作者 | 孫春昉 編輯|李超仁
出品 | 棱鏡·騰訊新聞小滿工作室
1月25日，新發(fā)布的《2021年上海市為民辦實(shí)事項(xiàng)目》中提出，上海將會在今年新增1萬個公共充電樁；1月初，特斯拉發(fā)布消息，表示其在中國大陸開放的超級充電站已經(jīng)突破700座，覆蓋300座城市。隨著新能源汽車滲透率的提升，在私人樁之外建設(shè)更多公共充電樁的需求，正在被放大。
實(shí)際上，作為新能源汽車重要的配套設(shè)施，公共充電樁曾是先于新能車的“風(fēng)口”。2015年9月，在政策指引下，這一行業(yè)正式啟動。當(dāng)年年底，國內(nèi)樁企已經(jīng)達(dá)到100多家，而彼時，國內(nèi)新能源汽車保有量僅為50萬輛。
最初，進(jìn)入公用充電樁領(lǐng)域的公司，多以與電力或汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)為主，而在利潤和補(bǔ)貼“誘餌”下，大量中小投資人也相繼進(jìn)入市場。2017年，國內(nèi)樁企數(shù)量迅速擴(kuò)大到了1000家；2018年底，這一數(shù)字超過了2000家。
盡管新能車保有量持續(xù)提升，但大量懵懂之中跌跌撞撞進(jìn)入到公共充電樁行業(yè)的企業(yè)，在嘗到了行業(yè)早期補(bǔ)貼和發(fā)展的紅利后，迅速感受到了市場過剩帶來的苦澀。尤其是在深圳、廣州等華南城市，價格戰(zhàn)驟起、地租成本推高，大量充電站廢棄、產(chǎn)能被迫虧本退出。
“只要有資金，誰都能進(jìn)入這個行業(yè)了?！睆V東一家公共充電樁老板對作者表示，連深圳一些當(dāng)?shù)赝梁篮陀凶约很囮?duì)的物流公司都紛紛進(jìn)入，先行者的業(yè)務(wù)開拓和技術(shù)完善，讓這門生意失去了門檻。
在洗牌過程中，公共充電樁在全國范圍內(nèi)，逐步形成了特來電、星星充電和國家電網(wǎng)三家市占率最高的頭部企業(yè)。但是，具體到每座城市，競爭格局仍然混沌，例如在北京和廣州，仍然有將近200多家公共充電樁運(yùn)營商，就連廣西柳州這樣的低線級城市，運(yùn)營商數(shù)也已達(dá)到10多家。
同時，互聯(lián)網(wǎng)玩家也不甘寂寞，以滴滴旗下的小桔充電為代表，一些平臺公司試圖彎道超車，通過將全國站點(diǎn)連接到同一平臺上一統(tǒng)江湖，獵取傳統(tǒng)運(yùn)營商逐鹿過后的果實(shí)。而傳統(tǒng)運(yùn)營商，也從最初的重資產(chǎn)建站，轉(zhuǎn)變?yōu)橹Πl(fā)展充電網(wǎng)絡(luò)平臺。
新舊勢力“擦槍走火”。5年時間，在公共充電領(lǐng)域一輪野蠻生長后，行業(yè)得以重塑，但一場不見硝煙的新暗戰(zhàn)，卻又燃起。
電站大建，地租瘋漲
肖明是深圳一家中等規(guī)模充電站老板，他在2017年剛到深圳做公共充電樁時，正是黃金時期。
建一座公共充電站，成本通常分為三塊。首先是電樁，1千瓦成本大概400元左右，一個小功率直流樁為60千瓦，約要2.4萬元，120千瓦大功率在4.8萬元左右，中等規(guī)模電站大概有20個大功率直流樁，電樁建設(shè)成本在100萬元上下。交流樁成本則在一兩千元左右，雖然成本低，但因?yàn)槌潆姇r間長、周轉(zhuǎn)率低，實(shí)際并不劃算。
其次是電纜和變壓器，考究一點(diǎn)的還要做地面硬化、加蓋雨棚等，平均而言，基建同電樁的成本比例是1：1，也就是說，一個總功率2400千瓦的站，建設(shè)成本要在200萬左右；最后一項(xiàng)大額支出在場地費(fèi)，除了部分國企或電網(wǎng)公司下屬充電樁運(yùn)營商可以在遠(yuǎn)郊或城中村自建場站外，絕大多數(shù)民營運(yùn)營商都要租賃土地，跟場地方的合作方式包括租金和收入分成。
