根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research近日公布的數(shù)據(jù)，今年5月，韓國(guó)LG能源超越寧德時(shí)代，位居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第一名。在此之前，寧德時(shí)代連續(xù)多月獲得全球動(dòng)力電池裝機(jī)量第一的位置。
而為了保持在電池領(lǐng)域的領(lǐng)先性，今年7月29日，寧德時(shí)代正式推出鈉離子電池。鈉離子電池在低溫性能、快充以及環(huán)境的適應(yīng)性方面具備優(yōu)秀性能。寧德時(shí)代希望以此提升技術(shù)實(shí)力。
而寧德時(shí)代的被超越，也不難看出，隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量的增高，動(dòng)力電池的格局正在悄然發(fā)生改變。
被LG反超，寧德憾失第一
今年5月，得益于國(guó)產(chǎn)Model y 銷(xiāo)量猛增，LG能源解決方案動(dòng)力電池裝機(jī)量驟增至5.7GWh，較之前翻了3.5倍。成功超越寧德時(shí)代，自2020年一季度后，再次坐上動(dòng)力電池裝機(jī)量第一的位置。
而且在市占率上，得益于5月的迅速攀升，LG能源解決方案與寧德時(shí)代的差距也進(jìn)一步縮小。今年1-5月，盡管寧德時(shí)代保住了市占率榜首的位置，但僅僅領(lǐng)先LG能源解決方案0.5%。這表明，在動(dòng)力電池廠商龍頭地位的爭(zhēng)奪上，異常激烈。
而攀升的背后，是老對(duì)手LG能源解決方案在電池領(lǐng)域的迅速擴(kuò)張。
去年12月，LG化學(xué)宣布旗下電池業(yè)務(wù)正式獨(dú)立，并定名“LG能源解決方案”。而這一動(dòng)作的目的，就是為了保障LG化學(xué)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的全球地位。
過(guò)去兩年多的時(shí)間里，LG化學(xué)在電池業(yè)務(wù)上一直保持窮追猛打的狀態(tài)。
2020年前三季度，疫情導(dǎo)致全球新能源汽車(chē)普遍出現(xiàn)下滑，帶動(dòng)裝機(jī)量的下降。而LG化學(xué)則在歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速下實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)總份額翻一倍的成績(jī)。以24.6%的市場(chǎng)占有率站在了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)第一的位置，超過(guò)另外兩大巨頭寧德時(shí)代和松下。
電池業(yè)務(wù)的獨(dú)立，讓給了LG的野心進(jìn)一步得到釋放。
今年7月8日，LG加大對(duì)電池生產(chǎn)線(xiàn)的投資，其宣布在2030年前，對(duì)電池制造和化工部門(mén)投入約15.1億韓元用于電池業(yè)務(wù)的投資，以提高其技術(shù)能力。
不僅如此，今年7月22日，動(dòng)力電池材料供應(yīng)商天賜材料發(fā)布公告稱(chēng)，旗下全資子公司九江天賜高新材料與LG化學(xué)簽訂了5.5萬(wàn)噸電解液產(chǎn)品訂單。交貨日期為2021年下半年至2023年底。
而從2018年到2020年，LG化向像天賜材料采購(gòu)的電解液產(chǎn)品已經(jīng)從5532.27萬(wàn)元增加到了4.02億元。從供貨渠道來(lái)看，LG化學(xué)對(duì)電池業(yè)務(wù)的占領(lǐng)，在肉眼可見(jiàn)的擴(kuò)大，甚至已經(jīng)成長(zhǎng)成寧德時(shí)代最大的對(duì)手。
超越松下和三星 LG成寧德最大對(duì)手
2019年5月，工信部正式發(fā)布文件，明確表示從2019年6月21日起，廢止《動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范》，曾經(jīng)被熱議一時(shí)的“電池白名單”正式廢除。
在此之前的多年時(shí)間里，正是得益于這一政策的保護(hù)，讓寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商有了繁榮發(fā)展的機(jī)會(huì)。而當(dāng)時(shí)的韓國(guó)動(dòng)力電池三巨頭松下、三星SDI、LG不得不黯然推出中國(guó)市場(chǎng)。
而就是暫別中國(guó)市場(chǎng)的幾年時(shí)間，LG化學(xué)遠(yuǎn)超松下，成為“電池白名單”廢除后，寧德時(shí)代最大的威脅。
數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度，松下還占據(jù)這全球鋰電池出貨量42%的規(guī)模，LG化學(xué)以及三星SDI遠(yuǎn)不及此。兩年之后，LG就迅速實(shí)現(xiàn)了反超。
2019年，全球鋰離子動(dòng)力電池出貨量為116.6GWh，其中，寧德時(shí)代與松下占總量51.97%。而余下韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI以及SKInnovation 中，LG化學(xué)以12.3GWh的裝機(jī)量同比暴增64%，增速超越寧德時(shí)代和松下。以10.5%的份額上升至世界鋰離子動(dòng)力電池第三位。
到了2020年1月，歐洲新能源汽車(chē)崛起，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，甚至一度有超越中國(guó)的趨勢(shì)。LG化學(xué)借助與雷諾、奧迪等歐美汽車(chē)廠商的電池綁定，超越松下躍升為全球第二名。成為寧德時(shí)代最強(qiáng)勁的對(duì)手。
