這個月SNE發(fā)布的全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)比較晚，不過這個月的數(shù)據(jù)非常有意思，主要的幾個地方在于：
1）3月份全球裝機量為22.1GWh，對比三月中國9Gwh，從長期來看海外的需求會比國內(nèi)高一些
2）寧德3月份海外的裝機量，如果把SNE-中汽協(xié)國內(nèi)裝機量減去的話，出來的數(shù)據(jù)為2.48GWh，也就是當(dāng)月海外裝機量是國內(nèi)的54%，這個數(shù)據(jù)很驚人了
3）把寧德和LG Chem在海外的量比一下來看，這個數(shù)據(jù)一個是2.48GWh，一個是3.85GWh。從同比來看，雷諾和PSA這樣的此消彼長，使得歐洲的電池用量中國電池的占比進一步提升。
第一部分 動力電池裝機量
由于季度末的原因，3月全球電動汽車電池市場同比增長2.5倍，裝機容量為22.1 GWh（對應(yīng)的國內(nèi)為9GWh），也就是當(dāng)月從全球占比來看，國內(nèi)占全球的用量為40%左右；而Q1占比在48.5%。隨著歐洲和美國的需求上來，爭奪海外市場變得更重要了。
圖1 中國和國外的動力電池裝機
在全球用量里面，寧德的量很快，目前海外的使用僅次于LG和松下，其實從這個月來看，供給歐洲達(dá)到了2.58GWh（這部分和季報里面Q1出口動力電池貨值25.17億元，是匹配的）。目前韓國另外兩家電池企業(yè)需要注意的地方，目前這兩家都是依賴于主要客戶，三星SDI達(dá)到1.2GWh的增長是由奧迪E-tron （這部分有效的降低了LG Chem的軟包使用）和菲亞特500e的銷量增加推動的。SK Innovation受起亞Niro EV和現(xiàn)代科納EV（歐洲）的良好銷售推動，這也是從LG Chem分下來的。
備注：下一步隨著現(xiàn)代起亞的800V系統(tǒng)交付，SK Innovation的用量會進一步增加
圖2 主要企業(yè)的分項目用量
第二部分 海外市場的需求
如果單獨把LG Chem和CATL進行對比的話，國內(nèi)市場穩(wěn)固的條件下，把歐洲的供給占下相當(dāng)一部分,如果按照海外12.61GWh的數(shù)字來看，寧德3月占有率為20%左右，LG和松下分別為30%和28%。3月份，LG的主要用量包括中國制造的1萬臺特斯拉Model Y型，歐洲的大眾ID.3和福特野馬Mach-E，但是去年的ZOE等是失速的。
圖3 LG和CATL區(qū)域性裝機進行比較
這個市場占有率的變化也比較能說明當(dāng)下的情況，2021年我們能看到歐洲動力電池市場從全面韓國供應(yīng)到中國供給加入，到2023年估計本土的歐洲動力電池也會加入一部分。
圖4 當(dāng)前Q1市場占有率的變化
小結(jié)：5月之后陸續(xù)行業(yè)的數(shù)據(jù)會出來一部分，當(dāng)然我也會比對SNE和EV Volumes的差異，3月看全球的數(shù)據(jù)挺意外的，因為是有個明顯的轉(zhuǎn)折點。如果按照季度性全球需求50GWh估算，今年全球的需求為200GWh，40%市占率是80GWh，和之前所說的120GWh還是有差距，我們還是跟蹤這個120GWh的落地。