肖明建站時，關(guān)外龍華區(qū)的場地，每平米月租金只要十七八元，他投資了一座裝配40個60千瓦電樁的電站。彼時，附近只有本地品牌智聯(lián)的一座電站同他競爭。肖明的那塊場地月租正常不到2萬元，由于供小于求讓生意火爆，汽車充電需要排隊(duì)，給場地的分成每月就能達(dá)到5萬多元。
“也就一年多時間，在充電車輛沒有太多增長的情況下，附近就冒出來了五六個電站，并且都是60個車位左右的大站。”肖明的“好日子”并沒有維持多久，尤其是大量充電站短期上馬，讓場地租金瘋漲。
深圳的充電站場地租金在2018年和2019年開始飆升，肖明告訴作者，自己的月租金漲到了每平25元以上，漲幅50%，而關(guān)內(nèi)的一些場地，還要額外收進(jìn)場費(fèi)，最高能達(dá)到30萬元。
“黃埔大道是充電樁較少但車輛特別多的路段，場地租金高到每月每平米80元；市中心停車場，一個停車位（約14平米）月租金1600元，算下來月租金一平100多元。一個車位裝兩個充電槍，一個槍每月要充幾萬度電，才能把租金給補(bǔ)回來。”黃楊在廣州運(yùn)營一家公共充電樁公司，他告訴作者，市區(qū)里的停車場幾乎都已經(jīng)被運(yùn)營商掃過一遍，最瘋狂的時候是在2019年，“租金已經(jīng)貴到離譜”。
成本上升，收入?yún)s在下降。
公共充電站的收入主要來源于服務(wù)費(fèi)，通常，客人消費(fèi)1元，有6毛錢需要作為電費(fèi)交給電網(wǎng)。在行情好的時候，肖明的電站賣出一度電，能收入4毛錢左右的服務(wù)費(fèi)。但很快，為了爭奪有限的客源，服務(wù)費(fèi)降到了兩毛多，“成本都收不回來”。
為了招徠客戶，各家運(yùn)營商還要競相從事促銷活動，打折送禮品?！八投Y品，便宜東西人家還不要，得送點(diǎn)貴的，比如一個充電寶，五六十塊?！毙っ髯罱隽艘粓龌顒?，“但最后也沒作用，你搞的時候車主過來，你搞完別家搞了，車主又跑到別家去了”。
大量荒廢，無人接盤
因?yàn)橐咔椋尯芏啾揪兔つ窟M(jìn)入行業(yè)、希望賺到快錢的投資者在去年雪上加霜，許多無法維持下去的公共充電站停運(yùn)荒廢。
“早期建的公共樁大多數(shù)是交流樁，現(xiàn)在司機(jī)大部分充直流樁，一個小時能充完誰會去充七八小時的交流樁，加上早期的樁技術(shù)差，也缺少維修，因此基本就是閑置和廢棄了?！秉S楊向作者解釋到。
即便是大型運(yùn)營商，也不能完全幸免。
“他們拿下來的場地，電費(fèi)比較高。例如和小區(qū)合作，物業(yè)電費(fèi)可能每度要1元，他們再加上6毛錢的服務(wù)費(fèi)就是1塊6毛錢，比別家高很多，當(dāng)然沒人去了。”王敬是廣西柳州市一家本地公共充電站老板，他告訴作者，特來電很早就進(jìn)入到了柳州市場，建了很多公共充電樁，但現(xiàn)在全部淹沒在了荒草里，尤其是小區(qū)里的慢充公共樁。
特來電還在廣西桂林景區(qū)建有幾十個充電樁，在停運(yùn)后，當(dāng)?shù)卣业酵蹙?，希望他能去接手，更換設(shè)備后重新運(yùn)營，但被他婉拒：“既然人家特來電那么大一個公司都遺棄了這個站點(diǎn)，就說明那個地方?jīng)]有人充電嘛，既然人家選擇遺棄了，為什么我們還要去做，還要去填這個坑呢？”
像王敬這樣趨于保守的投資人已經(jīng)不在少數(shù)，作為一個“年輕”的風(fēng)口行業(yè)，公共充電樁在廢棄后，卻大都難以找到“接盤俠”。
