在兩會(huì)政府工作報(bào)告正式把“換電站”納入了新基建的范疇后，新能源換電模式終于獲得了“尚方寶劍”。利好東風(fēng)下，在對(duì)公（出租車運(yùn)營(yíng)）市場(chǎng)艱難開拓?cái)?shù)年的北汽新能源嗅到了破除瓶頸的機(jī)會(huì)的味道。
“工業(yè)供應(yīng)站我們目前已經(jīng)得到解決了，目前整個(gè)資本反饋熱度很高，既有專門做整個(gè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的，也有城市運(yùn)營(yíng)商，包括國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)也有一些人在重新探討這個(gè)方面?！痹谌涨芭e行的針對(duì)換電模式的行業(yè)溝通會(huì)上，北汽新能源黨委副書記連慶鋒表示，投資方面的瓶頸正在逐漸化解。而他更樂觀的判斷是，“換電要快速走到對(duì)私的環(huán)節(jié)了?！?
不過，這個(gè)判斷仍無法設(shè)定具體的時(shí)間表，因?yàn)榻y(tǒng)一行業(yè)換電標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)最堅(jiān)硬的瓶頸仍沒有看到即將突破的跡象。“標(biāo)準(zhǔn)的制定沒有國(guó)家層面來牽頭干不太可能，”連慶鋒表示，而要真正讓TO C的換電變成跟加油模式一樣方便，必須做到廠家標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一?！拔覀?cè)谶^去和投資人溝通的過程中，這也是大家面臨的最大瓶頸或者擔(dān)心的一個(gè)問題?！?
業(yè)界更多的觀點(diǎn)認(rèn)為，接下來的三年，或?qū)⑹菗Q電模式解決發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵期。換電站服務(wù)運(yùn)營(yíng)商北京奧動(dòng)的相關(guān)人士在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪時(shí)預(yù)計(jì)，到2023年之前，基本上主流車企都會(huì)推出來?yè)Q電車型，在未來的五年里，行業(yè)應(yīng)該能夠共同推動(dòng)換電國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)。
換電站投資回報(bào)期縮至兩年半
換電站的投資一直陷于“雞生蛋”和“蛋生雞”的命題中——是車帶動(dòng)站、還是站帶動(dòng)車？連慶鋒坦言，“如果換電站過多，車少，站活不下去，但如果站不夠多，消費(fèi)者沒有便利性就不會(huì)買車，所以其實(shí)這幾年在我們北汽新能源干的過程里這是最大的一個(gè)痛苦?！?
如今看來，各路資本的進(jìn)入正在解決這一問題。連慶鋒透露稱，“我們現(xiàn)在在海南的項(xiàng)目，就是當(dāng)?shù)氐囊患疫\(yùn)營(yíng)商把整個(gè)海南島換電站都包下來，所以目前換電站的投入問題基本是解決了?！薄皩?duì)于一些城市當(dāng)?shù)氐某鲎廛嚀Q電運(yùn)營(yíng)來說，如果投資回報(bào)周期很短的話，目前換電站還是一個(gè)賺錢的生意，所以目前不需要政策鼓勵(lì)，民營(yíng)企業(yè)自己就往上沖了”，西部證券電動(dòng)智能汽車首席分析師王冠橋認(rèn)為，在政策層面超常規(guī)的扶持下，可能下半年陸續(xù)會(huì)看到一些資金落地和資本開支出現(xiàn)。而到底是民營(yíng)企業(yè)參與還是國(guó)有資本參與，可能一方面要考慮到生意的投資回報(bào)，其次還要考慮到產(chǎn)業(yè)政策，但大的方向應(yīng)該是會(huì)往下走的。
