供給側(cè)原材料缺貨、漲價(jià)、斷供消息洶涌，動力電池漲價(jià)潮開始醞釀。
高工鋰電注意到，近期動力電池企業(yè)漲價(jià)涵頻發(fā)，由上游原材料緊缺引發(fā)的漲價(jià)潮開始向下游傳導(dǎo)。
據(jù)悉，本輪電池價(jià)格上漲已開始在二三線動力電池企業(yè)蔓延，一線動力電池企業(yè)暫未有漲價(jià)異動。目前，部分磷酸鐵鋰電池調(diào)價(jià)范圍約5%-10%，三元電池調(diào)價(jià)范圍約5%。
“對于一般客戶，LFP電池新報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲10%，與大客戶的價(jià)格商定仍在激烈談判中，預(yù)計(jì)三月份會進(jìn)行調(diào)整，漲幅或超5%?！币晃粍恿﹄姵貜S家表示。
高工鋰電獲悉，目前動力LFP電芯市場均價(jià)約0.6-0.65元/Wh，部分高價(jià)達(dá)到0.7-0.8元/Wh，較年前上漲了5%-10%。
另一位三元電池廠家同樣表示，三元材料價(jià)格由115元/公斤漲至155元/公斤，導(dǎo)電劑、NMP、PVDF及電解液更是現(xiàn)金買不到貨，致使生產(chǎn)成本大幅提高。公司圓柱單價(jià)上浮0.3-0.4元/只。
高工鋰電注意到，部分三元單晶5系電芯價(jià)格市場報(bào)價(jià)已漲至0.8-0.9元/Wh。
近期，朋友圈的一張鋰電材料漲價(jià)信息圖也能明顯感受到動力電池企業(yè)的壓力，包括NMP、CNT、銅箔、錳酸鋰、三元、電解液、石墨、SP、PVDF等材料在年后都呈現(xiàn)出不同幅度的上漲，部分材料在價(jià)格上漲之余還嚴(yán)重缺貨。
此外，缺貨、漲價(jià)同樣嚴(yán)峻的還包括碳酸鋰、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等。其中，電池級碳酸鋰商報(bào)均價(jià)已重回8萬/噸，比年前6.3萬元/噸均價(jià)上漲21.2%；動力型LFP材料商報(bào)價(jià)約4.5萬/噸，比起去年Q4的3.6萬/噸上漲25%，甚至出現(xiàn)封盤不報(bào)的情況；六氟磷酸鋰近期商報(bào)價(jià)格也高達(dá)15-16萬/噸。
漲價(jià)談判陷入膠著
基于原材料價(jià)格上漲，部分動力電池企業(yè)也開始與下游大客戶展開漲價(jià)談判，然而車端接受意愿度不強(qiáng)，雙方漲價(jià)談判陷入膠著。
一面是動力電池廠家無奈，“本身給到大客戶的供應(yīng)價(jià)格就很低，去年Q4材料價(jià)格上漲，企業(yè)已經(jīng)承受了一輪成本消化，這次電池調(diào)價(jià)是正常的價(jià)格波動，產(chǎn)業(yè)鏈都沒辦法。”上述動力電池企業(yè)表示。
一面則是大客戶車企的強(qiáng)勢。一家A00級車型銷量靠前的車企高層向高工鋰電直言，公司暫不接受電池企業(yè)提出的價(jià)格上漲要求。多家電池配套企業(yè)的供應(yīng)體系支撐以及部分電池長單的簽訂，目前價(jià)格依舊保持。
事實(shí)上如其所說，市場上A00級車型多家配套電池供應(yīng)商的博弈格局也在一定程度上削弱電池漲價(jià)話語權(quán)。
如：宏光mini EV電池配套供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、國軒高科、星恒電源、鵬輝能源、中航鋰電等；歐拉R1電池配套供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、塔菲爾、天津捷威等；奇瑞eQ1電池配套供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、國軒高科、多氟多、天津捷威、盟固利、華鼎國聯(lián)等......
上述車企高層認(rèn)為，本輪材料價(jià)格上漲是基于市場供需失衡帶來的短期波動現(xiàn)象，價(jià)漲量跌，供給體系與市場需求最終會形成一個(gè)較為平衡的狀態(tài)，且規(guī)模化上量本就能帶動電池成本的下降，動力電池價(jià)格下降依然是大趨勢。
同時(shí)，由于頭部電池企業(yè)尚未提出漲價(jià)要求，這也讓部分電池企業(yè)的漲價(jià)談判更為激烈。
據(jù)了解，頭部電池企業(yè)之所以價(jià)格暫穩(wěn)，一方面，是其對核心原材料進(jìn)行了長單鎖定或深度綁定，加上產(chǎn)業(yè)化規(guī)模與成本控制，部分原材料價(jià)格上漲對其影響程度相對較小。另一方面，頭部電池企業(yè)售價(jià)相比其他電池企業(yè)相對較高，因此本輪材料價(jià)格上漲仍在其控制范圍。
價(jià)格上漲影響幾何
毫無疑問，動力電池價(jià)格上漲必然會引發(fā)下游市場震蕩。
部分車企已經(jīng)開始表示擔(dān)憂，“今年對于新能源汽車市場增長本就抱有較高的期望值，動力電池價(jià)格一旦上漲必然會帶動終端售價(jià)上漲，to B市場接受度尚有空間，但對to C市場影響將會極大，尤其是A00級汽車市場?！?
縱觀2020年新能源汽車市場，高低兩端強(qiáng)勢增長態(tài)勢明顯。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2020年A00級純電動車型銷量306796輛，同比增長32%，B級純電動乘用車銷量212294，同比增長818%。而A0級和A級銷量分別為97449輛、331465輛，分別同比下降23%和29%。
如果材料價(jià)格持續(xù)上漲，將會聯(lián)動動力電池價(jià)格上漲，而動力電池價(jià)格一旦上漲，對于價(jià)格及其敏感的A00級車型將首當(dāng)其沖受到影響，更為重要的影響是，2021年整體的預(yù)期銷量也或大打折扣。
站在動力電池企業(yè)角度，材料價(jià)格的持續(xù)上漲也會讓中小動力電池企業(yè)生存更加嚴(yán)峻。對上游資源掌控能力弱，對下游漲價(jià)話語權(quán)不強(qiáng)，上游材料持續(xù)上漲將讓其承受更大的市場壓力。
從目前情況看，本輪材料價(jià)格上漲對電池需求量相對小的企業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生影響，而電池需求量較大的企業(yè)漲價(jià)仍在談判當(dāng)中。
值得注意的是，電池材料長單鎖定一般在一個(gè)季度左右，下一輪談判馬上開啟，部分材料企業(yè)對于頭部電池企業(yè)已經(jīng)展開價(jià)格談判。
而接下來頭部電池企業(yè)是否調(diào)價(jià)或?qū)⒅苯佑绊懻麄€(gè)國內(nèi)電池價(jià)格的浮動變化。
