寧德時代動力電池產能加速擴產，讓其對于上游正極材料供應商的要求也在發(fā)生了新的變化。
自2020年第四季度以來，寧德時代開啟產能擴充模式，目前已公告產能規(guī)劃超過500GWh。8月12日，寧德時代再次發(fā)布公告，擬定增 582 億元新增多個電池產能項目，合計137GWh。
加上與車企合資建設的產能以及其它潛在擴張的基地，預計寧德時代的電池產能在2025年有望達到700-800GWh。
若以一半產能為三元電池計算，其在未來每年對應的三元材料需求將達70-80萬噸，甚至超過100萬噸。
整體來看，上述公告的產能就是寧德時代未來2-3年的全部擴產計劃，進而給其核心三元材料供應商提供良好的發(fā)展機會。
廣州鋰寶新材料有限公司董事長王政強對高工鋰電表示，寧德時代市場規(guī)模持續(xù)增長和動力電池產能大幅擴充，會要求其核心三元材料供應商在產能規(guī)模上與之匹配，并對成本和品質要求更高。
業(yè)內人士認為，基于滿足其上述電池產能順利釋放的需求，寧德時代會對其三元材料供應商在產能匹配、供應保障、產品性能、資金實力、供應鏈優(yōu)化等方面提出新的要求，進而助推國內三元材料市場進入新的競爭階段。
整體來看，在新一輪產能擴充下，寧德時代的三元材料供應鏈將發(fā)生以下變化。
一、寧德時代動力電池產能大規(guī)模擴充，向TWh時代沖刺，進而對三元材料產生強勁需求。在此情況之下，寧德時代核心三元材料供應商紛紛吹響新一輪產能擴充沖鋒號，與寧德時代共建TWh時代供應鏈。
由于寧德時代新增產能項目普遍以數(shù)十GWh甚至上百GWh計算，投資規(guī)模和產能規(guī)模量級都提升數(shù)倍。為滿足其原料供應穩(wěn)定和降低采購成本的需要，寧德時代會要求其三元材料供應商按照其產能規(guī)劃快速擴產跟進。
這意味著其三元材料供應商在產能擴充和投資規(guī)模上也將進一步升級。
事實上，在市場需求的巨大確定性之下，包括容百科技、長遠鋰科、振華新材、杉杉股份、當升科技、巴莫科技、宜賓鋰寶等三元材料企業(yè)，自去年以來都啟動了新的產能擴充計劃，單個基地產能規(guī)模提升至3-5萬噸，甚至超過10萬噸。
二、從供應鏈角度來看，要支撐其數(shù)百GWh的產能建設釋放，僅靠少數(shù)幾家供應商難以滿足如此大規(guī)模的需求，這將促使寧德時代進一步開放其供應體系。
一方面，經過多年發(fā)展，寧德時代已基本將國內出貨量靠前的三元材料企業(yè)納入其供應陣營，并與上述企業(yè)達成戰(zhàn)略合作鎖定優(yōu)質產能供應。
不過，出于保障其原料供應穩(wěn)定和掌握議價主動權的考量，寧德時代利用“多供應商”模式，降低對某一家供應商形成采購依賴的風險，避免出現(xiàn)一家獨大的局面。
與此同時，寧德時代也在導入新的三元材料供應商，擴充其三元正極供應“朋友圈”，構建多元化供應體系。
另一方面，除了增加新的供應商之外，寧德時代對其上游前驅體的供應體系也更加開放。
大規(guī)模產能擴充需求下，此前指定前驅體供應商的代工模式已經無法滿足其三元材料供應商進一步擴產和生產供貨的需要，進而給其它前驅體企業(yè)進入寧德時代供應鏈提供了發(fā)展機會。
業(yè)內人士表示，寧德時代的供應體系會更加開放，給其三元材料供應商在原料采購方面給予更多選擇，但依然關注成本和品質。
三、從技術角度來看，寧德時代在擴充產能規(guī)模的同時，也在積極研發(fā)新產品、新技術，進而對其正極供應商在產品升級和技術創(chuàng)新方面提出更高的要求。
當前，寧德時代的高鎳電池已經大批量供貨，進入2021年其高鎳電池出貨占比進一步提升，進而帶動國內高鎳三元材料出貨量大幅增長。
受此影響，包括容百科技、巴莫科技、當升科技、長遠鋰科、廈鎢新能等企業(yè)都在加大高鎳材料的市場開拓力度，進一步擴充其高鎳材料產能。
此外，寧德時代下一代高鎳電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等其它電池技術的產業(yè)化，也要求其三元正極供應商在超高鎳正極、鈉離子正極等新型正極材料的開發(fā)供貨方面快速跟進。
