參與市場是平價上網(wǎng)時代的新能源發(fā)展的基本趨勢，行業(yè)內(nèi)外對新能源進(jìn)不進(jìn)市場的看法存在著差異。從國外新能源進(jìn)入市場的模式和我國電力市場化改革的趨勢來看，通過市場機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)展和消納是大勢所趨，通過“市場+政策”的模式進(jìn)入市場，是新能源成長為主導(dǎo)能源重要標(biāo)志。
——國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所所長 李瓊慧
當(dāng)下的競、平價光伏項目開發(fā)經(jīng)驗成為未來的寶貴經(jīng)驗，而大規(guī)模平價時代光伏產(chǎn)業(yè)鏈又將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。北極星電力網(wǎng)與北極星太陽能光伏網(wǎng)于10月23日在北京舉辦“第二屆光伏新時代論壇暨‘北極星杯’2020光伏影響力品牌評選頒獎典禮”。
國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧作《新能源市場化交易對光伏的影響及應(yīng)對》主題演講。
發(fā)言實錄：
大家上午好！非常高興今年又來跟大家聊有關(guān)新能源的事。在業(yè)內(nèi)都知道2020、2021年對新能源行業(yè)是非常重要的轉(zhuǎn)折點，有人稱之為新能源成年之年或及冠之年，因為從2021年開始風(fēng)電光伏正式進(jìn)入平價時代。
如何進(jìn)入市場是新能源市場化需思考的核心問題
我們講后補(bǔ)貼時代新能源發(fā)展有幾個特征：一是新能源本身的發(fā)電成本和常規(guī)能源基本持平或比常規(guī)能源更低，二就是要參與市場。這就首先需要明晰兩個概念：新能源發(fā)電的市場化交易和新能源進(jìn)入電力市場，兩者雖然看起來相似，但本質(zhì)上是兩個不同的概念。
在國家補(bǔ)貼政策激勵下，我國新能源發(fā)展取得了巨大成績。目前雖然新能源進(jìn)入后補(bǔ)貼時代，要實行平價上網(wǎng)，但對于新能源要不要進(jìn)入市場很多人看法不一，包括對于近期有關(guān)文件的解讀，比如對國家財政部、國家發(fā)改委、國家能源局三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》有關(guān)事項的補(bǔ)充通知，也是主要基于補(bǔ)貼思維再談?wù)J識?；谘a(bǔ)貼思維，當(dāng)然是保量保價最簡單，躺著賺錢最好，但從市場化趨勢來看，何嘗不是另一種形式的溫水煮青蛙呢。
新能源進(jìn)市場是趨勢，但面臨的最大難題是2021年之前很多存量項目都是帶補(bǔ)貼的，帶補(bǔ)貼項目如何進(jìn)入市場本身就是一個難題，而且我國的電力市場建設(shè)也還在試點向全面建設(shè)的過渡期，所以就目前國家出臺的一些政策來看，“十四五”原則上不要求新能源進(jìn)市場，但不進(jìn)市場不等于新能源不參與市場化交易，實際上現(xiàn)在很多新能源已經(jīng)在做市場化交易，大家做項目的可能都有這種感受，到“十四五”市場化交易的量會更大。雖然目前新能源在體量上已成為第二大電源，但畢竟剛進(jìn)入平價階段，所以可以有一個保護(hù)期，不進(jìn)市場，但作為新能源企業(yè)需要圍繞進(jìn)市場的利弊進(jìn)行討論、研究。今年我國進(jìn)行了現(xiàn)貨市場實時結(jié)算運(yùn)行試點，明年在幾個現(xiàn)貨市場都要實行全年實時結(jié)算運(yùn)行，新能源在是否進(jìn)入市場的問題上要從進(jìn)入市場對行業(yè)發(fā)展的影響方面進(jìn)行分析并做出選擇。
從外國經(jīng)驗看，不論日本還是歐洲，都是先有市場、后有新能源。除了德國在新能源發(fā)展初期有一個短暫的不進(jìn)市場的過渡期，現(xiàn)在德國、丹麥、美國、澳大利亞等許多歐美國家的新能源均已進(jìn)入市場。這意味著新能源進(jìn)市場本身并不可怕的。目前我國的新能源體量已足夠龐大，風(fēng)、光加起來已超過水電，在2030年前后將成為我國第一大電源。所以從國外經(jīng)驗出發(fā)，我們現(xiàn)在需要思考的核心問題應(yīng)該是不是拒絕市場，而是怎么更好的進(jìn)入市場。
