主流車(chē)企加速布局，材料、工藝創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能的再次提升。
2020年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，動(dòng)力電池裝機(jī)量隨之同步增長(zhǎng)，中韓企業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)，日系僅松下進(jìn)入TOP10，主流車(chē)企加速布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，新材料、新工藝成為電池企業(yè)技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)方向；磷酸鐵鋰性能上限持續(xù)被挖掘，市占率有所回升，動(dòng)力電池安全問(wèn)題在技術(shù)的創(chuàng)新下得到緩解。
受益于新能源汽車(chē)的快速滲透，預(yù)計(jì)2025年動(dòng)力電池需求量將接近1000GWh，2030年超過(guò)2500GWh；三元仍是未來(lái)主流技術(shù)路線，隨著電池產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)，下一代三元電池電芯成本有望在2023年實(shí)現(xiàn)80美元/kWh，電池包成本將有望下降至95美元/kWh。
蓋世汽車(chē)研究院圍繞動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)分析、技術(shù)與成本、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)展及規(guī)劃等方面對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行解讀，為電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)人員、電池從業(yè)人員、車(chē)企人員、投資機(jī)構(gòu)及相關(guān)讀者提供參考。
近期，以德系三甲為代表的主流車(chē)企紛紛加速布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，寶馬電池技術(shù)中心正式啟用，主要聚焦高能量密度和低鈷化兩個(gè)方向發(fā)展，長(zhǎng)期也會(huì)儲(chǔ)備固態(tài)電池技術(shù)；大眾發(fā)布了零部件轉(zhuǎn)型計(jì)劃，電芯和充電業(yè)務(wù)是其中的重點(diǎn)方向，未來(lái)大眾將采用標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、簡(jiǎn)單化三個(gè)策略打造自己的電池系統(tǒng)，其特點(diǎn)是通用模組可支持不同的電芯重量及可拓展的電池包結(jié)構(gòu)，對(duì)于下一代電池集成技術(shù)，大眾考慮采取CTP或CTC兩個(gè)方向；奔馳通過(guò)入股孚能科技布局電池業(yè)務(wù)。
全球市場(chǎng)來(lái)看，CATL蟬聯(lián)2020年全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量頭名，LG超越松下躍居第二，TOP10基本被中韓企業(yè)霸占，日企僅松下上榜，但總體出貨量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，中國(guó)有六家入圍TOP10，中航鋰電進(jìn)步較快。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體趨于穩(wěn)定，三元占據(jù)主要地位。2020年動(dòng)力電池裝機(jī)累計(jì)63.3GWh，同比增長(zhǎng)1.8%。三元電池裝機(jī)量保持65%的份額，頭部企業(yè)采用創(chuàng)新的生產(chǎn)工藝使LFP電池性能顯著提升，因而其市場(chǎng)份額也開(kāi)始不斷回升
前五家企業(yè)的集中度較高，CATL繼續(xù)高歌猛進(jìn)，市場(chǎng)份額接近一半，前五家企業(yè)份額超過(guò)80%的，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)方形電池占據(jù)主導(dǎo)；2020年， LFP電池占比開(kāi)始回升，并在2020年12月超過(guò)了50%。從電池企業(yè)來(lái)看，大部分企業(yè)LFP電池裝機(jī)量和占比均有所提升
從當(dāng)前量產(chǎn)電池產(chǎn)品來(lái)看，CATL811體系電芯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)99美元/kWh，優(yōu)于108美元/kWh的松下NCA產(chǎn)品和109美元/kWh的LG化學(xué)NCM622產(chǎn)品。但是基于特斯拉的技術(shù)儲(chǔ)備來(lái)看，未來(lái)其下一代電池電芯產(chǎn)品成本有望下探至40美元/kWh；隨著電池產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)，下一代NCA/NCMA產(chǎn)品電芯成本有望在2023年下降至80美元/kWh，而新一代電池包產(chǎn)品2023年則有望下降至95美元/kWh。
