據(jù)外媒報(bào)道，韓國(guó)政府計(jì)劃到2030年向其電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬(wàn)億韓元（約合350億美元），以確保其成為該行業(yè)的全球主要力量，并與占主導(dǎo)地位的中國(guó)和日本公司競(jìng)爭(zhēng)。
韓國(guó)政府在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四發(fā)表的聲明中提到，該國(guó)電池制造商LG Energy Solution（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“LG新能源”）、三星SDI及SK Innovation將成為該計(jì)劃的關(guān)鍵參與者，推動(dòng)有關(guān)電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的投資。
聲明稱(chēng) “該計(jì)劃旨在確保為企業(yè)的投資和研發(fā)提供激勵(lì)，幫助它們成為電池市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。政府將全力支持和發(fā)展這個(gè)行業(yè)，這將是國(guó)家未來(lái)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分?！?
韓國(guó)政府還表示，將支持企業(yè)開(kāi)發(fā)下一代電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)品，包括固態(tài)電池，以提高電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程和安全性。一個(gè)斥資800億韓元（約合6960萬(wàn)美元）的基金將幫助中小型研發(fā)公司加強(qiáng)他們提供電池制造材料和零部件的能力。韓國(guó)政府、金融機(jī)構(gòu)和三家電池制造商將為該基金捐款。此外，韓國(guó)還計(jì)劃發(fā)展廢舊電池回收產(chǎn)業(yè)。
面臨中國(guó)企業(yè)快速崛起挑戰(zhàn)
來(lái)自外媒的數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月，全球電動(dòng)車(chē)電池市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1.6倍，總使用量為88.4GWh。其中，韓國(guó)電池三巨頭LG新能源、三星SDI、SK Innovation的市場(chǎng)份額為33.5%，與去年同期的34.9%相比稍有下滑。
具體來(lái)看，在所有電池制造商中排名第二的LG新能源，電池使用量同比增加166.7%至20.5GWh，市場(chǎng)份額從去年同期的22.8%上升到23.1%。這得益于特斯拉Model Y、大眾ID.3和ID.4以及福特野馬Mach-E銷(xiāo)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
名列第五的三星SDI電池使用量雖然同比增加104.8%至4.7GWh，但市場(chǎng)份額從6.8%跌至5.3%，原因在于奧迪e-tron EV、菲亞特500和福特Kuga插電式混動(dòng)車(chē)在市場(chǎng)上上反應(yīng)強(qiáng)烈。
而由于起亞Niro EV和現(xiàn)代Kona EV在歐洲銷(xiāo)量上漲，排名第六的SK Innovation的電動(dòng)車(chē)電池使用量同比增加152.2%至4.5GWh，市場(chǎng)份額則從5.3%跌至5.1%。
不過(guò)，隨著中國(guó)企業(yè)快速崛起，韓國(guó)三大電池巨頭正面臨巨大的挑戰(zhàn)。從數(shù)據(jù)中可以看到，排名第一的寧德時(shí)代，占據(jù)了全球市場(chǎng)31.2%的份額，排名第四的比亞迪市場(chǎng)占比6.9%，第七位的中航鋰電市場(chǎng)占比2.8%。
單從5月來(lái)看，全球電動(dòng)車(chē)電池使用量達(dá)21.1GWh，同比增長(zhǎng)逾兩倍。SNE Research預(yù)計(jì)，全球電池市場(chǎng)規(guī)模將從去年的460億美元飆升至2030年的3520億美元左右。
開(kāi)啟瘋狂擴(kuò)產(chǎn)模式
目前，LG新能源、三星SDI、SK Innovation都在積極擴(kuò)充電池產(chǎn)能，以面對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。
7月8日，韓國(guó)LG化學(xué)及其全資電池子公司LG新能源宣布，計(jì)劃未來(lái)十年在韓國(guó)投資總計(jì)15.1萬(wàn)億韓元（約合131.7億美元）。
