華電福新隸屬于華電集團(tuán)，擁有多元化發(fā)電資產(chǎn)組合，包括水電、風(fēng)電以及其它清潔能源項(xiàng)目。公司表示，與華電福新能源及其下屬企業(yè)有著長(zhǎng)期的良好合作關(guān)系。華電福新能源本次首次公開發(fā)行H股，為公司與華電福新能源開展多方面深層次合作提供了很好的機(jī)會(huì)。
根據(jù)市場(chǎng)消息，華電福新將于6月11日開始路演，預(yù)計(jì)集資額降至約3億美元。公司已確定5-6名基石投資者，合共認(rèn)購50-60%發(fā)行股份。
此外，華電國際也于6月10日晚公告稱，若華電福新成功在H股上市，福建省內(nèi)的常規(guī)能源資產(chǎn)或項(xiàng)目將不包括在華電集團(tuán)擬注入公司的資產(chǎn)之中。
今年2月2日華電集團(tuán)曾出具承諾函，確定華電國際作為華電集團(tuán)整合常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)的最終整合平臺(tái)和發(fā)展常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)的核心企業(yè)；對(duì)于華電集團(tuán)擁有的非上市常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)，華電集團(tuán)承諾用5年左右時(shí)間，將該等資產(chǎn)在符合上市條件時(shí)注入華電國際，并給公司常規(guī)能源發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)、收購的優(yōu)先選擇權(quán)。
因考慮到在福建省內(nèi)常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)的相對(duì)獨(dú)立性，為統(tǒng)籌兼顧華電集團(tuán)在福建省內(nèi)資產(chǎn)的資本運(yùn)作需要，華電集團(tuán)補(bǔ)充說明，承諾函中的“非上市常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)”及“常規(guī)能源發(fā)電項(xiàng)目”不包括福建省內(nèi)的常規(guī)能源資產(chǎn)或項(xiàng)目(含煤電和水電業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及項(xiàng)目)。
此外，除了華電福新之外，華電集團(tuán)及其下屬其他子公司未來將不在福建省投資或發(fā)展任何電力業(yè)務(wù)(包括但不限于煤電和水電業(yè)務(wù))。
公告指出，華電集團(tuán)的補(bǔ)充說明函生效的前提條件為華電福新實(shí)現(xiàn)在香港聯(lián)交所上市。
華電國際指出，華電福新所包含的常規(guī)能源發(fā)電項(xiàng)目占華電集團(tuán)原全部非上市常規(guī)發(fā)電裝機(jī)容量的比重較輕，因此該補(bǔ)充說明函中的內(nèi)容不會(huì)對(duì)華電集團(tuán)將符合上市條件的非上市常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)注入公司產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司作為華電集團(tuán)整合常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)的最終整合平臺(tái)和發(fā)展常規(guī)能源業(yè)務(wù)的核心企業(yè)造成影響。
