數(shù)周前，當魏橋創(chuàng)業(yè)集團（下稱“魏橋”）董事長張波與來訪的云南省委書記陳豪、省長阮成發(fā)一行座談交流時，這位創(chuàng)二代看上去意氣風發(fā)，一掃一年前的陰霾。
去年5月23日，73歲的魏橋帝國締造者張士平溘然長逝。帝國權杖傳遞給繼任者張波。但魏橋這艘巨艦恰逢駛入新的時代大潮中，轉舵重任壓在這位新船長肩頭。
在帝國基石自備燃煤電廠遭遇“生死劫”后，張波不得不遠眺他鄉(xiāng)，很快將目光聚焦在了2500公里外的云南省。當?shù)刎S富而廉價的水電資源讓這位接班人兩眼放光。
張士平去世五個月后，張波做出了一個重要決定，把魏橋的核心主業(yè)電解鋁產(chǎn)能從山東濱州逐漸轉移到云南文山州。
當張波仍舊在和云南省政府的高層領導你來我往時，另一個同樣高耗電產(chǎn)業(yè)的杰出代表公司早已扎根云南多年，并早已從中嘗到了甜頭。
早在2015年，當全球市值最大的光伏企業(yè)隆基股份（601012.SH）創(chuàng)始人兼總裁李振國入滇考察后，他很快做出落戶云南的決定。這家單晶光伏巨頭從此開啟了高光時刻。
緊隨隆基股份之后，合盛硅業(yè)、錦州陽光、晶龍集團、通威集團等硅行業(yè)領軍企業(yè)蜂擁而至。
麗江隆基、保山隆基、楚雄隆基、楚雄宇澤、曲靖陽光、曲靖晶龍等一批重點項目的落地為這個常年被外界打上旅游烙印的西南省份強力注入制造業(yè)基因。
不論是魏橋，還是隆基，這些制造業(yè)翹楚不惜遠赴千里砸下重資入滇，均是被當?shù)氐臈壦娏克l(fā)的魔力所吸引。
而隨著制造業(yè)企業(yè)不斷進駐，云南省的產(chǎn)業(yè)結構也發(fā)生翻天覆地的變化。
爭相入滇
在陳豪、阮成發(fā)一行7天后，張波又馬不停蹄的趕到云南，三人再次見面，并一同見證云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園鋁加工項目系列簽約儀式，簽約規(guī)模約130億元。
此次簽約3天后，云南省文山州委書記童志云，州委常委、常務副州長賀勇率領由文山州直屬各部門負責人組成的考察團飛赴濱州，考察魏橋。
云南省和文山州兩級政府領導先后到魏橋考察，折射出這家山東最大民企強大的吸引力。
魏橋是一家擁有11個生產(chǎn)基地，集紡織、染整、服裝、家紡、熱電、鋁業(yè)等產(chǎn)業(yè)于一體的特大型企業(yè)，是全球最大的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)之一，全球90%的蘋果手機殼制造所需鋁原料都來源于魏橋。
2019年，該公司完成銷售收入2800億元，實現(xiàn)利稅155億元。
事實上，將魏橋的電解鋁產(chǎn)能轉移到云南，是張波經(jīng)過深思熟慮后做出的決定。他接掌的這個龐大帝國正走在環(huán)保高壓之下。
2013年以來，山東省自備燃煤電廠呈井噴式增長，用電大戶魏橋更是建成45臺機組，這也成為它在電解鋁行業(yè)最大的致勝武器。
不過，大量燃煤電站投運所帶來的大氣污染問題因此十分突出，山東濱州常年灰色的天空引起環(huán)保部的重視。
2017年11月，環(huán)保部公布中央第三環(huán)境保護督察組向山東省反饋督察情況，魏橋被點名批評。當年，魏橋旗下上市公司中國宏橋（1378.HK）宣布關停268萬噸產(chǎn)能，引發(fā)行業(yè)震動。
中國宏橋2018年年報顯示，該公司全年實現(xiàn)收入約901.95億元，同比減少約7.9%。原因是該集團于2017年下半年響應中國鋁行業(yè)供給側改革而關停部分鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)線，導致年內集團鋁合金產(chǎn)品產(chǎn)量及銷量較去年同期減少。
魏橋集團層面，2018年全年實現(xiàn)銷售收入2835億元，較2017年下滑超過20%；2018年利潤為87億元，較2017年下滑近34%。
制圖/婷婷
在山東省工信廳公示的2018年度山東省百強企業(yè)名單中，多年位于榜首的魏橋集團讓位于山東最大的國有企業(yè)——山東能源集團，在2018年退居第二。
今年3月初，發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)《省級可再生能源電力消納保障實施方案編制大綱的通知》，明確提出擁有自備電廠的企業(yè)，應承擔與其年用電量相對應的消納責任權重。
《通知》還史無前例地嚴厲指出：“對拒不履行消納責任權重義務的擁有自備電廠的企業(yè)研究制定懲戒措施”。
重壓之下，張波不得不思考魏橋的未來。
