隨著光伏行業(yè)制造成本的快速下降，光伏發(fā)電從目前來(lái)看基本具備了大規(guī)模實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的可能，這也給了“十四五”期間光伏發(fā)展更多想象的空間。近日有消息稱光伏+風(fēng)電“十四五”規(guī)劃平均年增100GW+，但實(shí)際上目前“十四五”相關(guān)規(guī)劃仍在研究階段。對(duì)于能源規(guī)劃來(lái)說(shuō)，除了規(guī)模，還要綜合考慮消納、模式、成本等多種因素。
關(guān)鍵詞一：規(guī)模
“可再生能源將成為我國(guó)未來(lái)能源發(fā)展方向，‘十四五’末，可再生能源將成為電力增量的主體，就目前規(guī)劃來(lái)看，‘十四五’期間光伏的新增量將不會(huì)低于2億千瓦”，水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院新能源部主任趙太平在由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、光伏們聯(lián)合主辦的第五屆新能源電站設(shè)計(jì)工程與設(shè)備選型研討會(huì)上表示。
國(guó)家發(fā)展委能源研究所研究員時(shí)璟麗介紹道，“十四五”期間風(fēng)電、光伏裝機(jī)的底線是實(shí)現(xiàn)2030年非化石能源在一次能源中占比20%、非化石能源發(fā)電量在全部發(fā)電量中占比50%目標(biāo)。
“如果按照2030年非化石能源在一次能源中占比20%來(lái)計(jì)算，實(shí)現(xiàn)難度不大，行業(yè)熱議應(yīng)考慮提升目標(biāo)；按照非化石能源發(fā)電量在全部發(fā)電量中占比50%，即使考慮2021-2030年間基本線性增長(zhǎng)，可再生能源電量占比需要從2019年的27.6%增長(zhǎng)到2025年的33%，這一速度則需要“十四五”期間，風(fēng)電新增裝機(jī)1-1.5億千瓦，光伏發(fā)電2-3億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)3000萬(wàn)千瓦”。
但實(shí)際上，關(guān)于“十四五”期間光伏、風(fēng)電的發(fā)展空間，除了國(guó)家層面的規(guī)劃之外，真正落實(shí)執(zhí)行的關(guān)鍵在于地方政府對(duì)于新能源的認(rèn)知與規(guī)劃。
動(dòng)力一：地方政府的積極規(guī)劃
日前，云南在一份《在適宜地區(qū)適度開(kāi)發(fā)利用新能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》的文件中明確了3GW光伏+8GW風(fēng)電的新能源規(guī)劃，新增新能源項(xiàng)目實(shí)行無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)或低價(jià)上網(wǎng)模式推進(jìn)。此外，四川在“三州一市”光伏基地規(guī)劃評(píng)審中也表示，首期規(guī)模約為1GW，通過(guò)低價(jià)形式競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)。
四川、云南重啟新能源規(guī)劃，這是地方政府對(duì)于光伏、風(fēng)電發(fā)展的一個(gè)典型轉(zhuǎn)變，除此之外，已經(jīng)持續(xù)數(shù)年新能源發(fā)展處于幾乎停滯狀態(tài)的新疆、寧夏等地也規(guī)劃了數(shù)GW的新增規(guī)模。
據(jù)光伏們了解，目前各地方也在制定相應(yīng)的“十四五”規(guī)劃，地方主管部門對(duì)于“十四五”期間新能源的發(fā)展態(tài)度更為積極主動(dòng)，一方面隨著光伏、風(fēng)電建設(shè)成本的降低，可以預(yù)見(jiàn)的是，風(fēng)電、光伏的技術(shù)成本將低于火電標(biāo)桿電價(jià)，這是地方政府發(fā)展新能源的前提；另一方面，對(duì)于地方政府來(lái)說(shuō)，各投資企業(yè)對(duì)于新能源投資的“熱情”，也讓他們認(rèn)識(shí)到新能源發(fā)展在拉動(dòng)稅收、就業(yè)等方面的潛力。
動(dòng)力二：來(lái)自投資商的熱情
除了地方政府的積極推動(dòng)之外，以央企為代表的投資商對(duì)于光伏、風(fēng)電的布局也在快速增長(zhǎng)，這一點(diǎn)從近兩年的投資趨勢(shì)上體現(xiàn)的尤為明顯。
