隨著全球各地排放法規(guī)的日趨嚴(yán)格，電動(dòng)汽車(chē)體驗(yàn)的逐步提升，今年全球主要汽車(chē)市場(chǎng)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量都有迅猛的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)出警示，由于需求快速拉升，市場(chǎng)短期內(nèi)無(wú)法做好準(zhǔn)備，汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)大規(guī)模的動(dòng)力電池需求缺口。
根據(jù)美銀全球研究部門(mén)（Bank of America Global Research）的一份最新研究報(bào)告顯示，根據(jù)模型推算，動(dòng)力電池供應(yīng)或2025-2026年告急，屆時(shí)各電池廠(chǎng)產(chǎn)能利用率都將超過(guò)85%。2026-2030年間，“電池荒”會(huì)進(jìn)一步加劇。
國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。
8月19日，電池級(jí)碳酸鋰2021年以來(lái)首次突破10萬(wàn)元/噸的均價(jià)，近期維持日漲1000元至3000元的趨勢(shì)；8月20日，中國(guó)電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)達(dá)11.4萬(wàn)元/噸，已連續(xù)35周上漲；電解液原材料六氟磷酸鋰近期也漲至約40萬(wàn)元／噸。高盛表示，年初以來(lái)，鎳鈷錳三大主要電池金屬價(jià)格不斷上漲，這將使電池價(jià)格上漲約18%。
需求出現(xiàn)大規(guī)模缺口，原材料漲價(jià)，如何解決？
一方面，動(dòng)力電池企業(yè)在不斷研發(fā)新材料，比如固態(tài)電池、鈉離子電池等，但理論和商業(yè)化有差距，遠(yuǎn)水解不了近渴；另一方面，動(dòng)力電池企業(yè)在改革工藝提高電池生產(chǎn)效率，比如無(wú)模組電池、疊片工藝，但新技術(shù)的推廣也需要時(shí)間和成本。
因此，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都在擴(kuò)產(chǎn)，從采礦到冶煉，到材料再到電池，都需要不短的周期，而產(chǎn)能建設(shè)最快的就是電池廠(chǎng)。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)梳理，2021年上半年骨干企業(yè)公布鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈投資項(xiàng)目近百個(gè)，總投資金額超過(guò)4900億元。
除了上游原材料企業(yè)、中游動(dòng)力電池企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)，下游原本動(dòng)力電池的使用者——車(chē)企也在著手建立自己供應(yīng)鏈的保障體系。PACK是銜接整車(chē)、電池、BMS的紐帶，也是整車(chē)企業(yè)最為關(guān)注的環(huán)節(jié)。
絕大多數(shù)主機(jī)廠(chǎng)都在加快擴(kuò)建自己的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈體系，或是自建電池/PACK廠(chǎng)，或者是與電池企業(yè)成立合資企業(yè)。
上海交大智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)新中心主任殷承良認(rèn)為，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的鮮明特點(diǎn)就是“整車(chē)為王”，整車(chē)廠(chǎng)必須掌控一切，因此無(wú)論是國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，新的，還是老的整車(chē)廠(chǎng)，無(wú)論是品牌、技術(shù)、零部件還是其他市場(chǎng)，它們?nèi)慷家瓶亍?
進(jìn)入電動(dòng)化時(shí)代，“整車(chē)為王”依然是車(chē)企的理想，但汽車(chē)結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)車(chē)企完成對(duì)關(guān)鍵零部件的掌握制造了很大障礙，占據(jù)電動(dòng)車(chē)整車(chē)成本高達(dá)約40%的動(dòng)力電池自然成了不少企業(yè)的突破口。
“電池類(lèi)似于燃油車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)，車(chē)企可以自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)、變速箱廠(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)一個(gè)一體化的控制。自建電池廠(chǎng)將來(lái)也將是這種風(fēng)格，每個(gè)整車(chē)公司都會(huì)有自己核心技術(shù)基礎(chǔ)?！比珖?guó)乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，整車(chē)公司自建電池廠(chǎng)應(yīng)當(dāng)是一個(gè)必然的趨勢(shì)。
車(chē)企涉足電池研發(fā)和制造有以下好處：
第一，降低成本，保證動(dòng)力電池供應(yīng)。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)中最為昂貴的組件之一，如果能夠控制電池的制造環(huán)節(jié)，掌握一定的供應(yīng)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)，不僅減少了對(duì)外部動(dòng)力電池企業(yè)的依賴(lài)，在產(chǎn)能的控制上也更加靈活，電池成本也會(huì)大大降低。
