周三早盤，鋰電池板塊集體逆市飆漲。截至發(fā)稿，杭可科技、容百科技分別大漲14.21%，12.77%，中科電氣、京威股份、當(dāng)升科技等7股漲停。板塊指數(shù)漲幅2.16%，位列漲幅榜第二位。
5月14日，在工信部第333批新車申報(bào)目錄上，采用磷酸鐵鋰電池的特斯拉Model3正式進(jìn)行申報(bào)，電池系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)為特斯拉（上海）有限公司。
本次申報(bào)的新車整備質(zhì)量與現(xiàn)有后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版相同，按照目前磷酸鐵鋰電池與三元電池的密度差，推測(cè)該車型的續(xù)航或許將在標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)一定幅度的升級(jí)，電池容量可能在60-75kWh，續(xù)航里程或超過500km；電池系統(tǒng)能量密度或保持在140-160Wh/kg之間，以確保拿到與當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版相同的0.9倍調(diào)整系數(shù)，最終單車補(bǔ)貼預(yù)計(jì)不高于2.25萬(wàn)元。
平安證券認(rèn)為，新版本電池供應(yīng)商可以基本確認(rèn)采購(gòu)自寧德時(shí)代，并且很可能結(jié)合了后者的CTP技術(shù)。預(yù)計(jì)鐵鋰版Model3電池成本將在現(xiàn)有三元標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的基礎(chǔ)上下降15%-20%，為該配置的車型進(jìn)一步降價(jià)至25萬(wàn)元以下創(chuàng)造了空間，并且采用鐵鋰的車型將具有更高的安全性和使用壽命。按照以往經(jīng)驗(yàn)，該車型的最早交付時(shí)間或在8-9月左右；按照特斯拉的計(jì)劃，彼時(shí)國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到70%-80%，Model3的成本進(jìn)一步下降，鐵鋰版Model3預(yù)計(jì)將以低于25萬(wàn)元的補(bǔ)貼后價(jià)格首發(fā)上市。
華西證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)鐵鋰版動(dòng)力電池將由寧德時(shí)代供應(yīng)。寧德時(shí)代和特斯拉分別是新能源汽車中、下游全球領(lǐng)跑者，雙方均持續(xù)投入高額研發(fā)支持技術(shù)不斷超越，合作代表著巔峰技術(shù)的融合。此前市場(chǎng)擔(dān)憂LG化學(xué)（南京）電池供應(yīng)短缺將限制特斯拉上海工廠產(chǎn)能爬坡，寧德時(shí)代是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池絕對(duì)龍頭，能夠同時(shí)滿足特斯拉對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和供貨穩(wěn)定性的要求，是上海工廠補(bǔ)足動(dòng)力電池供應(yīng)短板的最佳選擇。
平安證券研報(bào)稱，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷回暖，海外疫情也逐步得到控制，下半年全球電動(dòng)車市場(chǎng)有望重回快車道，重點(diǎn)關(guān)注海外新動(dòng)向，如特斯拉、大眾、LG等。整車方面，推薦長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)，關(guān)注吉利汽車；零部件方面，推薦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。電池材料方面，推薦寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、杉杉股份、璞泰來(lái)、新宙邦；電機(jī)電控方面，建議關(guān)注臥龍電驅(qū)、匯川技術(shù)；鋰電設(shè)備方面，建議關(guān)注先導(dǎo)智能和杭可科技；鋰鈷方面，建議關(guān)注華友鈷業(yè)和天齊鋰業(yè)；充電樁方面，建議關(guān)注特銳德、萬(wàn)馬股份。
