對于經(jīng)營一家光伏電站運(yùn)營公司的王宇來說，這個秋天異常難挨。
近期，王宇公司的多個項(xiàng)目幾乎停滯，原因是產(chǎn)業(yè)鏈接二連三漲價，光伏產(chǎn)品采購價格上漲了10%左右。
“這個價格漲幅，幾乎吃了補(bǔ)貼的收益?！蓖跤钫f，漲價對下游安裝商有明顯的抑制。即便現(xiàn)在開工，對公司利潤的影響也在10%上下，所以他很糾結(jié)。
在這一輪寒冬中，身陷其中的不止王宇一個。起源于7月份新疆多晶硅企業(yè)事故的漲價，正在發(fā)展成今年光伏產(chǎn)業(yè)最大的“黑天鵝”，組件企業(yè)進(jìn)退兩難，投資企業(yè)更是欲哭無淚。
這場危機(jī)在8月份持續(xù)發(fā)酵。受四川汛情影響，8月18日，位于四川省樂山市五通橋區(qū)的永祥多晶硅廠區(qū)按當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急管理局要求，已緊急停產(chǎn)。此后，市場關(guān)于多晶硅繼續(xù)漲價的擔(dān)憂愈發(fā)加重。
最新傳來的噩耗令市場境況雪上加霜。據(jù)業(yè)內(nèi)媒體報(bào)道，玻璃新一輪漲價已在路上，大廠小廠均調(diào)價幅度在10%-20%。
如今，市場上組件價格升高，一方面因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品漲價，另一方面則來自于玻璃等輔材的漲價及市場需求提升。
業(yè)內(nèi)人士稱，“以前報(bào)價是一周內(nèi)有效，現(xiàn)在報(bào)價要以小時計(jì)數(shù)。”
在這一輪價格戰(zhàn)洗牌中，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)很難控制風(fēng)險(xiǎn)邊界。
漲價“后遺癥”
最先陷入絕望的是組件企業(yè)。
7月19日，新疆某大型硅料廠發(fā)生爆炸，正是這場事故拉開了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價序幕。
兩個月來，硅料帶動硅片漲價，硅片帶動電池片漲價，最終引發(fā)光伏組件價格飆升。
最糟糕的情況不僅如此。因上游環(huán)節(jié)將成本增加轉(zhuǎn)移到下游，組件企業(yè)還面臨著上游漲價，下游業(yè)主不買單的窘境。
“最近項(xiàng)目丟了兩個了，因?yàn)閮r格漲成這樣?！?某組件廠家銷售人員說。
上述銷售人員告訴「能見」，客戶能接受的組件價格根本追不上產(chǎn)業(yè)鏈的價格漲幅?！昂贤炌隄q價了，客戶不干直接在項(xiàng)目內(nèi)就否了，都已經(jīng)交完預(yù)付款了，但漲了不少錢，合同就執(zhí)行不了。”
業(yè)內(nèi)“撕單”情況屢屢發(fā)生，同樣陷入恐慌的還有另一主角。今年的8月下詢，各大央企的大宗組件集采已經(jīng)基本完成。但由于組件價格一漲再漲，央企對前期約定的態(tài)度也來了一百十度大轉(zhuǎn)彎。
據(jù)消息人士透露，央企將在9月底進(jìn)行集采項(xiàng)目的重新議價，涉及項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到18GW。另外，部分央企二級子公司已經(jīng)開始醞釀與組件企業(yè)單獨(dú)議價招標(biāo)。
這種種亂象背后，反映出光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)已經(jīng)陷入價格戰(zhàn)的惡性循環(huán)。
短短幾個月前，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)還處于跌價最猛烈之時。組件價格最低在1.3元左右，因此大部分業(yè)主的項(xiàng)目測算都是按照7月中旬組件價格跌破1.4元的價格測算收益率。
今年的光伏競價項(xiàng)目，從業(yè)主規(guī)模的分布來看，以“五大四小”等央企為主。但哪怕手握千億資本的兇猛國資，也陷入了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價之困。
事實(shí)上，目前組件價格回升，在行業(yè)低點(diǎn)上測算的收益率已然偏離實(shí)際情況。根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)鏈價格，組件廠商生產(chǎn)成本增長，難以按合同價格持續(xù)供貨。
“按之前的價格，出一瓦賠一瓦。”有組件企業(yè)感嘆道。
在產(chǎn)業(yè)鏈水漲船高的提價下，近期單晶組件已經(jīng)報(bào)出了1.8元/瓦的價格，而多晶組件也來到了1.5元/瓦。這顯然遠(yuǎn)超過了投資商的投資測算邊界。由于成本居高，重新議價也是無奈之舉。
此外，安裝商也將直面另一層困境。
進(jìn)入9月，大部分競價項(xiàng)目即將即將進(jìn)入組件供貨周期，而產(chǎn)業(yè)鏈價格變化尚未明朗，必定會影響今年競價項(xiàng)目的并網(wǎng)時間。
另一方面，組件價格上漲必然會影響國內(nèi)一部分平價項(xiàng)目。是繼續(xù)裝，還是項(xiàng)目延期到價格回落，也是下游企業(yè)亟需面對的困難選擇。
