研究背景
碳中和是中國(guó)綠色和可持續(xù)發(fā)展的重大發(fā)展戰(zhàn)略，當(dāng)前道路交通實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和面臨很大的挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)碳中和路線圖的研究是實(shí)現(xiàn)碳中和總體目標(biāo)的重要保障。電動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)碳中和的重要路徑之一。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中汽中心”）研究并形成了中國(guó)汽車電動(dòng)化路線圖，可以初步回答中國(guó)乘、商用車的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)以及對(duì)應(yīng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑。該成果是汽車行業(yè)碳中和路線圖研究的重要組成部分之一。
我們將向大家介紹面向2035年的中國(guó)汽車電動(dòng)化路線圖的整體研究思路、電動(dòng)化目標(biāo)研究及分區(qū)域、分車型的電動(dòng)化實(shí)現(xiàn)路徑。
面向2035年的中國(guó)汽車電動(dòng)化路線圖研究框架
面向2035汽車電動(dòng)化發(fā)展，我們?cè)趯?duì)能源、環(huán)境、氣候變化、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等多角度系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，設(shè)定溫和與激進(jìn)兩種電動(dòng)化發(fā)展目標(biāo)，并基于政策、技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，研究分階段、分區(qū)域、分車型研究形成的汽車電動(dòng)化路線圖。
中國(guó)汽車電動(dòng)化發(fā)展目標(biāo)圖
采用自上而下的方法，根據(jù)能源、氣候變化、環(huán)境、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)四個(gè)方面的外部約束提出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的電動(dòng)化發(fā)展目標(biāo)。提出兩種情景模式，一是溫和情景目標(biāo)下，2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到20%，2030年占比40%，2035年占比60%；二是激進(jìn)情景目標(biāo)下2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到25% ，2030年占比50%，2035年70%。
汽車電動(dòng)化發(fā)展具體目標(biāo)
考慮到商用車的部分應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化較為困難，乘用車電動(dòng)化目標(biāo)略高于商用車。乘用車部分，溫和情景下2025年、2030年、2035乘用車電動(dòng)化目標(biāo)分別為22%、46%、66%，激進(jìn)情景下2025年、2030年、2035乘用車電動(dòng)化目標(biāo)分別為28%、55%、78%。商用車部分，溫和情景下2025年、2030年、2035商用車電動(dòng)化目標(biāo)分別為9%、19%、28%；激進(jìn)情景下2025年、2030年、2035商用車電動(dòng)化目標(biāo)分別為12%、24%、33%。
分區(qū)域電動(dòng)化實(shí)現(xiàn)路徑：采用聚類算法將337個(gè)地級(jí)以上城市按電動(dòng)化優(yōu)先等級(jí)劃分為五大類（如圖3所示）。考慮到我國(guó)地域遼闊，城市間情況差異較大，因此在汽車電動(dòng)化發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑上有必要分區(qū)域進(jìn)行推進(jìn)。我們考慮大氣污染治理的緊迫程度、氣候條件、新能源汽車市場(chǎng)基礎(chǔ)、政策基礎(chǔ)和城市規(guī)模5類關(guān)鍵影響因素，采用聚類算法進(jìn)行城市電動(dòng)化優(yōu)先等級(jí)劃分，具體劃分結(jié)果如下表所示。
城市優(yōu)先等級(jí)劃分及代表城市
乘用車全面電動(dòng)化路線圖
出租租賃電動(dòng)化路徑。由于出租租賃市場(chǎng)電動(dòng)化要求受政策影響較大，具有較強(qiáng)的確定性，預(yù)計(jì)電動(dòng)化比例較高。試點(diǎn)區(qū)域與1類城市2025年基本實(shí)現(xiàn)出租租賃領(lǐng)域全面電動(dòng)化，2、3、4類城市推進(jìn)節(jié)奏類似，溫和情景下2035年出租租賃領(lǐng)域基本全面電動(dòng)化，激進(jìn)情景下2030年出租租賃領(lǐng)域基本全面電動(dòng)化。
私家車及公司用車領(lǐng)域分區(qū)域電動(dòng)化路徑。結(jié)合乘用車總體電動(dòng)化目標(biāo)及出租租賃領(lǐng)域的推進(jìn)進(jìn)程，可得到私家車及公司用車領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)。溫和情景下2025、2030、2035年銷量占比分別應(yīng)達(dá)到18%、40%、61%，激進(jìn)情景下分別應(yīng)達(dá)到23%、51%、74%。
進(jìn)一步研究了私家車及公司用車電動(dòng)化目標(biāo)的分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)路徑，我們認(rèn)為，到2035年，溫和情景下試點(diǎn)，1類區(qū)域私家車及公司用車電動(dòng)化比例應(yīng)達(dá)到85%左右，2類區(qū)域應(yīng)達(dá)到75%左右，3類區(qū)域應(yīng)達(dá)到60%左右；激進(jìn)情景下1類區(qū)域應(yīng)達(dá)到90%左右，2類區(qū)域應(yīng)達(dá)到90%左右，3類區(qū)域應(yīng)達(dá)到77%左右。
