中國儲能網(wǎng)訊：近年來，在海外光伏市場高額回報的帶動下，浙江省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。據(jù)統(tǒng)計，浙江目前擁有370余家光伏企業(yè)，2012年實現(xiàn)總產(chǎn)值近480億，已成為國內(nèi)第二大光伏生產(chǎn)基地。
產(chǎn)業(yè)特點和發(fā)展現(xiàn)狀
（一）產(chǎn)業(yè)特點
第一，中小企業(yè)居多，差異化、多樣化發(fā)展具有優(yōu)勢，但整體技術(shù)水平偏低。目前，除少數(shù)龍頭企業(yè)外，浙江省90%以上的光伏企業(yè)屬于中小企業(yè)。這些企業(yè)大多依賴民間資本參與，市場靈敏度較高，能夠深入到部分大企業(yè)不會涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，根據(jù)客戶需要進(jìn)行定制生產(chǎn)，獲得獨特發(fā)展優(yōu)勢。浙江省現(xiàn)有光伏中小企業(yè)半數(shù)以上成立于2010年之后，生產(chǎn)規(guī)模大都在100MW之下，前兩年主要依靠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低光伏組件價格來開拓市場，整體技術(shù)水平偏低，市場競爭力較弱，有可能在競爭中被整合和淘汰。
第二，產(chǎn)業(yè)鏈較為完備，但呈現(xiàn)出“兩頭小、中間大”的分布格局，尚未形成整體競爭優(yōu)勢，浙江已初步形成包括多晶硅原料、硅片、電池、組件、原輔材料生產(chǎn)以及系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用的較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。但從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，卻呈現(xiàn)出“兩頭小、中間大”的分布格局，大部分企業(yè)集中在切片、電池片以及輔材配套（擁有170多家輔材配套生產(chǎn)企業(yè)）等領(lǐng)域，技術(shù)含量和利潤率相對較低。據(jù)統(tǒng)計，浙江省光伏原料的40%需要進(jìn)口，30%需要外省供給，這不僅使企業(yè)易受到外部市場波動、貿(mào)易壁壘增多和惡性價格競爭的影響，還制約了企業(yè)向上游拓展的能力。在浙江省光伏企業(yè)擁有的1220多件專利中，硅片、硅錠的制造專利占比為17%左右，高純硅領(lǐng)域的專利僅占1.2%左右，相比于歐美和日本等發(fā)達(dá)國家一半以上的太陽能光伏專利集中在光伏材料領(lǐng)域，其自主研發(fā)能力相對落后。第三，部分新產(chǎn)品、新技術(shù)已處于行業(yè)領(lǐng)先位置，但產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢，市場化能力較弱。近年來，浙江眾多光伏企業(yè)通過不斷加大自主創(chuàng)新力度，在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新裝備研制等方面取得突破性進(jìn)展，集中出現(xiàn)了包括太能硅業(yè)年產(chǎn)3000噸6N太陽能級多晶硅項目、龍炎科技國內(nèi)首條25MW碲化鎘薄膜電池生產(chǎn)線、賽昂電力高效能混合型太陽能電池生產(chǎn)線在內(nèi)的一系列技術(shù)進(jìn)步。這些技術(shù)立足于自主創(chuàng)新，很多已處于行業(yè)領(lǐng)先水平，但目前還僅處于小規(guī)模量產(chǎn)階段。因此，加速新技術(shù)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，是一個亟待解決的問題。
（二）發(fā)展現(xiàn)狀
第一，整體形勢較2012年有所改善，但產(chǎn)能相對過剩情況依然存在。2012年，受美歐“雙反”事件影響，浙江光伏產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)。2013年上半年，隨著國家光伏產(chǎn)業(yè)支持政策的相繼出臺，以及與歐盟“價格承諾”協(xié)議的簽署，浙江光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖跡象，整體形勢較去年有所改善。但實地調(diào)查顯示，目前除少數(shù)幾家大企業(yè)開工率較高外，多數(shù)中小企業(yè)的開工率僅維持在60%左右，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象仍然存在。
