招股書(shū)透露，涉及的華電集團(tuán)云南怒江、以及內(nèi)蒙古風(fēng)電項(xiàng)目估計(jì)裝機(jī)容量各為49.5兆瓦，怒江項(xiàng)目總投資為1.56億元（人民幣，下同），內(nèi)蒙古風(fēng)電項(xiàng)目的資產(chǎn)總額約為7.05億元。
華電福新董事長(zhǎng)黃憲培表示，公司2012年的資本開(kāi)支計(jì)劃約為110億元，其中65億投資于風(fēng)電業(yè)務(wù)，16億投資于水電業(yè)務(wù)，26億元投資于核電業(yè)務(wù)，3.5億元投資于火電業(yè)務(wù)。
他表示，計(jì)劃利用上市籌得資金，收購(gòu)整合福建水電廠區(qū)內(nèi)的小型水電站，目前已經(jīng)有十多個(gè)收購(gòu)目標(biāo)。風(fēng)電方面，今年計(jì)劃新增裝機(jī)容量100萬(wàn)千瓦，至今年底的總裝機(jī)容量將達(dá)3200兆瓦。
而核電方面，該公司目前擁有39％股權(quán)且參與建設(shè)管理的福清核電站，預(yù)計(jì)2013年底首個(gè)機(jī)組投入使用，若未來(lái)華電集團(tuán)獲得內(nèi)地核電運(yùn)營(yíng)牌照，將對(duì)該核電站的5號(hào)及6號(hào)機(jī)組控股持有。正在上海申請(qǐng)上市的中國(guó)核電擁有福清核電站的另外51％股權(quán)，其余10％股權(quán)為地方政府持有。
華電福新能源招股價(jià)介乎1.6（港元，下同）至1.76元，股份每手買(mǎi)賣(mài)單位為2000股，入場(chǎng)費(fèi)為3555.48元，集資最多26.4億元。該公司將會(huì)發(fā)行15億股，其中9成為國(guó)際配售，1成為公開(kāi)發(fā)售。公開(kāi)招股的截止日期為本月19日，預(yù)期定價(jià)日為本月20日，本月28日上市。
華電福新已引入6名基礎(chǔ)投資者，認(rèn)購(gòu)2.088億美元（約16.29億元），占這次集資上限的62％（未行使超額配股權(quán)）。其中，華銳風(fēng)電認(rèn)購(gòu)5880萬(wàn)美元，南車(chē)株機(jī)所認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元，華能新能源認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，國(guó)家電網(wǎng)認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，山西潞安礦業(yè)認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，通用電氣認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元。