市場化是推動新能源行業(yè)健康發(fā)展的重要手段
我們不僅僅要關(guān)注市場化，還要研究市場化。就光伏企業(yè)而言，很多由國外市場走入國內(nèi)市場，在第一輪新能源的發(fā)展中搶占了先機(jī)，取得了很好的成績，但是我們可以看到，這兩年咱們的傳統(tǒng)不論是煤電企業(yè)、還是傳統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)，這兩年轉(zhuǎn)型推進(jìn)的非?？欤槕?yīng)潮流、順應(yīng)時代做的非常好，尤其是現(xiàn)在五大集團(tuán)經(jīng)過整合以后，我們新能源行業(yè)如果固守保量保價、遠(yuǎn)離市場，會不會錯失良機(jī)、錯失下一輪市場化發(fā)展的機(jī)遇，我覺得這是一個需要思考的，我們在座的所有的光伏行業(yè)需要思考的一個問題。
今年年初有一個“4號文”，咱們財政部確實很努力，年初連發(fā)了4、5、6號文，《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于印發(fā)可再生能源電價附加資金管理辦法的通知》、關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項目清單審核有關(guān)工作的通知，對存量項目補(bǔ)貼怎么管理、怎么發(fā)放，怎么通過競爭性方式配置新增項目不新增新欠，最近又出了關(guān)于“4號文”的一個有關(guān)事項的補(bǔ)充通知，大家關(guān)注度很高、評論很多，但是我個人理解這個文件核心在價補(bǔ)分離，補(bǔ)貼分離出來以后實際上意味著是為進(jìn)市場做準(zhǔn)備，今天我想跟大家匯報新能源市場化交易的事：
第一，新能源進(jìn)入市場面臨的形勢。新能源市場化交易，我們現(xiàn)在新能源是沒有進(jìn)市場的，我們講現(xiàn)在的新能源只是參與了市場化交易。
1，通過市場機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)展和消納是大勢所趨。近期國家出臺新能源相關(guān)文件都明確提出，通過市場機(jī)制提高可再生能源和分布式能源作電力供應(yīng)中的比例，促進(jìn)新能源發(fā)展和消納。目前我們電改推進(jìn)的進(jìn)度來看，實際上這兩年電力體制改革的推進(jìn)是加快推進(jìn)，截止2019年度，8個省市電力現(xiàn)貨市場試點全部完成試運(yùn)行。
2、從國外市場新能源的發(fā)展來看，通過“市場+政策”的模式進(jìn)入市場，不斷完善市場機(jī)制促進(jìn)新能源消納。也就是說進(jìn)不進(jìn)市場不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是進(jìn)更能促進(jìn)新能源的發(fā)展，還是不進(jìn)是更好的選擇，這個需要討論。其實我們國家面臨的最大的問題，我們現(xiàn)在有4個多億的新能源，這里面90%以上是帶補(bǔ)貼的項目，但帶補(bǔ)貼項目也分很多種類別，有競價帶補(bǔ)貼，有普通的電站帶補(bǔ)貼等，關(guān)鍵是帶補(bǔ)貼的項目能進(jìn)市場嗎？國外怎么進(jìn)的呢？國外有的有配額、有的有差價合約，通過市場和政策的完美結(jié)合，新能源順利進(jìn)入市場。市場最大的功能在于提高效率，沒有市場、沒有競爭行業(yè)一定不會有持續(xù)的生命力，所以盡管市場是很殘酷的，但是市場有積極的一面，沒有市場的洗禮，一個行業(yè)也可以說很難保持長期的活力。所以我們講目前新能源進(jìn)市場好還是不好很難評判，但從我們未來新能源將成為主要能源的趨勢來看，新能源進(jìn)市場只是早晚的問題，但是進(jìn)市場是毫無疑問的。問題是作為新能源在電力市場建設(shè)期主動參與適應(yīng)，還是等市場規(guī)則建好以后等我們新能源更具技術(shù)成本競爭力之后再進(jìn)市場？但從國外經(jīng)驗來看，傳統(tǒng)能源的市場規(guī)則一定很難適應(yīng)新能源。先占好位，還是后修補(bǔ)，這是一個選擇。
