新能源成轉(zhuǎn)型排頭兵
近年來，國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)的碳排放總量指手畫腳，企圖遏制中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。“發(fā)達(dá)國(guó)家試圖給中國(guó)碳排放總量設(shè)限，從經(jīng)濟(jì)學(xué)上講，是在勞動(dòng)力、資本總量、技術(shù)進(jìn)步之外，施加給我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一個(gè)新的約束條件。”國(guó)內(nèi)一位知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾告訴本報(bào)記者。與此同時(shí)，中國(guó)政府已宣布控制溫室氣體排放的行動(dòng)目標(biāo)，到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%.可見，我國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與縮減碳排放的平衡將是未來面臨的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在這個(gè)大框架下，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)劃，2020年非化石能源在我國(guó)一次能源的比重將提高到15%.為此，“十二五”期間首要任務(wù)就是要培育和發(fā)展新興能源產(chǎn)業(yè)，其中包括核電、水電、風(fēng)能、太陽能和生物能源等可再生能源。《規(guī)劃》中也將新能源納入七大新興產(chǎn)業(yè)。“隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與培育新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)步伐加速，新興能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位將愈加突出。”有業(yè)內(nèi)人士表示。
而在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履蹣跚之時(shí)，在我國(guó)對(duì)內(nèi)要實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，對(duì)外要應(yīng)對(duì)氣候變化、承擔(dān)相應(yīng)國(guó)際責(zé)任的要求下，加快發(fā)展新能源經(jīng)濟(jì)顯得尤為重要。美國(guó)未來趨勢(shì)學(xué)家杰里米。里夫金的專著《第三次工業(yè)革命》引起全球廣泛關(guān)注。他認(rèn)為，世界正迎來以新能源和新信息技術(shù)為特征的第三次工業(yè)革命，這將為全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)提供重要?jiǎng)恿Α?ldquo;新能源在第三次工業(yè)革命中將扮演著非常重要的角色，特別是在高油價(jià)以及地緣政治日趨緊張的今天，風(fēng)能、太陽能、潮汐能、生物能源等新型能源具有極大的優(yōu)勢(shì)，可以成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。”
核心技術(shù)企業(yè)凸顯
行業(yè)或?qū)⒓铀僬?nbsp;
據(jù)記者了解，我國(guó)光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了快速發(fā)展之后，均出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的局面，雖然相關(guān)產(chǎn)品在產(chǎn)量方面已經(jīng)位居全球前位，但是依然缺乏核心技術(shù)，擺脫不了“世界工廠”的帽子。以風(fēng)電為例，全球風(fēng)電領(lǐng)域技術(shù)已基本成熟，目前正向大容量、低風(fēng)速、高效率等方向發(fā)展。但目前，我國(guó)只對(duì)少數(shù)風(fēng)電設(shè)備擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。由于不掌握設(shè)計(jì)原理性技術(shù)，也就無法完全掌握關(guān)鍵技術(shù)，特別是核心技術(shù)，這導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)設(shè)備可靠性、效率與國(guó)外設(shè)備相比，還有很大差距。
而管理層也意識(shí)到新能源發(fā)展存在的問題，在新《規(guī)劃》中有重點(diǎn)體現(xiàn)。對(duì)此，中銀國(guó)際分析師劉波表示，《規(guī)劃》在新能源方面重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了要發(fā)展“技術(shù)成熟”的產(chǎn)業(yè)以及推進(jìn)“技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”，與“十一五”規(guī)劃相比，該《規(guī)劃》突出了國(guó)家對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)在“技術(shù)”及“產(chǎn)業(yè)化”方面的要求，新能源產(chǎn)業(yè)將由原來一味追求“量”的粗放式的發(fā)展，轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蠹夹g(shù)方面的突破。“這與之前出臺(tái)的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)‘十二五’規(guī)劃》中‘支持優(yōu)秀企業(yè)做大做強(qiáng)、淘汰落后產(chǎn)能’的指導(dǎo)思想是相吻合的。該規(guī)劃的出臺(tái)表明政策上將向部分核心技術(shù)企業(yè)傾斜，行業(yè)整合將加速。”他表示。
據(jù)記者了解，作為新能源領(lǐng)域的“三駕馬車”之一的光伏行業(yè)就處于行業(yè)整合階段。國(guó)泰君安分析師侯文濤表示，“光伏制造業(yè)整合期將持續(xù)1至2年。”光伏從暴利時(shí)代進(jìn)入薄利時(shí)代，不是所有企業(yè)均可生存。在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平均被大幅壓縮的現(xiàn)狀下，企業(yè)暴利不再，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了薄利時(shí)代，必將有眾多不具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)被淘汰。
整體板塊不盡如人意
核電卻成新寵
統(tǒng)計(jì)顯示，新能源板塊在6月以來的8個(gè)交易日中，只有11日是整體上漲的，其余7個(gè)交易日均是下跌。事實(shí)上，從5月以來，該板塊就是漲少跌多。對(duì)此，有分析人士認(rèn)為，從歷史數(shù)據(jù)看，油價(jià)不斷升高過程中，新能源板塊一路上漲，兩者之間存在明顯的正相關(guān)關(guān)系，這種影響主要是通過提高估值實(shí)現(xiàn)。而此時(shí)，國(guó)際油價(jià)不斷下行，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格今年內(nèi)也連續(xù)兩次下調(diào)，并預(yù)計(jì)7月份或?qū)⒃俅蜗抡{(diào)，新能源板塊雖然前景廣闊，但受油價(jià)下行的影響很大，呈現(xiàn)出疲軟的態(tài)勢(shì)。
此外，行業(yè)供求失衡也是板塊走軟的重要原因。劉波表示，由于目前光伏、風(fēng)電市場(chǎng)供需失衡，且核電重啟方面低于預(yù)期，新能源板塊未來走勢(shì)不是很樂觀。方正證券分析師張遠(yuǎn)德也表達(dá)類似看法，他分析稱，“隨著歐洲下半年政策靴子落地，搶裝潮的結(jié)束，市場(chǎng)需求將大幅萎縮，再加上歐債危機(jī)、美國(guó)雙反等不確定因素，預(yù)計(jì)下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤(rùn)將繼續(xù)惡化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重整持續(xù)時(shí)間將超出預(yù)期。”
但與此同時(shí)，核電行業(yè)卻成為板塊新寵。“《核電安全規(guī)劃》已由國(guó)務(wù)院審議通過，核電重啟最大障礙已解除，啟動(dòng)步伐將明顯加快。目前我國(guó)在建項(xiàng)目將在2014年、2015年形成一個(gè)裝機(jī)小高峰。”張遠(yuǎn)德分析稱，預(yù)計(jì)新批的3000萬KW項(xiàng)目將在2018年左右形成又一裝機(jī)高峰。而AP1000有望成為我國(guó)三代核電的主導(dǎo)技術(shù)。主設(shè)備廠商?hào)|方電氣、上海電氣；耗材廠商中核科技、江蘇神通、東方鋯業(yè)都將重點(diǎn)受益。
