近年來隨著鋰電池在通信儲能領(lǐng)域的滲透率快速上升，光宇電源、海四達(dá)、南都電源等傳統(tǒng)通信鉛酸電池廠商紛紛涉足鋰電池業(yè)務(wù)。
目前我國通信儲能鋰電池企業(yè)有數(shù)十家，其中60%以上同時經(jīng)營鋰電池和鉛酸電池。2019年我國通信儲能鋰電池企業(yè)營收規(guī)模前三名企業(yè)分別為光宇電源、國軒高科和海四達(dá)，所占市場份額分別為20.2%、14.7%和11.9%。
圖表1：2019年我國通信儲能鋰電池企業(yè)市場份額
資料來源：韋伯咨詢整理
一、5G基站儲能需求將進(jìn)一步釋放
蓄電池是保證通信基站連續(xù)供電的核心設(shè)備。當(dāng)市電正常供電時，蓄電池可協(xié)助平滑濾波改善供電質(zhì)量，當(dāng)供電出現(xiàn)異?；蚬收蠒r，蓄電池可作備用電源供電。
根據(jù)功率不同，5G基站主要分為宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種。微基站、皮基站和飛基站一般采用市電直接供電，不設(shè)置電力儲能設(shè)備。宏基站功率最大，覆蓋范圍也最廣，通常布設(shè)在室外，需要儲能電池設(shè)備支持。
根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)：2020年全年新增5G基站約58萬個，累計已建成5G基站71.8萬個；電信聯(lián)通正式將5G共享共建落實，5G基站共建共享33萬個。工信部部長肖亞慶2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上表示：2021年將2021年將有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，推進(jìn)共建共享，新建5G基站60萬個以上。
圖表2：2020-2021年全國5G通信基站數(shù)量（萬個）
資料來源：工信部、韋伯咨詢整理
與4G網(wǎng)絡(luò)重合的站點可以在原有基礎(chǔ)上升級改造，新建站點則需要配套全新資源，對儲能電池的需求將大幅提升，隨著5G的廣泛布局，這種需求將在較長時間內(nèi)具有持續(xù)性。隨著四大運營商及中國鐵塔開啟基站鋰電池招標(biāo)，未來基站儲能需求將進(jìn)一步釋放。
二、鋰電池替代鉛酸電池的進(jìn)程加速
長期以來，基站備用電源主要使用鉛酸電池，但該電池存在使用壽命短、性能低、日常維護(hù)頻繁、對環(huán)境不友好等缺點。與4G基站相比，5G基站能耗翻倍增長，且呈現(xiàn)小型化、輕型化趨勢，需要能量密度更高的儲能系統(tǒng)，對電源系統(tǒng)也提出擴容升級要求。磷酸鐵鋰電池具有高安全、長壽命、低成本等優(yōu)勢，且能量密度持續(xù)取得突破，剛好契合了這一需求。
5G基站高能耗帶來高額電費，鋰電池可以充分利用循環(huán)特性，減少對市電增容改造的依賴，并通過分時峰谷電價錯峰降低電費，從而進(jìn)一步降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營成本。中國移動、中國鐵塔、中國聯(lián)通、中國電信、華為等大型通信及設(shè)備企業(yè)都在增加對通信領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池相關(guān)的采購需求。
中國移動此前也進(jìn)行過通信用磷酸鐵鋰電池采購。2015年中國移動磷酸鐵鋰電池集中采購數(shù)量為2.4億Ah，2017-2018年采購總規(guī)模為2.41億Ah，2020年增加至6.1億Ah。2020年4月，中天科技、海四達(dá)、雙登集團、億緯鋰能、南都電源、雄韜電源、光宇電源、力朗電池等8家企業(yè)獲得中國移動2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購項目訂單。
圖表3：2020年4月中國移動通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購項目中標(biāo)情況（億元）
資料來源：中國移動、韋伯咨詢整理
中國鐵塔在2018年已停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一采購梯次利用的鋰電池。截至2018年底，中國鐵塔已在全國31個省市區(qū)約12萬個基站中使用梯次鋰電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬噸；2019年，中國鐵塔基站備用電源新增使用磷酸鐵鋰電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬噸。2020年5月，中國鐵塔公布《2020年備用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項目中標(biāo)結(jié)果公示》，雙登集團、南都電源、智泰新能源、鵬輝能源和中天科技5家企業(yè)預(yù)中標(biāo)。
圖表4：2020年5月中國鐵塔備用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品采購項目中標(biāo)情況
資料來源：中國鐵塔、韋伯咨詢
隨著通信基站鋰電池的成熟應(yīng)用，磷酸鐵鋰體系電池將占據(jù)主導(dǎo)地位。而隨著5G基站建設(shè)進(jìn)程加快，無論對新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升。其中，新生電池的需求增幅將大于梯次利用電池。
三、龍頭企業(yè)加緊布局基站儲能市場
5G基站儲能帶來的巨大市場空間，吸引了眾多電池企業(yè)的目光。目前國內(nèi)在通信基站領(lǐng)域深耕較久的電池企業(yè)主要包括海四達(dá)、拓邦股份、南都電源、雙登集團、雄韜電源等。
除了傳統(tǒng)深耕通信備用電源的電池企業(yè)外，其他動力電池企業(yè)也開始加入這一領(lǐng)域，并期望從中分得一杯羹。
2019年11月，國軒高科與唐山市簽訂5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，主要生產(chǎn)5G通信用磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)能10GWh，預(yù)計2021年第三季度全面建成。
寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等動力電池頭部企業(yè)也紛紛加緊布局。2019年以來，寧德時代加碼儲能業(yè)務(wù)，推出多款儲能專用電芯，涵蓋功率型、能量型等儲能應(yīng)用場景。此后又宣布研發(fā)出零衰減電池，該電池為儲能專用磷酸鐵鋰電池，可實現(xiàn)1500次循環(huán)內(nèi)的零衰減，已應(yīng)用在晉江儲能項目上。此前，寧德時代發(fā)布定增方案及投資公告，涉及資金總額約300億元，其中175億元投向與儲能相關(guān)的項目。
與此同時，磷酸鐵鋰上游材料企業(yè)德方納米發(fā)布公告稱，公司將在曲靖投資10億元建設(shè)“磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)項目”。
在5G基站儲能需求高漲的背景下，將會有越來越多的電池企業(yè)涌入，未來的競爭也會更加激烈，市場格局或?qū)⒊霈F(xiàn)調(diào)整和變化。