3、依托市場促進(jìn)新能源消納肯定是主要途徑。我們講現(xiàn)在不論是《清潔能源消納的行動計劃》，不棄電可能是未來我們相當(dāng)一段時期發(fā)展的重要的目標(biāo)，但是不棄電不意味著保量保電，最近出的價補(bǔ)分離，該拿補(bǔ)貼的拿補(bǔ)貼，該交給市場的還要交給市場，如果一個行業(yè)沒有市場的激勵，這個行業(yè)慢慢的他也會失去活力，這也是必然的規(guī)律，所以“十四五”通過市場消納，棄電量肯定是要控制住的，但是這個價格，財政部已經(jīng)出了文件，價補(bǔ)分離補(bǔ)貼一定給，但項目全電量補(bǔ)貼調(diào)整為項目全生命周期補(bǔ)貼；價格要市場競價。
第二、我國新能源市場化交易現(xiàn)狀
1、現(xiàn)狀。從現(xiàn)在來看，我們國家目前新能源發(fā)電還是以保障性收購為主，部分電量參與市場化交易，為了緩解特別是像甘肅、新疆這些地方的消納矛盾，我們在一些地方開展了市場化交易的試點，現(xiàn)在的市場化交易沒有統(tǒng)一的就是說所有的省市同樣的模式，但每個省都是依據(jù)各個省的特點做了市場化交易，包括新能源與大用戶的加以，甘肅、新疆都有，新能源與火電的發(fā)電權(quán)交易，這個發(fā)電權(quán)交易主要是和自備電廠的發(fā)電權(quán)交易，還有富余可再生能源的現(xiàn)貨。從新能源市場化交易來看，2019年占全部發(fā)電量的比重不到30%，大概是28.4%，其中新能源的省內(nèi)交易大概是不到600億，跨省跨區(qū)的交易880億左右。
2、成效。因為現(xiàn)在限電主要集中在少數(shù)地區(qū)，現(xiàn)在的市場化交易主要是集中在西北或者東北的一些地方。對這四種典型交易機(jī)制適應(yīng)能源消納的成效進(jìn)行量化分析，解決個別省的新能源消納問題發(fā)揮了比較好的作用。
關(guān)于新能源進(jìn)入市場的政策與市場銜接問題
現(xiàn)在新能源電力市場化交易各個省在不斷推進(jìn)，進(jìn)市場面臨最大的問題就是市場和政策的銜接問題。我們可以把新能源項目按享受政策的不同分成幾類，我們把存量項目分為固定電價帶補(bǔ)貼的，競價帶補(bǔ)貼的、還有平價項目，分成幾類。結(jié)合國外經(jīng)驗，存量補(bǔ)貼項目：對于未核定保障性收購小時數(shù)的地區(qū)約定保障小時數(shù)，可將其原來適用的固定電價轉(zhuǎn)為差價合約模式，合約價格為政策約定的固定電價，保障性小時數(shù)外的電量完全進(jìn)入市場參與競爭。平價項目：初期，按項目核準(zhǔn)時國家規(guī)定的當(dāng)?shù)厝济夯鶞?zhǔn)上網(wǎng)電價與風(fēng)電、光伏發(fā)電項目單位簽訂長期固定電價購售電合同，若存在棄風(fēng)棄光情況，將限發(fā)電量核定為可轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先發(fā)電計劃。新增項目：參照國際經(jīng)驗，主要采用“配額+市場”的模式進(jìn)入電力市場。
增量項目也做的比較好，咱們“十四五”，現(xiàn)未來講配額+市場肯定是主要的，而且現(xiàn)在所有的國家，新能源雖然說平價了，但是關(guān)于新能源的邊際成本有人說平價以后邊際成本很低，因為沒有燃料成本，實際上國內(nèi)的研究機(jī)構(gòu)包括企業(yè)也在研究，怎么正確的定義新能源的邊際成本，新能源本體的發(fā)電成本很多國家已經(jīng)低于常規(guī)火電了，但是市場上大家會發(fā)現(xiàn)，這樣的新能源在市場上并沒有競爭力，為什么？新能源上網(wǎng)側(cè)平價并不代表新能源與常規(guī)電源相比具有經(jīng)濟(jì)性或競爭力，只有當(dāng)考慮消納成本后的系統(tǒng)平準(zhǔn)化度電成本與常規(guī)電源相當(dāng)時新能源才真正具有經(jīng)濟(jì)性和競爭力。
如何認(rèn)識新能源的邊際成本，國外一些機(jī)構(gòu)提出系統(tǒng)平準(zhǔn)化成本的概念，System LCOE原來我們講新能源平價只是講LCOE，講本體平準(zhǔn)化的成本，現(xiàn)在要講消納新能源是要付出消納成本的，德國氣候研究所、IEA都有系統(tǒng)研究，如果系統(tǒng)成本沒有配套，本身的LCOE難以真正實現(xiàn)的。這也就是為什么國外新能源可以進(jìn)市場的，但是不能裸進(jìn)，新能源不能跟火電一樣進(jìn)，我們進(jìn)市場一定要帶新能源本身的政策，無論是配額，還是差價合約，要有額外收益。