商用車全面電動(dòng)化路線圖
我們首先對(duì)不同車型未來(lái)的市場(chǎng)占比情況變化進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)判，分析不同車型的電動(dòng)化適宜性，最后結(jié)合商用車總體電動(dòng)化目標(biāo)，給出分車型、分地域分步推進(jìn)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑。
商用車電動(dòng)化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑研究框架
根據(jù)國(guó)家和地方政策、規(guī)劃中的重點(diǎn)推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景，得到各車型的政策影響力大小，結(jié)合經(jīng)濟(jì)性分析和主要應(yīng)用場(chǎng)景特征得到各車型電動(dòng)化適用性，綜合分析得到分車型推進(jìn)次序，我們按電動(dòng)化推進(jìn)次序?qū)⑸逃密嚉w納為四個(gè)梯隊(duì)：
第一梯隊(duì)（新增車輛目前已基本實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化）：公交;
第二梯隊(duì)（大規(guī)模推廣）：城內(nèi)中型、大型客車；環(huán)衛(wèi)車；微型、輕型廂式物流車；
第三梯隊(duì)（規(guī)?；茝V）：輕型客車；其他微型、輕型貨車；自卸車；
第四梯隊(duì)（示范推廣）：城際中型、大型客車、牽引車；載貨車；其他專用車。
客車電動(dòng)化推進(jìn)次序
貨車電動(dòng)化推進(jìn)次序
上述兩幅圖中氣泡大小代表預(yù)期的2035年對(duì)應(yīng)車型的市場(chǎng)規(guī)模；橫坐標(biāo)數(shù)值代表電動(dòng)化適用性，其數(shù)值越大，代表該車型更適合切換為電動(dòng)車；縱坐標(biāo)數(shù)值代表政策影響力，其數(shù)值越越大，代表該車型更易受到國(guó)家和地方政策的影響。
基于商用車各階段電動(dòng)化總體目標(biāo)、各類車型的市場(chǎng)占比情況、各類車型電動(dòng)化推進(jìn)次序，可得到商用車分階段、分梯隊(duì)的電動(dòng)化路徑，具體如下：
第一梯隊(duì)保持高電動(dòng)化比例。在溫和及激進(jìn)情景下，第一梯隊(duì)車型新增或更換車輛在2025年新能源銷量占比應(yīng)持續(xù)保持在90%左右。主要考慮目前公交的電動(dòng)化比例較高、日均行駛里程適中、行駛路線較為集中且政策支撐力最強(qiáng)。
商用車的電動(dòng)化重點(diǎn)在第二梯隊(duì)車型發(fā)力。溫和情景下第二梯隊(duì)車型2025年新能源銷量占比應(yīng)達(dá)到25%左右，2030年達(dá)到50%，2035年達(dá)到75%左右；若要達(dá)到更嚴(yán)苛的激進(jìn)情景目標(biāo)，則要求2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)進(jìn)一步提高到40%左右，2030年提高到65%左右，2035年提高到85%左右。主要考慮市內(nèi)的中型、大型客車與公交的電動(dòng)化適用性接近，但政策影響力稍弱；環(huán)衛(wèi)車受政府管控力度最強(qiáng)，行駛路線固定，較為適宜電動(dòng)化。另外，微型、輕型廂式物流車是國(guó)家和地方政策中重點(diǎn)提到的優(yōu)先推進(jìn)電動(dòng)化的車型，且經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)也較為明顯。
第三梯隊(duì)車型需要一定程度的電動(dòng)化比例。溫和情景下2035年應(yīng)達(dá)到20%左右，激進(jìn)情景下應(yīng)達(dá)到26%左右。主要考慮輕型客車、輕型貨車電動(dòng)化適用性較高但政策對(duì)其影響力較弱；自卸車大多用于礦山、工地等低速小范圍場(chǎng)景，長(zhǎng)期來(lái)看有電動(dòng)化潛力。
第四梯隊(duì)車型電動(dòng)化程度目前較低，適合做示范推廣。在2035年溫和以及激進(jìn)情景下新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到10%左右。主要考慮應(yīng)用于城鄉(xiāng)、城際客運(yùn)的中型、大型客車、牽引車、載貨車等主要用于長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)能囆碗妱?dòng)化較為困難，因此電動(dòng)化設(shè)定較低。
中國(guó)汽車全面電動(dòng)化路線圖溫和情景
中國(guó)汽車全面電動(dòng)化路線圖激進(jìn)情景
中汽中心已啟動(dòng)“面向碳中和目標(biāo)的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)施路線圖”研究工作，由中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心、中汽數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)化研究所等六家院所聯(lián)合圍繞中國(guó)汽車低碳技術(shù)路線圖、中國(guó)汽車產(chǎn)品低碳路線圖、中國(guó)汽車低碳標(biāo)準(zhǔn)路線圖、中國(guó)汽車低碳政策路線圖、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)碳中和實(shí)施路線圖等開展研究，踐行央企社會(huì)責(zé)任，引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。
