中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月24—26日，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合200余家機(jī)構(gòu)共同支持的第十屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)在深圳鵬瑞萊佛士酒店召開。此次大會(huì)主題是“共建儲(chǔ)能生態(tài)鏈，開啟應(yīng)用新時(shí)代”。 來自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的1621人參加了本屆大會(huì)。本次大會(huì)由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)、中國(guó)科學(xué)院電工研究所儲(chǔ)能技術(shù)組和中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦。
在26日上午的“綜合能源與車電互聯(lián) ”專場(chǎng)，來自南方電網(wǎng)能源研究院的令文君分享了主題報(bào)告《南方五省區(qū)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析》。會(huì)務(wù)組對(duì)發(fā)言人的演講速記做了梳理，方便大家會(huì)后交流、學(xué)習(xí)，以下是速記全文：
令文君：各位領(lǐng)導(dǎo)、專家，下午好，今天匯報(bào)的內(nèi)容是南方五省區(qū)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析。
我是來自于南網(wǎng)能源院的令文君，南網(wǎng)能源院是南方電網(wǎng)的全資子公司，成立于2017年8月，主要開展能源戰(zhàn)略、企業(yè)管理方面的研究咨詢工作。我們編制了兩年的南方五省區(qū)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告，本次匯報(bào)主要是針對(duì)2019年的市場(chǎng)情況。
就綜合能源服務(wù)發(fā)展的背景，從習(xí)總“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源戰(zhàn)略思想以及十九大的文件精神，綜合能源服務(wù)肩負(fù)著十四五期間我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略重任，當(dāng)前也是各能源企業(yè)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)和合作新的焦點(diǎn)。
電改9號(hào)文及其配套文件真正開啟了綜合能源服務(wù)市場(chǎng)，新技術(shù)、新模式的不斷創(chuàng)新，使得電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等業(yè)態(tài)取得商業(yè)化應(yīng)用。目前，南方五省區(qū)供電服務(wù)需求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，對(duì)于節(jié)能減排、多能互補(bǔ)等綜合能源需求較高。
本次匯報(bào)分為三個(gè)部分
第一部分：國(guó)內(nèi)外綜合能源服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，世界各國(guó)和地區(qū)根據(jù)實(shí)際情況制定了綜合能源發(fā)展戰(zhàn)略，比如美國(guó)、歐洲、日本。
2007年12月美國(guó)頒布能源獨(dú)立和安全法，明確要求社會(huì)主要供用能環(huán)節(jié)必須開展綜合能源規(guī)劃。奧巴馬時(shí)期將智能電網(wǎng)列入美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略，特朗普上任后，能源戰(zhàn)略相對(duì)保守，但美國(guó)依然投入了大量的人力物力開展研究。19年美國(guó)啟動(dòng)了“利用高性能計(jì)算促進(jìn)能源創(chuàng)新”等計(jì)劃，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源、降低成本的長(zhǎng)期目標(biāo)。
歐洲：歐洲最早提出綜合能源系統(tǒng)概念并付諸實(shí)施的地區(qū)，主要立足核能與可再生能源的能源特色。英國(guó)大力支持社區(qū)層面的分布式綜合能源系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用。德國(guó)更側(cè)重于建設(shè)以新型信息通信技術(shù)為基礎(chǔ)的高效能源系統(tǒng)。2019年以“綠色經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型推動(dòng)電汽化進(jìn)程進(jìn)一步加快。
日本：日本的能源嚴(yán)重依賴進(jìn)口，最早開展綜合能源系統(tǒng)研究的亞洲國(guó)家，2011年福島核事故的爆發(fā)，促使日本加速出臺(tái)了一系列能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的計(jì)劃，例如大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電，大規(guī)模氫能制造與智慧社區(qū)等。目前日本高度重視能源領(lǐng)域信息化建設(shè)。
綜合能源服務(wù)市場(chǎng)總體規(guī)模和潛力持續(xù)擴(kuò)大。單就我們國(guó)家的能效提升帶來的市場(chǎng)空間，綜合能源服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了萬億級(jí)別。從“兩網(wǎng)”到五大發(fā)電集團(tuán)，各個(gè)市場(chǎng)主體頻繁發(fā)力拓展綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)。綜合能源服務(wù)企業(yè)更加聚焦到細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)細(xì)分程度和產(chǎn)業(yè)集中程度進(jìn)一步提升。
我國(guó)綜合能源服務(wù)整體尚處于發(fā)展的初級(jí)階段，需要認(rèn)識(shí)到當(dāng)前存在的困難與挑戰(zhàn)。
