最近特斯拉的一系列操作（特斯拉和松下三年定價協(xié)議，擴大美國的產(chǎn)能；與嘉能可（Glencore）達成每年采購6000噸鈷的協(xié)議）真的讓我們見識到了什么叫明修棧道，暗渡陳倉。電池日到底怎么玩，可能搞來搞去圍繞著原有的技術(shù)路線的改良版本走的
01、松下的合作和鈷資源
1） 松下的關(guān)系
之前特斯拉和松下的關(guān)系搞得并不愉快，這一次和日本松下修改了電池供貨協(xié)議。鎖定了下一個3年，確定價格、產(chǎn)能，松下加大投入確保供貨能力的條件，特斯拉將保證一定的采購量。從這個角度來看，特斯拉會繼續(xù)保持它的Pack設(shè)計，而在模組和電芯層面進行采購和自制結(jié)合的套路。因此總的來看，這種壓價+確定需求的手段，再一次實現(xiàn)了目的。
圖1 特斯拉的產(chǎn)品需求預估量
從這個邏輯上來看，特斯拉對于供應商的管控是方方面面的，價格和產(chǎn)能的雙重調(diào)動，背后就是對于產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成銷量的自信。
2）用鈷量
這個事情加上之后，根據(jù)媒體報道特斯拉與礦業(yè)巨頭嘉能可（Glencore）達成鈷供應協(xié)議，后者將為其新工廠供應生產(chǎn)鋰離子電池所使用的鈷材料。也就是說，我們在美國看到的特斯拉的資產(chǎn)計劃，可能是特斯拉為在上海和柏林“超級工廠”自產(chǎn)電池所使用的，這個數(shù)量按照規(guī)模來看最多6000噸鈷。
圖2 特斯拉的供應商和自制電池的分解
如果按照特斯拉2018年一共24.6萬臺，使用鈷為2000噸，2019年對應的用鈷量，在NCA的條件下36.7萬臺車，2400噸鈷（這個數(shù)據(jù)是根據(jù)Adamas Intelligence來核算的）。根據(jù)之前Adamas根據(jù)單車90kwh（7kg）和78kwh（4.5kg）的描述，得到的數(shù)據(jù)為1350噸和2576噸，這里存在一些差距，推測為能量上會有差異，我們大致能為這個6000噸得到一個數(shù)量級，大約30萬臺車 2000噸，6000噸大概在90萬臺車左右。
圖3 用鈷量的核算
02、Model3的LFP電池方案
在第333批公告之后，特斯拉正式公告了LFP電池的車型，隨著進入目錄，我們也知道更多的信息，如下表所示：
在采用了長模組設(shè)計以后，LFP的電芯的能量密度定格在170Wh/kg，而對應的NCA和NCM811的電芯能量密度分別為255.5Wh/kg和256.8Wh/kg。從純電芯重量來看，LFP對NCA和NCM的重量差異為121.7kg和116.36kg
1）LFP 106顆電芯，電芯總重量為323.2Kg
2）NCM811共有2976顆電芯，重量為201.5kg
3）NCA電芯共有2976顆電芯，重量為206.8kg 最終的結(jié)果查了95kg，因此在模組的設(shè)計中，同樣尺寸的設(shè)計，四個模組的差異LFP磷酸鐵鋰的方案追回來26.7kg，原則上來看，這種大模組的設(shè)計下LFP做長模組對于重量的差異并沒有特別大。備注：特斯拉Model 3圓柱電池采用的是（31P25S）和（31P23S）結(jié)合的方案，容量為148.8Ah，52.85KWh。從尺寸來看，寬度和高度一致：寬度均為323mm，高度81mm；長度有差異：較長的1.95m，較短的1.85m；這個尺寸來說，里面可能維持了一部分假的電芯來維持住整個結(jié)構(gòu)。
圖4
而寧德時代是在234Ah的220寬度的電芯，把電芯拉長了，把高度降低最終得到的方案。
小結(jié)：這都快6月底了，估計電池日上，特斯拉會把這所有的消息一一甩出來，其實目前來看LFP能做到50kwh以上，對應的重量大約增加100kg。再往上，增加的重量更多，更不劃算。
