電動(dòng)汽車革命正在到來
據(jù)媒體報(bào)道，最近一段關(guān)于埃隆·馬斯克（Elon Musk）和德國(guó)汽車制造商大眾首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）共同駕駛一輛新型全電動(dòng)大眾汽車的視頻引起了公眾熱議。大眾被迫否認(rèn)即將與特斯拉達(dá)成協(xié)議。作為特斯拉在電動(dòng)汽車行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，馬斯克所領(lǐng)導(dǎo)的公司和大眾似乎不太可能有更深的交情。但這次會(huì)面凸顯出汽車行業(yè)將如何認(rèn)真對(duì)待即將到來的電動(dòng)汽車革命。
大型創(chuàng)新企業(yè)正在加緊準(zhǔn)備，支持驅(qū)動(dòng)方式從汽油全面轉(zhuǎn)向電能。除了汽車驅(qū)動(dòng)的方式需要改變之外，電池、確保與電動(dòng)機(jī)協(xié)調(diào)工作的軟件系統(tǒng)，以及對(duì)汽車數(shù)據(jù)的處理方式都要有所改變。目前生產(chǎn)電動(dòng)機(jī)的公司超過250家公司，正在建設(shè)的電池工廠有47家。咨詢公司Frost & Sullivan分析師安建·庫(kù)馬爾（Anjan Kumar）預(yù)計(jì)，到2025年新出廠電動(dòng)汽車電池總?cè)萘繉?019年的88千兆瓦小時(shí)增加到1400千兆瓦小時(shí)。老牌汽車制造商正在考慮如何讓大型科技公司放松對(duì)軟件的控制。
目前，純電動(dòng)汽車制造商的總市值已超過4000億美元。加上汽車電池生產(chǎn)商，每年產(chǎn)能不到40萬輛的電動(dòng)汽車行業(yè)價(jià)值至少為6700億美元，其中還不包括鋰礦和其他提供電池原材料的礦商。這幾乎是傳統(tǒng)汽車制造商市值的五分之三。相比之下，傳統(tǒng)汽車制造商每年生產(chǎn)8600萬輛幾乎都是汽油驅(qū)動(dòng)的汽車。我們大可以將其稱之為特斯拉異象（Teslaverse）。
馬斯克所領(lǐng)導(dǎo)的公司處于該行業(yè)的中心位置。今年7月，特斯拉一舉超越豐田成為世界上最有價(jià)值的汽車制造商，并且仍在加速飆升。實(shí)際上特斯拉每年只生產(chǎn)37萬輛汽車，相比之下豐田年產(chǎn)量達(dá)到1000萬輛，而且特斯拉營(yíng)收也只是豐田的一小部分。到今年8月份，特斯拉的市值已經(jīng)超過4500億美元。雖然市場(chǎng)回調(diào)使其股價(jià)下跌了三分之一，但此后又有所反彈。這到底意味著什么?
特斯拉在全球汽車行業(yè)的市值占比
由于疫情帶來的負(fù)面影響，2020年汽車銷量可能會(huì)下降25%。但隨著碳排放監(jiān)管的收緊、電池價(jià)格的下降以及電動(dòng)汽車車型的增加，上路行駛的電動(dòng)汽車所占比例將繼續(xù)增長(zhǎng)。到2021年，每100輛售出的汽車中將有3輛是純電動(dòng)或插電式混動(dòng)汽車。到2030年，這一比例可能會(huì)上升到20%至25%，相當(dāng)于每年新增2000萬輛電動(dòng)汽車。
摩根士丹利分析師亞當(dāng)·喬納斯（Adam Jonas）說，目前特斯拉是“頂端掠奪者”。其生產(chǎn)電動(dòng)汽車的歷史比任何其他汽車制造商都長(zhǎng)，銷量也更高。特斯拉股價(jià)的上升使得企業(yè)的融資成本更低。隨著特斯拉皮卡和電動(dòng)卡車即將上市，更多可選產(chǎn)品也將增加特斯拉品牌對(duì)用戶的吸引力。公司既能夠吸引到最優(yōu)秀的工程師，還擁有像馬斯克這樣有著明星光環(huán)的領(lǐng)導(dǎo)者。
各大主要汽車廠商及特斯拉歷年?duì)I收
庫(kù)馬爾認(rèn)為，特斯拉在電池技術(shù)方面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩到三年的時(shí)間。其電動(dòng)汽車電池組采用的電池有更高的能量密度，這意味著更好的續(xù)航里程和更低的造價(jià)。在9月22日舉行的“電池日”活動(dòng)上，特斯拉發(fā)布全新“4680”型電池，續(xù)航里程提高16%，能量密度提升5倍，電力相比有極耳提升6倍，新電池能將每千瓦時(shí)的成本降低14%?？傊@將擴(kuò)大特斯拉的成本優(yōu)勢(shì)。
特斯拉的優(yōu)勢(shì)在軟件領(lǐng)域更為明顯。凱捷咨詢公司的賴納·梅爾（Rainer Mehl）稱特斯拉汽車是“裝著軟件和應(yīng)用程序的殼子”。歸功于特斯拉的垂直整合制造，汽車的不同系統(tǒng)從第一天起就能夠互聯(lián)互通。正如以色列風(fēng)險(xiǎn)投資公司Maniv Mobility合伙人奧拉夫·薩克克斯(Olaf Sakkers)所解釋那樣，大型汽車制造商已經(jīng)將除了發(fā)動(dòng)機(jī)之外的幾乎所有技術(shù)外包給供應(yīng)商，只專注于汽車組裝和營(yíng)銷。薩克克斯說，這就形成了“錯(cuò)綜復(fù)雜的鳥巢”。相比之下，特斯拉的軟件和結(jié)構(gòu)能夠無縫銜接。