最新的形勢加重了下游企業(yè)的擔(dān)憂。由于收益率無法確定，多數(shù)項(xiàng)目或?qū)⑦m當(dāng)延期并網(wǎng)。
但個別省份對并網(wǎng)時間做出了嚴(yán)格限制。例如陜西省發(fā)文要求競價項(xiàng)目必須年底前并網(wǎng)，否則未來兩年不得參與省內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)。
重重困境中，作為平價上網(wǎng)前的搶裝時刻，下半年是補(bǔ)貼最后時期，此輪漲價讓面對組件價格瞬息萬變的終端市場“騎虎難下”。
平價上網(wǎng)恐推遲
當(dāng)組件及下游企業(yè)深陷泥潭之時，光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)際上已現(xiàn)隱憂。截至8月31日，多晶硅參考價與8月1日相比，上漲了53.96%。
早在2018年“531新政”發(fā)布之后，光伏產(chǎn)業(yè)困境就曾引起廣泛關(guān)注。當(dāng)年，這一火爆領(lǐng)域被政策驟然“叫停”，由于補(bǔ)貼急劇滑坡，產(chǎn)業(yè)鏈價格也曾降價潮涌。
實(shí)際上，監(jiān)管部門決定“剎車”的背后另有深意。
一年后，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源〔2019〕19號），風(fēng)電、光伏平價上網(wǎng)正式官宣。
在政策指引下，一些頭部企業(yè)在產(chǎn)業(yè)動蕩穩(wěn)定后，配合補(bǔ)貼下調(diào)主動調(diào)價，后全產(chǎn)業(yè)鏈也曾聯(lián)動降價，以應(yīng)對光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價的下調(diào)。
不過，此前的降價仍算趨于理性。但在近期上游事故與疫情影響的催化下，這場產(chǎn)業(yè)價格戰(zhàn)突然再掀高潮。
據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前的組件價格相比去年同期下降了約16%-18%，相比年初價格下降了4.5%-7%。
按照行業(yè)合理的技術(shù)降本路徑，組件價格從年初的1.7元降? 1.4元需要2年的時間。但在疫情影響之下，組件價格在僅僅半年的時間內(nèi)就下跌到最低1.4元，降幅已超“531”時期。
這場激烈的降價行動暴露了光伏行業(yè)的深層問題。除了事故等不可控因素極易困擾行業(yè)發(fā)展走向外，疫情導(dǎo)致的供需不平衡也刺激了各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格的“瘋狂”。
四年前，我國可再生能源電價附加征收標(biāo)準(zhǔn)提高至0.019元/千瓦時后不再上調(diào)。而隨著光伏、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模及補(bǔ)貼資金大幅增長，可再生能源補(bǔ)貼缺口不斷擴(kuò)大。
據(jù)SOLARZOOM新能源智庫專家馬弋崴估算，到2020年末，累計(jì)補(bǔ)貼缺口將達(dá)到4000億元左右，2030年后累計(jì)補(bǔ)貼缺口將超過10000億元。
在此背景下，市場與政策共同向平價上網(wǎng)驅(qū)動。業(yè)內(nèi)稱，2021年、2022年起陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電國家補(bǔ)貼相繼退出，2021年光伏行業(yè)也將不再有新增補(bǔ)貼項(xiàng)目。
這意味著，留給行業(yè)成本與火電看齊的時間只有短短幾年。對于產(chǎn)業(yè)而言，最大的痛點(diǎn)無疑是如何在降本方面取得突破。
然而，截止2019年年報(bào)，國內(nèi)光伏上市企業(yè)主流的毛利率大多在20%-30%之間，這在制造業(yè)企業(yè)中已屬可觀。
本以為在光伏企業(yè)凈利潤大幅增長的情況下，產(chǎn)業(yè)或許還有降本空間，不曾想今年產(chǎn)業(yè)卻迎來多晶硅超跌導(dǎo)致的漲價潮。
在這場非理性動作中，行業(yè)最大的擔(dān)憂是，原定于在2021年完成的光伏平價上網(wǎng)目標(biāo)，或也將推遲實(shí)現(xiàn)。
關(guān)于漲價期的持續(xù)時間，有觀點(diǎn)稱可能持續(xù)到明年一季度，目前還沒有看到下降的跡象。
8月25日，隆基股份官網(wǎng)更新最新的單晶硅片報(bào)價：單晶硅片P型M6175μm厚度（166/223mm）價格為3.25元/片，單晶硅片P型175μm厚度（158.75/223mm）報(bào)價為3.10元/片。
與7月底的價格相比較，此次價格環(huán)比分別上漲0.22元、0.20元。
誠然，基于技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)已取得非凡戰(zhàn)績。過去十年，光伏發(fā)電成本降82%，組件價格降幅超90%的榮耀令產(chǎn)業(yè)一只腳已經(jīng)邁入平價時代。
如今，在價格戰(zhàn)的深水區(qū)，速度仍然是光伏產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的最大壁壘。
（應(yīng)受訪者要求，王宇為化名）