第二，出口逐漸向新興市場轉(zhuǎn)移，國內(nèi)市場得到更多關(guān)注。一方面，隨著國際光伏市場形勢的變化，很多企業(yè)正在把新興市場作為重要的出口目的地，在部分國家和地區(qū)實現(xiàn)訂單突破，減少于對歐盟傳統(tǒng)市場的依賴。2013年1-8月，在浙江光伏出口市場中，歐盟份額下降至52%，亞洲、非洲、澳洲等新興市場份額則達(dá)到48%.另一方面，隨著國內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需等扶持政策的出臺，企業(yè)開始積極開拓國內(nèi)市場，通過中報國家“金太陽”、“陽光屋頂”等示范性項目，參與西部光伏地面電站建設(shè)以及開展分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用等積極開拓新增長點。2013年1-8月，浙江光伏產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場銷售份額約為24.6%，雖還處于起步階段，但較往年已有所提升。
第三，積極進(jìn)入光伏電站建設(shè)領(lǐng)域，分布式發(fā)電尚處于示范推廣階段。2012年以來，在光伏上游制造業(yè)產(chǎn)能過剩、需求萎縮的情況下，到下游投資光伏電站成為很多企業(yè)尋求突圍的新手段，多家企業(yè)涉足光伏電站建設(shè)領(lǐng)域。資料顯示，浙江企業(yè)的國內(nèi)新建項目主要分布于新疆、內(nèi)蒙古等西部地區(qū)，海外電站投資項目也逐步增多。同時，分布式發(fā)電也在積極推進(jìn)，截至目前共有分布式發(fā)電項目100個左右（包括在建項目）。但受制于上網(wǎng)電價補(bǔ)貼、推廣應(yīng)用模式等因素，目前基本以“金太陽”或者光電建筑示范項目居多，完全市場化運作實施的項目較少，發(fā)展速度和應(yīng)用推廣較慢。
現(xiàn)階段存在的突出問題
1.融資渠道收窄，企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險加大。一方面，受前兩年產(chǎn)能規(guī)模迅速擴(kuò)張、產(chǎn)品價格暴跌、庫存積壓嚴(yán)重、剛性負(fù)債占款等因素影響，很多光伏企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升，自我積累的內(nèi)源性融資功能基本喪失，資金壓力較大。此外，還有一些技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)在前期研發(fā)時投入較多資金，目前難以依靠自有資金進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。
另一方面，企業(yè)外部融資渠道也在收窄。首先，從去年銀行將光伏行業(yè)列為限制支持產(chǎn)業(yè)以來，幾乎所有商業(yè)銀行和政策性銀行都對光伏企業(yè)尤其是中小光伏企業(yè)采取收緊政策，持續(xù)減少甚至提前抽回已發(fā)放貸款。其次，由于市場預(yù)期比較悲觀，企業(yè)上市募集資金、股票增發(fā)、發(fā)行債券的難度加大。再次，在很多民營企業(yè)創(chuàng)業(yè)和上一輪擴(kuò)張中起關(guān)鍵作用的風(fēng)險資本目前對光伏產(chǎn)業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度，企業(yè)很難獲得風(fēng)險資本融資。
在此背景下，很多企業(yè)特別是中小企業(yè)既面臨著上游原材料價格持續(xù)走高的壓力，又承受下游需求短期難以大幅回暖的壓力，正處于資金鏈斷裂的邊緣。而一旦資金鏈出現(xiàn)斷裂，中小企業(yè)倒閉潮有可能出現(xiàn)，這又將引發(fā)大規(guī)模信貸風(fēng)險。
2.電站投資較為集中，市場風(fēng)險有所積聚。目前，浙江光伏企業(yè)投資電站建設(shè)的原因主要有兩個：一是為解決資金鏈緊繃和產(chǎn)品積壓的實際困難，通過參與下游光伏電站建設(shè)消化庫存，讓資金重新流動起來；二是由于電站項目建設(shè)期較短，企業(yè)希望建成后轉(zhuǎn)賣移交獲得較高投資回報率，作為企業(yè)資產(chǎn)保值的手段。
