搬遷和海外布局。國內(nèi)部分企業(yè)經(jīng)營壓力增大，一方面出口訂單可能進(jìn)一步削減或轉(zhuǎn)移，另一方面由于汽車相關(guān)電子元件、部分原材料等上游產(chǎn)品來自美國，加征關(guān)稅也加大了生產(chǎn)成本。
此外，中美技術(shù)戰(zhàn)制約了我國電子信息等核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可能影響智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興領(lǐng)域的發(fā)展，破壞我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完整性，給企業(yè)帶來沖擊，避險(xiǎn)心理或?qū)⑼苿?dòng)部分企業(yè)向外轉(zhuǎn)移。
（二）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇
汽車“新四化”帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將進(jìn)一步改變傳統(tǒng)產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)架構(gòu)、制造過程、消費(fèi)和使用模式。大批新興企業(yè)或資本進(jìn)入汽車業(yè)，它們帶來了新的技術(shù)、理念和服務(wù)模式，加速了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，并且競(jìng)爭(zhēng)壓力將長(zhǎng)期存在，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
（三）疫情全球蔓延影響產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行
在疫情沖擊下，跨國運(yùn)輸受阻，多國生產(chǎn)活動(dòng)中斷，部分跨國產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)不得不按下“暫停鍵”。從世界范圍看，美國、日本、韓國、德國、意大利、西班牙等疫情嚴(yán)重的國家多為重要的出口國，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)不論需求端還是供給端，都將產(chǎn)生嚴(yán)重影響。
汽車行業(yè)作為全球化大分工典型的代表，因產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域廣、零部件種類多、產(chǎn)業(yè)分工明顯，疫情全球蔓延導(dǎo)致停工、停產(chǎn)、物流受阻、訂單交付周期延長(zhǎng)等，產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)受到影響。
（四）全球政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來產(chǎn)業(yè)外移風(fēng)險(xiǎn)
由于此次疫情的影響不斷發(fā)酵，很多國家意識(shí)到，某一產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)過度依賴于某一地區(qū)，將會(huì)造成巨大的風(fēng)險(xiǎn)，全球制造業(yè)“部分去中國化”或?qū)⒆優(yōu)樾袆?dòng)。
東南亞發(fā)展中國家（越南、泰國、柬埔寨等）利用沿海的優(yōu)勢(shì)、基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善以及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，將分流諸如制動(dòng)系統(tǒng)、鑄造件等類型產(chǎn)品，并成為下一個(gè)承接勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的國家和地區(qū)，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈布局，導(dǎo)致我國部分勞動(dòng)密集型制造業(yè)出現(xiàn)向外轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，并有進(jìn)一步發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
三、打造有競(jìng)爭(zhēng)力的中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)策與建議
（一）構(gòu)建安全可控的中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈
要建設(shè)汽車強(qiáng)國，必須做強(qiáng)中國自主品牌，掌握核心零部件技術(shù)；必須堅(jiān)持底線思維，才能確保網(wǎng)聯(lián)時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)安全，乃至國家經(jīng)濟(jì)安全。因此，當(dāng)前的主要任務(wù)是以汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略為指引，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，確保汽車產(chǎn)業(yè)安全可控，并具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，打造具有中國特色的汽車零部件和供應(yīng)鏈體系，確保智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的主動(dòng)權(quán)和話語權(quán)。
（二）把握技術(shù)發(fā)展新趨勢(shì)，搶占轉(zhuǎn)型升級(jí)制高點(diǎn)
行業(yè)應(yīng)充分利用我國在電動(dòng)化、5G、AI方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和巨大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮政、產(chǎn)、學(xué)、研多方力量，積極鼓勵(lì)跨界融合創(chuàng)新，促進(jìn)中國品牌汽車產(chǎn)業(yè)鏈迅速占領(lǐng)新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車制高點(diǎn)，形成中國特色的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系，打造中國汽車的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
依托國內(nèi)骨干企業(yè)，不斷培育發(fā)展自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，大力支持自主品牌汽車及產(chǎn)業(yè)鏈快速健康發(fā)展和技術(shù)品牌升級(jí)，堅(jiān)定不移地構(gòu)建既具有水平分工、又具有垂直整合的開放式產(chǎn)業(yè)鏈集群。
（三）深入開放合作，打造共融共生的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈
中國汽車市場(chǎng)的巨大潛力是吸引國外企業(yè)的關(guān)鍵所在。當(dāng)前，首要任務(wù)是通過拉動(dòng)內(nèi)需，加快汽車市場(chǎng)恢復(fù)，通過促進(jìn)汽車消費(fèi)政策“組合拳”，穩(wěn)定和改善經(jīng)營環(huán)境，保持和提升中國汽車市場(chǎng)總規(guī)模，增強(qiáng)行業(yè)發(fā)展信心；同時(shí)進(jìn)一步加大開發(fā)與合作力度，繼續(xù)改善營商環(huán)境，不斷吸引國外供應(yīng)商扎根中國，加快與中國汽車產(chǎn)業(yè)的融合，努力打造中外共融、不可分割的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
（四）堅(jiān)持規(guī)模發(fā)展與創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合
依托我國強(qiáng)大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和齊全的工業(yè)產(chǎn)品門類，引導(dǎo)企業(yè)通過兼并、收購等多種方式，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展；提供金融、政策等方面支持，提升行業(yè)創(chuàng)新能力，利用“新基建”契機(jī)，在技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)化實(shí)現(xiàn)、市場(chǎng)化推進(jìn)上形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展。
（五）著力培育小巨人企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)
著力培育汽車產(chǎn)業(yè)鏈“精、專、特、新”小巨人企業(yè)，進(jìn)一步鞏固我國產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)。支持整車、整機(jī)和總成制造企業(yè)與中小企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；利用新一代技術(shù)進(jìn)一步提升產(chǎn)品研發(fā)和先進(jìn)制造能力，實(shí)現(xiàn)更高的效率和更穩(wěn)定的品質(zhì)；采取積極的政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)各行業(yè)中的中小企業(yè)走上“專、精、特、新”的發(fā)展道路，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)。
（六）政策法規(guī)升級(jí)節(jié)奏應(yīng)切實(shí)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際
深入推進(jìn)“放管服”改革，構(gòu)建服務(wù)型政府，建議國家重大政策法規(guī)出臺(tái)，應(yīng)切實(shí)做好多方論證，密切結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，科學(xué)決策，合理把握實(shí)施節(jié)奏，同時(shí)全面跟蹤政策法規(guī)執(zhí)行情況、評(píng)估實(shí)施的效果，避免因政策法規(guī)疊加或相互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致對(duì)企業(yè)主體產(chǎn)生不公平、對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生制約等不良影響，以確保產(chǎn)業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展。
（本文作者系中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員服務(wù)部主任）