按照計(jì)劃，到2030年，LG新能源將投資12.4萬(wàn)億韓元（約合108億美元）開(kāi)發(fā)下一代電池技術(shù)，并擴(kuò)大本地產(chǎn)能，以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車(chē)電池需求；LG化學(xué)計(jì)劃投入2.7萬(wàn)億韓元（約合23.5億美元）用于開(kāi)發(fā)先進(jìn)的電池材料，并提高國(guó)內(nèi)制造能力，以穩(wěn)定電池材料的供應(yīng)。
LG新能源表示，該公司的電池訂單價(jià)值180萬(wàn)億韓元（約合1566億美元），目標(biāo)是在2023年將其年產(chǎn)能提高到260GWh，這將為約370萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池。
據(jù)了解，LG新能源在中國(guó)、波蘭、美國(guó)以及韓國(guó)均設(shè)有電池生產(chǎn)基地。截至2020年底，該公司的電池年產(chǎn)能約為120GWh。今年3月，其宣布計(jì)劃2025年之前在美國(guó)投資45億美元用于擴(kuò)展電池業(yè)務(wù)。
目前，LG化學(xué)的客戶(hù)主要有歐洲的保時(shí)捷、寶馬、奧迪等，韓國(guó)的現(xiàn)代起亞、CT&T等，中國(guó)市場(chǎng)的吉利、國(guó)產(chǎn)特斯拉等。
三星SDI計(jì)劃今年在電池業(yè)務(wù)上投入高達(dá)2萬(wàn)億韓元（約合17.4億美元）。這筆資金將用于擴(kuò)建中國(guó)天津、匈牙利Goed、馬來(lái)西亞Seremban三地工廠。
其中，計(jì)劃投資2000億韓元（約合1.74億美元），擴(kuò)大其馬來(lái)西亞工廠的圓柱形鋰電池產(chǎn)能。新的生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)每月可以制造超過(guò)100萬(wàn)個(gè)電池，如果全為21700規(guī)格電池，則每年產(chǎn)能可達(dá)2GWh。
今年2月份，外媒曾報(bào)道，三星SDI宣布計(jì)劃在2021年向其匈牙利電池廠投資9420億韓元（約合8.49億美元），這筆投資將用于擴(kuò)大該地首座電池廠的產(chǎn)能，以及在匈牙利建設(shè)其第二座電池工廠。
此外，三星SDI正考慮在美國(guó)建設(shè)一個(gè)電池工廠，擬投資至少3萬(wàn)億韓元（約合26.2億美元）為Stellantis生產(chǎn)動(dòng)力電池，并投資至少1萬(wàn)億韓元（約合8.7億美元）為Rivian生產(chǎn)電池。今年4月，Rivian宣布，三星SDI將為其車(chē)輛供應(yīng)電芯。
有業(yè)內(nèi)人士分析，三星SDI之所以決定在美建廠，是因?yàn)槿ツ昝滥淤Q(mào)易協(xié)定（USMCA）生效并取代了北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）后，美國(guó)關(guān)稅規(guī)則發(fā)生了變化：根據(jù)USMCA要求，在美銷(xiāo)售的汽車(chē)零部件內(nèi)容中，需要75%以上零部件是在北美生產(chǎn)的，才可以避免關(guān)稅。而NFTA的這一門(mén)檻為62.5%。
不過(guò)，消息人士透露，三星SDI尚未決定是否將美國(guó)工廠作為與汽車(chē)制造商的合資企業(yè)建設(shè)，還是作為獨(dú)立制造基地建設(shè)。
三星SDI當(dāng)前在韓國(guó)、中國(guó)和匈牙利都設(shè)有電池工廠，主要客戶(hù)包括寶馬、福特、沃爾沃和大眾等。
另一家韓國(guó)電池巨頭SK Innovation也在本月初披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目標(biāo)是2025年將電池年產(chǎn)能提升至200GWh，比先前宣布的125GWh的電池產(chǎn)量還要高60%。
SK Innovation表示，手中有價(jià)值超過(guò)130萬(wàn)億韓元的電池訂單，相當(dāng)于價(jià)值超過(guò)1TWh電池?cái)?shù)量，可提供給1400萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)使用。
SK Innovation在美國(guó)、匈牙利、中國(guó)和韓國(guó)建有生產(chǎn)基地，目前電池年產(chǎn)能約40GWh。
早前，福特與SK Innovation完成協(xié)議，將合資籌建企業(yè)，名為“BlueOvalSK”。合資企業(yè)將在美國(guó)生產(chǎn)電池和相關(guān)零件，目標(biāo)是到2025年每年生產(chǎn)約60GWh電動(dòng)汽車(chē)用鋰電池。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，全球電池市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的460億美元，增長(zhǎng)到2030年的約3520億美元。在如此大的需求和利益推動(dòng)下，各國(guó)都希望分得一塊”蛋糕“，可以預(yù)見(jiàn)，韓國(guó)加入”戰(zhàn)斗“后，未來(lái)該領(lǐng)域的”廝殺“會(huì)更加激烈！
