第十五屆(2021)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)（下稱SNEC）正式開幕前幾日，中環(huán)股份便在其微信公眾號(hào)上開始了新品發(fā)布的預(yù)熱。
最早公布的一則《2021SNEC上海光伏展|快樂全劇透》的微信推文，提前公布了本次展會(huì)上將展出的兩款產(chǎn)品：G12硅片和高效疊瓦組件。而另一款“重磅新品”則被冠以“神秘”一詞，一直到6月3日SNEC展會(huì)開幕式時(shí)才得以揭曉。
暫不論神秘新品新在何處。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，今年的SNEC展期間，中環(huán)股份以新貌示人——往年的“中環(huán)股份”之名不見了，取而代之的是“中環(huán)半導(dǎo)體”。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者評(píng)價(jià)稱，這一稱呼無(wú)疑強(qiáng)化了中環(huán)股份的半導(dǎo)體標(biāo)簽。但同時(shí)，這也是TCL混改中環(huán)集團(tuán)后留下的特征。
2020年7月，天津中環(huán)集團(tuán)的混改工作塵埃落定。TCL科技以超百億元的價(jià)格摘牌，成為中環(huán)集團(tuán)的新主人。
一個(gè)月后的那場(chǎng)TCL新動(dòng)能戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，身為TCL的創(chuàng)始人，李東生首談中環(huán)混改。
“TCL科技集團(tuán)的業(yè)務(wù)和中環(huán)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)高度契合和互補(bǔ)，產(chǎn)業(yè)的協(xié)同性比較大?！崩顤|生在此前的考察中發(fā)現(xiàn)，TCL華星光電半導(dǎo)體顯示的供應(yīng)商和中環(huán)半導(dǎo)體材料的供應(yīng)商、供應(yīng)鏈以及制造工藝，有所交叉和關(guān)聯(lián)，兩者存在產(chǎn)業(yè)協(xié)同空間。
外界更為關(guān)注的是，TCL科技入主后，中環(huán)股份的未來如何？
一則傳聞在當(dāng)時(shí)流傳：未來三年，TCL計(jì)劃把中環(huán)股份分拆為三家上市公司。有投資者擔(dān)心，TCL科技在中環(huán)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理賦能上會(huì)做減法。
李東生的承諾是，選擇了中環(huán)后，將會(huì)加大資源的投入。
2021年是中環(huán)股份混改首年。新一屆董事會(huì)提出在今年要完成“經(jīng)營(yíng)績(jī)效倍增計(jì)劃”，以反映混改帶來的協(xié)同效應(yīng)。
今年一季度，中環(huán)股份凈利潤(rùn)翻倍，為上述計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)開了個(gè)好頭。但，全年目標(biāo)會(huì)那么容易實(shí)現(xiàn)嗎？
破壁者
SNEC開展前十天，中環(huán)股份主辦了一場(chǎng)光伏智能大會(huì)。在這場(chǎng)會(huì)議上，該公司便已經(jīng)開始向外界傳遞“中環(huán)半導(dǎo)體”這一新稱呼。
不可否認(rèn)的是，中環(huán)股份身上一直有著半導(dǎo)體基因。從1985年公司正式成立，到1999年改制國(guó)企以及混改后，無(wú)論是公司名稱還是產(chǎn)品，“半導(dǎo)體”的標(biāo)簽都十分顯著。
由此看來，“中環(huán)半導(dǎo)體”這一稱呼實(shí)際上是一種回歸。
值得一提的是，中環(huán)股份對(duì)近幾年來國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一次重要革新，就是將半導(dǎo)體產(chǎn)品思維導(dǎo)入了光伏制造。
2019年，中環(huán)股份對(duì)外發(fā)布了12英寸超大硅片G12“夸父”系列產(chǎn)品。
“‘夸父’產(chǎn)品的推出，有點(diǎn)重塑光伏行業(yè)格局的意思?！币晃徊辉妇呙男履茉葱袠I(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，這一系列產(chǎn)品突破了行業(yè)此前默認(rèn)的166mm在尺寸方面的極限，并將硅棒尺寸由8英寸提升至12英寸，在當(dāng)時(shí)市場(chǎng)組件功率普遍為300W、400W時(shí)，一躍提升至600W級(jí)別。
事實(shí)的確如此，大尺寸硅片的推出，將光伏行業(yè)推向了“豈止于大”的時(shí)代，這到后來進(jìn)一步衍生為尺寸之爭(zhēng)：以中環(huán)股份為首的210陣營(yíng)，對(duì)壘以隆基股份為首的182陣營(yíng)。
