彭博新能源財(cái)經(jīng)首期 "全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名"發(fā)現(xiàn)，直至2025年，中國(guó)將保持全球鋰離子電池供應(yīng)鏈主導(dǎo)地位，而美國(guó)和瑞典將分別升至第三和第四。
2020年彭博新能源財(cái)經(jīng)的鋰離子電池供應(yīng)鏈排名中，中國(guó)迅速趕超了過(guò)去十年間幾乎一直領(lǐng)先全球的日本和韓國(guó)，成為全球頭號(hào)玩家。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)之所以大獲成功，一方面受?chē)?guó)內(nèi)高達(dá)72GWh的龐大電池需求的推動(dòng)；另一方面，中國(guó)掌控了全球80%的電池金屬精煉產(chǎn)能、77%的電芯產(chǎn)能和60%的關(guān)鍵原材料產(chǎn)能。
圖1：鋰離子電池供應(yīng)鏈排名，2020年排名（左）及2025年預(yù)期（右）
來(lái)源：彭博新能源財(cái)經(jīng)。注：“ RII”指監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新。紅色代表亞太地區(qū)國(guó)家，青綠色代表歐洲和非洲國(guó)家，藍(lán)色代表美洲國(guó)家。符號(hào)代表某國(guó)2025年鋰離子電池供應(yīng)鏈排名與2020年排名相比上升或下降，綠色代表上升，紅色代表下降。數(shù)字表示該國(guó)排名的變動(dòng)。
2020年，日本和韓國(guó)在全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名分別位列第二和第三。日韓兩國(guó)在電池和四大關(guān)鍵原材料制造方面優(yōu)勢(shì)明顯，但在電池金屬精煉和開(kāi)采方面的影響力不及中國(guó)。與中國(guó)相比，日韓兩國(guó)可通過(guò)環(huán)境和RII（監(jiān)管、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施）的優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)原材料供應(yīng)鏈的劣勢(shì)。
彭博新能源財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能研究負(fù)責(zé)人James Frith表示?！斑^(guò)去十年，中國(guó)重金扶持電池供應(yīng)鏈發(fā)展，輔之以激勵(lì)政策，現(xiàn)今占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位實(shí)屬意料之中。例如中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代，從默默無(wú)聞到世界領(lǐng)先僅用了不到十年。未來(lái)十年，歐洲和美國(guó)會(huì)試圖打造各自的電池行業(yè)先鋒，對(duì)在兩地新增電池產(chǎn)能的亞洲電池大廠發(fā)起挑戰(zhàn)。歐洲已經(jīng)加大供應(yīng)鏈布局力度，有意在原材料價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)攫取更大的價(jià)值，但美國(guó)在這方面的反應(yīng)較慢。”
彭博新能源財(cái)經(jīng)的鋰離子電池供應(yīng)鏈排名根據(jù)各國(guó)目前的發(fā)展路徑，確定各國(guó)目前和2025年在鋰離子電池供應(yīng)鏈中的位置。排名主要考察各國(guó)的五個(gè)供應(yīng)鏈關(guān)鍵指標(biāo)：原材料、電芯及關(guān)鍵原材料制造、環(huán)境、RII和終端需求（包括新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能）。在總排名中，五個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的權(quán)重相同。
隨著新能源汽車(chē)需求增長(zhǎng)，在汽車(chē)生產(chǎn)所在地就近建立電芯工廠的需求日益明顯。歐洲本地化電芯產(chǎn)能布局正在加速，受此帶動(dòng)，供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)也將逐漸向歐洲轉(zhuǎn)移。在歐洲本地化電池供應(yīng)鏈快速發(fā)展和歐洲嚴(yán)格環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的共同推動(dòng)之下，共有五個(gè)歐洲國(guó)家進(jìn)入2020年鋰離子電池供應(yīng)鏈前十。
我們基于目前各國(guó)鋰離子電池供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢(shì)，提出對(duì)2025年鋰離子電池供應(yīng)鏈排名的預(yù)期。然而，如果某國(guó)出臺(tái)了有針對(duì)性的政策和監(jiān)管規(guī)則，則仍有足夠的時(shí)間來(lái)提升排名。美國(guó)在2020年排名中位列第六，但今年大選后，局勢(shì)可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。若美國(guó)加大對(duì)原材料的投資、推進(jìn)新能源汽車(chē)普及，就有望在2025年趕超日本和中國(guó)成為第一。歐洲大陸的動(dòng)力電池需求高達(dá)152GWh，是英國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的五倍左右，若英國(guó)無(wú)法進(jìn)入廣闊的歐洲市場(chǎng)，其2025年實(shí)際排名可能不及預(yù)期。
彭博新能源財(cái)經(jīng)金屬和礦業(yè)研究負(fù)責(zé)人呂天菲補(bǔ)充道：“許多原材料生產(chǎn)國(guó)關(guān)注的一大重點(diǎn)是如何進(jìn)軍價(jià)值鏈高附加值環(huán)節(jié)、吸引更多電池制造等下游投資。占領(lǐng)制造業(yè)價(jià)值鏈高價(jià)值環(huán)節(jié)的制勝因素包括電池行業(yè)的環(huán)境足跡、成本低廉的清潔電力、技術(shù)嫻熟的勞動(dòng)者，以及推動(dòng)電池需求增長(zhǎng)的激勵(lì)政策。就發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)鏈下游而言，上述因素或許比壟斷某一關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)更為重要?！?
供應(yīng)鏈可持續(xù)性和碳排放量的重要性日益凸顯。確保原材料加工和電池制造使用低碳電力已成為重中之重。法國(guó)的環(huán)保類(lèi)指標(biāo)得分最高，主要因?yàn)槠潆娋W(wǎng)碳排放量表現(xiàn)出眾，2019年電網(wǎng)排放水平低至28克二氧化碳/千瓦時(shí)。歐盟委員會(huì)和美國(guó)民主黨總統(tǒng)候選人拜登都提出引入碳邊境稅，或許能為供應(yīng)鏈本地化創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)。
彭博新能源財(cái)經(jīng)電池原材料首席分析師Kwasi Ampofo表示，“原材料、人才和基礎(chǔ)設(shè)施是吸引投資進(jìn)入價(jià)值鏈的關(guān)鍵。中國(guó)除了大規(guī)模投資全球各地的關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)采產(chǎn)能外，在金屬精煉方面也領(lǐng)先全球，因此才具備成功超越日本和韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)。其他國(guó)家若想成為打入鋰電池價(jià)值鏈、成為頭號(hào)玩家，除了支持上游金屬開(kāi)采和精煉產(chǎn)能發(fā)展，還需制定環(huán)境保護(hù)政策?！?
