“十四五”綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
周伏秋，鄧良辰，王 娟
中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所
摘要：本文從市場投資需求的角度，探究了“十四五”我國綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，重點探討了節(jié)能服務、綜合供能服務、智慧能源服務的市場投資需求；從多方面分析了綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢；提出了推動綜合能源服務產(chǎn)業(yè)良性、健康、可持續(xù)發(fā)展的若干建設性建議。
關鍵詞：綜合能源服務產(chǎn)業(yè)；高質(zhì)量發(fā)展；投資需求
Abstract: From the perspective of market investment demand, this paper explores the development prospect of China’s comprehensive energy service industry in the 14th five year plan period, focuses on the market investment demand of energy-saving service, comprehensive energy supply service and smart energy service; analyzes the new development trend of comprehensive energy service industry from many aspects; and puts forward some constructivesuggestions for promoting the healthy and sustainable development of comprehensive energy service industry.
Key words: Comprehensive Energy Service Industry; High Quality Development; Investment Demand
“十四五”時期，基于經(jīng)濟、能源、環(huán)境等方面多因素的綜合研判，全社會綜合能源服務市場需求增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊；產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動力、市場和格局演進、投資吸引力與可持續(xù)發(fā)展能力等將出現(xiàn)新的變化趨勢。加快發(fā)展綜合能源服務產(chǎn)業(yè)，有利于優(yōu)化經(jīng)濟結構、能源結構，提高能源經(jīng)濟效率、技術效率、系統(tǒng)效率，盡早實現(xiàn)碳達峰及其與污染治理的協(xié)同，并提升國民經(jīng)濟體系整體效能，是推動經(jīng)濟、能源、環(huán)境高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展的重要方向。建議政府部門綜合施策、精準發(fā)力，引導、推動綜合能源服務產(chǎn)業(yè)開放、規(guī)范發(fā)展。
一、綜合能源服務市場投資需求
綜合考量“十四五”時期我國經(jīng)濟和社會發(fā)展環(huán)境、相關政策約束與激勵、技術經(jīng)濟性等多種因素，預期全社會綜合能源服務市場投資需求旺盛，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展將邁上高臺階。
一是節(jié)能服務市場投資需求仍將維持在較高水平。作為較為成熟的綜合能源服務細分市場，“十三五”時期，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了年均兩位數(shù)的快速增長，2020 年產(chǎn)值估計逼近 6000 億元，幾乎在 2015 年的基礎上翻了一番?！笆奈濉睍r期，基于 GDP 增速預期、國家可能的節(jié)能率目標設定進行測算，預計全國需要完成的五年期定比節(jié)能量將超過八億 tce，全社會技術和管理節(jié)能投資需求估計超過一萬億元；其中，節(jié)能服務投資占有相當大的比重，投資需求將主要來自工業(yè)節(jié)能領域，建筑節(jié)能領域次之。
二是綜合供能服務市場投資需求將呈高增長態(tài)勢?！笆濉睍r期，我國一次能源消費總量增加了約六億 tce。綜合考慮經(jīng)濟增長、碳排放盡早達峰要求和節(jié)能的可能貢獻等因素，“十四五”時期，預期我國能源發(fā)展將處于數(shù)量擴張與提質(zhì)增效并行的階段，新增一次能源消費需求規(guī)模可能大體與“十三五”時期持平；清潔高效、低碳或零碳的一次能源和二次能源消費增量市場需求將處于新高位，終端能源用戶需求將更為綜合化，貼近終端能源用戶的綜合供能服務將占有相當大的市場份額。綜合考慮資源稟賦、各地區(qū)“十四五”能源發(fā)展初步規(guī)劃、各類分布式供能技術進步帶來的經(jīng)濟性和商業(yè)價值提升，以及終端用能加速電氣化、清潔化、低碳和零碳化等因素，就近開發(fā)和消納的綜合供能服務市場投資需求，可能超過同時期節(jié)能服務市場投資需求；其中，風、光、生物質(zhì)、天然氣等分布式、分散式能源開發(fā)利用的年均投資需求估計為 1000 億元左右。有清潔供熱服務市場需求的存量和增量建筑面積估計達數(shù)十億平方米，相應的投資需求規(guī)模估算為數(shù)千億元，中央財政提前下達的 2021 年北方地區(qū)冬季清潔取暖試點補助資金超過 73 億元，覆蓋五省 31 個城市；熱源開發(fā)將更為多元，工業(yè)余熱開發(fā)利用、生物質(zhì)能供熱、核能供熱的市場規(guī)模有可能擴大，汾渭平原等地區(qū)市場需求較大。冷、氫、壓縮空氣等供應服務也將占有各自不同的市場份額。到“十四五”末，預期綜合供能服務業(yè)對綜合能源服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張的貢獻率，將會明顯提升。