從光伏們統(tǒng)計(jì)的近兩年的光伏項(xiàng)目獲批容量來(lái)看，TOP 10中，央企以70%的占比帶領(lǐng)第一梯隊(duì)穩(wěn)居擴(kuò)大項(xiàng)目規(guī)模。與2019年相比，一方面，最為明顯的各企業(yè)的項(xiàng)目獲批容量穩(wěn)步增長(zhǎng)，無(wú)論是央企還是民營(yíng)企業(yè)，項(xiàng)目規(guī)模都在2020年出現(xiàn)了較為明顯的增長(zhǎng)，這也間接說(shuō)明了，在光伏企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新及降本努力下，光伏電站在成本上的優(yōu)勢(shì)正逐漸凸顯，各投資企業(yè)在光伏電站領(lǐng)域的投資占比在逐年攀升。
另一方面，以國(guó)家電投、大唐、中廣核、中核、華電、華能、國(guó)家能源集團(tuán)為代表的央企獲批規(guī)?；揪尸F(xiàn)出翻倍增長(zhǎng)的勢(shì)頭，尤其是大唐、中核、華電這三家2020年項(xiàng)目獲批規(guī)模暴增，成為當(dāng)之無(wú)愧的“黑馬”。值得一提的是，此前不少專注于水電、風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的投資商、設(shè)計(jì)院等也在將目光轉(zhuǎn)向光伏電站，例如風(fēng)電巨無(wú)霸國(guó)家能源集團(tuán)也在2020年開(kāi)啟了光伏電站投資之旅，并且計(jì)劃在“十四五”期間加大光伏投資力度。
實(shí)際上，在光伏們看來(lái)，光伏進(jìn)入平價(jià)之后，因不受補(bǔ)貼缺口的約束，現(xiàn)金流趨于穩(wěn)定。隨著系統(tǒng)成本的不斷下降，電站資產(chǎn)收益率相對(duì)較為客觀，無(wú)論是央企還是民營(yíng)投資企業(yè)都對(duì)這一資產(chǎn)虎視眈眈。
隨著2020年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)基本進(jìn)入尾聲，各投資商已經(jīng)瞄準(zhǔn)了2021年的項(xiàng)目資源競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)際上，從今年競(jìng)價(jià)結(jié)束之后，以大唐等為代表的央企已經(jīng)進(jìn)入了土地等項(xiàng)目資源的儲(chǔ)備中。
動(dòng)力三：分布式光伏的潛力
投資商對(duì)于分布式光伏的布局與看好，已經(jīng)慢慢浮出水面，國(guó)內(nèi)企業(yè)包括普洛斯新能源、遠(yuǎn)景能源、錦浪智慧能源、正泰新能源、上海星熠新能源、京能源深、上海臨港弘博等玩家之外，還有更多的新入局者，包括石油巨頭道達(dá)爾與遠(yuǎn)景聯(lián)合成立道達(dá)爾遠(yuǎn)景，香港中華煤氣旗下的港華能源，三峽資本等均開(kāi)始啟動(dòng)國(guó)內(nèi)分布式光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)布局。
8月25日，東方電氣投資管理有限公司與三峽資本、浙江正泰新能源、天宏陽(yáng)光在京舉行簽約儀式，共同投資創(chuàng)立三峽智慧能源投資（海南）有限公司（下稱“三峽智慧能源”）。三峽智慧能源首期注冊(cè)資本10億元，初期將主要聚焦工商業(yè)分布式光伏電站的投資運(yùn)營(yíng)。中遠(yuǎn)期，將以分布式光伏為入口，以能源互聯(lián)網(wǎng)、綜合能源服務(wù)為業(yè)務(wù)導(dǎo)向，逐步拓展能源大數(shù)據(jù)增值等商業(yè)模式，同時(shí)借助上市、發(fā)行REITs等資產(chǎn)證券化方式實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)投資，力爭(zhēng)發(fā)展成為優(yōu)秀的清潔能源投資平臺(tái)。（三峽智慧能源正在招攬有志之士加入團(tuán)隊(duì)，感興趣可點(diǎn)擊“閱讀原文”查看）
此外，在組件價(jià)格降至一定范圍后，分布式光伏自投的優(yōu)勢(shì)將逐漸凸顯，無(wú)論是小的工商業(yè)企業(yè)還是園區(qū)，光伏電力將成為一種低成本的電力品種，這既是一種優(yōu)質(zhì)的能源投資類型，同時(shí)也可以切實(shí)的降低企業(yè)的用電成本。
關(guān)鍵詞二：消納