所有這些軟件意味著特斯拉汽車會(huì)隨著時(shí)間推移而不斷改進(jìn)，這要?dú)w功于公司會(huì)對(duì)汽車定期進(jìn)行“無線”更新，包括添加新功能、修復(fù)bug修復(fù)性能升級(jí)。這彌補(bǔ)了汽車下線時(shí)的缺陷和人們對(duì)汽車可靠性的質(zhì)疑。咨詢公司IDTechEX的盧克·吉爾（Luke Gear）說，其他大型汽車制造商要在這方面落后5年時(shí)間。
特斯拉基本上已經(jīng)擺脫了馬斯克所說的“生產(chǎn)地獄”。投行杰富瑞分析師菲利普·豪喬斯(Philippe Houchois)指出，特斯拉過去往往留給人延遲交付和超出預(yù)算的印象，現(xiàn)在已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)向提前交付且符合預(yù)算。瑞士信貸銀行稱，鑒于上海超級(jí)工廠已經(jīng)于去年12月開始投產(chǎn)，加之柏林和德州超級(jí)工廠正在建設(shè)，特斯拉有望在18個(gè)月內(nèi)將產(chǎn)能從70萬輛提高到130萬輛。特斯拉的支持者們稱，到2025年特斯拉汽車在全球范圍內(nèi)的全部銷量將達(dá)到8500萬輛，而每年將新增300萬至500萬輛。馬斯克最終希望每年能生產(chǎn)2000萬輛特斯拉汽車。
喬納斯說，特斯拉目前的股價(jià)意味著它最終將占據(jù)30%到50%的汽車市場(chǎng)。這其中并不包括其他收入來源：銷售電池、操作系統(tǒng)或由電池組組成的電動(dòng)“滑板”和其他公司可以添加配件的自動(dòng)行走設(shè)備，未來還可能銷售汽車數(shù)據(jù)以及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。但即便是對(duì)馬斯克公司最樂觀的設(shè)想，也會(huì)給其他企業(yè)留下市場(chǎng)空間。
點(diǎn)擊查看源網(wǎng)頁(yè)先從老牌汽車制造商說起。其估值較低可能被解讀為暗示它們應(yīng)該放棄向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的努力，悄悄淡出市場(chǎng)。但即使是那些最依賴汽油的企業(yè)也不應(yīng)該被一筆勾銷。很多大型傳統(tǒng)汽車制造商面臨著艱難的發(fā)展。盡管安波福等一些汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)剝離了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，專注于電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)，但多數(shù)仍受制于內(nèi)燃機(jī)。許多汽車公司，尤其是德國(guó)的豪華汽車公司還必須與強(qiáng)大的工會(huì)斗爭(zhēng)，因?yàn)楣?huì)擔(dān)心轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更簡(jiǎn)單的電動(dòng)汽車會(huì)導(dǎo)致工作崗位的流失。
盡管困難重重，但汽車行業(yè)仍不顧一切地想在電動(dòng)汽車領(lǐng)域占據(jù)一席之地。庫(kù)馬爾估計(jì)，目前大型汽車公司60%的研發(fā)支出都花在了電動(dòng)車上，而2012年這一比例僅為5%到10%。摩根士丹利估計(jì)，未來5年大型汽車制造商將在電動(dòng)汽車領(lǐng)域投資5000億美元。根據(jù)研究公司伯恩斯坦的說法，他們一直是“糟糕的資本配置者”，但正在“覺醒”。今年有望熱銷的電動(dòng)汽車中包括大眾的ID3以及福特的野馬Mach-E。
大眾在投資電動(dòng)汽車方面首當(dāng)其沖。到2025年，它將在電動(dòng)汽車和數(shù)字化方面投入710億美元。汽車制造商通常會(huì)自行開發(fā)2%到5%的軟件。為了將自己重塑為一家軟件公司，大眾希望到2025年將自行開發(fā)軟件的比例提高到60%。其它汽車制造商和供應(yīng)商也懷有類似野心。戴姆勒最近與芯片巨頭英偉達(dá)的合作，有望在2024年前實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí)。安波福已經(jīng)開始提供集成軟件。