三是智慧能源服務市場投資需求。根據(jù)多種因素綜合研判，未來這一細分市場可能極具成長性。有關機構的測算結果顯示：2019 年，包含能源數(shù)字經(jīng)濟的我國數(shù)字經(jīng)濟增加值總體規(guī)模為35.8 萬億元，占當年 GDP 的比重為 36.2%，已然發(fā)展壯大為國民經(jīng)濟的綠色增長極?！笆奈濉睍r期，能源數(shù)字經(jīng)濟相關技術發(fā)展與融合應用將呈加速趨勢，加上中央和地方政府可能的能源數(shù)字新基建相關規(guī)劃、投融資等利好政策的強力支持，預期智慧能源服務市場將以年均兩位數(shù)的速度快速擴張，為經(jīng)濟持續(xù)復蘇和安全綠色高質(zhì)量發(fā)展提供有力的支撐。具體來看，全社會能源生產(chǎn)、加工轉(zhuǎn)換、儲存、流通、消費等環(huán)節(jié)都有越來越大的智慧能源服務市場需求，年均投資需求有可能在千億元級的水平；智慧城市、智慧園區(qū)、智慧工廠、智慧樓宇、智慧能源基地等的建設，將共同貢獻智慧能源服務市場的重大需求。此外，在公共領域，各級政府能源治理的數(shù)字化、現(xiàn)代化建設將加速推進，也將為智慧能源服務市場帶來現(xiàn)實的增量投資需求。
此外，綜合能源系統(tǒng)建設和運維服務、能源交易和金融服務等細分市場均有增量發(fā)展空間?？偟膩砜?，“十四五”時期，綜合能源服務市場投資總需求有望達到數(shù)萬億元的水平，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。然而，需要說明的是，本文關于“十四五”綜合能源服務市場及投資需求規(guī)模的分析，是基于多種假定條件的粗略估算。未來五年內(nèi)，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀上存在若干不確定性，發(fā)展過程也將呈現(xiàn)出波動性。
二、綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢
“十四五”綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有以下幾個新趨勢。
一是碳排放盡早達峰相關政策，將成為該產(chǎn)業(yè)發(fā)展最強勁的驅(qū)動力。綜合能源服務產(chǎn)業(yè)在很大程度上是政策驅(qū)動型的。“十三五”時期，碳減排政策對綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了一定的驅(qū)動作用，但其主要驅(qū)動力仍是能源消費“雙控”政策。在國家近期宣布“雙碳”愿景后，陸續(xù)出臺的“十四五”國家和地方經(jīng)濟、能源、環(huán)境等一攬子政策預期將打上厚重的碳排放盡早達峰印記，設定的階段性政策目標將更具挑戰(zhàn)性、約束性。綜合能源服務與碳減排具有很強的正相關性，是低成本實現(xiàn)碳排放盡早達峰相關政策目標的重大路徑?！笆奈濉睍r期，碳排放盡早達峰相關政策將創(chuàng)造巨大的綜合能源服務市場需求，為綜合能源服務市場主體提供業(yè)務發(fā)展的樂觀預期，驅(qū)動該產(chǎn)業(yè)高速成長。
二是數(shù)字技術將為綜合能源服務產(chǎn)業(yè)，提供越來越堅實的發(fā)展基礎。綜合能源服務具有技術密集型的特征?！笆奈濉睍r期，海量的能源和非能源數(shù)據(jù)，將成為綜合能源服務產(chǎn)業(yè)越來越重要的生產(chǎn)要素。飛速發(fā)展的數(shù)字技術，有望在綜合能源服務產(chǎn)業(yè)加快推廣應用，喚醒以往沉睡的資源，比如更好地挖掘電力需求響應資源，拓展服務的深度和廣度，帶來服務模式的創(chuàng)新，提升服務的商業(yè)價值。節(jié)能、綜合供能、能源系統(tǒng)、能源交易和金融服務，將增添越來越多的數(shù)字化成分。
三是綜合能源服務市場主體日益多元化，企業(yè)融合融通發(fā)展新格局將逐步形成。涉足綜合能源服務的市場主體中，一些實力雄厚的企業(yè)，依托自身的基礎條件和優(yōu)勢，已然或正在謀劃通過資本紐帶、設立子 / 分公司等方式，組建大型綜合能源服務企業(yè)集團，構建分工協(xié)作的業(yè)務組織體系，以快速擴展業(yè)務地域、規(guī)模，提高業(yè)務運營效率。這類綜合能源服務企業(yè)集團，將作為龍頭企業(yè)引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時也為產(chǎn)業(yè)的開放、規(guī)范發(fā)展帶來需要探究的課題。此外，跨國能源公司看好我國經(jīng)濟和綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開始嘗試進入綜合能源服務市場，特別是智慧能源服務細分市場；中小企業(yè)在細分業(yè)務領域積極探索新業(yè)態(tài)、新模式；各類市場主體為綜合能源服務市場注入新活力。
四是綜合能源服務的盈利性趨于走強?！笆濉敝泻笃?，受能源價格下行等因素的影響，節(jié)能服務等企業(yè)盈利性走弱。“十四五”時期，有利于綠色低碳發(fā)展的價格、財稅、金融等經(jīng)濟政策將加快完善；相關技術進步將帶來服務成本的快速下降，如長時儲能服務的系統(tǒng)成本有可能降低三成；全國碳市場的建立，將為綜合能源服務帶來新的收入增值，等等。在這些因素的共同作用下，綜合能源服務的盈利性將趨于走強。這既有利于提升綜合能源服務市場的投資吸引力，也利好綜合能源服務市場主體，提升可持續(xù)發(fā)展能力。