對(duì)此，北京汽車藍(lán)谷營(yíng)銷服務(wù)有限公司副總經(jīng)理王春風(fēng)披露了一組數(shù)據(jù)作為佐證：目前北汽新能源在全國(guó)已經(jīng)擁有187個(gè)換電站，投入了1.8萬輛換電車，在19個(gè)城市落地，到現(xiàn)在為止已經(jīng)480萬次的換電，行駛6.9億公里。今年年底，北汽新能源在北京可以做到市區(qū)2.53公里半徑就有一個(gè)站，在幾個(gè)郊區(qū)大概5.6公里這個(gè)半徑就可以做到了。 “像2.5公里半徑一個(gè)站的布局，已經(jīng)完全具備開拓私人市場(chǎng)的需求”，王春風(fēng)稱。
“今年的目標(biāo)是（銷售）3萬臺(tái)換電車型”，王春風(fēng)自信的宣布，這意味著北汽新能源今年的換電板塊同比增幅要達(dá)到67%。不過，與此前發(fā)布的“擎天柱計(jì)劃”相比，新能源市場(chǎng)的下滑顯然使北汽新能源的換電推廣低于預(yù)期，按照該計(jì)劃，到2022年，北汽新能源將在全國(guó)超過100個(gè)城市，建成3000座光儲(chǔ)換電站，投放換電車輛50萬臺(tái)。
而從換電站的盈利環(huán)節(jié)來考慮，王春風(fēng)認(rèn)為現(xiàn)在也到了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從單個(gè)換電站的技術(shù)及站點(diǎn)投入來看，每個(gè)換電站的投入大概是300萬左右，“按照現(xiàn)在這個(gè)投入，兩年半就可以收回整個(gè)成本，從經(jīng)濟(jì)性角度來講，我們和上下游伙伴到現(xiàn)在已經(jīng)跑通了。”
據(jù)介紹，從2010年開始預(yù)研換電技術(shù)，到2018年開始大規(guī)模投入運(yùn)營(yíng)，北汽新能源的換電模式已經(jīng)走過了四個(gè)階段。包括從最初的EV160到EU220，再到EU300和今年馬上推出的EU5的四代車型，同時(shí)，換電站也走過四代，從最初的150平米占地到現(xiàn)在70平米，換電時(shí)間從3分鐘縮短到一分半鐘。
全價(jià)值鏈的盈利模式仍在探索中。去年12月，北汽新能源以2.57億元現(xiàn)金對(duì)長(zhǎng)期合作的北京奧動(dòng)進(jìn)行增資，獲得后者30%的股權(quán)。但資產(chǎn)評(píng)估報(bào)道顯示，北京奧動(dòng)2019年1-4月凈利潤(rùn)虧損1912.22萬元。
最大難題：各企業(yè)如何認(rèn)可一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)？
對(duì)私家車的換電市場(chǎng)何時(shí)啟動(dòng)？這是北汽新能源被問的最多的問題。為了快速擴(kuò)大，北汽新能源的換電車型首先投放在出租車等公共運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。雖然連慶鋒判斷對(duì)私市場(chǎng)啟動(dòng)在即，但專家和資本市場(chǎng)表示仍需謹(jǐn)慎，有必要給出兩至三年的切換發(fā)展期，以解決目前仍存在的幾大瓶頸。
清華大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、清華大學(xué)汽車研究院所長(zhǎng)陳全世坦言，“目前來看，我認(rèn)為換電模式在2B方面是成功的，是可以持續(xù)運(yùn)營(yíng)的，包括公交車、出租車、物流車等。而2C的問題比較復(fù)雜。因?yàn)槲屹I車，車上的電池就應(yīng)該是我的，萬一出個(gè)事故到底是車的問題？還是電池的問題還是換電的問題？”
在投資和商業(yè)模式基本解決的前提下，技術(shù)層面的換電標(biāo)準(zhǔn)問題已成為換電模式走向C端的最大瓶頸。北汽新能源工程研究院常務(wù)副院長(zhǎng)李玉軍介紹稱，北汽新能源下一代的產(chǎn)品會(huì)在未來兩年內(nèi)全部推出來，將以跨平臺(tái)解決兼容性的問題，也就是內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化的問題。同時(shí)還會(huì)有基于云的對(duì)電池全生命周期的安全管理。