摩根士丹利的喬納斯說，大公司可以成立不同部門來吸引外部資本和人才，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。有些已經(jīng)開始這樣做了。通用汽車有自動(dòng)駕駛部門Cruise，寶馬有iVentures，豐田有自己的豐田移動(dòng)基金會(huì)。另一個(gè)策略是投資初創(chuàng)公司。9月8日，通用汽車宣布將以20億美元收購(gòu)備受爭(zhēng)議的電動(dòng)卡車公司尼古拉11%的股份。福特也在對(duì)Rivian公司進(jìn)行投資，希望能打入利潤(rùn)豐厚的皮卡市場(chǎng)。
像尼古拉和Rivian這樣的例子是特斯拉異象中的另一部分。盡管他們?cè)谥圃旌头咒N方面面臨著巨大障礙，但籌集資金并不難。資本正大量涌入，幫助汽車走出設(shè)計(jì)階段，投入生產(chǎn)。中國(guó)市場(chǎng)的特斯拉模仿者也在如雨后春筍般涌現(xiàn)。諸如蔚來、小鵬汽車和理想汽車等幾家想要成為特斯拉的中國(guó)公司已經(jīng)在紐約上市。9月9日，Lucid Motors在位于美國(guó)舊金山附近的總部發(fā)布了首款汽車，續(xù)航里程超過了特斯拉的800公里，其最大的支持者之一是沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金。Lordstown、Fisker和Canoo都打算效仿尼古拉，后者于今年6月份通過反向并購(gòu)上市，目前市值130億美元。在大眾和微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨（Bill Gates）的支持下，致力于下一代固態(tài)電池技術(shù)的QuantumScape公司計(jì)劃很快上市。
但汽車制造仍是一項(xiàng)艱巨的業(yè)務(wù)。大規(guī)模組裝汽車與制造小工具或編寫代碼完全不同。英國(guó)真空吸塵器制造商戴森在放棄制造電動(dòng)汽車這個(gè)想法之前，曾投入6.4億美元進(jìn)行研發(fā)工作。蘋果在2016年放棄了自行制造汽車的計(jì)劃，但目前仍在投資于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。其他科技巨頭則選擇投資初創(chuàng)公司。百度、騰訊和阿里巴巴分別投資了威馬汽車、蔚來和小鵬汽車。亞馬遜已經(jīng)向Rivian投資并訂購(gòu)了10萬輛電動(dòng)皮卡。
要在特斯拉異象中生存下去，企業(yè)必須證明自己擁有寶貴的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，正如許多新貴所宣稱的那樣，這讓它們與眾不同。但同時(shí)，它們也必須證明自己能夠銷售和維護(hù)汽車，而傳統(tǒng)汽車制造商在這方面有著悠久的歷史?，F(xiàn)在預(yù)言市場(chǎng)贏家和輸家還為時(shí)過早。即使是馬斯克的特斯拉也可能步履蹣跚。但他關(guān)于電力未來的愿景已經(jīng)取得了成功。
中國(guó)新能源汽車之路應(yīng)該怎么走？
能源基金會(huì)首席執(zhí)行官兼中國(guó)區(qū)總裁鄒驥表示，中國(guó)近期宣布努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，要實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，交通電動(dòng)化將作出重要貢獻(xiàn)。
“現(xiàn)在業(yè)界的共識(shí)就是電力是未來能源系統(tǒng)的核心?！眹?guó)家發(fā)改委能源研究所所長(zhǎng)王仲穎指出，高碳結(jié)構(gòu)的問題可通過現(xiàn)代能源體系來解決，而從能源的角度來看就必須重視電力發(fā)展，汽車電動(dòng)化的重要意義不言而喻。
汽車電動(dòng)化前景怎么樣？以電動(dòng)汽車為主的中國(guó)新能源汽車發(fā)展起步早、開局好、后勁足。中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授賀克斌指出，目前中國(guó)新能源汽車規(guī)模已經(jīng)超過400萬輛，占全球50%以上，居世界第一。
他提到，從2014年至2018年，中國(guó)新能源汽車規(guī)模一直快速增長(zhǎng)，隨后增速略有下降，其中重要原因之一就是補(bǔ)貼政策作用減弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由原來政策導(dǎo)向逐漸向市場(chǎng)導(dǎo)向轉(zhuǎn)換，在此過程中出現(xiàn)了波動(dòng)，現(xiàn)在亟待新的產(chǎn)業(yè)政策接力，使新能源汽車能有持續(xù)向好的發(fā)展。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司副總經(jīng)理吳志新指出，根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)共識(shí)，未來15年，汽車電動(dòng)化將加速發(fā)展，市場(chǎng)占有量快速提升。