綜合能源項(xiàng)目能源基礎(chǔ)設(shè)施投資巨大，發(fā)展初期業(yè)務(wù)規(guī)模有限，項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)性較差。
目前經(jīng)濟(jì)下行，園區(qū)內(nèi)企業(yè)的平均壽命短，多能互補(bǔ)類項(xiàng)目小且新，投資風(fēng)險(xiǎn)高、融資難。
自建配電網(wǎng)核算的配售電價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)與過網(wǎng)核算配售電價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)不同，當(dāng)前園區(qū)負(fù)荷跟不上，增量配電項(xiàng)目落地難。
可再生能源接入問題、多種能源的調(diào)度問題，技術(shù)上有待更大突破。
國(guó)家層面對(duì)示范項(xiàng)目并沒有明確的補(bǔ)貼政策，政策扶持力度有限。
綜合來看，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展為企業(yè)創(chuàng)造巨大空間， 企業(yè)也在積極探索業(yè)務(wù)場(chǎng)景推動(dòng)技術(shù)落地應(yīng)用，“互聯(lián)網(wǎng)+能源”助力商業(yè)模式、服務(wù)創(chuàng)新，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與能源的融合發(fā)展。
第二部分是選取了電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能兩種典型綜合能源服務(wù)業(yè)態(tài)做市場(chǎng)分析
19年補(bǔ)貼新政出臺(tái)后，對(duì)19年電動(dòng)汽車的市場(chǎng)銷量產(chǎn)生不小影響，今年7、8月份電動(dòng)汽車銷量斷崖式下跌。
從商業(yè)模式方面來看，在互聯(lián)網(wǎng)+的時(shí)代，汽車也將逐步互聯(lián)網(wǎng)化，比亞迪汽車已完成了從云服務(wù)、車載管理到車載觸屏系統(tǒng)，逐步將電動(dòng)汽車向智能空間升級(jí)。19年國(guó)網(wǎng)電動(dòng)、未來等參與了上海市組織的需求側(cè)響應(yīng)，使得需求響應(yīng)成為現(xiàn)實(shí)。特來電、星星充電、國(guó)網(wǎng)電動(dòng)、南網(wǎng)電動(dòng)等目前是國(guó)內(nèi)的充電樁頭部運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商通過大數(shù)據(jù)有效整合車、樁等物理設(shè)施信息，同時(shí)也能催生相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。
電動(dòng)汽車方面，比亞迪等頭部企業(yè)“三電”技術(shù)已較為成熟。充電樁方面，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也在逐步加強(qiáng)，新能源車?yán)m(xù)航里程和能源補(bǔ)給速度提升，減少用戶里程焦慮。
從電動(dòng)汽車銷量的角度來看，南方五省區(qū)電動(dòng)汽車銷量較為活躍，2019年達(dá)到19.4萬輛，受補(bǔ)貼退坡及市場(chǎng)需求變化影響，較之2018年銷量有所下滑。
從充電樁保有量的角度來看，2019年南方五省區(qū)新增充電樁（公共樁、專用樁）69455臺(tái)，其中公共樁為59033臺(tái)。南方五省區(qū)充電樁高度集中于廣東，市場(chǎng)總體以公共充電樁為主，但專用充電樁增長(zhǎng)速度較快，市場(chǎng)占有率迅速提升。
總體上來講，廣東電動(dòng)汽車市場(chǎng)起步最早，發(fā)展最快，是全國(guó)最大的電動(dòng)汽車銷售市場(chǎng)，這一方面源于廣東電動(dòng)汽車的購置補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免、路權(quán)開放到位，另一方面則是由于廣東本身整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)與規(guī)模龐大。其余省份電動(dòng)汽車銷量目前還不是很大，還有很大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
從發(fā)展趨勢(shì)來看，車樁交互將進(jìn)一步提升，以我們南方電網(wǎng)公司為例，19年底南方電網(wǎng)公司完成對(duì)網(wǎng)內(nèi)7個(gè)電動(dòng)汽車充電平臺(tái)的整合，實(shí)現(xiàn)了“順易充”一個(gè)APP走遍南方五省區(qū)。到今年上半年，“順易充”平臺(tái)注冊(cè)用戶49.5萬人，互聯(lián)互通充電樁13萬個(gè)。
綜合以上來看，電動(dòng)汽車方面的產(chǎn)業(yè)政策正逐步從補(bǔ)貼向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)變，短期內(nèi)行業(yè)將受到影響，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，有利于優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)市場(chǎng)良性發(fā)展。隨著三電技術(shù)從與國(guó)外廠商跟跑到并跑的發(fā)展，技術(shù)的成熟有效緩解里程焦慮，并帶動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng)新。南方地區(qū)廣東公路交通、網(wǎng)約車電氣化及私乘換購的需求仍將催生新的市場(chǎng)空間，海南收益于0碳產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的政策，后期也就逐步釋放市場(chǎng)增量空間。
產(chǎn)業(yè)政策：從國(guó)家層面來看，國(guó)家繼續(xù)要求一般工商業(yè)電價(jià)下調(diào)10%，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目峰谷套利空間進(jìn)一步受到擠壓。另外，《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》規(guī)定電儲(chǔ)能設(shè)施的成本費(fèi)用不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本，一定程度上降低了電網(wǎng)投資沖動(dòng)。
