“十三五”期間，天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實選擇得到高速發(fā)展，特別是在我國這樣對環(huán)境污染治理需求較大的國家。雖然因為碳中和目標的確立和可再生能源的快速發(fā)展，天然氣的競爭環(huán)境有所改變，但目前來看，它仍是中國實現(xiàn)大氣污染治理和碳中和目標的能源轉(zhuǎn)型橋梁。
“十四五”期間，中國天然氣消費將邁入中高速增長階段，仍然是對全球資源最具吸引力的領(lǐng)域。產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)也將更加完善，隨著上下游競爭環(huán)境的改變，門站價格有望放開，競爭性市場初步形成。
本版文字除署名外由記者 許帆婷 提供
“碳中和”視角下天然氣的能源優(yōu)勢地位
天然氣作為介于傳統(tǒng)化石能源石油、煤炭及可再生能源間的低碳清潔能源，它的碳排放低于煤炭和石油，但比可再生能源便宜，所以“十三五”期間順理成章地成為能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實依靠，迎來了黃金發(fā)展期。
從2016年到2019年，全球天然氣消費年均增速高達3.1%，消費量向4萬億立方米邁進，尤其是亞太地區(qū)消費增長最為強勁。過去5年，亞太地區(qū)天然氣消費增量相當于全球總增量的43%。這也使得天然氣資源和消費在地理分布上的矛盾更加突出。因此，天然氣貿(mào)易，尤其是全球化的液化天然氣（LNG）市場加速形成。
在中國，除了履行碳減排承諾，更緊迫的問題是大氣污染治理。天然氣在一系列政策的強勢推動下逐漸走上了主力能源的道路?！笆濉逼陂g，我國天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比例從5.9%提高到8.5%。
在越來越多的國家加入“碳中和”行動行列的同時，可再生能源技術(shù)也在不斷突破。作為低碳但并非無碳的化石能源，不少人猜測，天然氣在“十四五”期間還有沒有發(fā)展機會。
據(jù)中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》預測，“碳中和”將使天然氣在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更重要的作用。
首先，從歷史的角度看，從2016年到2019年，全球來自煤轉(zhuǎn)氣減少的二氧化碳排放量大約為4億噸，相當于這一時期碳排放總增量的25%。從現(xiàn)實的角度看，能源轉(zhuǎn)型的當務之急是退煤步伐的加快。在全球能源結(jié)構(gòu)中，天然氣每替代1個百分點的煤炭，將減少碳排放兩億噸。
其次，未來各種可再生能源的發(fā)展一定會加快，但是許多技術(shù)距離普遍的商業(yè)化還需進一步突破。
再次，天然氣存在電力不可完全替代的使用領(lǐng)域，比如用作原料，以及部分居民生活用氣。
2020年9月22日，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，于2060年前實現(xiàn)碳中和。目前，我國終端用煤比例是29%，世界水平僅為10%。我國目前煤電比例為62%，世界水平僅為36%。我國城市天然氣普及率為72%，縣城只有44%。天然氣仍將作為改善空氣質(zhì)量和實現(xiàn)碳中和目標的現(xiàn)實途徑，發(fā)揮重要作用。
“十四五”期間，全球天然氣行業(yè)將持續(xù)發(fā)展，但供需增速將略有放緩。這既有消費基數(shù)擴大的客觀原因，又有來自宏觀經(jīng)濟層面和可再生能源發(fā)展的原因。亞太，尤其是我國，將繼續(xù)作為天然氣需求中心，北美地區(qū)則是增產(chǎn)中心。從需求增量上看，“十四五”期間我國需求增量相當于北美、歐洲和亞太其他地區(qū)的總和。
價格方面，受疫情后經(jīng)濟復蘇影響，天然氣價格將進入上升通道。2020~2021年，由于項目集中投產(chǎn)，疊加疫情后續(xù)影響，價格進一步下降，市場處于嚴重過剩狀態(tài)；2022~2024年，市場逐步從供應過剩過渡到緊平衡，這是因為供應減少、需求復蘇，2024年，天然氣價格將升至本輪高點，亞洲價格將突破8美元/百萬英熱單位；2025年及之后價格將開始下行。
天然氣消費將進入中高速發(fā)展期
