◎光伏企業(yè)四處“搶硅料”，背后原因是需求大增。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)在55到65吉瓦，整個(gè)“十四五”期間，年均新增裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)70到90吉瓦。
每經(jīng)記者 胥帥 每經(jīng)編輯 湯輝
光伏大新聞！光伏巨頭隆基股份要去國(guó)外買硅料，節(jié)前的國(guó)內(nèi)硅料市場(chǎng)依然供不應(yīng)求。
2月8日晚，隆基股份拋出兩份大單，其中一份是涉及63.6億元的多晶硅料采購(gòu)，賣方則是海外多晶硅料巨頭之一OCI的子公司。實(shí)際上，自去年8月以來，硅片企業(yè)就頻頻采購(gòu)長(zhǎng)單鎖定硅料長(zhǎng)期供應(yīng)。同日，國(guó)內(nèi)硅料巨頭之一的新特能源也拋出80億元多晶硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，硅料擴(kuò)產(chǎn)潮同樣愈演愈烈。
多晶硅料階段性供不應(yīng)求
硅料，搶槍搶！
8日晚，光伏硅片巨頭隆基股份披露了兩份重大采購(gòu)公告，分別是采購(gòu)光伏玻璃和多晶硅料。
隆基股份13家子公司擬向福萊特及其4家全資子公司采購(gòu)光伏玻璃，約定2022年~2023年，前者按照46GW組件用量向后者采購(gòu)。根據(jù)卓創(chuàng)周評(píng)2021年2月4日公布的3.2mm光伏玻璃均價(jià)42元/平方米（含稅)、2.0mm光伏玻璃均價(jià)34元/平方米（含稅)測(cè)算，預(yù)估本合同總金額約104億元。
而另一份預(yù)估合同金額為63.6億元，隆基股份及其9家子公司與OCIM Sdn.Bhd.（以下簡(jiǎn)稱“賣方”）簽訂了三年期多晶硅料采購(gòu)合同。根據(jù)協(xié)議，買方2021年3月至2024年2月期間向賣方采購(gòu)多晶硅料約7.77萬(wàn)噸。按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)2月3日公布的單晶致密料成交均價(jià)為9.25萬(wàn)元/噸。
隆基股份這則公告對(duì)行業(yè)意義無疑更為重磅，這意味著國(guó)內(nèi)光伏巨頭的上游原料采購(gòu)從國(guó)內(nèi)到了國(guó)外，再次反映了國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能的稀缺程度。
而在1月底，多晶硅料再次漲價(jià)。復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交價(jià)漲幅均在2%左右。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)表示，截至目前大多硅料企業(yè)訂單均已簽至2月底，部分訂單甚至將執(zhí)行到3月中旬，且硅片企業(yè)并未有任何庫(kù)存積壓。由此可見，本輪需求大增、價(jià)格上漲的主要刺激因素，并非節(jié)前囤貨的預(yù)需求，而是下游需求支撐的硅片產(chǎn)能擴(kuò)張實(shí)際釋放量所刺激的多晶硅料實(shí)際需求增量。目前多晶硅階段性供不應(yīng)求，且硅料和硅片環(huán)節(jié)均處于零庫(kù)存甚至負(fù)庫(kù)存狀態(tài)，因此支撐多晶硅價(jià)格穩(wěn)步上漲。
協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2月份在需求和供應(yīng)環(huán)比基本持平或同步微增的情況下，階段性供不應(yīng)求狀況持續(xù)，多晶硅價(jià)格將高位持穩(wěn)。
硅料巨頭拋出80億擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
實(shí)際上，每日經(jīng)濟(jì)新聞在2020年9月就已經(jīng)推出系列報(bào)道，點(diǎn)出行業(yè)長(zhǎng)單鎖定硅料的現(xiàn)象。下游光伏裝機(jī)量需求增長(zhǎng)的背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張的中游企業(yè)豪擲百億元鎖定未來5年的硅料供應(yīng)。早在去年8月，隆基股份與亞洲硅業(yè)簽訂預(yù)估94.98億元多晶硅料采購(gòu)大單，約定2020年9月1日至2025年8月31日合計(jì)采購(gòu)多晶硅料12.48萬(wàn)噸。去年9月，上機(jī)數(shù)控公告稱，公司擬在2020~2021年向保利協(xié)鑫采購(gòu)原材料多晶硅料1.67萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為15.70億元。
如今四個(gè)月過去，硅片企業(yè)長(zhǎng)單鎖定硅料的現(xiàn)象愈演愈烈。
今年2月，隆基股份與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂多晶硅料采購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方2021年3月至2023年12月期間多晶硅料合作量不少于9.14萬(wàn)噸，預(yù)估合同金額達(dá)73.28億元。
另一光伏巨頭中環(huán)股份與保利協(xié)鑫簽訂《多晶硅購(gòu)銷合作長(zhǎng)單框架協(xié)議》，將在2022年1月至2026年12月期間向保利協(xié)鑫采購(gòu)包括顆粒硅在內(nèi)的多晶硅料合計(jì)共35萬(wàn)噸。
值得重視的一點(diǎn)，上述鎖單的硅料并未鎖定價(jià)格，而是隨行就市。
截至2020年底，據(jù)SOLARZOOM新能源智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上超過半數(shù)產(chǎn)能已經(jīng)被鎖定。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，隨著上游市場(chǎng)的緊缺，硅料企業(yè)也已啟動(dòng)了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
2月8日，特變電工公告稱，子公司新特能源擬投資80億元，用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目。特變電工預(yù)計(jì)，具備開工條件后一個(gè)月內(nèi)正式開工建設(shè)，預(yù)計(jì)開工后18~24個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)。這也就意味，若一切順利，特變電工的新增產(chǎn)能最快將于一年多后達(dá)產(chǎn)。
實(shí)際上，光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮符合業(yè)內(nèi)的預(yù)期判斷。上周，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)王勃華表示，2020年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模同比增幅達(dá)到60%，預(yù)計(jì)今年全球光伏市場(chǎng)規(guī)模將加速擴(kuò)大，總計(jì)新增裝機(jī)達(dá)到150到170吉瓦，海外規(guī)模會(huì)創(chuàng)新高。他預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)在55到65吉瓦，整個(gè)“十四五”期間，年均新增裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)70到90吉瓦。