五是能源服務、環(huán)境服務融合發(fā)展。在“十四五”經(jīng)濟社會綠色低碳大發(fā)展的宏大背景下，各類綜合能源服務的潛在客戶不僅具有日趨多樣化的能源服務需求，而且有污染治理、減碳等環(huán)境服務需求。順應客戶需求變化的新趨勢，綜合能源服務與環(huán)境服務將加快融合，具備能源環(huán)境綜合解決方案提供能力的綜合能源服務公司，將具有較強的市場滲透力，更有可能在趨強的市場競爭中脫穎而出。
六是綜合能源服務產(chǎn)業(yè)布局加快演進?！笆奈濉睍r期，經(jīng)濟、能源供給側結構性改革深入推進，加上需求側管理的牽引和協(xié)力，兩者將共同塑造經(jīng)濟和能源高質(zhì)量綠色發(fā)展的新格局。在此大背景下，地區(qū)、行業(yè)綜合能源服務市場需求將加速分化，能源消費雙控、碳達峰約束性目標較高的地區(qū)、行業(yè)，將有更多的綜合能源服務市場需求，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的區(qū)域和行業(yè)布局，有望進一步分化。
三、若干建議
（一）政策引導綜合能源服務產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展。
“十三五”時期，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展可謂百花齊放、業(yè)務種類多樣，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向不甚明晰。建議國家和地方相關職能部門在“十四五”經(jīng)濟、能源戰(zhàn)略、規(guī)劃等政策設計中，基于加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和輕型化、支持實現(xiàn)能源消費雙控和碳排放盡早達峰等階段性政策目標的考量，參考以往節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)政策設計的實踐經(jīng)驗，更加明確地界定綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵，特別是明確綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向，引導綜合能源服務產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展。
（二）規(guī)范國有企業(yè)開展綜合能源服務業(yè)務。
建議各級國有資產(chǎn)管理職能部門，依照國有企業(yè)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護相關監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，督促國有企業(yè)履行能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護主體責任，指導其在做優(yōu)做強主業(yè)的同時，規(guī)范開展節(jié)能服務、綜合能源供應服務、智慧能源服務等綜合能源服務業(yè)務，完善、加強業(yè)務績效統(tǒng)計與考核。
（三）加快健全有利于綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制。
建議政府部門結合放管服改革的進一步推進，加快破除不利于綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的電、氣、熱等領域的行業(yè)和區(qū)域壁壘。同時，深入推進有利于綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的電力、油氣市場化機制改革，在碳排放權交易市場、用能權交易市場機制建設中，注重與綜合能源服務市場的有效銜接，提升市場機制建設的系統(tǒng)性、協(xié)同性。
（四）合理完善對綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的財經(jīng)政策支持。
建議在對現(xiàn)有相關政策評估的基礎上，加快完善有利于綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的價格、財稅、投融資政策，通過中央和地方政府的財政支持和稅收優(yōu)惠等政策手段，支持綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多元化加強綠色信貸、債券、基金等綠色金融工具對綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的支持力度，引導綜合能源服務市場主體的投資收益預期，吸引潛在的投資者進入綜合能源服務市場領域。
（五）完善綜合能源服務標準體系。
鑒于綜合能源服務內(nèi)涵和外延在不斷拓展和創(chuàng)新，及國內(nèi)綜合能源服務需求不斷擴大，需加快構建完善包括基礎標準、業(yè)務標準、支撐技術標準等的綜合能源服務標準體系，重點加強綜合能源系統(tǒng)、智慧能源等方面的標準建設，及相關績效、評價、信息安全等實用標準建設，以支撐綜合能源服務的規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展。
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本文刊于《中國能源》雜志2021年第2期
