數(shù)據(jù)的發(fā)展離不開數(shù)據(jù)中心的同步配套，數(shù)據(jù)中心是海量數(shù)據(jù)的承載實體。數(shù)據(jù)中心通常是指可實現(xiàn)數(shù)字信息的集中計算處理、傳輸交換以及存儲管理的物理空間，可理解成數(shù)據(jù)集中存儲和運作的“圖書館”；其核心設(shè)備為服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備，其關(guān)鍵運營輔助設(shè)備有供電、制冷、消防、監(jiān)控等系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈包括：第一，上游提供土地、設(shè)備、軟件等，主要有IT（信息技術(shù)）設(shè)備商、電力設(shè)備商、軟件商、網(wǎng)絡(luò)許可商、土地、機(jī)架供應(yīng)商等；第二，中游提供IDC集成、運維、云計算等服務(wù)，包括三大運營商、第三方IDC廠商、云服務(wù)廠商；第三，下游主要是用戶，主要有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、制造及軟件企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等。
一、政策導(dǎo)向：數(shù)據(jù)中心被列入新基建領(lǐng)域，政策持續(xù)加碼
政策持續(xù)推動數(shù)據(jù)中心建設(shè)。如表4.1所示，2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，強調(diào)要加快信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2012年政府降低IDC市場準(zhǔn)入門檻，引入民間資本。2015年提出加快推進(jìn)實施“寬帶中國”戰(zhàn)略。2017年強調(diào)優(yōu)先支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算等新增領(lǐng)域創(chuàng)建國家示范基地。2020年數(shù)據(jù)中心被列為新基建核心領(lǐng)域之一，數(shù)據(jù)中心的重要性日益凸顯。
表4.1 我國數(shù)據(jù)中心歷年政策梳理
資料來源：國務(wù)院，發(fā)改委，工信部，國家能源局，恒大研究院。
表4.1 我國數(shù)據(jù)中心歷年政策梳理
資料來源：國務(wù)院，發(fā)改委，工信部，國家能源局，恒大研究院。
二、市場規(guī)模：2019年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量超過200萬個，市場規(guī)模超過1 500億元
數(shù)據(jù)中心按規(guī)?？煞譃槌笮?、大型、中小型三種。2013年1月，工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》規(guī)定：第一，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模≥10 000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架（功率2.5千瓦）的數(shù)據(jù)中心；第二，大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)?！? 000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，并且<10 000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架的數(shù)據(jù)中心；第三，中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模<3 000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架的數(shù)據(jù)中心。
由于不同等級之間數(shù)據(jù)處理能力的差別很大，因此實際中一般用機(jī)架數(shù)量來衡量國家數(shù)據(jù)中心規(guī)模。工信部直屬中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院統(tǒng)計，2016、2017、2018、2019年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量分別為124萬個、166萬個、210萬個、227萬個（見圖4.5）。中國IDC圈統(tǒng)計，2016、2017、2018、2019年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模分別為714.5億元、946.1億元、1 228.0億元、1 562.5億元。
圖4.5 2016—2019年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量
資料來源：電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，恒大研究院。
三、地域分布：北京、上海等城市及周邊地區(qū)占數(shù)據(jù)中心總機(jī)架的六成以上
2019年5月，工信部發(fā)布《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）》，測算到2019年，北京及周邊（河北、天津、內(nèi)蒙古）、上海及周邊（浙江、江蘇）、廣州及周邊（廣東、福建）、中部地區(qū)（安徽、湖北、湖南、河南、江西、山西）、西部地區(qū)（廣西、寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅、四川、西藏、貴州、云南、重慶）、東北地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧）的可用機(jī)架數(shù)量分別為64.7萬個、61.8萬個、33.3萬個、29.8萬個、45.6萬個、9.2萬個，對應(yīng)占比26.5%、25.3%、13.6%、12.2%、18.7%、3.8%；其中北京、上海及周邊和西部是2019年的主要增長點（見圖4.6）。
圖4.6 2018—2019年數(shù)據(jù)中心測算可用機(jī)架
資料來源：工信部，恒大研究院。
四、結(jié)構(gòu)分布：大型及以上數(shù)據(jù)中心能耗更低，機(jī)架增速更快
2019年5月，工信部發(fā)布《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）》披露：數(shù)量方面，2016、2017年我國大型及以上數(shù)據(jù)中心所含機(jī)架總量分別為49.3萬個、82.8萬個，其中2017年大型及以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架占比近一半，同比增長68.0%，是增長主力（見圖4.7）；利用率方面（見圖4.8），2017年我國超大型、大型、中小型數(shù)據(jù)中心利用率分別為34.4%、54.9%、56.0%；能耗效率方面，2017年我國超大型、大型、中小型數(shù)據(jù)中心PUE分別為1.41、1.48、1.54。
圖4.7 2016—2017年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量分布
資料來源：工信部，恒大研究院。
圖4.8 2017年不同規(guī)模數(shù)據(jù)中心利用率
資料來源：工信部，恒大研究院。
五、競爭格局：三大運營商占據(jù)主流，合計市場份額占比達(dá)七成
數(shù)據(jù)中心IDC市場主要服務(wù)商有三類：三大運營商、第三方IDC廠商、云服務(wù)廠商。其中云服務(wù)廠商可選擇自建或者租用數(shù)據(jù)中心，對外提供云服務(wù)。如圖4.9所示，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，2018年我國數(shù)據(jù)中心廠商中，電信、聯(lián)通、移動三大運營商分別占據(jù)40.0%、21.0%、9.0%的市場份額，合計占比達(dá)70%。
圖4.9 2018年中國IDC各廠商市場份額
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，恒大研究院。