電源側(cè)方面，“火電機(jī)組+儲(chǔ)能”的聯(lián)合調(diào)頻改造項(xiàng)目發(fā)展勢(shì)頭較好，廣東地區(qū)有8家火電廠投入儲(chǔ)能輔助調(diào)頻規(guī)劃，項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)156兆瓦。電網(wǎng)側(cè)，廣東電網(wǎng)首個(gè)配網(wǎng)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，可以在負(fù)荷高峰期持續(xù)4個(gè)小時(shí)提升20%以上的供電能力，有效解決短時(shí)負(fù)荷高峰造成的臺(tái)區(qū)跳閘等問題。用戶側(cè)儲(chǔ)能的典型項(xiàng)目如東莞莞能綠色能源服務(wù)有限公司主導(dǎo)的東莞市萬裕三信2MW/5MWh分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目，總儲(chǔ)能容量高達(dá)5MWh，是目前廣東電網(wǎng)最大容量的用戶側(cè)商用分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)。
技術(shù)應(yīng)用：近年來，鉛酸電池、磷酸鐵鋰、三元鋰技術(shù)性能有所差異，其中鉛蓄電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用多數(shù)以度電成本更低的鉛炭電池為主。今年來，受磷酸鐵鋰成本下降及綜合性能提升的影響，該技術(shù)被廣泛應(yīng)用在電力系統(tǒng)發(fā)輸配用各個(gè)環(huán)節(jié)。三元鋰電池能量密度高，三元鋰電池也將逐步進(jìn)入梯次利用市場(chǎng)。
南方五省區(qū)儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)地域差異較大，儲(chǔ)能項(xiàng)目絕大部分分布在廣東省。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，南方五省區(qū)中廣東、貴州、云南三省均有一定規(guī)模電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目分布，其中廣東省電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模最大。
從項(xiàng)目數(shù)量來看，已投運(yùn)的發(fā)電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模總計(jì)達(dá)到141MW，電網(wǎng)調(diào)頻儲(chǔ)能服務(wù)達(dá)到61.7MW,共計(jì)占南方五省區(qū)總量的近八成。
截至2019年底，南方五省區(qū)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)提供商超過二十家，科陸電子、智光電氣和北京智中，市場(chǎng)前三企業(yè)裝機(jī)規(guī)模占總裝機(jī)規(guī)模的比例約40%，前十企業(yè)裝機(jī)規(guī)模占總裝機(jī)規(guī)模的比例約80%。
綜合來看，儲(chǔ)能政策長(zhǎng)期利好的趨向依然存在，各相關(guān)方都在積極探索，尋找突破，現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)有望為用戶側(cè)儲(chǔ)能提供發(fā)展空間?！?“光充儲(chǔ)”模式可實(shí)現(xiàn)電能的最優(yōu)化綜合應(yīng)用，前景較為可觀。
鉛酸電池、鋰電子電池成本仍有下降空間，成本的現(xiàn)將能夠?yàn)閮?chǔ)能項(xiàng)目打開了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。
目前儲(chǔ)能商業(yè)模式主要以峰谷電價(jià)差套利為主，但隨著包括現(xiàn)貨市場(chǎng)交易等政策的不斷完善，有望在輔助服務(wù)市場(chǎng)取得突破。同時(shí)，在可再生能源發(fā)電項(xiàng)目中配置電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)，或在海島、光儲(chǔ)充等項(xiàng)目上應(yīng)用儲(chǔ)能，作為配套支持微電網(wǎng)建設(shè)，減少輸配電線路投資等,也是一條可探索的路徑
廣東省允許儲(chǔ)能裝置和儲(chǔ)能電站作為第三方參與調(diào)頻服務(wù)，給予參與調(diào)度的電化學(xué)儲(chǔ)能500元/(MW·h)的補(bǔ)貼，對(duì)產(chǎn)業(yè)形成一定刺激。其余四省區(qū)仍處于示范探索階段。
從宏觀的層面來講，在我國(guó)能源行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的大背景下，能源行業(yè)對(duì)于綜合能源服務(wù)的巨大市場(chǎng)前景基本形成了共識(shí)。
智能電網(wǎng)、新能源、終端用能電氣化等能源電力技術(shù)，與“大云智鏈”等新一代信息通信技術(shù)不斷融合，能夠有效實(shí)現(xiàn)供給與需求、技術(shù)與市場(chǎng)的精準(zhǔn)對(duì)接。
一個(gè)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的興起和健康發(fā)展，需要構(gòu)建連接政策制定與市場(chǎng)需求、清潔能源供應(yīng)與高效利用的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，是目前綜合能源服務(wù)業(yè)界努力的方向。
從具體實(shí)踐來講，綜合能源服務(wù)大部分業(yè)態(tài)尚處于發(fā)育期，仍然需要發(fā)揮好政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)作用。同時(shí)，無線充電、云大物移智等技術(shù)要在產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中統(tǒng)一部署，適應(yīng)未來多元化市場(chǎng)需求。最好，能源互聯(lián)網(wǎng)化將不斷催生出新的需求，帶動(dòng)新的商業(yè)模式、服務(wù)模式，需要跨界融合、資源整合。
