10月9日，據(jù)新華社報道，國家電網(wǎng)有限公司董事長毛偉明表示，國家電網(wǎng)將聚焦特高壓、充電樁、數(shù)字新基建等領(lǐng)域，預計““十四五””期間，電網(wǎng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資將超過6萬億元規(guī)模。
同時，國家電網(wǎng)將多措并舉促進清潔能源發(fā)展，確保全年水電、風電、太陽能發(fā)電利用率達到95%以上；進一步優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)，充分挖掘電能替代潛力。
此外，國家電網(wǎng)將重點在電力系統(tǒng)基礎(chǔ)理論、運行控制技術(shù)等重點領(lǐng)域，創(chuàng)造更多“從0到1”的原創(chuàng)成果。加強人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用，積極推進電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，打造未來發(fā)展新優(yōu)勢。
光伏與風電新增裝機將進入加速上行拐點
民生證券研報認為，根據(jù)國家能源局4月發(fā)布的通知，2030年非化石能源消費占比目標20%，今年9月底前將完成《可再生能源發(fā)展““十四五””規(guī)劃研究》報告。預計““十四五””期間光伏、風電裝機將快速提升，建議重點關(guān)注板塊龍頭企業(yè)投資機會。光伏行業(yè)集中度預計將不斷提升，看好具有一體化優(yōu)勢的頭部企業(yè)。
國信證券研報指出，“十四五”期間我國光伏與風電新增裝機，以及電動車的銷售量將同步進入加速上行拐點，目前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能接近飽和，龍頭企業(yè)仍需加速擴產(chǎn)以滿足高速增長的下游需求。重點推薦各行業(yè)龍頭企業(yè)，光伏方面，關(guān)注通威股份、陽光電源、捷佳偉創(chuàng)、太陽能；風電方面，關(guān)注東方電纜、日月股份、明陽智能、金風科技；特高壓設(shè)備方面，關(guān)注國電南瑞。
配置上，財信證券研報稱，隨著市場內(nèi)中小企業(yè)的逐漸淘汰和退出，行業(yè)集中度將不斷提升，建議關(guān)注具有一體化優(yōu)勢的龍頭公司，包括產(chǎn)能擴張較早的低成本電池片龍頭隆基股份和低成本硅料龍頭通威股份，尤其是近期隆基和通威達成的戰(zhàn)略合作，以及光伏玻璃制造商福萊特和逆變器制造商陽光電源。風電企業(yè)建議關(guān)注風塔制造商天順風能、葉片制造商中材科技、風機龍頭金風科技。
