概 述
2020 年，新冠肺炎疫情給短期全球能源供需帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，對(duì)中長(zhǎng)期全球能源發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。新冠肺炎疫情的全球大流行使世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，世界政治經(jīng)貿(mào)格局必將深刻調(diào)整，經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇正在成為國(guó)際社會(huì)的普遍共識(shí)與一致行動(dòng)，未來(lái)全球能源清潔低碳轉(zhuǎn)型步伐將明顯加快。
《全球能源分析與展望 2020》在梳理提煉1980 年以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)、能源電力、碳排放等長(zhǎng)期演變規(guī)律的基礎(chǔ)上，歸納總結(jié)了 2019 年全球能源發(fā)展的新動(dòng)向新變化，簡(jiǎn)要分析了新冠肺炎疫情對(duì) 2020 年全球能源市場(chǎng)的短期沖擊。
● 全球一次能源消費(fèi)增速放緩。2019 年，全球一次能源消費(fèi)達(dá) 206 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較上年增長(zhǎng) 0.9%，增速較上年下降 1.4 個(gè)百分點(diǎn)；全球人均能源消費(fèi)為 2.68 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較上年微降0.3%。相比 1980 年，全球一次能源消費(fèi)總量接近翻番，年均增長(zhǎng) 1.8%；全球人均能源消費(fèi)增長(zhǎng) 15.4%，年均增長(zhǎng) 0.4%。受疫情影響，預(yù)計(jì)2020 年全球一次能源消費(fèi)下降 5%，其中煤炭、石油、天然氣、核能分別下降 7%、8%、3%、4.5%，可再生能源增長(zhǎng) 5%。
● 全球非化石能源消費(fèi)占比繼續(xù)提高。2019年，煤炭消費(fèi)在 2017—2018 年連續(xù)兩年小幅增長(zhǎng)之后，增速轉(zhuǎn)負(fù)，占一次能源消費(fèi)總量的比重降至 26.1%；石油消費(fèi)增速較 2018 年有所下降，占比降至 31.4%；天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)較 2018 年明顯放緩，增速回歸至 2010—2017 年平均水平，占比升至 23.2%；非化石能源消費(fèi)持續(xù)快速增長(zhǎng)，占比升至 19.4%，較 1980 年提高 4.4 個(gè)百分點(diǎn)。
● 全球電力消費(fèi)增速為近十年新低。2019年，全球電力消費(fèi)達(dá) 25.2 萬(wàn)億千瓦·時(shí)，較上年增長(zhǎng) 2.0%，增速為 2010 年以來(lái)最低水平；電能占全球終端能源消費(fèi)的比重約 19.6%，較上年提高 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，保持穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)。分部門(mén)看，工業(yè)用電占比為 42.0%，自 2000 年以來(lái)始終在此水平波動(dòng)，商業(yè)、居民占比分別為 21.2%、26.8%。預(yù)計(jì) 2020 年，全球用電量下降約 2%，其中商業(yè)、工業(yè)用電量分別下降 5%、3%，居民用電量上升 1%。
● 全球發(fā)電裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，非水可再生能源成為主力新增電源。截至 2019 年底，全球發(fā)電裝機(jī)達(dá) 74.8 億千瓦，較上年增長(zhǎng) 3.6%，其中非水可再生能源貢獻(xiàn)全球新增裝機(jī)的 64.0%，占總裝機(jī)的比重達(dá)到 19.2%。2019 年，全球發(fā)電量達(dá)27.1 萬(wàn)億千瓦·時(shí)，較上年增長(zhǎng) 2.7%，其中非水可再生能源貢獻(xiàn)全球新增發(fā)電量的 49.4%，占總發(fā)電量的比重為 10.0%。預(yù)計(jì) 2020 年，煤電、氣電、核電發(fā)電量分別下降 7%、2%、5%，可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng) 5%。
● 全球能源相關(guān)碳排放在連續(xù)兩年較快增長(zhǎng)之后放緩增長(zhǎng)步伐。2019年，全球能源相關(guān)碳排放達(dá) 333 億噸，與 2018年基本持平，結(jié)束了 2017—2018 年的較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電力部門(mén)碳排放大幅減少。1980—2019 年，全球能源相關(guān)碳排放增長(zhǎng)近九成。預(yù)計(jì) 2020 年，全球能源相關(guān)碳排放下降約 7%。
