據(jù)媒體報道，智利ＳＱＭ、美國ＦＭＣ、德國Ｃｈｅｍｅｔａｌｌ三巨頭主導(dǎo)著全球７０％以上的碳酸鋰產(chǎn)能。后兩者從７月１日起聯(lián)手提價２０％。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一方面意味著碳酸鋰價格即將擺脫近三年來的疲軟態(tài)勢，步入上升通道。另一方面意味著我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)也有望跟進(jìn)。
金百臨咨詢秦洪認(rèn)為，這就提振了各路資金對相關(guān)產(chǎn)業(yè)股的投資興趣。一方面是因?yàn)樘醿r的確可以帶來業(yè)績的增長。目前國內(nèi)９９％和９９．５％純度的碳酸鋰價格已分別達(dá)到３．４萬元和４萬元，而成本大多在１．５萬至２．５萬元之間。如果國內(nèi)企業(yè)跟隨提價，幅度可能在１０％～１５％左右，扣掉成本的增加，毛利率還是能夠迅速上升。另一方面是碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票已充分調(diào)整，部分個股區(qū)間調(diào)整幅度超過５０％。更為重要的是，鋰電板塊還有兩個清晰的動力一是行業(yè)整頓所帶來的新機(jī)遇。日前我國開展鉛酸蓄電池的綜合防控，在大量鉛酸電池企業(yè)停產(chǎn)的情況下，鋰電需求有望出現(xiàn)明顯增加。二是新能源動力汽車的發(fā)展，直接打開了鋰電池的高成長空間。
華泰聯(lián)合證券行業(yè)分析師王海生認(rèn)為，這次碳酸鋰提價的動因部分是由于成本推動型，隨著新能源汽車、儲能等行業(yè)的發(fā)展，碳酸鋰的資源屬性將加強(qiáng)。擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司有望率先從碳酸鋰需求增加、價格上漲的過程中受益。同時，此次碳酸鋰提價有望向下游電池材料領(lǐng)域傳導(dǎo)。除磷酸鐵鋰外，涉及生產(chǎn)錳酸鋰、三元材料、鈷酸鋰和電解液等企業(yè)，如當(dāng)升科技、江蘇國泰等都有提價可能。
中證投資張志民認(rèn)為，碳酸鋰漲價對產(chǎn)業(yè)鏈上下游影響不一，直接受益的是上游擁有礦產(chǎn)的相關(guān)公司，鋰粗加工和精加工企業(yè)也將受益，但對碳酸鋰下游企業(yè)則構(gòu)成利空。西藏礦業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)等擁有礦資源的公司，其未來業(yè)績有望得到較大提升。而精加工企業(yè)如多氟多等相關(guān)公司，能轉(zhuǎn)移部分原材料漲價成本也將受益。
哪些個股機(jī)會大
碳酸鋰漲價或?qū)⑻嵘嚓P(guān)公司業(yè)績，哪些股票后市存在獲利機(jī)會呢？
張志民認(rèn)為，受益未來碳酸鋰提價預(yù)期，部分礦產(chǎn)資源類公司將直接受益，未來業(yè)績有望超預(yù)期。投資者后市可重點(diǎn)關(guān)注兩類公司，一是有礦產(chǎn)資源的公司如西藏礦業(yè)、天齊鋰業(yè)等；二是碳酸鋰深加工的公司，如贛鋒鋰業(yè)是碳酸鋰和鋰廢料回收的全產(chǎn)業(yè)鏈公司，碳酸鋰價格上漲對贛鋒鋰業(yè)等從事鋰產(chǎn)品深加工企業(yè)是實(shí)質(zhì)利好。
秦洪建議投資者積極關(guān)注三類個股一是鋰電池材料股，包括江蘇國泰、佛塑科技、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、當(dāng)升科技等。二是鋰電池以及部分新能源電池整裝個股，包括德賽電池、凱恩股份等。三是鉛酸蓄電池企業(yè)圣陽股份、風(fēng)帆股份等亦可關(guān)注。
王海生建議關(guān)注碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)西藏礦業(yè)、西藏城投、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。西藏礦業(yè)擁有世界第三大、國內(nèi)第一大含鋰鹽湖扎布耶鹽湖２０年的獨(dú)家開采權(quán)。西藏城投近日公告了第二個鹽湖結(jié)則茶卡礦區(qū)情況，經(jīng)測算其碳酸鋰總儲量達(dá)３９０萬噸，成國內(nèi)又一大鋰資源擁有者。天齊鋰業(yè)則是目前鋰行業(yè)中產(chǎn)量和銷售規(guī)模最大的企業(yè)。同時，碳酸鋰下游電池材料生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)升科技、中信國安、江蘇國泰也可跟蹤。
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南美三國計(jì)劃建立"鋰聯(lián)盟"
據(jù)阿根廷媒體６月３０日報道，阿根廷、智利和玻利維亞三國計(jì)劃建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以加強(qiáng)對金屬鋰的產(chǎn)量和價格的控制。目前三國的鋰儲量占全球儲量的８５％左右，具備控制全球鋰產(chǎn)品市場的條件。但是，由于投資不足，拉美國家在這一戰(zhàn)略性金屬的全球市場上話語權(quán)不足。
目前，上述三個拉美國家都加大了在鋰金屬產(chǎn)業(yè)的投資。玻利維亞去年宣布了一個總額為９億美元的投資項(xiàng)目，計(jì)劃到２０１４年使玻利維亞能夠成為鋰電池生產(chǎn)和出口大國。