2019年11月9日，魏橋刊發(fā)《張波分享企業(yè)未來三個發(fā)展方向》一文，魏橋2.0時代的發(fā)展戰(zhàn)略正式向外界公布。
其中第一個方向是主動尋求結構性調整。張波由此提到向云南轉移產(chǎn)能。
“將充分利用云南水電資源優(yōu)勢，建設水電鋁材產(chǎn)業(yè)園，擴大清潔能源占比，優(yōu)化企業(yè)能源消費結構。同時，我們還將加強再生鋁的回收利用，努力打造全國最大的再生鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地”。張波指出。
一個月后，12月18日，魏橋云南200萬噸綠色水電鋁項目在文山州硯山縣開工。
如果說張波入滇是無奈轉舵，那么李振國則是主動選擇。
2015年12月30日，李振國首次入滇考察，時任云南省委副書記、省長的陳豪表示，歡迎隆基股份考察投資，助力云南新舊發(fā)展動能轉換和硅基產(chǎn)業(yè)轉型升級。
此后一年間，云南省政府、省發(fā)改委及各有關部門、相關州市迅速推進隆基股份入滇準備工作，隆基股份也緊抓戰(zhàn)機，瞄準云南水電、硅礦等資源，與麗江、保山、楚雄三地同時簽訂投資協(xié)議，把全球先進的單晶技術落戶到云南。
2018年，麗江隆基和保山隆基各5GW硅棒項目、楚雄隆基10GW硅片項目陸續(xù)達產(chǎn)，總計投資120億元，全年實現(xiàn)硅棒、硅片產(chǎn)能共達15GW。
如今，云南已成為隆基股份擴產(chǎn)版圖的“主戰(zhàn)場”。
在隆基股份之后，老牌光伏企業(yè)集團晶龍集團也入滇。2017年，晶龍集團計劃在曲靖新建云南1.2GW拉晶（一期）和配套坩堝項目。
兩年后，榮德新能源也進軍曲靖，計劃在當?shù)赝顿Y157.5億元建設20GW太陽能晶硅電池一體化生產(chǎn)項目。
同樣在曲靖落地的光伏項目還有錦州陽光一期20GW晶磚項目和二期年產(chǎn)3.6GW單晶硅棒及硅片項目。
今年初，另一個光伏巨頭通威集團發(fā)布《關于在云南省保山市投資年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項目的公告》，計劃總投資約40億元，在保山建設年產(chǎn)高達4萬噸高純晶硅項目。
短短五年時間，這個有著彩云之南美譽的西南省份成為中國光伏公司最向往的投資勝地。
對這些制造業(yè)企業(yè)來說，當?shù)貎r格低廉的水電所散發(fā)出的魔力無人能擋。
電價魔力
對張波來說，一筆簡單的經(jīng)濟賬足以說服這位創(chuàng)二代不遠千里去云南投資。
相比中國其他省份，云南水電資源豐富。2019年，該省水電發(fā)電量高達2666億千瓦時，僅落后于四川的3076億千瓦時，位列全國第二。
但長期以來，由于云南省當?shù)氐诙a(chǎn)業(yè)并不發(fā)達，工業(yè)用電大戶不多，當?shù)仉娏ο{能力有限，每年出現(xiàn)大量“棄水”電量。
如今，這些電價更為便宜的“棄水”反倒成為云南省吸引外部投資的利器。
根據(jù)云南省發(fā)改委印發(fā)的《云南省運用價格杠桿促進棄水電量消納試點實施方案》，電力用戶消納棄水電量電價由市場化方式形成的上網(wǎng)電價、輸配電價、按云南電網(wǎng)線損率折算的線損電價，以及政府性基金及附加組成。其中，輸配電價暫不收取。
2018年底，在昆明舉辦的2018中國國際鋁業(yè)周上，云南省發(fā)改委主任楊洪波公開表態(tài)要“拿出能夠在全國PK的優(yōu)惠條件”。其核心政策是，許諾新增電解鋁產(chǎn)業(yè)0.25元/度的優(yōu)惠電價。
該電價在電解鋁行業(yè)極具吸引力。當前，電解鋁行業(yè)平均用電成本約為0.32元/度。而用電成本在電解鋁企業(yè)總成本中占比極高，最高可達一半。
此時，面對煤炭價格高企，生態(tài)環(huán)保壓力不斷增大等問題，全國電解鋁企業(yè)收入、利潤雙降，全國建成電解鋁產(chǎn)能前三大省份山東、新疆、內蒙古正在失去優(yōu)勢。
在煤炭資源豐富的新疆和內蒙古兩地，加上原材料與產(chǎn)成品的物流成本，電解鋁企業(yè)的平均用電成本在0.3元/度左右。即便是擁有自備電廠、處在成本洼地的魏橋，用電成本也要高于0.25元/度。
對魏橋來說，自備電廠的前景越來越不明朗，電價成本或將更高。
張波不可能看不清當前的形勢，去云南投資的決策很快啟動。與云南省從洽談到簽約，僅用了28天；而從簽約到開工，則只用了65天。
低電價誘惑也是李振國當初選擇云南的主要原因所在。
光伏產(chǎn)品降價是大勢所趨。過去十年，光伏各環(huán)節(jié)成本下降推動系統(tǒng)造價降低，帶動光伏在全球市場平價化，已在發(fā)電市場具備競爭力。