2019 年以來(lái)，以歐盟成員國(guó)為代表的越來(lái)越多的國(guó)家先后明確了碳中和時(shí)間表，不斷匯聚起攜手落實(shí)《巴黎協(xié)定》溫控目標(biāo)的有效力量。2020 年 9 月，習(xí)近平主席鄭重宣布“中國(guó)努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，極大重振了全球共同應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)的信心與希望。
《全球能源分析與展望 2020》著重考慮疫情影響、各國(guó)能源轉(zhuǎn)型政策和碳中和目標(biāo)，更新了基準(zhǔn)、加快轉(zhuǎn)型、2℃三個(gè)情景設(shè)計(jì)，面向 2050年開(kāi)展全球分品種、分部門(mén)、分地區(qū)能源展望。與2019 年版報(bào)告相比，中長(zhǎng)期能源需求總量有所下降，能源清潔轉(zhuǎn)型步伐加快，碳減排和溫升控制取得更大成效。三個(gè)展望情景對(duì)疫情防控的假設(shè)保持一致，均認(rèn)為 2021 年疫苗研制取得決定性進(jìn)展、全球疫情逐步得到有效控制。
● 基準(zhǔn)情景：能源效率水平持續(xù)提高，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新潛力平穩(wěn)釋放，自主減排承諾全部?jī)冬F(xiàn)，并在 2030 年后保持政策連續(xù)性。
● 加快轉(zhuǎn)型情景：能源效率水平進(jìn)一步提高，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新成效顯著，能源氣候政策趨于嚴(yán)格，終端電氣化與可再生能源發(fā)展提速。
● 2℃情景：以實(shí)現(xiàn)全球 2℃溫升控制目標(biāo)為約束，考慮各國(guó)已公布的碳中和愿景，能源效率水平大幅提高，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型快速推進(jìn)，顛覆性能源技術(shù)取得突破，電氣化達(dá)到更高水平，可再生能源實(shí)現(xiàn)更大力度替代。
全球能源消費(fèi)總量 2023 年恢復(fù)至 2019 年水平。短期內(nèi)的疫情防控舉措和全球供應(yīng)鏈循環(huán)受阻，給能源設(shè)施運(yùn)維、能源項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)一定困難；能源價(jià)格的劇烈波動(dòng)增大了能源投資的不確定性，對(duì)能源供應(yīng)基本面產(chǎn)生負(fù)面影響。展望近期，煤炭需求持續(xù)下降，發(fā)電用煤、工業(yè)用煤均增長(zhǎng)乏力；石油需求回到疫情發(fā)生前水平后還會(huì)實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì) 2030 年前達(dá)到峰值；天然氣需求增長(zhǎng)表現(xiàn)出一定韌性，在發(fā)電、燃料、化工等領(lǐng)域均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。總體研判，預(yù)計(jì)全球能源消費(fèi)總量 2023 年恢復(fù)至 2019 年水平；若疫情出現(xiàn)反復(fù)、病毒持續(xù)擴(kuò)散，恢復(fù)時(shí)間或推遲至 2025 年前后。
全球一次能源需求增長(zhǎng)動(dòng)力仍較為強(qiáng)勁。展望中長(zhǎng)期，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致全球能源需求增長(zhǎng)動(dòng)力仍較為強(qiáng)勁。在基準(zhǔn)情景下，全球一次能源需求持續(xù)攀升，2050 年約 252 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較 2019 年增長(zhǎng)約 22%。在加快轉(zhuǎn)型情景下，2035 年前后全球一次能源需求進(jìn)入平臺(tái)期，2050 年約 223 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較 2019 年增長(zhǎng)約9%。在 2℃情景下，全球一次能源需求較快進(jìn)入平臺(tái)期，2035 年前后開(kāi)始大幅下降，2050 年約188 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較 2019 年下降約 9%。
全球碳減排步伐加快，但要實(shí)現(xiàn) 2℃目標(biāo)仍任重道遠(yuǎn)。2020 年新冠肺炎疫情暴發(fā)導(dǎo)致全球碳排放驟然下降，各國(guó)普遍采取積極舉措加快能源清潔轉(zhuǎn)型、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇；此外越來(lái)越多的國(guó)家制定碳中和時(shí)間表，將對(duì)全球共同應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在基準(zhǔn)情景下，全球碳排放在 2035 年前后達(dá)峰，2050 年較 2019 年高約 7%，全球平均溫升超過(guò) 3℃。在加快轉(zhuǎn)型情景下，全球碳排放在 2025 年后持續(xù)下行，2050 年約 223 億噸，約為 2019 年的 2/3，全球平均溫升在 2040—2045 年間超過(guò) 2℃。在 2℃情景下，全球碳排放快速下降，2050 年僅約為 2019 年的30%。
