2020年過半，新能源乘用車一路低迷，整體產(chǎn)銷降幅首超燃油車。今年上半年新能源乘用車產(chǎn)量和動(dòng)力電池裝機(jī)量雙雙降幅超4成。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2020上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車生產(chǎn)約31.4萬輛，同比下降43%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約13.2GWh，同比下降41%。
高工鋰電認(rèn)為，一方面新能源汽車整體價(jià)格高于同級(jí)燃油車，上半年車市不景氣，新能源汽車推廣不利因素加大。另一方面，當(dāng)前新能源汽車銷量較大的B端受疫情影響下滑較明顯，尤其是網(wǎng)約/出租等出行市場(chǎng)。
一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，2020年自主品牌在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步被削減，甚至可以說已經(jīng)掉隊(duì)，而以特斯拉為主的外資品牌，以及蔚來、理想等新勢(shì)力企業(yè)無論在品牌影響力還是市場(chǎng)份額均在快速提升。
數(shù)據(jù)表現(xiàn)最為直觀。2020年上半年產(chǎn)量前10企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)20.56萬輛新能源乘用車，占乘用車總產(chǎn)量的65.5%。其中自主品牌車企僅比亞迪、廣汽和長(zhǎng)安3家，累計(jì)生產(chǎn)7.4萬輛，占前十企業(yè)的比例36%，不足4成。
而特斯拉、一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、上汽通用五菱5家外/合資品牌產(chǎn)量占51.4%，其中特斯拉產(chǎn)量49786輛位列第一，獨(dú)占整個(gè)新能源乘用車市場(chǎng)15.8%的市場(chǎng)份額。此外，蔚來汽車、理想汽車表現(xiàn)也十分不錯(cuò)，依次排在第5和第10，在前10企業(yè)的占據(jù)了12.53%份額。
自主品牌失守、合資/新勢(shì)力猛攻下，國(guó)內(nèi)主力車型產(chǎn)銷量及其動(dòng)力電池配套隨之也在發(fā)生巨大的變化。
GGII數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量新能源乘用車TOP 10車型累計(jì)生產(chǎn)了14.47萬輛，累計(jì)裝機(jī)電量6.79GWh。
對(duì)比去年同期，雖產(chǎn)量與裝機(jī)量均出現(xiàn)了較大幅度的下滑，但車型呈高端化發(fā)展，除歐拉R1和長(zhǎng)安E-Star兩款微型電動(dòng)車外，其余均為定位中高端車型，單車裝機(jī)電量有所提升。
具體車型來看，國(guó)產(chǎn)Model 3霸榜穩(wěn)居第一，寶馬5系和帕薩特兩款PHEV也占據(jù)一席之地，新勢(shì)力方面，蔚來ES6、理想ONE、威馬EX5等3款新勢(shì)力車型集中亮相。自主品牌方面，廣汽Aion S、比亞迪秦EV、歐拉R1、長(zhǎng)安E-Star 入選，其中Aion S進(jìn)入TOP 5位列第二。
在電池配套上，TOP 10車型由9家電池企業(yè)完成電池配套，除LG化學(xué)和松下外，其余7家均為國(guó)產(chǎn)電池企業(yè)，其中寧德時(shí)代獨(dú)占半壁江山，為7家車企配套，4家為獨(dú)供。
具體來看，合資車型電池選擇上，受益于國(guó)產(chǎn)Model 3需求拉動(dòng)，LG化學(xué)和松下動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅提升，并擠進(jìn)國(guó)內(nèi)裝機(jī)量TOP10。本月開始寧德時(shí)代正式向特斯拉供貨，隨著供貨量的提升，對(duì)LG化學(xué)的配套比造成一定影響。
此外，寧德時(shí)代近乎將國(guó)內(nèi)其他合資品牌的動(dòng)力電池訂單收入囊中。TOP 10車型中的寶馬5系和帕薩兩款PHEV均選擇寧德時(shí)代的動(dòng)力電池，且為獨(dú)家供應(yīng)。
自主品牌電池車型上，除秦EV由比亞迪自身供應(yīng)，長(zhǎng)安E-Star選擇中航鋰電外，廣汽Aion S和歐拉R1均選擇了2家動(dòng)力電池供應(yīng)商。其中微型電動(dòng)車歐拉R1供應(yīng)商由去年的塔菲爾更換為蜂巢能源，不過目前占比較小。
新勢(shì)力電池選擇上，蔚來ES6及理想ONE均為寧德時(shí)代供應(yīng)，而威馬汽車今年電池供應(yīng)商選擇顯得十分多元化，由去年的寧德時(shí)代與力神兩家，到今年的寧德時(shí)代、塔菲爾、中興高能及瑞浦能源4家，其中后兩家的量還較小。
新勢(shì)力企業(yè)因體量尚小，在頭部動(dòng)力電池企業(yè)話語(yǔ)權(quán)較弱，傾向于選擇2-4家電池供應(yīng)商，如合眾新能源有寧德時(shí)代、億緯鋰能、天津捷威、江蘇時(shí)代、國(guó)軒高科5家電池供應(yīng)商。
其實(shí)，不止新勢(shì)力，為保障優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池的供應(yīng)，包括自主品牌及合資車企的熱銷車型電池供應(yīng)商傾向于采購(gòu)2-3家電芯。這也加劇了電池企業(yè)在熱銷車型配套比例的競(jìng)爭(zhēng)。
如國(guó)產(chǎn)Model 3目前已經(jīng)由LG化學(xué)、松下兩家電池供應(yīng)商，目前是LG化學(xué)為主，松下的供應(yīng)較小，但寧德時(shí)代也在本月加入配套隊(duì)列，僅這一款車型的配套競(jìng)爭(zhēng)就如此激烈。
可以預(yù)見的是，動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)維度正在升級(jí)，廝殺市場(chǎng)由綁定車企下沉至具體車型，甚至單車型的供貨比例。未來，隨著外資電池的進(jìn)入，迎接動(dòng)力電池企業(yè)的將是一場(chǎng)白熱化的戰(zhàn)場(chǎng)。