“十四五”期間，我國天然氣消費將邁入中高速增長階段，但年均增速從10.6%調(diào)至7.1%。增速下調(diào)首先是因為基數(shù)擴大。2015年國內(nèi)天然氣消費僅為1932億立方米，2020年為3200億立方米，2025年有望實現(xiàn)4500億立方米。其次，從拉動消費增長的因素看，也反映了增速下降的事實?！笆奈濉逼陂g經(jīng)濟增速放緩，替代求穩(wěn)，非化石能源發(fā)展加速?？偟膩砜矗烊粴庀M雖然已度過了高速增長期，但預計未來還有10到15年的穩(wěn)健增長期。
分消費部門看，工業(yè)領(lǐng)域天然氣將成為燃料清潔低碳替代的主力。預計新增消費485億立方米。目前我國工業(yè)終端煤炭比例為50%，而世界上發(fā)達、工業(yè)化水平高的國家和地區(qū)一般在10%以內(nèi)。
“十四五”期間，造紙、陶瓷、玻璃等用煤量大的行業(yè)可能加速推進煤改氣，這將拉動工業(yè)用氣增長12個百分點，其間宏觀經(jīng)濟雖然有放緩，但仍有韌性，預計將拉動天然氣消費增長4~5個百分點。工業(yè)用氣增長也面臨壓力，主要是工業(yè)升級帶來電氣化水平提高，將有更多機會消納非化石能源。作為實現(xiàn)碳中和目標的主要路徑之一，大力推進節(jié)能將抑制工業(yè)用氣增長兩個百分點。
城市燃氣領(lǐng)域，供氣網(wǎng)絡的完善和城鎮(zhèn)化創(chuàng)造更多剛性需求，預計帶來新增用氣285億到365億立方米。城鎮(zhèn)化水平提高帶來總用氣人口增加，各地正在實施的天然氣“縣縣通”等供氣網(wǎng)絡的延伸，在“十四五”期間將惠及1.2億人。
交通領(lǐng)域，受多個因素的推動，LNG重卡或?qū)崿F(xiàn)保有量翻番。一是政策上更支持環(huán)保車型，二是重型車領(lǐng)域比較難電氣化，三是重型卡車的市場還在增長，四是LNG重卡更有經(jīng)濟性。預計到2025年，LNG重卡保有量將在100萬~120萬輛，帶來新的用氣空間160億~250億立方米。
天然氣發(fā)電領(lǐng)域，“十四五”將遵循適度發(fā)展、優(yōu)先布局、與可再生能源融合發(fā)展的思路。從全球氣電行業(yè)看，中國在資源、經(jīng)濟性、電力體制改革、環(huán)保政策、電氣協(xié)同和政府推動方面都有所不足。
“十四五”期間，預計我國的風電和光伏總裝機容量占比將從23%提高至35%，可再生資源與電力需求存在嚴重地理錯配，東部高用電省份仍然需要發(fā)展本地電源，但面臨嚴重環(huán)保問題。氣電將發(fā)揮優(yōu)勢，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價承受度高、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區(qū)。
化工領(lǐng)域，由于政策調(diào)控，用氣保持低增長，從全國層面看，限制和禁止天然氣化工的改擴建仍然是主旋律?！笆奈濉逼陂g，天然氣制合成氨、甲醇、尿素、氮肥要進行去產(chǎn)能和總量調(diào)控，但是在延伸下游、精細化工及高附加值材料領(lǐng)域有一定機會。
氣源多元化
提升資源保障能力
消費的增長，離不開資源的保障?！笆奈濉逼陂g，預計國內(nèi)天然氣資源的保障能力持續(xù)提升。國產(chǎn)氣比重將下調(diào)至51%，這意味著天然氣對外依存度將上升，它所出讓的份額主要由進口管道氣占據(jù)，進口LNG的比例不變。從消費和資源供應的結(jié)果看，“十四五”期間，俄氣和LNG將推動氣源競爭。
國產(chǎn)氣方面，到2025年，三大石油公司七年行動計劃面臨收官。從已有的投資節(jié)奏看，儲量和產(chǎn)量還將再上一個臺階。預計到2025年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將達到2325億立方米，相對于2020年增長465億立方米，增幅達25%。國內(nèi)產(chǎn)量增量占消費增量35.8%，有力保障國內(nèi)用氣需求。
“十四五”期間，天然氣進口氣量也將穩(wěn)步增長，并突出供應體系的多元。自2020年底中俄東線投產(chǎn)以來，到目前累計輸氣接近40億立方米。東北、西北、西南三條天然氣管道的輸送能力按設(shè)計均將有大幅提升。中俄東線天然氣管道在“十四五”期間將是輸送量穩(wěn)步提升的主體期，將逐步達到設(shè)計的380億立方米/年的輸送量。中亞管道D線若能按設(shè)計在“十四五”后期建成，將使中亞管道的年輸氣能力從510億立方米提升至810億立方米。
