2020年，電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)成為國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，具有國(guó)家經(jīng)濟(jì)中前所未有的戰(zhàn)略地位。隨著地位的迅速提升，國(guó)家和地方政府持續(xù)出臺(tái)配套政策和規(guī)劃，相關(guān)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)積極參與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這些都將促使充電樁產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
在此背景下，賽迪顧問(wèn)發(fā)布了《電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書(shū)”）
白皮書(shū)從產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)趨勢(shì)、投資價(jià)值與賽迪建議五個(gè)維度為政府、投資者和企業(yè)解析中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)。
以下為部分報(bào)告內(nèi)容
第一章 定義及內(nèi)涵
基本概念
定義
電動(dòng)汽車充電樁是電動(dòng)汽車的能量補(bǔ)給裝置，其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可安裝于公路、辦公樓、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)和住宅小區(qū)停車場(chǎng)等場(chǎng)所，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種類型的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流接入電網(wǎng)直接連接，輸出端直接為電動(dòng)汽車充電。
分類類型
充電樁的分類以技術(shù)路線與服務(wù)對(duì)象分類最為常見(jiàn)。按照技術(shù)路線，可分為直流充電、交流充電、無(wú)線充電和換電。
交流充電樁輸出交流電通過(guò)車載充電機(jī)轉(zhuǎn)換成直流電給車載電池充電；直流充電樁是直接輸出直流電給車載電池進(jìn)行充電；無(wú)線充電是將電能轉(zhuǎn)換為無(wú)線電波，再由無(wú)線電波轉(zhuǎn)換成電能，為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池提供能量；換電是通過(guò)更換電池的方式實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車電能的補(bǔ)給。
公共充電樁是為社會(huì)車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁；私人充電樁是為車主提供充電的充電樁；專用充電樁是為單位或企業(yè)內(nèi)部人員使用的充電樁。
產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電樁部件與設(shè)備制造環(huán)節(jié)；中游為充電運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，包括充電樁和充電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)；下游為后服務(wù)市場(chǎng)環(huán)節(jié)，如在充電時(shí)獲得大量數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘和分析對(duì)外提供增值數(shù)據(jù)服務(wù)。
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中許多企業(yè)為了更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，融合設(shè)備制造、充電建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)于一體，如特銳德；一些上游硬件制造商也拓展至充電樁建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，如萬(wàn)馬股份。
電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖▼
第二章 產(chǎn)業(yè)環(huán)境
政策環(huán)境
國(guó)家扶持政策推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展
國(guó)家政策的扶持極大地促進(jìn)了中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。從2015年至今，國(guó)家及各地政府部門先后出臺(tái)了二十多項(xiàng)關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持政策，讓政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求共同發(fā)力。
2019年3月，財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。
2020年4月，國(guó)家發(fā)改委首次明確“新基建”的范圍，主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面。充電樁作為融合基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，不僅能補(bǔ)齊新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，更是實(shí)現(xiàn)充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合的優(yōu)良入口。
2020年4月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、工信部三部門聯(lián)合發(fā)布新能源汽車免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)至2022年底，進(jìn)一步刺激新能源汽車消費(fèi)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)的健康發(fā)展。
隨著“新基建”的不斷推進(jìn)，地方政府引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者提升充電樁使用效率。
上海市鼓勵(lì)智能充電樁建設(shè)和對(duì)現(xiàn)有樁智能化改造。
廣西和上海鼓勵(lì)充電樁運(yùn)營(yíng)信息接入?yún)^(qū)域電動(dòng)汽車充電服務(wù)平臺(tái)及政府監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。
在國(guó)家和地方政策驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一波紅利，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。
中國(guó)新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)主要政策▼
經(jīng)濟(jì)環(huán)境
車樁協(xié)同發(fā)展更為關(guān)鍵