調(diào)查顯示，浙江光伏企業(yè)投資電站興趣較高，甚至連做輔料配材的中小企業(yè)也開始涉足這一領(lǐng)域，已存在較高的隱性風(fēng)險。一是惡性競爭風(fēng)險。目前已建成的光伏電站有相當(dāng)一部分存在超期拖延貨款情況，一旦曾在上游多晶硅領(lǐng)域上演的價格戰(zhàn)在電站建設(shè)領(lǐng)域再度出現(xiàn)，中小企業(yè)將首先遭受重創(chuàng)。二是政策風(fēng)險?，F(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)尚屬于政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，光伏電站過度擴(kuò)張有可能倒逼政府收緊審批權(quán)限，下調(diào)補(bǔ)貼。三是國內(nèi)市場風(fēng)險。相關(guān)政府補(bǔ)貼并未完全落實，并網(wǎng)、稅收、金融等配套機(jī)制也不完善，大規(guī)模發(fā)展光伏電站的基礎(chǔ)并不牢固。四是國際市場風(fēng)險。目前世界各國都對中國光伏企業(yè)較為關(guān)注，過于集中的電站海外投資有可能引發(fā)國外政府新的保護(hù)措施。
3.分布式發(fā)電制約因素較多，商業(yè)營運模式尚不成熟。近年來，為破解光伏應(yīng)用困局，國家出臺多項政策大力發(fā)展分布式發(fā)電。但從浙江省情況來看，分布式發(fā)電的推廣還面臨諸多制約因素。
第一，投資回收周期問題。按照現(xiàn)階段0.42元度電補(bǔ)貼，安裝屋頂價格為9元／瓦，每瓦年發(fā)電量為0.9度計算，大概要10年左右才能收回成本，回收期較長，影響了企業(yè)和個人的投資積極性，需要地方政府出臺配套補(bǔ)貼措施。第二，屋頂問題。隨著屋頂光伏發(fā)電項目的不斷推進(jìn)，目前建筑屋頂成為稀缺資源，但在實際運營中難度較大。一是由于基礎(chǔ)設(shè)施投資時的成本限制，很難找到適合用于光伏發(fā)電的合適屋頂；二是很多合格屋頂業(yè)主要求高達(dá)20-30%的電價回報，才肯統(tǒng)一安裝光伏發(fā)電裝置，致使企業(yè)難以承受成本壓力；三是屋頂企業(yè)生命周期與光伏發(fā)電裝置使用周期不匹配、學(xué)校等公共基礎(chǔ)設(shè)施用電量與發(fā)電量不匹配等問題的存在，會給企業(yè)帶來較多潛在風(fēng)險和利益損失。第三，并網(wǎng)滯后問題。調(diào)研顯示，部分企業(yè)已實施的用戶分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，仍難以及時實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。由于目前項目并網(wǎng)需進(jìn)行電網(wǎng)接入受理、評審等多個程序，許多項目設(shè)備組建安裝完成后仍需3、4個月才能并網(wǎng)投運，給光伏企業(yè)帶來較大損失。以50MW光伏發(fā)電項目為例，如并網(wǎng)滯后3個月，按年發(fā)電1000小時，每度電1元的標(biāo)桿電價計算，企業(yè)將損失1250萬元。
此外，浙江現(xiàn)有的分布式光伏發(fā)電項目的參與企業(yè)大多為原有光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，缺乏真正的分布式發(fā)電系統(tǒng)運營開發(fā)企業(yè)，商業(yè)運營模式還不成熟。
4.受國家產(chǎn)業(yè)整合政策影響較大，行業(yè)內(nèi)兼并重組進(jìn)展緩慢。為規(guī)范國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，工業(yè)和信息部于2013年9月發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》），針對硅片、電池組件等制造業(yè)各環(huán)節(jié)在生產(chǎn)規(guī)模、電池效率、能耗以及使用壽命等方面進(jìn)行了明確規(guī)定，未來不符合這些條件的新建或改擴(kuò)建項目將難以享受到相關(guān)補(bǔ)貼扶持政策。《規(guī)范條件》出臺后，浙江省光伏產(chǎn)業(yè)受影響較大，60%以上的中小企業(yè)都達(dá)不到相關(guān)要求，未來將面臨新一輪的產(chǎn)業(yè)整合。調(diào)查顯示，在未達(dá)標(biāo)企業(yè)中，除一些確實經(jīng)營不善、存在大量落后產(chǎn)能的企業(yè)外，一些經(jīng)營狀況良好、具有核心技術(shù)、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的企業(yè)也受到波及，這對企業(yè)發(fā)展較為不利。
此外，由于很多大企業(yè)在上一輪的市場波動和價格競爭中損失嚴(yán)重，目前依然面臨較高的資產(chǎn)負(fù)債率，資金壓力較大，因此很難在短期內(nèi)形成收購兼并中小企業(yè)的實力，產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)度比較緩慢。
