電動(dòng)兩輪車作為一種為居民提供出行服務(wù)的交通工具，其輕便、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)推動(dòng)其市場(chǎng)占有率不斷提升。我國的兩輪出行市場(chǎng)，具有海量、剛需、高頻、下沉的特點(diǎn)，滿足居民日常通勤需求同時(shí)，也能滿足快遞、外賣這類專業(yè)出行需求。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，伴隨著新國標(biāo)、共享經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的助推，電動(dòng)兩輪車行業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，同時(shí)也拉動(dòng)了電池技術(shù)、換電服務(wù)和電機(jī)輪胎等上下游的大發(fā)展。中國電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到全球第一。目前國內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)保有量已超3億，充電量達(dá)到每天1.3億次，每日出行頻率達(dá)7億次以上。
發(fā)展史
波折中的前進(jìn)
作為我國交通工具制造領(lǐng)域產(chǎn)量規(guī)模較大的制造產(chǎn)業(yè)，2010年以來，我國電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量保持在2500萬-3500萬輛左右。另據(jù)EBWR數(shù)據(jù)，2019年全球電動(dòng)兩輪車銷量中，中國是最大的需求市場(chǎng)，占全球銷量的90%以上。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過73萬家電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)，73%的相關(guān)企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)。地域分布上，江蘇的電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超過8.5萬家，占比超12%，其中，無錫有8000多家相關(guān)企業(yè)，較為知名的有雅迪和新日兩家上市企業(yè)。山東以近8萬家相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居第二，河北和河南也均擁有5萬余家相關(guān)企業(yè)。
而行業(yè)發(fā)展三十年，也經(jīng)歷了從“興”到“緩”再“回暖” 。
1、“禁摩令”“城鎮(zhèn)化”背景下的興起
21世紀(jì)初，各地“禁摩令”陸續(xù)落地，摩托車市場(chǎng)萎縮，電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)興起。另外80年代起中國城鎮(zhèn)化率開始快速提升，此后代步動(dòng)力兩輪的需求因其經(jīng)濟(jì)便攜的優(yōu)勢(shì)而持續(xù)增長。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，2001年-2010年十年期間，我國電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長較為快速，共新增超24萬家相關(guān)企業(yè)，是1991年-2000年十年增量的17倍，年均注冊(cè)增速高達(dá)33%。其中，2003年是電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)增長最快的一年，年度注冊(cè)增速超51%。
2、城市軌道交通加快發(fā)展影響下的緩慢增長
2010年后，隨著城市化進(jìn)程加快，我國城市軌道交通加快發(fā)展。日趨完善的城市軌道交通分散了電動(dòng)兩輪車的使用需求，電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)增長速度也逐步變緩。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，2010年我國電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)年度注冊(cè)增速首次降至20%以下。此后的8年期間，我國平均每年新增7萬家電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)，年度注冊(cè)增速基本穩(wěn)定在15%左右。
3、新國標(biāo)驅(qū)動(dòng)下的新一輪復(fù)蘇
中國電動(dòng)自行車產(chǎn)量新一輪周期的復(fù)蘇始于2018年5月15日——新國標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018）的發(fā)布。方正證券預(yù)測(cè)稱，預(yù)計(jì)在新國標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下5年新增的換車需求合計(jì)將達(dá)5100萬輛。而且，共享電單車和即時(shí)配送新經(jīng)濟(jì)也在同步持續(xù)推動(dòng)電動(dòng)兩輪車的需求增長。面對(duì)這個(gè)千億元的市場(chǎng)，競(jìng)爭者只增不減。近年來，雖然電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)年度注冊(cè)增速仍處于漸緩的態(tài)勢(shì)，但相關(guān)企業(yè)年增量始終保持在一個(gè)可觀的數(shù)量。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，我國已經(jīng)連續(xù)3年，每年新增超過10萬家電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)
新國標(biāo)推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