事實(shí)上，盡管光伏已經(jīng)逐步擺脫了補(bǔ)貼制約規(guī)模的桎梏，但消納問(wèn)題又成為了新增規(guī)模的決定因素，這在2019、2020年的光伏競(jìng)價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目的安排中已經(jīng)體現(xiàn)。時(shí)璟麗認(rèn)為，“在后平價(jià)時(shí)代，逐步測(cè)算論證并公布各地區(qū)風(fēng)光消納能力可能會(huì)成為長(zhǎng)效機(jī)制，只有這樣才能在無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代通過(guò)測(cè)算合理安排各地的增長(zhǎng)空間，引導(dǎo)企業(yè)理性投資。從近期全國(guó)以及地方的規(guī)模來(lái)看，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)源網(wǎng)荷的變化以及市場(chǎng)化機(jī)制的推進(jìn)和調(diào)整都可以不斷增加新的消納空間”。
另一方面，李瓊慧介紹道，“2019年新能源利用率超過(guò)95%，提前一年完成國(guó)家提出的新能源利用率目標(biāo)，總體形勢(shì)向好，但行業(yè)很清楚，2019年完成了，但并不意味著2020年、‘十四五’一定能完成，而且這個(gè)目標(biāo)本身存在著利用率和滲透率之間的平衡。利用率成為制約新能源發(fā)展的指標(biāo)，新能源要達(dá)到95%以上的利用率，意味著對(duì)新能源開(kāi)發(fā)規(guī)模上限的約束值?！?
實(shí)際上，主管部門已經(jīng)展開(kāi)是否調(diào)整5%棄光率要求的研究，在今年電網(wǎng)消納空間的測(cè)算中，已經(jīng)按照考慮適度放寬全國(guó)新能源平均棄電率至5%的情形。
此外，關(guān)于消納空間的問(wèn)題，還需要考慮儲(chǔ)能等其他配套的成本降低及發(fā)展情況，這也將使未來(lái)光伏、風(fēng)電增量的重要考量因素?！芭渲脙?chǔ)能有助于擴(kuò)展消納空間，提升消納能力，風(fēng)光+儲(chǔ)能應(yīng)用將在‘十四五’期間起步和擴(kuò)大規(guī)模。儲(chǔ)能成本下降將使得分布式光伏發(fā)電+儲(chǔ)能在終端側(cè)應(yīng)用將具備經(jīng)濟(jì)性和可行性，但從系統(tǒng)角度看，儲(chǔ)能直接加在風(fēng)光等電源側(cè)不是技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)方案”，時(shí)璟麗分析道。
關(guān)鍵詞三：模式
從目前來(lái)看，大基地與特高壓外送通道將會(huì)成為“十四五”期間光伏、風(fēng)電發(fā)展的主流模式。
李瓊慧介紹道，一方面，我國(guó)風(fēng)能、太陽(yáng)能資源主要集中西部和北部地區(qū)，負(fù)荷中心在東中部地區(qū)，“西電東送”、“北電南供”是電力發(fā)展的基本格局。另一方面，新能源出力的波動(dòng)性、隨機(jī)性，需要在更大范圍消納新能源。預(yù)計(jì)截至2020年底，跨省區(qū)輸電通道能力將達(dá)到2億千瓦，外送電量中清潔能源占比達(dá)到76%，“十四五”期間我國(guó)將新增隆冬到山東，白鶴灘到江蘇，白鶴灘到浙江，陜北到武漢，揚(yáng)州到江西等通道，到2025年跨省輸電能夠?qū)⒔咏?萬(wàn)千瓦。
在上述會(huì)議中，趙太平表示，一方面要加大可再生能源在三北等太陽(yáng)能資源豐富區(qū)域的規(guī)劃配比，確保外送通道新能源比重，另一方面要水、風(fēng)、光、火、儲(chǔ)多品種協(xié)同開(kāi)發(fā)，例如在西部地區(qū)以大型水電基地為依托，統(tǒng)籌本地消納和外送，布局一批水風(fēng)光一體化可再生能源基地。同時(shí)，要以“光伏+”的形式，結(jié)合生態(tài)治理、荒漠化治理等等綜合場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)方式，實(shí)現(xiàn)可再生能源與農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)相結(jié)合的鄉(xiāng)村振興。
“目前提的比較多的是，‘十四五’期間，可再生能源基地將以多能互補(bǔ)的形式進(jìn)行規(guī)劃，國(guó)家的整體大基調(diào)是西電東送與北電南送，大基地將主要布局在三北地區(qū)和西南水電豐富的地區(qū)。”西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院新能源工程院副總工程師兼新規(guī)劃研究中心主任惠星補(bǔ)充道，“新增的大基地將減少火電配比，提升通道清潔能源的占比和輸電利用效率，2020年通道利用小時(shí)數(shù)要達(dá)到4500小時(shí)，清潔能源占比要提高到50%?！?