平價的本質是降本，只有不斷降低生產(chǎn)成本，才能驅動光伏產(chǎn)品價格不斷下降。
電費支出是光伏生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要成本。而既能提供低電價，硅產(chǎn)業(yè)基礎又完善的云南就成了李振國的不二之選。
從2015年初次考察云南，到落地保山、麗江、楚雄三州市，在一年多的時間內，隆基實現(xiàn)了規(guī)劃、落地到投產(chǎn)達產(chǎn)的全過程。
云南的低電價也為隆基股份插上了騰飛的翅膀。
2012年4月上市初時，隆基股份市值僅約60億元；到2014年，其市值突破百億。2019年，這家單晶龍頭股價翻倍，市值突破千億，上演了“5年10倍、7年15倍”的神話。
制圖/婷婷
今年6月29日，隆基股份股價漲至41元，市值更是突破1500億元。從100億到1500億，隆基股份的市值漲幅路徑與其入滇投資的時間線高度吻合。
如今，隆基股份已成為全球最有成本優(yōu)勢的光伏公司。
憑借成本優(yōu)勢，該公司還屢屢發(fā)起“價格戰(zhàn)”，不斷下調單晶硅片價格，僅近兩個月已經(jīng)下調了五次。
除了引領“價格戰(zhàn)”，隆基股份對在云南擴產(chǎn)的熱情不減。5月底，隆基股份發(fā)布公告，擬投建曲靖年產(chǎn)10GW單晶硅棒和硅片建設項目，預計總投資額約23.27億元，于2021年達到設計產(chǎn)能。
對其余用電量大的行業(yè)來說同樣如此，云南可以憑借較低的電價，吸引大量企業(yè)入滇。
隨著制造業(yè)企業(yè)不斷進駐，云南省內耗電量超預期突增，棄水現(xiàn)象得到明顯改善。
與2017年相比，2018年云南棄水電量減少超過100億千瓦時，降至175億千瓦時。2019年，棄水電量僅為17億千瓦時，結束云南“十二五”以來大規(guī)模棄水的歷史。
不過，由于云南維持低電價主要依靠豐水期棄水電量不收輸配電價的政策，棄水電量或將不足也讓某些正在籌備轉移的企業(yè)心存疑慮，擔心政府所承諾的低電價無法兌現(xiàn)。
這導致投建新項目的速度已明顯低于預期。
近日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《各省級行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納責任權重》顯示，云南消納責任權重最高，為80 %。
對云南來說，這個難度不高。上月，國家能源局發(fā)布《2019年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價》顯示，云南2019年的可再生能源消納量是1503億千瓦時，占總用電量比重為82.9%，僅次于西藏的88.7%，位居第二位。
或許云南現(xiàn)在應該考慮的不是清潔能源消納不了問題，而是棄電不夠用。
產(chǎn)業(yè)大省
隨著隆基、魏橋等工業(yè)企業(yè)爭相入滇，云南的產(chǎn)業(yè)結構正發(fā)生大變化。
今年初，云南省統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年，全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值23223.75億元。其中，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值7961.58億元，占比34.3%。
長期以來，云南形成了五大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)：煙草加工業(yè)、生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、以水電為主的電力產(chǎn)業(yè)。
然而，隨著全國開始禁煙，云南經(jīng)濟效益最高的煙草業(yè)逐漸萎縮。
2016年，中共云南省委、云南省人民政府決定在鞏固提高云南傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的基礎上，著力推進一批重點產(chǎn)業(yè)，發(fā)布了《關于著力推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》。
意見中，云南省將結合自身優(yōu)勢和特點，大力發(fā)展八大重點產(chǎn)業(yè)，分別是：生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)、旅游文化產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、先進裝備制造業(yè)、食品與消費品制造業(yè)。