預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車保有量超過2500萬輛，銷量占比在15%到25%之間；2030年保有量超8000萬輛，銷量占比在30%到40%；2035年保有量超1.6億輛，銷量占比50%到60%。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東談到了新能源汽車下鄉(xiāng)的潛力。他表示，新能源汽車下鄉(xiāng)就是要傳遞綠色、智能、安全的理念，希望能夠促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)的新能源汽車應(yīng)用推廣，引導(dǎo)農(nóng)村居民的出行方式升級(jí)，也可以助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
“應(yīng)該說新能源汽車下鄉(xiāng)的核心是要去努力打開農(nóng)村的市場(chǎng)，而現(xiàn)在只是一個(gè)開端，未來還有很長(zhǎng)的路要走?！痹S海東強(qiáng)調(diào)，最核心的問題是如何能在市場(chǎng)化的情況下，讓新能源汽車在農(nóng)村市場(chǎng)可以和傳統(tǒng)汽車來競(jìng)爭(zhēng)，甚至競(jìng)爭(zhēng)力能夠超過傳統(tǒng)汽車，農(nóng)村地區(qū)新能源汽車的銷量才能上去。
如何為汽車電動(dòng)化“清障”？要實(shí)現(xiàn)上述汽車電動(dòng)化的未來藍(lán)圖，助力產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，仍要闖關(guān)克難。
國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)全生明指出，要破解兩個(gè)過度依賴來推進(jìn)汽車電動(dòng)化。一是過度依賴特定領(lǐng)域，在商用車領(lǐng)域，目前過度依賴于公交電動(dòng)化，乘用車領(lǐng)域過度依賴運(yùn)營(yíng)車輛類電動(dòng)化，市場(chǎng)規(guī)模最大的個(gè)人乘用車領(lǐng)域電動(dòng)化明顯滯后。二是過度依賴特定區(qū)域。2019年新能源汽車銷量排名前五位省份都在東部，同時(shí)鄉(xiāng)村和農(nóng)村市場(chǎng)尚未完全啟動(dòng)也制約了中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)深度廣度提升。
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院黨委書記、副院長(zhǎng)王宗齡認(rèn)為，應(yīng)聯(lián)合建立機(jī)動(dòng)車環(huán)境保護(hù)召回工作體系；積極參與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管管理總局提出的“監(jiān)管沙箱”制度，創(chuàng)新中提高產(chǎn)品安全水平；強(qiáng)化新能源汽車安全評(píng)價(jià)等關(guān)鍵技術(shù)研究；建立行業(yè)共性安全技術(shù)共享機(jī)制等。
中國(guó)生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心總工程師韋洪蓮建議，要進(jìn)一步完善回收體系，提升技術(shù)體系的成熟度，且需要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，防范關(guān)鍵礦物資源安全風(fēng)險(xiǎn)，需要統(tǒng)籌長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，保證中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)能夠穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心政策研究室副主任劉斌認(rèn)為，汽車電動(dòng)化雖取得了一定的成績(jī)，但仍面臨較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，還要警惕疫情影響下產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)需要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域的布局，例如在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域、零部件環(huán)節(jié)等。
資料來源及致謝
騰訊科技
中國(guó)青年報(bào)