關(guān)于進(jìn)入電力市場的模式：中長期+現(xiàn)貨、提升新能源競爭力、電力金融交易
新能源進(jìn)入電力市場的模式，我們講未來我們電力市場大勢所趨。
一是中長期和現(xiàn)貨，并不是新能源全參與現(xiàn)貨就怎么好，而且我們有大量的存量項目，對于新增項目和存量項目肯定也是中長期+短期相結(jié)合，不可能全在現(xiàn)貨市場的。
二是要重新認(rèn)識新能源的邊際成本和市場競爭力，我們評價新能源在市場的競爭力，不是現(xiàn)在單純講LCOE，要講System LCOE。
三是未來發(fā)展趨勢，未來的技術(shù)創(chuàng)新我們還要關(guān)注電力金融交易，從國際上發(fā)展的趨勢來講也是非常重要的。
從我們國家進(jìn)入市場的模式，我們認(rèn)為現(xiàn)在做的就是第一階段保障性收購+市場化交易，實際上并沒有進(jìn)市場。第二階段是隨著剛剛財政部發(fā)的補(bǔ)充文件出來以后，實現(xiàn)價補(bǔ)分離以后，應(yīng)該有條件進(jìn)市場+定額的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼是補(bǔ)貼、市場是補(bǔ)貼，跟現(xiàn)在的德國或者是德國或者丹麥有類似的地方。第三階段就是完全去除補(bǔ)貼以外，進(jìn)入市場，類似于美國現(xiàn)在的模式，就是市場+配額。最后可能就是成本更低了，我們的競爭力更強(qiáng)了以后，可能進(jìn)入電力市場和碳市場銜接，將來還是在市場里面會有一塊額外的清潔能源的補(bǔ)貼。時間有限，今天也是給大家講講概念。
實際上今天想表達(dá)的是，我們新能源在第一輪市場化競爭，在座的各位，尤其是光伏行業(yè)，光伏行業(yè)最了不起的，民營企業(yè)比較多，競爭力或者是市場競爭力是比較強(qiáng)的，在新一輪去補(bǔ)貼的時代，我們怎么才能更好的迎接市場的挑戰(zhàn)，是我今天想跟大家分享的核心。
關(guān)于光伏參與市場化交易的策略
第一，光伏參與市場化交易。大家要關(guān)注，我們沒有一步到配額，我們在配額之前搞了一個能源局去年出的一個文“消納責(zé)任權(quán)重”，今年要做超額消納量的交易，所以大家要關(guān)注，雖然今年的超額消納量交易是在用戶之間的交易，跟發(fā)電企業(yè)沒有關(guān)系，但是下一步可能，因為咱們很多售電企業(yè)他不僅僅是售電企業(yè)，特別是分布式發(fā)電市場交易，既是發(fā)電、也是售電的，實際上也會涉及到這個問題。第二，新能源最大的問題就是波動性和不確定性，沒有辦法從年分解到月度，現(xiàn)在電力市場，去年的中長期交易的文件里面提出要帶曲線參與市場，光伏怎么應(yīng)對，可能要考慮跟其他電源的打捆參與市場。第三，我們要關(guān)注未來去補(bǔ)貼之后，消納責(zé)任權(quán)重，和美國現(xiàn)在做的配額一樣，怎么通過配額、綠證加市場模式在市場里面取得競爭優(yōu)勢。
第二，分布式發(fā)電市場交易。剛剛時老師講分布式發(fā)電市場交易最主要的突破點是減免輸配電價，通過減免輸配電價推動分布式發(fā)電市場化交易。但我認(rèn)為，如果只是通過減免輸配電價，這個分布式發(fā)電市場化交易就只能是試點。分布式市場化交易最大的優(yōu)勢，就像我們講騰訊、講阿里，一定有一個價值的創(chuàng)造過程，一定要和數(shù)字化相結(jié)合，所以如果分布式發(fā)現(xiàn)要實現(xiàn)真正的規(guī)模化發(fā)展，還是要從價值創(chuàng)造上找到突破點。分布式發(fā)電市場交易為什么難，國外沒有經(jīng)驗。大家都在國外做過項目，國外也沒有真正的分布式發(fā)電市場交易。對于分布式發(fā)電市場交易，我們要強(qiáng)調(diào)業(yè)態(tài)創(chuàng)新、價值創(chuàng)造，要利用數(shù)字技術(shù)在價值創(chuàng)造上找到突破點，可能是未來分布式發(fā)電市場化交易可以規(guī)?；l(fā)展的很重要的前提。
時間有限，跟大家分享的就是這么多。謝謝！
