對于我國充電樁行業(yè)來說，2019年是難忘的一年。
這一年，我國充電樁保有量已突破100萬臺。中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為121.9萬臺，同比增長50.8%。
2020年，受“新基建”概念影響，新能源汽車充電樁社會熱度大漲。截至目前，北京、上海等地已相繼更新充電樁補(bǔ)貼政策，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
為加強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動，加快充電樁企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)，提升我國充電基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)水平，2020年6月19日，《新能源汽車報》在北京舉辦“2020新能源汽車充電樁創(chuàng)新峰會”。會上，羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)徐虎雄發(fā)布了《新能源汽車充換電企業(yè)50強(qiáng)榜單》解讀及市場發(fā)展趨勢分析。
榜單是如何產(chǎn)生的
徐虎雄介紹，《新能源汽車充換電企業(yè)50強(qiáng)榜單》由《新能源汽車報》組織評選，羅蘭貝格管理咨詢對榜單評選結(jié)果進(jìn)行解讀?！缎履茉雌嚦鋼Q電企業(yè)50強(qiáng)榜單》評選根據(jù)行業(yè)專家推薦與企業(yè)實力評選打分綜合考慮，以評選打分為主，專家推薦為輔。
在評選打分方面，從企業(yè)競爭力、技術(shù)創(chuàng)新力、市場影響力等多維度進(jìn)行加權(quán)測算，從120家充換電企業(yè)中初步篩選出60家充換電企業(yè)，再以企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍、主要產(chǎn)品構(gòu)成、市場占有率等作為評價標(biāo)準(zhǔn)，最終篩選出充換電企業(yè)50強(qiáng)。
在行業(yè)專家構(gòu)成方面，由中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟、新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟、賽迪研究院以及《新能源汽車報》共同組成。
本次《新能源汽車充換電企業(yè)50強(qiáng)榜單》共評選出50家行業(yè)內(nèi)充電運營商、設(shè)備生產(chǎn)商和換電企業(yè)。充電運營商和設(shè)備生產(chǎn)商方面，包括青島特銳德電氣股份有限公司(特來電)、國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司、中國南方電網(wǎng)公司、北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司、浙江萬馬股份有限公司、萬幫新能源投資集團(tuán)有限公司(星星充電)等47家企業(yè)入選。換電企業(yè)方面，奧動新能源、伯坦科技、時空電動三家企業(yè)聯(lián)袂入選。
企業(yè)規(guī)模上升明顯
徐虎雄表示，從上榜企業(yè)在各維度表現(xiàn)來看，整體企業(yè)規(guī)模上升明顯，體現(xiàn)出較強(qiáng)的研發(fā)和創(chuàng)新實力，市場影響力進(jìn)一步提升。
上榜的充電樁生產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，形成完整產(chǎn)品體系和下游客戶覆蓋，頭部企業(yè)年營收超十億元人民幣規(guī)模。專利數(shù)超千件，體現(xiàn)出較高的生產(chǎn)制造研發(fā)實力，尤其是在充電模塊、電池監(jiān)控等核心技術(shù)的專利。具有較高的市場影響力和地位，頭部企業(yè)市值/估值已超百億元人民幣規(guī)模。
上榜的運營企業(yè)方面，充電樁保有量門檻進(jìn)一步提升，排名前三企業(yè)平均保有量超10萬臺，頭部企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步提升。擁有較強(qiáng)的應(yīng)用發(fā)明創(chuàng)新能力，領(lǐng)先企業(yè)充電相關(guān)專利數(shù)達(dá)數(shù)百件，體現(xiàn)出運營環(huán)節(jié)創(chuàng)新技術(shù)的重要性。全國業(yè)務(wù)覆蓋城市數(shù)量平均超100個，排名前三企業(yè)均超200個城市，市場覆蓋能力進(jìn)一步提升。
從上榜的換電企業(yè)來看，平均擁有換電站數(shù)量約100個，頭部企業(yè)超200個，在目前換電行業(yè)中占據(jù)主流。上榜換電企業(yè)在電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)方面均具有大量專利，且獲得多項高新技術(shù)企業(yè)稱號。上榜企業(yè)在合作主機(jī)廠、出行服務(wù)商與行業(yè)主流企業(yè)均獲得合作，行業(yè)集中度高，行業(yè)影響力較高。
行業(yè)競爭日趨激烈
在徐虎雄看來，充電樁生產(chǎn)與運營行業(yè)在競爭格局呈現(xiàn)較大差異，生產(chǎn)企業(yè)集中度較低，競爭更為激烈；運營企業(yè)格局趨穩(wěn)，頭部玩家規(guī)模效應(yīng)顯著。
充電樁生產(chǎn)行業(yè)目前玩家數(shù)量眾多，未來將進(jìn)一步整合，大功率技術(shù)將成為重要技術(shù)方向，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)尋找差異化優(yōu)勢定位。充電樁生產(chǎn)行業(yè)競爭加劇，部分中小型玩家或被淘汰，具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)優(yōu)勢的頭部企業(yè)將勝出，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。大功率充電技術(shù)將成為充電樁市場重要趨勢，充電樁生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)重點提升規(guī)?；少?、核心產(chǎn)品技術(shù)投資/收購與技術(shù)合作等能力。
在行業(yè)競爭趨于激烈、毛利率下滑的背景下，充電樁生產(chǎn)企業(yè)需在產(chǎn)品差異化、業(yè)務(wù)模式、新市場開拓等方面打造差異化競爭優(yōu)勢。充電樁運營目前呈現(xiàn)出產(chǎn)品單一、格局趨穩(wěn)、模式同質(zhì)等特點，未來產(chǎn)品服務(wù)供給、跨界玩家參與和多元模式盈利均存潛在變局機(jī)遇。
徐虎雄指出，目前中國公共充電樁慢充樁比例較高，未來交流慢充將不斷提升智慧化程度，大功率直流快充、換電模式等產(chǎn)品占比將不斷提升?；诹悴考夹g(shù)、出行運力、服務(wù)入口、業(yè)務(wù)場景等優(yōu)勢的跨界玩家也不斷以新模式進(jìn)入充電樁運營，對現(xiàn)有行業(yè)格局帶來沖擊挑戰(zhàn)。
盈利模式多元化
徐虎雄表示，傳統(tǒng)模式強(qiáng)調(diào)硬件投入以獲得規(guī)模效益，盈利模式較為單一；新基建模式下，充電樁與其他技術(shù)的有機(jī)融合帶來盈利模式多元化可能。
由于充電樁利用率較低，收入模式幾乎全部依賴服務(wù)費，所以目前整體盈利水平較低，投資回報期長。
在新基建背景下，充電樁與通信、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合，不僅利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化位置布局、提高利用率，而且圍繞充電樁將出現(xiàn)更多的商業(yè)模式以及應(yīng)用場景。
換電行業(yè)面臨變革
“換電行業(yè)目前仍處在行業(yè)發(fā)展初期，近期受政策鼓勵將迎來行業(yè)發(fā)展提速期，在車輛類型、玩家類型、商業(yè)模式等方面將面臨變革?！毙旎⑿壅f。
未來，主要主機(jī)廠未來三年將不斷推出換電車型產(chǎn)品，更多個人車輛換電模式將進(jìn)入市場試水。充電樁生產(chǎn)/運營企業(yè)、電池生產(chǎn)/梯次利用企業(yè)、經(jīng)銷商、城市運營商等多類行業(yè)玩家進(jìn)入，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過換電技術(shù)升級、梯次利用價值挖掘等方面技術(shù)和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新和落地，換電盈利能力有望進(jìn)一步提升。