發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)既是中國(guó)推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，也是拉動(dòng)消費(fèi)、加大投資、提振經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略舉措。而充電樁短缺嚴(yán)重制約了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
以2018年為例，當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值91萬(wàn)億元、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額38萬(wàn)億元、汽車類商品零售額4.2萬(wàn)億元。僅汽車類商品零售額占GDP4.6%、占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額11.0%。中國(guó)新能源汽車滲透率呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，從2015年的1.3%上漲至2019年的4.7%，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)37.9%。
汽車消費(fèi)對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需、發(fā)展經(jīng)濟(jì)有著強(qiáng)勁的基礎(chǔ)性作用。新能源汽車是汽車發(fā)展的必由之路。促進(jìn)新能源汽車發(fā)展對(duì)當(dāng)前疫情下汽車行業(yè)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)強(qiáng)勁發(fā)展有著不可缺的戰(zhàn)略作用。充電樁產(chǎn)業(yè)的加速崛起將為發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造很好的外部環(huán)境。
2018年汽車類商品零售額占GDP比例（%）▼
2018年汽車類商品零售額占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額比例（%）▼
社會(huì)環(huán)境
節(jié)能減排改善大氣環(huán)境
隨著汽車保有量的增長(zhǎng)，汽車排氣污染已成為城市環(huán)境空氣污染的主要源頭，大城市PM2.5污染的52%排放源是機(jī)動(dòng)車尾氣，機(jī)動(dòng)車排放的廢氣中含有害物質(zhì)達(dá)100多種，嚴(yán)重危害生態(tài)環(huán)境和市民的身心健康。
新能源汽車具備全生命周期節(jié)能減排的優(yōu)勢(shì)，能顯著改善城區(qū)空氣質(zhì)量。純電動(dòng)車主要污染排放遠(yuǎn)低于燃油車，二氧化碳排放比汽油乘用車減少高達(dá)30%。為進(jìn)一步解決環(huán)境污染日益嚴(yán)重問(wèn)題，改善人民生活環(huán)境，應(yīng)堅(jiān)定地走新能源汽車發(fā)展道路。
根據(jù)對(duì)新能源汽車車主的滿意度調(diào)查，用戶普遍認(rèn)為充電難(56%)和遠(yuǎn)行難(51%)是制約新能源汽車發(fā)展的主要因素。為解決這問(wèn)題，要迅速有力推進(jìn)全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
制約新能源汽車發(fā)展的主要因素
技術(shù)環(huán)境
多技術(shù)混合布局滿足不同情景
現(xiàn)有電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)的充電技術(shù)主要分為三大類：交流充電、直流充電和換電技術(shù)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)充電方向?qū)⑾虼蠊β食潆姾蜔o(wú)線充電拓展。
目前，我國(guó)電動(dòng)汽車充電主要方式為交流充電和直流充電，在公共充電領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率分別為58%和42%。交流充電樁功率一般較小，充電速度一般較慢，主要安裝在住宅小區(qū)停車場(chǎng)等地。直流充電樁功率較大，充電速度較快，主要安裝在高速公路的充電站、商場(chǎng)停車場(chǎng)和公共停車場(chǎng)等地。未來(lái)的充電網(wǎng)絡(luò)也將是多種技術(shù)混合布局，滿足不同車型和場(chǎng)景的充電需求，私人樁以交流慢充為主，公共樁以直流快充為主、慢充為輔。
換電技術(shù)受制于各廠家電池規(guī)格不統(tǒng)一和換電商前期投入非常高等因素限制，即難以在不同車型中應(yīng)用，又難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。換電技術(shù)顯著減少補(bǔ)充電能時(shí)間，可以在五分鐘內(nèi)完成，與加油時(shí)間類似。由于顯著降低電池成本存在嚴(yán)重瓶頸，雖然換電技術(shù)開(kāi)展早但大規(guī)模推廣仍有很長(zhǎng)的路要走。
電動(dòng)汽車的主要充電技術(shù)比較▼
充電技術(shù)向大功率和無(wú)線充電延伸
未來(lái)，電動(dòng)汽車充電新增方向有兩個(gè)，一個(gè)是大功率直流快充，另一個(gè)是無(wú)線充電。
大功率充電技術(shù)
近年來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅猛，電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程逐漸提升，電池容量越來(lái)越大，帶來(lái)的是充電時(shí)間的延長(zhǎng)。相較于普通快充功率的60-200kW，大功率充電功率高達(dá)350kW及以上，有利于提升充電效率，滿足電動(dòng)汽車充電時(shí)間短和續(xù)航里程長(zhǎng)的要求。國(guó)網(wǎng)公司、星星充電和特來(lái)電等充電樁巨頭和小鵬汽車等造車新勢(shì)力已在研發(fā)大功率充電技術(shù)，北京、南京、深圳等城市已建成大功率充電樁示范站。但大功率充電技術(shù)仍面臨電池發(fā)熱、電網(wǎng)沖擊大、充電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和成本過(guò)高等眾多問(wèn)題。未來(lái)，隨著技術(shù)創(chuàng)新解決這些問(wèn)題，大功率充電技術(shù)將加速滲透公共樁市場(chǎng)。
無(wú)線充電技術(shù)
無(wú)線充電已顯現(xiàn)出了眾多優(yōu)勢(shì)，比如使用便捷、節(jié)約空間、安全性高和環(huán)境實(shí)用性強(qiáng)，已成為電動(dòng)汽車充電熱點(diǎn)。國(guó)際無(wú)線充電技術(shù)較為成熟，寶馬和奔馳等豪華車企品牌的無(wú)線充電技術(shù)已經(jīng)通過(guò)了測(cè)試，并在寶馬i8上成功應(yīng)用。我國(guó)無(wú)線充電技術(shù)正處于技術(shù)研發(fā)階段，一汽、北汽、廣汽、上汽、比亞迪等車企已開(kāi)展研發(fā)，中興新能源與宇通已合力推出國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)線試驗(yàn)充電站。但相對(duì)于有線充電技術(shù)，無(wú)線充電技術(shù)的充電功率小、能量轉(zhuǎn)換率低、建設(shè)成本高，未能解決充電時(shí)間長(zhǎng)難題。在中長(zhǎng)期內(nèi)，無(wú)線充電將主要作為電動(dòng)車充電的補(bǔ)充方式；未來(lái)，隨著無(wú)人駕駛技術(shù)逐漸成熟、充電功率和能量轉(zhuǎn)換率提升、充電標(biāo)準(zhǔn)完善和充電設(shè)備降本，無(wú)線充電技術(shù)的需求將變得更為迫切，商業(yè)化推廣動(dòng)力更為強(qiáng)勁。