一次能源結(jié)構(gòu)邁向清潔低碳，煤炭需求持續(xù)下降，石油需求 2030 年前達(dá)峰，天然氣需求平緩增長(zhǎng)。在加快轉(zhuǎn)型情景下，全球煤炭需求持續(xù)下降，北美、歐盟、中國(guó)等煤電裝機(jī)大幅減少，以印度為代表的亞太發(fā)展中國(guó)家煤電略有增長(zhǎng)；石油需求 2030 年前達(dá)峰，主要是汽車(chē)用油較快達(dá)峰，交通電氣化快速推進(jìn)，氫能、生物質(zhì)在交通、化工等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)一定程度替代；天然氣需求 2035 年前后達(dá)峰，天然氣發(fā)電更多用于保障高峰時(shí)段電力供應(yīng)和為可再生能源發(fā)電提供靈活性；非化石能源占比大幅提升，2050 年約為 40%，較 2019 年提高約21 個(gè)百分點(diǎn)。
全球一次能源需求的重心繼續(xù)向亞太轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國(guó)家貢獻(xiàn)絕大部分增量。發(fā)達(dá)國(guó)家能源需求延續(xù)飽和或減少態(tài)勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家則保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)絕大部分增量。在加快轉(zhuǎn)型情景下，亞太貢獻(xiàn)全球一次能源需求增量的 70% 左右，其中印度、東盟接續(xù)中國(guó)成為全球增長(zhǎng)的中心，歐洲、北美地區(qū)能效不斷提高，需求有所下降。
全球終端能源需求增幅高于一次能源需求增幅，電氣化水平大幅提升。受加工轉(zhuǎn)換效率提升及可再生能源占比提高影響，終端能源需求增幅將高于一次能源需求增幅。在加快轉(zhuǎn)型情景下，全球終端能源需求 2040 年進(jìn)入平臺(tái)期，2050 年約 165億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較 2019 年增長(zhǎng)約 14%。各國(guó)普遍支持電氣化發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型情景下 2050 年終端電能占比約 40%，較 2019 年約高 20 個(gè)百分點(diǎn)，比基準(zhǔn)情景（34%）約高 6 個(gè)百分點(diǎn)。在 2℃情景下，2050 年全球終端電能占比約 52%，較加快轉(zhuǎn)型情景進(jìn)一步提高。
2050年全球電力需求增至約60萬(wàn)億千瓦·時(shí)。雖然能效提升會(huì)減緩用電增長(zhǎng)，但受工業(yè)化進(jìn)程、電氣化加速、城市化發(fā)展等因素驅(qū)動(dòng)，全球電力需求將保持快速增長(zhǎng)。在加快轉(zhuǎn)型情景下，2050 年全球電力需求約 60 萬(wàn)億千瓦·時(shí)，較 2019 年增長(zhǎng)約 1.4 倍。
可再生能源以較快速度滲透融入全球能源系統(tǒng)，全球發(fā)電裝機(jī)快速攀升。為應(yīng)對(duì)氣候變化、滿足用電增長(zhǎng)，各國(guó)普遍將可再生能源開(kāi)發(fā)利用作為電力發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，明確設(shè)置了可再生能源發(fā)電規(guī)模目標(biāo)或占比目標(biāo)。在加快轉(zhuǎn)型情景下，2050年全球發(fā)電裝機(jī)增至約 251 億千瓦，其中化石能源發(fā)電裝機(jī)占比從 60% 降至不足 20%；可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比在 2025 年前后約為 50%，2050年超過(guò) 80%；可再生能源發(fā)電量占比在 2035 年超過(guò) 50%，2050 年超過(guò) 70%。
全球工業(yè)用能需求增速逐步放緩，煤炭和石油占比有所下降，電能占比快速提升。考慮能效標(biāo)準(zhǔn)范圍不斷擴(kuò)大、能源管理系統(tǒng)逐步推廣、能效審計(jì)制度普遍實(shí)施等舉措帶動(dòng)能源效率穩(wěn)步提高，工業(yè)部門(mén)能源需求增速逐步放緩。在加快轉(zhuǎn)型情景下，2050 年全球工業(yè)用能需求較 2019 年增長(zhǎng)約16%。受北美、歐盟、中國(guó)清潔低碳發(fā)展影響，工業(yè)用煤占比較快下降；石油作為工業(yè)能源的競(jìng)爭(zhēng)力有所降低；化工行業(yè)用氣需求旺盛，主要是作為原料或燃燒產(chǎn)生高溫蒸汽；電能占比從 27% 快速提升至 50%。