同時(shí)，在地方政府的“十四五”規(guī)劃中，打造新能源外送基地正成為主流模式。“內(nèi)蒙古風(fēng)光資源豐富，自治區(qū)會(huì)把內(nèi)蒙古打造成北方重要的新能源外送基地。根據(jù)蒙西電網(wǎng)‘四橫五縱’500千伏的主干架網(wǎng)結(jié)構(gòu)，對(duì)中東部地區(qū)包頭、烏蘭察布地區(qū)的西電東送戰(zhàn)略加強(qiáng)，東部地區(qū)錫林郭勒和烏蘭察布地區(qū)形成釋放內(nèi)部網(wǎng)站背靠背的能力。沿著黃沙漠生態(tài)治理基地，烏海和鄂西煤礦基地，鄂中南煤礦區(qū)等規(guī)劃了幾個(gè)外送基地”， 四川益赫電力設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理張大煒補(bǔ)充道。
關(guān)鍵詞四：成本
實(shí)際上，所有規(guī)劃的焦點(diǎn)都將集中于發(fā)電成本的問(wèn)題，未來(lái)光伏的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是包括火電、水電、核電等在內(nèi)的所有能源形式?；菪钦J(rèn)為，堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)性配置，地方政府才能把先進(jìn)的產(chǎn)能應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中，同時(shí)也會(huì)推斷產(chǎn)業(yè)不斷技術(shù)進(jìn)步。
“正是腥風(fēng)血雨的競(jìng)爭(zhēng)才讓光伏發(fā)電具備了和火電PK的能力，持續(xù)降本是光伏行業(yè)的長(zhǎng)期使命”，晶科能源副總裁錢晶表示。
對(duì)于光伏來(lái)說(shuō)，首要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)，從“十四五”的政策環(huán)境來(lái)看，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍是光伏的常規(guī)模式，度電成本的下降是必然的，但造價(jià)成本的持續(xù)下降則有待商榷。
惠星認(rèn)為，低價(jià)在技術(shù)上以及非技術(shù)上都是一個(gè)努力方向，但不見(jiàn)得一定要低價(jià)結(jié)算，目前高滲透率下的電網(wǎng)波動(dòng)也是光伏亟待解決的一個(gè)問(wèn)題。在價(jià)格剩余空間，通過(guò)以儲(chǔ)能投資或能源綜合管理的方式提高電能質(zhì)量，提升在整個(gè)電力系統(tǒng)中的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)友好型發(fā)展，或以光伏+的形勢(shì)實(shí)現(xiàn)生態(tài)修復(fù)、環(huán)境整治，甚至是光伏旅游等都是可考慮的方向。
“十四五”期間，對(duì)于發(fā)展到今天的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，如何跳出光伏的局限性，站在能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和電力體制改革的浪潮中去發(fā)展光伏將是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是無(wú)論是從全球還是國(guó)內(nèi)來(lái)看，清潔能源的發(fā)展仍然勢(shì)不可擋，技術(shù)、模式、消納、成本也都將隨著行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出清晰的輪廓，帶領(lǐng)行業(yè)走向更廣闊的發(fā)展維度。
