高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)新能源汽車交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021上半年國內(nèi)新能源汽車銷量約103.0萬輛，同比增長214%；動力電池裝機量約46.39GWh，同比增長177%。
從裝機量應(yīng)用領(lǐng)域來看，上半年新能源乘用車領(lǐng)域裝機電量約41.17GWh，同比增長234%，占總體的88.7%，成為拉動動力電池裝機量增長的絕對主力。
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從裝機量電池類型來看，三元電池仍在新能源乘用車領(lǐng)域占據(jù)主要地位，上半年裝機電量約28.82 GWh，占比69.99%；但LFP電池裝機占比迅速提升，裝機電量約12.34 GWh，占比29.98%。
數(shù)據(jù)來源：按交強險數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
整體來看，上半年新能源乘用車裝機電量同比增長2倍主要是受新能源乘用車銷量大幅增長帶動。和去年同期相比，2021上半年新能源乘用車市場競爭也發(fā)生了一些變化，直接影響了乘用車領(lǐng)域動力電池競爭格局，主要體現(xiàn)在以下方面：
1、裝機電量超1 GWh的乘用車車型明顯增多
GGII根據(jù)交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021上半年裝機電量超1 GWh的新能源乘用車車型明顯增多，表明新能源乘用車的產(chǎn)品競爭力得到進一步提升。
其中，上半年裝機電量超1 GWh的乘用車車型包括model 3、model Y、比亞迪漢 EV、宏光MINI EV、蔚來ES6、AionS、小鵬P7、理想ONE、歐拉R1等，成為當前新能源乘用車市場的銷售主力。
裝機電量突破2 GWh 的車型有model 3、model Y和比亞迪漢EV，表明上述車型在新能源乘用車市場的受歡迎程度更高。
數(shù)據(jù)來源：按交強險數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
此外，包括奇瑞eQ1、奔奔E-Star、蔚來ES8、蔚來EC6、威馬EX5、秦EV、北汽EU5、小鵬G3、哪吒V、零跑T03、AionV、寶馬X3 EV等多款車型的裝機電量也超過0.5 GWh，全年裝機電量有望突破1GWh，進而拉動乘用車領(lǐng)域裝機電量進一步增長。
從配套電池企業(yè)來看，上述車型主要由寧德時代、LG新能源、弗迪電池、中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源、時代上汽、億緯鋰能、瑞浦能源、星恒電源、多氟多等電池企業(yè)提供配套裝機，表明乘用車動力電池市場較為集中且競爭激烈。
從電池供應(yīng)策略來看，上述銷量車型普遍擁有2家以上主力電池供應(yīng)商，而以宏觀MINI EV、歐拉R1、奇瑞eQ1為代表的A00級車型的電池供應(yīng)體系更多元化。
隨著下半年新能源汽車銷量進一步增長，上述車型的裝機電量全年有望翻番，助推其配套電池企業(yè)的裝機電量進一步增長。
2、LFP電池裝機占比大幅提升
自2020年以來，LFP電池憑借低成本和高安全優(yōu)勢重返新能源乘用車市場，各大主機廠紛紛推出LFP電池版主力車型。
進入2021年，LFP電池在新能源乘用車領(lǐng)域進一步升溫，在Model 3、比亞迪?漢、宏光MINI EV等暢銷車型帶動下，上半年LFP電池在乘用車領(lǐng)域裝機同比大幅增長。
GGII根據(jù)交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，上半年新能源乘用車領(lǐng)域裝機電量約41.17GWh，其中LFP電池裝機電量約12.34 GWh，占比29.98%，同比增長超2倍。
其中，上半年新能源乘用車LFP電池裝機電量排名靠前的企業(yè)為寧德時代、弗迪電池、合肥國軒、瑞浦能源、時代上汽、鵬輝能源、中航鋰電、萬向、微宏動力等。
從裝機情況來看，寧德時代乘用車LFP電池裝機電量排名第一，主要給特斯拉、上通五、長安、長城、小鵬、北京汽車、東風(fēng)等主機廠旗下車型提供電池配套。
其中僅給Model 3一款車型的裝機電量就達4 GWh，隨著下半年LFP電池版Model Y量產(chǎn)交付，預(yù)計寧德時代全年對特斯拉的LFP電池供應(yīng)量將進一步提升。
比亞迪旗下的弗迪電池主要為其旗下的王朝系列車型配套LFP刀片電池，在上半年實現(xiàn)LFP電池裝機電量同比大幅增長。當前比亞迪全系車型都已經(jīng)換裝刀片電池，這意味著比亞迪未來的乘用車都將以LFP電池為主，有望進一步提高LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機占比。
合肥國軒則憑借為宏光MINI EV、奇瑞eQ1、零跑T03、北汽EC3、思皓E10X等超10款乘用車配套LFP電池，實現(xiàn)LFP電池裝機大幅增長。其中，合肥國軒是宏光MINI EV第一大電池供應(yīng)商，下半年有望實現(xiàn)裝機電量進一步增長。
此外，包括瑞浦能源、中航鋰電、鵬輝能源等也通過為上汽通用五菱的乘用車提供配套，實現(xiàn)LFP電池裝機電量大幅增長。
隨著下半年主機廠推出更多LFP電池版車型以及新能源汽車銷量進一步提升，上述在乘用車LFP電池市場領(lǐng)先的電池企業(yè)將獲得更多機會。
3、造車新勢力成為推動乘用車電池裝機增長的重要力量
除了廣汽、北汽、比亞迪等傳統(tǒng)主機廠之外，2021上半年乘用車市場的一大亮點是造車新勢力集體發(fā)力，產(chǎn)品交付同比大幅提升，帶動乘用車動力電池裝機大幅增長。
GGII根據(jù)交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，上半年蔚來、小鵬、理想等10家新勢力實現(xiàn)乘用車裝機電量約7.6GWh，占乘用車整體裝機電量的18.4%，接近兩成。
隨著下半年上述車企銷量進一步增長，造車新勢力將成為新能源乘用車領(lǐng)域一股不可忽視的力量，成為影響乘用車動力電池市場競爭格局的重要因素。
在上述造車新勢力中，蔚來、小鵬、理想三家主機廠上半年的乘用車裝機電量都突破1GWh，其中蔚來和小鵬的裝機電量超2 GWh，全年裝機電量有望突破4 GWh，躋身當前新勢力第一梯隊。
此外，威馬、合眾、零跑三家第二梯隊新勢力車企的產(chǎn)品交付量也快速提升，造車新勢力整體開始進入發(fā)力階段。
在電池供應(yīng)方面，造車新勢力的電池供應(yīng)策略也呈現(xiàn)多元化趨勢，但仍主要集中在裝機電量排名靠前的電池企業(yè)當中。
當前，包括蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑、威馬等交付量靠前的新勢力車企核心電池供應(yīng)商都是寧德時代。不過隨著后期交付量進一步提升，車企長期單一電池供應(yīng)商的策略不會持續(xù)，必將導(dǎo)入新的供應(yīng)商，從而給其它電池企業(yè)提供機會。
在此情況之下，包括中航鋰電、時代上汽、億緯鋰能、合肥國軒、瑞浦能源、捷威動力、塔菲爾等電池企業(yè)，都將目標投向新勢力車企，搶占市場先機。