比管道氣更靈活的LNG資源方面，國際資源形勢和國內(nèi)進口主體都有顯著變化。國際市場LNG供應在“十四五”期間可能出現(xiàn)寬松與收緊的轉(zhuǎn)換?！笆奈濉背跗冢瑖H市場LNG資源可能延續(xù)寬松態(tài)勢，使得進口成本相對低廉；隨著疫情影響減弱提振需求，以及較多新項目延宕導致供應增量的遲滯，中后期國際LNG市場可能出現(xiàn)緊張局面，2024年供應缺口將超過1000萬噸。
在國內(nèi)主體多元化方面，目前在建和規(guī)劃的LNG接收能力主體多是地方國企或民營企業(yè)，預計到2025年，他們的接收能力將提升至31%。部分有實力的城燃企業(yè)已進軍LNG進口領(lǐng)域，三大石油公司也在抓住短暫有利窗口期，加快落實長中短約匹配的新合約，以提升資源整體保障能力并拉低進口成本。
到2025年，我國預計新增管道氣進口量444億立方米，LNG進口量360億立方米，分別占我國天然氣需求增量的34.2%與27.7%。雖然天然氣資源的對外依存度在提升，但氣源多元化的舉措有力保障了進口，風險并沒有同步增加。
今年，天然氣價格有望回升
●楊 寧
今年，全球天然氣市場仍將延續(xù)總體供大于求的市場格局，但由于市場需求在疫情后逐步恢復，過剩幅度逐漸收窄，價格將呈現(xiàn)回升態(tài)勢，整體價格水平將高于2020年。
國際天然氣價格小幅回升
2021年，全球LNG新增供應恢復增長，但隨著市場需求恢復，寬松幅度收窄。
今年，美國、埃及、澳大利亞、馬來西亞等國的LNG供應有不同程度增長，預計全年產(chǎn)量增加2280萬噸，增長6.2%。美國是全球液化項目產(chǎn)量提升的主力，占全球新增供應的80%以上。
天然氣市場需求也有所恢復。亞洲主要消費國需求再釋放，歐洲需求可能出現(xiàn)下降。日本、韓國2020年因用電需求減少及核電發(fā)電量處高位，非核熱電已降至10年來最低水平，用氣需求同比降低，進一步的煤改氣政策使其用氣需求有望在2021年反彈。印度因國內(nèi)氣田減產(chǎn)，2020年LNG需求仍保持增長，預計2021年繼續(xù)穩(wěn)步增長。
美國天然氣市場價格或上漲。2020年全球油氣價格下降，美國天然氣產(chǎn)量下滑明顯，9月產(chǎn)量同比下降4.8%。而上游產(chǎn)量只有在市場價格達到氣田邊際成本的情況下才能恢復，因此，產(chǎn)量下滑趨勢將在2021年持續(xù)。亨利樞紐價格有進一步上升空間，預計2021年天然氣現(xiàn)貨價格將達2.9美元/百萬英熱單位，較2020年提高0.7美元/百萬英熱單位。
由于美國供應LNG短期邊際成本較高和市場需求復蘇，亞洲和歐洲市場價格也將隨之上升。預計2021年，亞洲現(xiàn)貨LNG和歐洲天然氣價格將分別達到5.1美元/百萬英熱單位和4.5美元/百萬英熱單位，比2020年分別上漲1.6美元/百萬英熱單位和1.5美元/百萬英熱單位。
國內(nèi)天然氣價格低位運行
2020年，我國天然氣消費量約為3200億立方米，實現(xiàn)5%以上的增速，消費增量約160億立方米。2021年，隨著疫情得到有效控制，經(jīng)濟反彈將進一步提高天然氣需求量，預計消費增量超過230億立方米，增加超過7%。
為滿足市場發(fā)展需求，國內(nèi)外資源保障能力相應提升，天然氣供應充足。國內(nèi)“七年行動計劃”進一步落實，上游投資持續(xù)，國產(chǎn)氣產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，國產(chǎn)氣增量約100億立方米。進口資源方面，中俄東線逐年達產(chǎn)，沿海天津、浙江、珠海等LNG接收站擴建及新建項目建成投產(chǎn)，進一步提升LNG接卸能力，進口氣增量有望超過130億立方米。
2021年，國際天然氣市場價格上行，進口資源供應成本增加，可能帶動國內(nèi)市場價格回升。但國內(nèi)天然氣市場供應寬松格局仍在，進口長約及現(xiàn)貨LNG價格雖有所提升，卻仍處較低位。國產(chǎn)氣資源供應穩(wěn)定，進口俄羅斯管道氣相對價格較低且處于上產(chǎn)增量期，可部分拉低上游供氣價格。
我國天然氣價格市場化改革持續(xù)推進，上下游協(xié)商定價范圍擴大，天然氣市場價格在整體供應寬松格局下保持相對低位運行。
