近年來(lái)隨著鋰電池在通信儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透率快速上升，光宇電源、海四達(dá)、南都電源等傳統(tǒng)通信鉛酸電池廠商紛紛涉足鋰電池業(yè)務(wù)。
目前我國(guó)通信儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)有數(shù)十家，其中60%以上同時(shí)經(jīng)營(yíng)鋰電池和鉛酸電池。2019年我國(guó)通信儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)營(yíng)收規(guī)模前三名企業(yè)分別為光宇電源、國(guó)軒高科和海四達(dá)，所占市場(chǎng)份額分別為20.2%、14.7%和11.9%。
圖表1：2019年我國(guó)通信儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)市場(chǎng)份額
資料來(lái)源：韋伯咨詢整理
一、5G基站儲(chǔ)能需求將進(jìn)一步釋放
蓄電池是保證通信基站連續(xù)供電的核心設(shè)備。當(dāng)市電正常供電時(shí)，蓄電池可協(xié)助平滑濾波改善供電質(zhì)量，當(dāng)供電出現(xiàn)異?；蚬收蠒r(shí)，蓄電池可作備用電源供電。
根據(jù)功率不同，5G基站主要分為宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種。微基站、皮基站和飛基站一般采用市電直接供電，不設(shè)置電力儲(chǔ)能設(shè)備。宏基站功率最大，覆蓋范圍也最廣，通常布設(shè)在室外，需要儲(chǔ)能電池設(shè)備支持。
根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)：2020年全年新增5G基站約58萬(wàn)個(gè)，累計(jì)已建成5G基站71.8萬(wàn)個(gè)；電信聯(lián)通正式將5G共享共建落實(shí)，5G基站共建共享33萬(wàn)個(gè)。工信部部長(zhǎng)肖亞慶2021年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上表示：2021年將2021年將有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，推進(jìn)共建共享，新建5G基站60萬(wàn)個(gè)以上。
圖表2：2020-2021年全國(guó)5G通信基站數(shù)量（萬(wàn)個(gè)）
資料來(lái)源：工信部、韋伯咨詢整理
與4G網(wǎng)絡(luò)重合的站點(diǎn)可以在原有基礎(chǔ)上升級(jí)改造，新建站點(diǎn)則需要配套全新資源，對(duì)儲(chǔ)能電池的需求將大幅提升，隨著5G的廣泛布局，這種需求將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)具有持續(xù)性。隨著四大運(yùn)營(yíng)商及中國(guó)鐵塔開啟基站鋰電池招標(biāo)，未來(lái)基站儲(chǔ)能需求將進(jìn)一步釋放。
二、鋰電池替代鉛酸電池的進(jìn)程加速
長(zhǎng)期以來(lái)，基站備用電源主要使用鉛酸電池，但該電池存在使用壽命短、性能低、日常維護(hù)頻繁、對(duì)環(huán)境不友好等缺點(diǎn)。與4G基站相比，5G基站能耗翻倍增長(zhǎng)，且呈現(xiàn)小型化、輕型化趨勢(shì)，需要能量密度更高的儲(chǔ)能系統(tǒng)，對(duì)電源系統(tǒng)也提出擴(kuò)容升級(jí)要求。磷酸鐵鋰電池具有高安全、長(zhǎng)壽命、低成本等優(yōu)勢(shì)，且能量密度持續(xù)取得突破，剛好契合了這一需求。
5G基站高能耗帶來(lái)高額電費(fèi)，鋰電池可以充分利用循環(huán)特性，減少對(duì)市電增容改造的依賴，并通過(guò)分時(shí)峰谷電價(jià)錯(cuò)峰降低電費(fèi)，從而進(jìn)一步降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、華為等大型通信及設(shè)備企業(yè)都在增加對(duì)通信領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池相關(guān)的采購(gòu)需求。
中國(guó)移動(dòng)此前也進(jìn)行過(guò)通信用磷酸鐵鋰電池采購(gòu)。2015年中國(guó)移動(dòng)磷酸鐵鋰電池集中采購(gòu)數(shù)量為2.4億Ah，2017-2018年采購(gòu)總規(guī)模為2.41億Ah，2020年增加至6.1億Ah。2020年4月，中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、億緯鋰能、南都電源、雄韜電源、光宇電源、力朗電池等8家企業(yè)獲得中國(guó)移動(dòng)2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目訂單。
圖表3：2020年4月中國(guó)移動(dòng)通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)情況（億元）
資料來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)、韋伯咨詢整理
中國(guó)鐵塔在2018年已停止采購(gòu)鉛酸電池，統(tǒng)一采購(gòu)梯次利用的鋰電池。截至2018年底，中國(guó)鐵塔已在全國(guó)31個(gè)省市區(qū)約12萬(wàn)個(gè)基站中使用梯次鋰電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬(wàn)噸；2019年，中國(guó)鐵塔基站備用電源新增使用磷酸鐵鋰電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬(wàn)噸。2020年5月，中國(guó)鐵塔公布《2020年備用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示》，雙登集團(tuán)、南都電源、智泰新能源、鵬輝能源和中天科技5家企業(yè)預(yù)中標(biāo)。
圖表4：2020年5月中國(guó)鐵塔備用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)情況
資料來(lái)源：中國(guó)鐵塔、韋伯咨詢
隨著通信基站鋰電池的成熟應(yīng)用，磷酸鐵鋰體系電池將占據(jù)主導(dǎo)地位。而隨著5G基站建設(shè)進(jìn)程加快，無(wú)論對(duì)新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升。其中，新生電池的需求增幅將大于梯次利用電池。
三、龍頭企業(yè)加緊布局基站儲(chǔ)能市場(chǎng)
5G基站儲(chǔ)能帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空間，吸引了眾多電池企業(yè)的目光。目前國(guó)內(nèi)在通信基站領(lǐng)域深耕較久的電池企業(yè)主要包括海四達(dá)、拓邦股份、南都電源、雙登集團(tuán)、雄韜電源等。
除了傳統(tǒng)深耕通信備用電源的電池企業(yè)外，其他動(dòng)力電池企業(yè)也開始加入這一領(lǐng)域，并期望從中分得一杯羹。
2019年11月，國(guó)軒高科與唐山市簽訂5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，主要生產(chǎn)5G通信用磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項(xiàng)目合計(jì)形成總產(chǎn)能10GWh，預(yù)計(jì)2021年第三季度全面建成。
寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等動(dòng)力電池頭部企業(yè)也紛紛加緊布局。2019年以來(lái)，寧德時(shí)代加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，推出多款儲(chǔ)能專用電芯，涵蓋功率型、能量型等儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景。此后又宣布研發(fā)出零衰減電池，該電池為儲(chǔ)能專用磷酸鐵鋰電池，可實(shí)現(xiàn)1500次循環(huán)內(nèi)的零衰減，已應(yīng)用在晉江儲(chǔ)能項(xiàng)目上。此前，寧德時(shí)代發(fā)布定增方案及投資公告，涉及資金總額約300億元，其中175億元投向與儲(chǔ)能相關(guān)的項(xiàng)目。
與此同時(shí)，磷酸鐵鋰上游材料企業(yè)德方納米發(fā)布公告稱，公司將在曲靖投資10億元建設(shè)“磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目”。
在5G基站儲(chǔ)能需求高漲的背景下，將會(huì)有越來(lái)越多的電池企業(yè)涌入，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈，市場(chǎng)格局或?qū)⒊霈F(xiàn)調(diào)整和變化。
