作為“新基建”的重點領(lǐng)域之一，我國充電樁行業(yè)的發(fā)展備受各方關(guān)注。在今年政府工作報告中，“兩新一重”成為宏觀政策的重要著力點，而充電設(shè)施建設(shè)是“兩新一重”的重要內(nèi)容，這進(jìn)一步引發(fā)了社會各界的高度關(guān)注。
我國充電樁市場到底有多大規(guī)模、多大發(fā)展?jié)摿?？千億元級充電樁市場從何而來？
當(dāng)前，很多研究機構(gòu)都對我國充電樁市場的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間進(jìn)行了分析測算，但眾說紛紜，有的認(rèn)為是幾百億，有的認(rèn)為是一千多億、兩千多億，甚至是萬億以上。為什么各方的預(yù)測數(shù)據(jù)相差這么懸殊？
一是各方估算充電樁市場發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間所依據(jù)的假設(shè)條件不同。對充電樁市場的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間進(jìn)行估算需立足于一系列的假設(shè)條件，參數(shù)設(shè)置不同就會導(dǎo)致充電樁市場發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間的估算數(shù)據(jù)千差萬別。
假定參數(shù)之一：我國新能源汽車的平均發(fā)展速度
在已知新能源汽車保有量的情況下，我國新能源汽車的平均發(fā)展速度決定了若干年之后新能源汽車的保有數(shù)量，是各方制定充電樁建設(shè)計劃的重要參考數(shù)據(jù)。
假定參數(shù)之二：車樁比
在新能源汽車保有數(shù)量確定的情況下，新能源汽車和充電樁之間的比例關(guān)系決定了我國最終需要投資建設(shè)的充電樁的數(shù)量。
當(dāng)前，我國車樁比大約為3.5∶1。如何界定充電樁的市場容量？如何確定車樁比的合理比例關(guān)系？目前各方大多引用四部委（發(fā)改委、能源局、工信部、住建部）在《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020）》中提出的接近1∶1的比例關(guān)系，以此作為判斷充電樁最終需求量和估算充電樁潛在“缺口”的標(biāo)準(zhǔn)。
需要說明的是，1:1的車樁比只是政府在當(dāng)時情況下所做的一個前瞻性的政策預(yù)估，未必符合實際情況。由于全國各地（城市）在電動汽車發(fā)展水平、不同用戶群體充電需求、公共充電樁和私人充電樁之間的比例關(guān)系等方面均存在差異和不確定性，相關(guān)部門已經(jīng)不再強調(diào)這個1:1的比例。但是作為一種參考依據(jù)，各方仍然傾向于對這一數(shù)據(jù)進(jìn)行引用。
假定參數(shù)之三：不同類型充電樁的建造成本以及各類充電樁之間的比例關(guān)系
充電樁主要包括公共充電樁和私人充電樁，公共充電樁又分為直流樁和交流樁兩類。各類充電樁具有不同的建造成本。其中，直流樁的投資成本一般為5—10萬元，交流樁的投資成本一般為0.5—1萬元；私人充電樁一般為交流充電樁，投資成本在0.5萬元以下。對各類充電樁的建造成本以及不同充電樁之間的比例關(guān)系（公共充電樁與私人充電樁；直流樁與交流樁）設(shè)置不同的參數(shù)，就會得出不同的投資成本、投資規(guī)模。
以光大證券的預(yù)測為例，其基于以下四點假設(shè)測算認(rèn)為，2020年—2025年期間，我國充電樁市場的投資總規(guī)模為1282億元。
第一，假定我國新能源汽車在2020—2025年期間的年均增速為30—40%，從而我國2020年的新能源汽車保有量為520萬輛，2025年為2159萬輛；
第二，假定我國的車樁比為3:1，從而預(yù)計我國2025年充電樁保有量為720萬個，2020—2025年期間需要新建充電樁598萬個；
第三，假定我國公共充電樁和私人充電樁之比為45%：55%，公共充電樁中的直流樁和交流樁之比為50%：50%；
第四，公共充電樁中，假定單個直流樁的投資為8萬元，單個交流樁的投資為0.8萬元；假定單個私人充電樁的投資為0.3萬元。
二是各方選取的預(yù)測區(qū)間存在差異。有的研究機構(gòu)預(yù)測的是一個時間段內(nèi)的投資總規(guī)模（例如2020—2025年），有的預(yù)測的只是特定年份的投資規(guī)模（例如2025年）。此外，預(yù)測期的結(jié)束時間也存在不同。例如：有的預(yù)測的是2025年的結(jié)果，有的預(yù)測的是2030年的結(jié)果，甚至更加長遠(yuǎn)。各方選取的預(yù)測區(qū)間不一致也是預(yù)測數(shù)據(jù)相差較大的重要原因。
三是各方對“充電樁市場”的內(nèi)涵存在著認(rèn)知差異，這也是導(dǎo)致各方估算出的充電樁市場發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間相差甚大的重要原因。
從狹義到廣義，“充電樁市場”可以有幾種不同的理解，層層擴(kuò)容，逐漸泛化：
一是“充電樁市場”只包括充電樁設(shè)備市場；
二是“充電樁市場”除了充電樁設(shè)備市場，還包括以收取充電服務(wù)費為主形成的充電運營服務(wù)市場；
三是“充電樁市場”在充電樁設(shè)備市場、充電運營服務(wù)市場的基礎(chǔ)上再加上充電運營商的土建成本和運營成本；
四是“充電樁市場”在充電樁設(shè)備市場、充電運營服務(wù)市場、充電樁運營商的土建成本和運營成本的基礎(chǔ)上再加上配套的電網(wǎng)投資；
五是“充電樁市場”在充電樁設(shè)備市場、充電運營服務(wù)市場、充電樁運營商的土建成本和運營成本、配套電網(wǎng)投資的基礎(chǔ)上再加上所拉動的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展等等。對“充電樁市場”的內(nèi)涵理解不同就會得出不同的結(jié)論。
以“充電樁設(shè)備市場”的估算為例：國盛證券對我國2025年的充電樁設(shè)備市場進(jìn)行了預(yù)測?；谖覈?025年的新能源汽車（包括乘用車、客車和專用車）總產(chǎn)量555萬輛、車樁比4:1、公共充電樁138.8萬個（其中，公共直流樁：公共交流樁為60%：40%）、公共直流樁建造成本為6萬元、公共交流樁建造成本為0.5萬元、私人充電樁建造成本為0.3萬元等一系列假定參數(shù)，我國2025年的充電樁設(shè)備市場大約為108.8億元。
以“充電運營服務(wù)市場”的估算為例：國盛證券認(rèn)為，基于我國2021年的新能源汽車保有量（包括乘用車、客車和專用車）777萬輛、充電服務(wù)費0.65元/kWh的假設(shè)條件，我國2021年充電運營服務(wù)市場規(guī)模約為340億元。
需要說明的是，充電樁的真正價值、真實潛力不僅在于充電樁本身能夠直接帶動多少投資、形成多大規(guī)模的市場，更重要的是在充電樁之外，其對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的拉動作用、對能源安全的支撐保障作用以及作為“智慧終端”對智慧城市建設(shè)的促進(jìn)作用等。
資料來源及致謝
中國城市能源周刊
國網(wǎng)能源研究院