全球交通用電增幅遠(yuǎn)高于用能增幅。未來(lái)，發(fā)展中國(guó)家對(duì)交通服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量需求快速提升，預(yù)計(jì) 2050 年全球交通服務(wù)需求增長(zhǎng)約 1 倍。但受內(nèi)燃機(jī)效率提高、電氣化進(jìn)程加快等影響，交通部門(mén)能源需求增長(zhǎng)明顯放緩。在加快轉(zhuǎn)型情景下，2050 年全球交通用能需求較 2019 年增長(zhǎng)約14%，其中全球交通用電需求增長(zhǎng)約 15 倍，占交通用能的比重升至 22%。具體地，公路電氣化水平從幾乎為零升至 26%，鐵路電氣化水平升至80%，航空、航運(yùn)電氣化水平提升有限。
全球建筑用能需求增長(zhǎng)以電為主。未來(lái)，更多國(guó)家實(shí)施家用電器的強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)和能效標(biāo)識(shí)計(jì)劃，新興市場(chǎng)國(guó)家逐步淘汰白熾燈等低效電器，綠色建筑、被動(dòng)建筑蓬勃發(fā)展，建筑領(lǐng)域能效水平穩(wěn)步提升。在加快轉(zhuǎn)型情景下，2050 年全球建筑用能需求較 2019 年增長(zhǎng)約 15%。分品種看，建筑用煤逐步減少，轉(zhuǎn)向了天然氣和電力；建筑用氣小幅增長(zhǎng)，主要在采暖和烹飪領(lǐng)域替代煤和油；建筑用電大幅增長(zhǎng)，占比迅速提高，主要是電器、制冷、采暖等需求增加，2050 年居民、商業(yè)部門(mén)電氣化水平分別達(dá)到 55%、73%。
2050 年全球能源消費(fèi)強(qiáng)度降至目前的一半左右。1980—2019 年， 全球能 源消費(fèi)強(qiáng)度從3.69 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)美元降至 2.42 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)美元，累計(jì)下降 35%。綜合考慮能效政策支持、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)、管理手段提升、市場(chǎng)化改革進(jìn)程等因素影響，全球能效水平將加速提升，預(yù)計(jì)2050 年三種情景下全球能源消費(fèi)強(qiáng)度較目前下降46%~61%。其中，歐美地區(qū)能源消費(fèi)強(qiáng)度約下降 50%，能效始終處于領(lǐng)先水平；亞太地區(qū)能源消費(fèi)強(qiáng)度下降近 2/3，能效提升幅度最大。預(yù)計(jì)到2050 年，能效提升可累計(jì)幫助減少 23%~30% 的能源需求。
歐盟能源轉(zhuǎn)型在戰(zhàn)略、法律、市場(chǎng)、公眾行動(dòng)、技術(shù)等多方面持續(xù)發(fā)力，已取得明顯成效，為各國(guó)能源轉(zhuǎn)型實(shí)踐提供良好經(jīng)驗(yàn)與借鑒。1990 年以來(lái)，歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)和碳排放逐漸脫鉤，能源效率持續(xù)提升，可再生能源迅猛發(fā)展，能源轉(zhuǎn)型取得明顯成效。通過(guò)制定一系列能源轉(zhuǎn)型與應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略、目標(biāo)與法律，靈活運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制，積極引導(dǎo)公眾參與，大力創(chuàng)新推廣低碳技術(shù)，歐盟能源轉(zhuǎn)型從重點(diǎn)保障能源供應(yīng)安全向全方位引領(lǐng)綠色低碳發(fā)展、提升經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)全球話語(yǔ)權(quán)轉(zhuǎn)變。未來(lái)歐盟能源需求與碳排放將繼續(xù)下降，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，2050 年可再生能源發(fā)電量占比將超過(guò) 80%，保持全球領(lǐng)先地位。
中國(guó)能源需求及碳排放逐步達(dá)峰，為全球能源轉(zhuǎn)型作出顯著貢獻(xiàn)。2010 年以來(lái)，中國(guó)能源消費(fèi)增速逐步放緩，能源結(jié)構(gòu)趨于清潔低碳，向全球提供很大份額的清潔能源設(shè)備，碳排放快速增長(zhǎng)局面基本扭轉(zhuǎn)。2020 年 9 月，中國(guó)提出“努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”目標(biāo)，未來(lái)將制定一系列政策，繼續(xù)為應(yīng)對(duì)氣候變化付出艱苦努力。在 2℃情景下，中國(guó)一次能源需求于2025年前后達(dá)峰，之后持續(xù)下行，能源結(jié)構(gòu)加快朝著清潔化、低碳化、電氣化的方向調(diào)整；能源相關(guān)碳排放于2025年前后達(dá)峰，之后穩(wěn)中有降，與歐美部分發(fā)達(dá)國(guó)家一道為全球減排作出顯著貢獻(xiàn)。