“如果站是自建的，土地是自己的，運(yùn)營時間能穩(wěn)定在10年以上，下家也許愿意接手，因?yàn)闀r間長可以收回成本，但目前大多數(shù)充電站跟場地方的簽約年限只有三四年，而且出讓方除了成本外，還讓下家支付后幾年預(yù)期收益的三成，下家當(dāng)然更不愿意接手了?！毙っ鞲嬖V作者，這也是很多停運(yùn)電站無人問津的原因。
補(bǔ)貼成本的提高和政策的收緊，同樣致命。
“建設(shè)補(bǔ)貼之前是按成本的30%來計(jì)算，一些企業(yè)自身生產(chǎn)充電樁，同時又經(jīng)營公共充電站，把自己的樁賣給自己的站，把成本虛報得比較高，這樣補(bǔ)貼就拿得多了。” 一位不愿具名的行業(yè)資深人士對作者表示，早期進(jìn)入者大建特建電站，很多就是為了拿補(bǔ)貼。
王敬是在2019年1月進(jìn)入行業(yè)，他告訴作者，自己至今沒有拿過補(bǔ)貼。
“申報補(bǔ)貼的成本很高，比如我們一個交流樁最高補(bǔ)貼不超過3萬元左右，第三方驗(yàn)收的費(fèi)用就已經(jīng)3000元了；為了拿補(bǔ)貼，公司業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)還都需要發(fā)票，增加了稅務(wù)成本；同時，要準(zhǔn)備這些材料，還要配備人手?！备鶕?jù)王敬的計(jì)算，他光為申請補(bǔ)貼花費(fèi)的成本，就要占到補(bǔ)貼額的20%左右。
有一個案例讓肖明記憶猶新：“深圳一家配備20個樁的充電站，找計(jì)量檢測院來做驗(yàn)收，結(jié)果對方開出的費(fèi)用就高達(dá)幾十萬?！彼f，自己在深圳做樁這幾年，只拿到過龍華區(qū)政府的一筆20萬元補(bǔ)貼。
對此，一位深圳市政府的退休官員告訴作者，當(dāng)初制定充電站驗(yàn)收政策的時候，只指定了一家機(jī)構(gòu)，且沒有給它規(guī)定價格，“確實(shí)是個很大的問題，以后出簍子恐怕是難免的”。
經(jīng)營不善的充電站陷入“前不著村、后不著店”的困境，但更為尷尬的是，就算找不到下家，原有的運(yùn)營商也不能跑路了之，因?yàn)榇罅康墓潭ǔ杀具€在?！俺潆姌犊梢圆鹱撸钊氲叵碌淖儔浩骱碗娎|基本都拿不走，他們只能撐到跟場地方的租約到期?！秉S敬說。
不玩電樁，轉(zhuǎn)戰(zhàn)平臺
隨著新能源汽車保有量上升，“搶跑”的公共充電樁能否校準(zhǔn)步伐？
“2015-2016年是大多數(shù)運(yùn)營商跟場地方簽約的年份，租期一般五六年，今明兩年，會是租約到期的高峰期，到時很多賺不到錢的運(yùn)營商會終止續(xù)租，退出市場?！毙っ鲗τ谖磥淼那熬?，保持樂觀。
根據(jù)《中國汽車報》引用國泰君安產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的產(chǎn)業(yè)觀察報告，充電樁運(yùn)營行業(yè)的頭部效應(yīng)正在顯現(xiàn)，截止2020年11月，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)占據(jù)充電樁運(yùn)營企業(yè)前三強(qiáng)，運(yùn)營公共樁的數(shù)量分別為17.86萬、16.67萬和14.42萬臺，在公共樁中占比分別為25.69%、24.0%和20.75%，三者累計(jì)充電樁保有量之和占全部商用充電樁行業(yè)的70%。
特來電董事長于德翔在給作者的書面回復(fù)中認(rèn)為：“目前充電行業(yè)的價格競爭的確很激烈，但它會淘汰一部分沒有實(shí)力的運(yùn)營商，讓行業(yè)更好發(fā)展。預(yù)計(jì)到2021年下半年，隨著新能源汽車保有量的增加和部分運(yùn)營商的淘汰，充電價格會恢復(fù)到良性階段?！?