并且在技術(shù)上，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商雖快速成長(zhǎng)，但一部分歸功于政策保護(hù)，因此，在技術(shù)上并沒(méi)有與外國(guó)廠商拉開(kāi)太大差距。據(jù)韓媒介紹，LG化學(xué)已經(jīng)研發(fā)除了NCMA四元鋰電池，最快將于今年大量交貨。無(wú)疑這對(duì)國(guó)內(nèi)電池廠商造成很大壓力。
而已經(jīng)成長(zhǎng)為萬(wàn)億市值企業(yè)的寧德自然不會(huì)輕易讓位，因此通過(guò)不斷加大新興電池技術(shù)的研發(fā)予以回?fù)?。?shù)據(jù)顯示，截至到2019年，寧德時(shí)代每年都保持著每年?duì)I收7%的比例投入到研發(fā)中，動(dòng)力電池之外，其還在儲(chǔ)能、48V電芯等領(lǐng)域取得突破，擴(kuò)大與對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)著力點(diǎn)。
今年6月，寧德時(shí)代投入33億人民幣打造的21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室正式奠基，根據(jù)了解，該實(shí)驗(yàn)室中短期專(zhuān)注于金屬鋰電池、全固態(tài)電池和鈉離子電池等下一代電池研發(fā)。
同時(shí)，在工信部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心對(duì)寧德時(shí)代牽頭承擔(dān)的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能電網(wǎng)技術(shù)與裝備”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)“100MWh級(jí)新型鋰電池規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目評(píng)價(jià)中，寧德時(shí)代表示，該項(xiàng)目攻克了12000次超長(zhǎng)循環(huán)壽命、高安全性?xún)?chǔ)能專(zhuān)用電池核心技術(shù)，掌握了大規(guī)模儲(chǔ)能電站的統(tǒng)一調(diào)控、電池能量管理等系統(tǒng)集成技術(shù)。
二線(xiàn)崛起、車(chē)企自有供應(yīng)鏈發(fā)揮作用
第一梯隊(duì)你爭(zhēng)我趕。二線(xiàn)動(dòng)力廠商也在躍躍欲試。前不久，寧德時(shí)代因?qū)＠麊?wèn)題起訴二線(xiàn)電池商中航鋰電。這家企業(yè)因而進(jìn)入外界的視野，而人們不知道的是，中航鋰電正在迅速擴(kuò)張電池版圖。
僅在2018年，其全年裝機(jī)量還僅為0.71GWh，到2020年，已經(jīng)高達(dá)3.55GWh，甚至還曾在2019年取代寧德時(shí)代成為廣汽最大電池供應(yīng)商。
今年5月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量共13.8Gwh，其中，磷酸鐵鋰電池單月產(chǎn)量同比大增317.3%，達(dá)8.8GWh，占動(dòng)力電池總產(chǎn)量的比例達(dá)到63.6%，遠(yuǎn)超三元電池的5.0GWh，近三年來(lái)從產(chǎn)量上首次超越三元電池。
磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量的上升，也讓諸多主打該技術(shù)路線(xiàn)的電池廠商迎來(lái)春天。例如，今年1-5月，主打磷酸鐵鋰電池的國(guó)軒高科裝機(jī)量達(dá)2.1GWh裝機(jī)量，同比大增320%，位居全球第八。
而對(duì)于整個(gè)動(dòng)力電池領(lǐng)域來(lái)講，車(chē)企的加入，讓整個(gè)動(dòng)力電池格局又多了些神仙“打架”。
車(chē)企過(guò)去曾常被動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能與價(jià)格掣肘。因此，自建電池工廠成為主要解決方案。已有的資料中，寶馬、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪等車(chē)企都在打造自身動(dòng)力電池工廠，以減輕對(duì)供應(yīng)商的依賴(lài)，或者與動(dòng)力電池廠商完成深入綁定以鎖定產(chǎn)能，例如戴姆勒入股賦能科技，大眾入股國(guó)軒高科。
甚至，以車(chē)企為背景的動(dòng)力電池公司來(lái)和電池供應(yīng)商“搶”市場(chǎng)。
根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，長(zhǎng)城汽車(chē)旗下蜂巢能源先后完成了與吉利、東風(fēng)等車(chē)企的合作，裝機(jī)量在今年上半年實(shí)現(xiàn)了同比279倍的增長(zhǎng)，同時(shí)長(zhǎng)城自研”大禹“電池，嘗試在市場(chǎng)中分一杯羹。動(dòng)力電池市場(chǎng)因此變得更為撲朔迷離。
小結(jié)：看似一家獨(dú)大的動(dòng)力電池格局實(shí)則背后暗流涌動(dòng)。新能源汽車(chē)作為新興產(chǎn)業(yè)，前期粗放式的成長(zhǎng)給了第一批動(dòng)力電池廠商迅速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。但隨著純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展模式走向精細(xì)化以及規(guī)?；瑒?dòng)力電池技術(shù)要求不斷提高，擁有優(yōu)秀技術(shù)能力廠商的涌現(xiàn)，讓電池競(jìng)爭(zhēng)格局變得撲朔迷離，未來(lái)，就如新老造車(chē)勢(shì)力同時(shí)瓜分新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額一樣，新老電池公司也有可能站在同一起跑線(xiàn)上。能看到的是，一家獨(dú)大的格局正在開(kāi)始瓦解，群雄逐鹿的時(shí)代正在到來(lái)。