2019年4月15日推行修訂版的新國標(biāo)GB17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》顯示，在推行新國標(biāo)之前，市場(chǎng)上有40%以上的車輛均為超標(biāo)電動(dòng)自行車（屬于電輕摩和電摩），總數(shù)量超過1億輛，政府給超標(biāo)車留出了3年過渡期（截止到2022年4月14日），到期后將強(qiáng)制淘汰，屆時(shí)將迎來密集的換車高峰。
根據(jù)新國標(biāo)規(guī)定，電動(dòng)自行車須具有腳踏騎行能力、最高設(shè)計(jì)車速不超過25km/h、整車重量（含電池）不超過55kg、電機(jī)功率不超過400瓦、蓄電池電壓不超過48伏，這一切都讓兩輪電動(dòng)車更加可控，也更加安全。
就國內(nèi)市場(chǎng)而言，新國標(biāo)的實(shí)施，帶來了大規(guī)模的替換需求，將推動(dòng)電動(dòng)兩輪車的銷量不斷走高；而共享經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，共享電單車大規(guī)模投放市場(chǎng)，也為電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)銷量走高提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。
就國外市場(chǎng)而言，一些人口規(guī)模較大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的地區(qū)把電動(dòng)兩輪車作為主要的交通工具，市場(chǎng)需求量不遜于國內(nèi)。歐美等國家受中國共享經(jīng)濟(jì)的影響，對(duì)中國企業(yè)在國外市場(chǎng)投放的兩輪車接受度非常高。
海外市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，將為中國電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)量增長提供千萬級(jí)別的增量空間。兩輪電動(dòng)車，也將成為一個(gè)數(shù)千億規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，伴隨著“一帶一路”倡議走向全球化，服務(wù)數(shù)十億人的出行。 據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)的公開數(shù)據(jù)顯示：
● 2020年，全國自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量4436.8萬輛，同比增長24.3%；電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量2966.1萬輛，同比增長29.7%。
● 2021年1-2月，全國自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量625.2萬輛，同比增長101.5%；電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量318.5萬輛，同比增長81.7%。
電動(dòng)自行車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)過往數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來十年，中國兩輪電動(dòng)車的年產(chǎn)量會(huì)保持在4000萬輛以上。
新趨勢(shì)
電池技術(shù)和換電服務(wù)促行業(yè)革新
公開資料顯示，電動(dòng)兩輪車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型。天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過3.6萬家鋰電池和超3000家鉛酸電池相關(guān)企業(yè)。兩種電池相關(guān)企業(yè)新入局者最多的年份均為2018年，當(dāng)年分別新增超8100家鋰電池和610家鉛酸電池相關(guān)企業(yè)。
鋰電池在輕量化、長續(xù)航、長壽命等方面具有無可比擬的優(yōu)勢(shì)。自2018年新國標(biāo)出臺(tái)以來，鋰電池相關(guān)企業(yè)的年度注冊(cè)增速始終高于鉛酸電池相關(guān)企業(yè)，2020年，主要電動(dòng)車品牌發(fā)布的電動(dòng)自行車新車型中，配備鋰電池的比例超過了50%。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鋰電兩輪車市場(chǎng)的滲透率為23%，雖然在逐年提升，但相較于年增量3500萬-4000萬輛的龐大市場(chǎng)來說，鋰電未來的發(fā)揮空間仍然非常巨大。
這也引起眾多四輪電動(dòng)車及其他領(lǐng)域的鋰電企業(yè)關(guān)注，紛紛下水游向電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)。
未來幾年，隨著國內(nèi)共享市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化逐漸完善，以及鋰電池替代鉛酸電池的速度加快，高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)測(cè)，到2025年中國鋰電輕型車用鋰電池出貨量將達(dá)到35GWh，鋰電池在兩輪電動(dòng)車新銷售車輛當(dāng)中的滲透率將超過80%，在存量市場(chǎng)的滲透率將接近50%。
我國兩輪電動(dòng)車每年以3000萬-4000萬輛的速度保持在增長，其中，很大一批增量流向了及時(shí)配送行業(yè)。事實(shí)上，兩輪電動(dòng)車的續(xù)航和充電問題已經(jīng)成為及時(shí)配送行業(yè)的主要痛點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)兩輪車日充電次數(shù)超過1億，高頻使用者超2000萬人。