目前，北京市場的改變已經(jīng)先于深圳和廣州，其公共充電樁運(yùn)營商的服務(wù)費(fèi)基本維持在每度8毛錢左右。第三方平臺E充網(wǎng)的一名前高管對作者表示，在北京市場中，特來電、星星充電、國網(wǎng)等頭部公司市占率很高，他們基本維持住了價格。
深圳市發(fā)改委重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)處前處長陸象楨則向作者預(yù)測，3-5年內(nèi)，深圳市場會從充分競爭上升到有序競爭，通過資本整合，深圳最終會留下10家以內(nèi)的公共充電樁企業(yè)，“至少有90%都會消失，好的地段大家都搶得差不多了，下一步企業(yè)就是要去布網(wǎng)”。
當(dāng)公共充電站建設(shè)運(yùn)營已經(jīng)充分競爭、逐步企穩(wěn)，建立平臺成為了參與者正在轉(zhuǎn)移的另一個戰(zhàn)場。今年，特來電和星星充電都沒有在深圳市場上布局新的站點(diǎn)，他們的業(yè)務(wù)重心已轉(zhuǎn)移到做輕資產(chǎn)平臺運(yùn)營上，將更多的第三方站點(diǎn)接入到自己的網(wǎng)絡(luò)。
原本，特來電在APP上只提供自營充電站信息，現(xiàn)在，已經(jīng)以平臺姿態(tài)接納其他運(yùn)營商、建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。于德翔對作者表示，充電樁只是一個簡單的充電設(shè)備，充電網(wǎng)則是一個“設(shè)備層、控制層、能源層、數(shù)據(jù)層”深度融合的智能充電系統(tǒng)。一位接近星星充電人士也對作者表示，公司思路也在從重資產(chǎn)建樁向輕資產(chǎn)平臺轉(zhuǎn)變，2021年的重點(diǎn)是發(fā)展云平臺。
提到平臺，永遠(yuǎn)無法避開那些原生的互聯(lián)網(wǎng)公司。傳統(tǒng)線下運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的同時，線上玩家們也順勢而入。
這其中，包括了快電和云快充等新玩家，他們沒有重資產(chǎn)的充電站，只經(jīng)營第三方平臺，通過跟原有的大運(yùn)營商談“總對總”合作和大范圍地推，粘結(jié)充電站和導(dǎo)流用戶。一位快電高管對作者表示，全國60多萬公用樁中，已有70%入駐快電平臺。
不過，特來電等大型運(yùn)營商與這些平臺們的蜜月期能持續(xù)多久，仍是疑問。
此前，滴滴旗下小桔充電也曾同運(yùn)營商合作，小桔充電通過滴滴平臺的大量司機(jī)和用戶給運(yùn)營商導(dǎo)流。然而，特來電等幾家大型運(yùn)營商后來發(fā)現(xiàn)，小桔充電也在偷偷建立自己的站點(diǎn)，于是立即終斷了跟小桔的連接。
“小桔跟大運(yùn)營商談總對總合作時，從對方拿到了7折的充電優(yōu)惠，但小桔給到用戶的優(yōu)惠是8-9折，自己從中賺到了折扣的差額，這讓對方很受傷。”肖明向作者道出了雙方?jīng)Q裂的另一個原因。
上述匿名的行業(yè)資深人士對作者表示，因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)充電站規(guī)模仍然很小，新平臺通過“燒錢”地推，可以做到迅速占領(lǐng)站點(diǎn)，但新起的純平臺，目前只能做到連接站點(diǎn)，背后的運(yùn)維數(shù)據(jù)和深層服務(wù)仍然無法掌握。
“特來電要做的是場地、電池、平臺網(wǎng)、數(shù)據(jù)等6個維度的運(yùn)營，單純一個互聯(lián)網(wǎng)平臺，不具備布局或運(yùn)營以上6類的綜合優(yōu)勢，很難做好充電網(wǎng)運(yùn)營?！庇诘孪鑼τ趥鹘y(tǒng)商家不會被滴滴等互聯(lián)網(wǎng)平臺顛覆，抱有信心。
因?yàn)閹缀跻荒隂]有發(fā)展，肖明收入銳減，他在猶豫要不要換個行當(dāng)，對于目前瘋投平臺而不建站點(diǎn)的“矯枉過正”，他充滿疑問：“都想白嫖，那最后羊毛出在誰身上呢？”
（為保護(hù)隱私，文中王志、肖明、黃楊、王敬均為化名）