制圖/婷婷
但云南工業(yè)基礎薄弱，工業(yè)投資一直是短板，八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展始終不溫不火。
數(shù)十年來，云南水電發(fā)展迅猛。
1978年改革開放之初，云南全省發(fā)電裝機130萬千瓦，到2018年底，云南全省發(fā)電裝機9367萬千瓦，是1978年的72倍。其中，以水電為主的清潔能源裝機占比83.8%，清潔能源發(fā)電量占全省總發(fā)電量的93%。
特別是隨著“十二五”期間，瀾滄江、金沙江流域大型梯級電站集中投產(chǎn)，全省發(fā)電裝機年均增速高達17%。
然而，云南很快暴露出工業(yè)不發(fā)達的軟肋，同期全省全社會用電量年均增速僅為8%，2015年更是出現(xiàn)了自改革開放以來的首次負增長，電力遠遠不能自身消化。
用不掉的電可以外送，云南省外輸電量占了“西電東送”的大頭。以2018年為例，南方電網(wǎng)“西電東送”2175億度電，僅云南省就外送1380.5億度電，占比一半以上。
去年，云南省參與“西電東送”的電量達到1660億度，以三峽水電站年均發(fā)電量800多億度來算，云南外送電量相當于兩個三峽。
不過，云南棄水現(xiàn)象較為突出，水電裝機增速在2014年處于高峰，汛期大量電力富余，當年棄水電量首度超過百億度。
此后五年，云南省年均棄電量達到220億度電，2016年甚至高達315億度電，相當于北歐國家丹麥全國一年的用電量。
如何消納云南富余水電，一直是各方關注的焦點。
直到2018年，云南“兩會”上，《政府工作報告》中首次提出“三張牌”戰(zhàn)略，成為云南加快發(fā)展八大重點產(chǎn)業(yè)的突破口。
為培育新動能，云南將全力打造世界一流的“綠色能源牌”、“綠色食品牌”、“健康生活目的地牌”這三張牌，形成幾個新的千億元產(chǎn)業(yè)。
第一張“綠色能源牌”提出，以水電鋁材、水電硅材一體化發(fā)展和新能源汽車產(chǎn)業(yè)為著力點，迅速形成新的增長點、占領行業(yè)制高點。
推動水電產(chǎn)業(yè)與鋁材加工、硅材加工一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進鋁材、硅材產(chǎn)業(yè)有效消納水電電量，將水電優(yōu)勢進一步轉化為經(jīng)濟發(fā)展動能，這無疑是一個妙招。
在鋁材加工領域，除了魏橋外，落戶云南的還有中鋁集團、河南神火集團、四川其亞鋁業(yè)等。
早在2015年初，中鋁集團和云南省進行了多次會晤并簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，后來相繼把云銅集團、云南冶金集團收入囊中，并成立中鋁（云南）華江鋁業(yè)，投資40多億元建設年產(chǎn)50萬噸水電鋁材一體化項目。
三年后，中鋁集團再次對云南冶金集團旗下的云南鋁業(yè)進行戰(zhàn)略重組，把云鋁納入中鋁，這家地方國企被升格為央企駐滇企業(yè)。
同年，神火集團和云南省簽訂合作協(xié)議，決定在文山州投資建設90萬噸水電鋁材一體化項目。
除了水電富余，云南礦產(chǎn)資源也非常豐富，有“有色金屬王國”之稱，礦產(chǎn)業(yè)也一直是五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一。
這恰恰也是吸引魏橋集團、隆基股份等行業(yè)巨擘爭相入滇的另一個原因。
以鋁土礦為例子，探明儲量2億噸以上，約占全國鋁土礦資源總量的5%。其中，文山州鋁土礦資源豐富，居全省之首，目前備案儲量有8000多萬噸，探明儲量1.1億噸，占云南省儲量的85%，遠景儲量3億噸。
與云南緊鄰的周邊國家鋁土礦資源也非常豐富。
越南全國鋁土礦總資源量約80億噸，主要分布在中南部；緬甸鋁土礦資源探明儲量約45億噸、前景儲量約60億-70億噸；老撾境內已經(jīng)探明儲量約5億噸，遠景儲量達10億噸以上。
云南硅礦資源同樣豐富，尤其是高品位硅礦資源。主要分布在昭通地區(qū)及滇西的保山、德宏、怒江等州市。
這些地區(qū)的硅礦資源已探明硅藏量超過30億噸，硅礦純，雜質少，開采價值高，以年開采量100萬噸計算，可開采3000年。
利用豐富的鋁土、硅礦資源和本就要棄掉的水電，通過市場化的辦法，吸引一批水電鋁材、水電硅材，以及大量使用鋁材的純電動汽車項目落戶云南，成了擺在云南省最高決策層案前的第一方案。
如今，這個方案已經(jīng)實現(xiàn)。