車電分離，把電池作為能源服務(wù)的一種載體，在兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域已經(jīng)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化。換電服務(wù)在兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)快速興起，目前市面上常見的換電品牌已經(jīng)超過20多家，跟共享充電寶早期競(jìng)爭格局一樣，還屬于“戰(zhàn)國”混戰(zhàn)階段。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，從2016年開始，我國電動(dòng)兩輪車換電相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量快速上漲，57%的相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)，另有31%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，僅2020年就新增了1400家相關(guān)企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈
上游廠商分布集中度高
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)兩輪車行業(yè)迎來爆發(fā)式增長的同時(shí)也拉動(dòng)了電池技術(shù)、換電服務(wù)和電機(jī)輪胎等上下游的大發(fā)展。
同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，處于電動(dòng)自行車上游的配件廠商企業(yè)近年來新增數(shù)量也越來越多，且聚集度較高。 天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過42萬家電機(jī)相關(guān)企業(yè)，主要分布在江蘇、山東、廣東、浙江、四川五個(gè)省份，且此五個(gè)省份相關(guān)企業(yè)總量之和接近全國電機(jī)相關(guān)企業(yè)的50%。
另外，輪胎價(jià)格上漲、鋼材價(jià)格上漲直接拉動(dòng)電動(dòng)兩輪車的價(jià)格上漲。自去年9月以來，數(shù)十家輪胎企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了漲價(jià)通知單，累計(jì)漲價(jià)幅度在5%以上。天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過58萬家輪胎相關(guān)企業(yè)。地域分布上看，山東輪胎相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超8萬家，占全國的14%，其次為江蘇、河北、廣東、內(nèi)蒙古，均有3萬余家相關(guān)企業(yè)。
而車架的價(jià)格上漲則是因?yàn)楦嫌蔚匿摬膬r(jià)格上漲，鋼材價(jià)格上漲直接拉升了電動(dòng)車的生產(chǎn)成本價(jià)格。有相關(guān)從業(yè)人員表示，鋼材價(jià)格漲幅高達(dá)三成以上。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過209萬家鋼材相關(guān)企業(yè)。其中，山東有超30萬家的鋼材相關(guān)企業(yè)，是全國相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多的省份，占全國的15%，其次是河北，有近19萬家鋼材相關(guān)企業(yè)。
值得注意的是，天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名前兩位的江蘇和山東，同樣也是電機(jī)、輪胎、車架（鋼材）等電動(dòng)兩輪車原材料相關(guān)企業(yè)分布較為集中的頭部省份。
新活力
資本的力量日益顯現(xiàn)
電動(dòng)車市場(chǎng)同樣充斥著資本的活力。界面新聞報(bào)道稱，行業(yè)龍頭雅迪控股一年股價(jià)漲了901%，電動(dòng)車新勢(shì)力小牛電動(dòng)2020年初至今股價(jià)也上漲了四倍，愛瑪科技也于2021年5月21日IPO成功過會(huì)。
2021年電動(dòng)車行業(yè)進(jìn)入新的分水嶺，電動(dòng)兩輪車品牌也逐漸分出了新的梯度，品牌集中度越來越高。另外，哈啰、青桔、美團(tuán)等共享單車品牌紛紛入局加碼，電動(dòng)兩輪車或成出行領(lǐng)域新風(fēng)口。一股席卷全行業(yè)掘金浪潮，正在兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)生。
數(shù)據(jù)說明
1. 相關(guān)企業(yè)界定：
▲ 電動(dòng)兩輪車：經(jīng)營范圍含“電動(dòng)車、電瓶車、電單車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車”；
▲ 鋰電池：經(jīng)營范圍含“鋰電池、鋰離子電池、鋰離子蓄電池、鋰離子動(dòng)力電池”；
▲ 鉛酸電池：經(jīng)營范圍含“鉛酸電池、鉛酸動(dòng)力電池、鉛酸蓄電池”；
▲ 電動(dòng)兩輪車換電：經(jīng)營范圍含“電動(dòng)車、電瓶車、電單車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車”，同時(shí)含“換電”；
▲ 電機(jī)：經(jīng)營范圍含“電機(jī)”；
▲ 輪胎：經(jīng)營范圍含“輪胎”；
▲ 鋼材：經(jīng)營范圍含“鋼材”；
2.僅統(tǒng)計(jì)中國大陸地區(qū)企業(yè)數(shù)據(jù)，相關(guān)企業(yè)總量和增量統(tǒng)計(jì)全部狀態(tài)的企業(yè)，其余維度均僅統(tǒng)計(jì)在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出狀態(tài)的企業(yè)，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年6月2日。