從去年下半年開始，尺寸之爭(zhēng)就開始進(jìn)入白熱化階段。從主要龍頭企業(yè)選擇站隊(duì)，到182、210硅片標(biāo)準(zhǔn)尺寸倡議的相繼出現(xiàn)。當(dāng)然也有“騎墻派”，兩種尺寸都沾邊。
截至目前，大硅片尺寸之爭(zhēng)未分勝負(fù)。有業(yè)內(nèi)人士稱，“2021年底見分曉”；也有業(yè)內(nèi)人士表示，不要過分放大尺寸之爭(zhēng)，適配的才是最好的。
實(shí)際上，直到今年SNEC展正式開幕之前，龍頭企業(yè)依然有暗自交鋒之意。
5月26日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化線上研討會(huì)。這次會(huì)議的結(jié)果是：210電池組件廠商就電池片間距、分片方式等，達(dá)成一致意見；182電池組件的尺寸相關(guān)各方就單雙玻尺寸統(tǒng)一、片間距大小詳細(xì)討論，但未達(dá)成一致意見。
這場(chǎng)研討會(huì)的結(jié)果，似乎將尺寸之爭(zhēng)的天平傾向了210陣營(yíng)。于是，本次SNEC展會(huì)上，包括中環(huán)股份在內(nèi)的210廠商，爭(zhēng)相展示自身基于210尺寸的各類產(chǎn)品，底氣更足。
而對(duì)于堅(jiān)持182尺寸的隆基股份，其董事長(zhǎng)鐘寶申在6月2日下午的SNEC全球綠色能源領(lǐng)袖對(duì)話上只是略有微詞，“我們做的風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)很清晰地看到，當(dāng)組件過大的時(shí)候，這個(gè)組件就擺得不行了，在創(chuàng)新的時(shí)候一定要關(guān)注質(zhì)量。”
不過，由中環(huán)股份掀起的大硅片趨勢(shì)，似乎已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)認(rèn)可的發(fā)展方向。這已經(jīng)成為其與隆基股份競(jìng)逐未來單晶硅片市場(chǎng)份額的核心武器。
近些年來，盡管與隆基股份并稱“單晶雙雄”，中環(huán)股份在單晶產(chǎn)品的份額卻被甩在身后。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，隆基股份和中環(huán)股份的單晶硅片產(chǎn)能分別為85GW、55GW，市場(chǎng)份額占比約41%、28%。
根據(jù)2021一季度的數(shù)據(jù)，隆基股份報(bào)告期內(nèi)單晶硅片出貨約20GW，中環(huán)股份出貨量約13.2GW。對(duì)此，中環(huán)股份稱，其一季度外銷硅片全球市場(chǎng)占有率達(dá)41%，達(dá)到全球第一。
是否真為全球第一，有待驗(yàn)證。但不可否認(rèn)的是，基于210尺寸的G12硅片正在成為中環(huán)股份不斷縮小與隆基股份硅片出貨量差距的關(guān)鍵因素。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，今年一季度，中環(huán)股份的G12硅片產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)，占比已達(dá)45%。該公司還計(jì)劃在年底將這一占比提升至60%。
“內(nèi)卷”者
這幾日中環(huán)股份的展臺(tái)前，圍聚著不少觀展者。
在與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者交流時(shí)，一位觀展者對(duì)今年中環(huán)股份的新品有點(diǎn)失望。
“之前看官微說會(huì)展出一個(gè)重磅新品，特意來看看?！痹撚^展者認(rèn)為，無(wú)論是G12還是高效疊瓦組件，已經(jīng)不具新意，無(wú)邊框組件據(jù)其了解國(guó)內(nèi)也有廠商在做。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，中環(huán)股份此前一直宣稱神秘的產(chǎn)品為Maxeon Air無(wú)邊框組件。
Maxeon相關(guān)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，這款無(wú)邊框組件可針對(duì)因?yàn)槌Ｒ?guī)組件重量或安裝方式無(wú)法施工的屋頂，屬于BIPV應(yīng)用環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)明年二季度量產(chǎn)。
其實(shí)，這款產(chǎn)品并不神秘。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢公開資料發(fā)現(xiàn)，最早追溯至今年5月20日前后，已有消息稱Maxeon Solar Technologies將于今年夏天發(fā)布新系列的無(wú)玻璃、柔性硅基太陽(yáng)能電池板，稱為Maxeon Air。這些面板將首先在歐洲市場(chǎng)使用，并于2022年第一季度全球發(fā)布。