但全行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一問題不是北汽新能源一家企業(yè)能左右的。與充電樁隨著國(guó)標(biāo)的出臺(tái)即實(shí)現(xiàn)了充電標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、改善了充電樁不足的問題不同，由于實(shí)行車電分離，換電模式涉及到各車企間不同技術(shù)的協(xié)同和電池權(quán)益關(guān)系復(fù)雜，標(biāo)準(zhǔn)化的難度遠(yuǎn)比充電模式更大。
作為換電領(lǐng)域的車企代表，目前北汽新能源和蔚來分別按照各自不同的技術(shù)推廣換電路線，服務(wù)的都是自己品牌的車型。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化問題。連慶鋒認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)的制定沒有國(guó)家層面來牽頭干不太可能，而國(guó)家要做，最后也會(huì)根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模來進(jìn)行統(tǒng)一?！拔覀兊恼窘ㄍ炅艘院笠膊恢皇墙o我們北汽新能源服務(wù)的，是給整個(gè)新能源行業(yè)未來服務(wù)的”，連慶鋒稱，“所以我們?cè)谛袠I(yè)里先做內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，未來盡可能跟各家車企達(dá)成共識(shí)，做行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！?
李玉軍表示，北汽新能源目前參與兩個(gè)國(guó)家團(tuán)隊(duì)組織的標(biāo)準(zhǔn)制定，“我們有一個(gè)原則就是求同存異，各個(gè)整車廠之間有共同利益的，大家呼聲很高的我們先把它做了，后面有一些利益分歧的，隨著產(chǎn)業(yè)的不斷推進(jìn)，就像充電樁一樣，過去幾年它的標(biāo)準(zhǔn)也是在一代一代的升級(jí)。”
針對(duì)影響C端消費(fèi)的換電成本問題，目前換電和快充基本持平，成本平均價(jià)格都在在1-2塊錢（每度電）之間（電價(jià)加停車費(fèi)），但是換電更節(jié)約時(shí)間。“我個(gè)人認(rèn)為，下一步如果要做到對(duì)私更好的推廣里，一定要讓這個(gè)價(jià)格再往下走，必須要降到1塊錢以內(nèi)（每度電），或者在5毛到1塊錢之間”。
“如果未來2-3年或者3-4年的周期里面，通過政策推動(dòng)，從B端主導(dǎo)的放量維度來發(fā)展的話，有可能北汽現(xiàn)在是找到了一個(gè)比較好的商業(yè)模式的循環(huán)。”王冠橋認(rèn)為，出租車也好，或者換電也好，都是比較契合未來幾年國(guó)內(nèi)新能源快速上量的趨勢(shì)。
“B端如果做三五年以后，能不能把一部分C端需求拿過來？因?yàn)锽端需求中出租車加上網(wǎng)約車可能一共就三四百萬臺(tái)。”王冠橋稱，這是資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)評(píng)估的重要考量之一，而如果能在全國(guó)約900億元（每輛車年換電費(fèi)約2、3萬元）的出租車和網(wǎng)約車市場(chǎng)中拿到20%的份額，那么就會(huì)有望被定義為公共事業(yè)公司。
“二級(jí)市場(chǎng)里面公共事業(yè)公司比汽車公司估值高很多，汽車公司是6-8倍，但是公共事業(yè)公司基本都是15-20倍，因?yàn)樗臉I(yè)務(wù)和盈利是永續(xù)的。”王冠橋提醒稱。
參與討論的專家認(rèn)為，新能源補(bǔ)貼之所以在今年延續(xù)，除了疫情的原因，還有著新能源汽車的現(xiàn)實(shí)發(fā)展低于預(yù)期的緣故，因此，在這輪政策推動(dòng)下，預(yù)計(jì)在2022年補(bǔ)貼結(jié)束后，新能源會(huì)獲得規(guī)模上的關(guān)鍵提升。