前述觀展者的質(zhì)疑不無(wú)道理。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，在本次展會(huì)上，“光伏教父”施正榮所創(chuàng)辦的公司上邁新能源，在展會(huì)期間推出了一款會(huì)做“俯臥撐”的光伏組件。據(jù)介紹，該組件是不用玻璃，使用特種高分子聚合物復(fù)合材料及工藝做成的晶體硅光伏組件，主打“輕柔薄美”特點(diǎn)，可以安裝到不足以支撐玻璃組件的屋頂上。這與中環(huán)股份的Maxeon Air產(chǎn)品有異曲同工之妙。
展臺(tái)布局顯示，中環(huán)股份今年的主要目的實(shí)則是對(duì)旗下兩大重要子公司環(huán)晟光伏和Maxeon Solar Technologies的推介。
作為控股子公司，環(huán)晟光伏承擔(dān)著中環(huán)股份發(fā)展組件業(yè)務(wù)的角色。而中環(huán)股份則持有Maxeon Solar Technologies約27%的股份，后者成為中環(huán)股份向下拓寬光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的重要一子。
被混改激活的中環(huán)股份，正在打造自身的“210宇宙”。由其參與、主導(dǎo)的210大硅片生態(tài)，吸引了不少同盟者。中環(huán)股份曾對(duì)外界評(píng)價(jià)其推出210的目的：為光伏全產(chǎn)業(yè)鏈提供價(jià)值和生存空間，而不是為了達(dá)到排他的目的。
但顯然，在商戰(zhàn)中，競(jìng)爭(zhēng)往往就伴隨著排他的影子。
今年3月份，寧夏中環(huán)50GW（G12）太陽(yáng)能單級(jí)硅材料智慧工廠開工，項(xiàng)目總投資120億元，是全球最大的硅片項(xiàng)目投資之一。這一項(xiàng)目落地的背后顯示了“TCL效應(yīng)”——從調(diào)研到合作落地，僅用時(shí)三個(gè)月。
50GW的體量，無(wú)疑等同于“再造”一個(gè)中環(huán)股份。截至2020年底，中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能為55GW，與本次投資項(xiàng)目的規(guī)模相當(dāng)。
新項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將大大縮小中環(huán)股份與隆基股份之間的產(chǎn)能差距。截至2021年底，隆基股份的單晶硅片產(chǎn)能計(jì)劃增至105GW。
而按照上述項(xiàng)目的施工進(jìn)度，中環(huán)股份將在2022年底達(dá)到這一產(chǎn)能數(shù)字。屆時(shí)，兩大單晶硅片龍頭合計(jì)200多GW的硅片產(chǎn)能或?qū)⑾破鹨粓?chǎng)硅片環(huán)節(jié)的慘烈廝殺。
事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)鏈的互通性已經(jīng)在釋放“內(nèi)卷”影響。
6月2日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)6月2日公布的信息顯示，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.6-22.1萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.19萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為4.54%，今年以來的漲幅已經(jīng)超過140%。
“我們可能會(huì)面臨新能源行業(yè)擴(kuò)張過快帶來的隱患。今年的增長(zhǎng)非?？?，比以往要多5倍?！碧珮O實(shí)業(yè)、十一科技董事長(zhǎng)趙振元認(rèn)為，新能源形勢(shì)越好，產(chǎn)能上馬速度越是加快，但加得太快以后，就會(huì)出現(xiàn)某種不平衡。
“目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾存在博弈，存在不正常的現(xiàn)象。”陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢也表示，光伏產(chǎn)業(yè)目前需要“降溫”。
由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的“割據(jù)”，上下游供需失衡，特別是硅片、電池片產(chǎn)能過剩，造成硅料供應(yīng)不足。前述業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，“實(shí)際上，今年的硅料產(chǎn)能與下游組件的需求是大致匹配的，問題還是出現(xiàn)在中間環(huán)節(jié)。”
（作者：曹恩惠 編輯：張偉賢）