第二，掌握前瞻核心技術(shù)，同時(shí)也能夠在車(chē)型上把握如何讓新的電動(dòng)車(chē)型發(fā)揮動(dòng)力電池的全部實(shí)力，保障電池動(dòng)力系統(tǒng)的品質(zhì)達(dá)到自家要求。
第三，車(chē)企介入電池生產(chǎn)，可以讓電池與車(chē)輛同步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，讓車(chē)企在改款或推出新車(chē)型期間根據(jù)車(chē)輛的設(shè)計(jì)要求，可以減少安全問(wèn)題的出現(xiàn)。
第四，提高電池監(jiān)管效率，可以通過(guò)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，完善后期服務(wù)，不斷優(yōu)化相關(guān)技術(shù)，為后續(xù)充電產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和使用提供更多便利。
不過(guò)，車(chē)企自建電池工廠(chǎng)也面臨非常大的挑戰(zhàn)：
首先，動(dòng)力電池電芯研發(fā)制造是典型的高精密制造工藝，需要很長(zhǎng)的周期，在不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)候，車(chē)企要承擔(dān)巨額的研發(fā)成本。
其次，電池技術(shù)屬于化工領(lǐng)域，電池企業(yè)除了要對(duì)材料特性、電化學(xué)特征、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造工藝等多方面有持續(xù)投入，還需探索未來(lái)電池技術(shù)。而車(chē)企對(duì)電池研發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足，技術(shù)路線(xiàn)選擇上需要承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)。
無(wú)論如何，在動(dòng)力電池將出現(xiàn)短缺的情況下，為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的電池供應(yīng)以及更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，車(chē)企通過(guò)入股動(dòng)力電池公司、自研并建工廠(chǎng)、外部采購(gòu)等多種方式，以期實(shí)現(xiàn)對(duì)這一核心零部件的掌控，已經(jīng)成為有志于在新能源汽車(chē)領(lǐng)域有所作為的自主車(chē)企的共識(shí)。
電芯自研、志在外供的傳統(tǒng)車(chē)企
自研可以掌握核心的電池技術(shù)以及電池供應(yīng)，并能極大地降低成本，但是需要大量資金和人力成本投入，并要承受未來(lái)電池路線(xiàn)變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
在自主車(chē)企中，進(jìn)行電芯自研嘗試的并不少，而目前實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)、已成氣候的只有比亞迪和長(zhǎng)城兩家，而且這兩家都建立了獨(dú)立于車(chē)企的動(dòng)力電池企業(yè)，比亞迪分拆出了弗迪電池，長(zhǎng)城分拆出了蜂巢能源，都掌握了先進(jìn)的材料和制造工藝。
在2021年7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量排名中，比亞迪的弗能是第二，長(zhǎng)城的蜂巢能源是第六，它們都把目標(biāo)定在了成為電動(dòng)時(shí)代的零部件供應(yīng)商，進(jìn)行動(dòng)力電池的大規(guī)模外供。
而廣汽和吉利都有自己的電池電芯研發(fā)團(tuán)隊(duì)和動(dòng)力電池項(xiàng)目，也與電池企業(yè)建立了合資公司，正在從合作、合資走向部分自供。
比亞迪
先有電池后有整車(chē)廠(chǎng)的比亞迪，在車(chē)企中是個(gè)特別的存在。它從高集成度模塊設(shè)計(jì)三電系統(tǒng)，到恰如其分地切換三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，又研發(fā)出更安全的“刀片電池”，在新能源汽車(chē)整車(chē)制造的每個(gè)環(huán)節(jié)都有控制權(quán)，這使得比亞迪在零部件上可以做到更好的匹配和更低的成本。
但自產(chǎn)自銷(xiāo)最大的問(wèn)題在于嚴(yán)重依賴(lài)自身新能源汽車(chē)銷(xiāo)量，難以對(duì)外進(jìn)行擴(kuò)張，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，從2017年起，比亞迪的動(dòng)力電池裝車(chē)量被寧德時(shí)代完全超越。
2018年，比亞迪的動(dòng)力電池開(kāi)始外供。2019年5月，比亞迪把電池部門(mén)獨(dú)立，成立全資控股的弗迪電池有限公司，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，主要從事電池的外供。
2020年12月，比亞迪股份有限公司全資持股的弗迪實(shí)業(yè)有限公司成立，注冊(cè)資本5億元，比亞迪由此開(kāi)始向標(biāo)準(zhǔn)化的汽車(chē)零部件供應(yīng)商發(fā)展。
目前，比亞迪提供了三元鋰、磷酸鐵鋰的電池技術(shù)方案，供應(yīng)的車(chē)企包括福特、紅旗、長(zhǎng)安等。
目前弗迪電池已在深圳、重慶、西安、青海、惠州、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、鹽城、蕪湖等地布局了多個(gè)生產(chǎn)基地。由于刀片電池的制造工藝和普通的磷酸鐵鋰電池不一樣，所以會(huì)單獨(dú)建立生產(chǎn)基地。按照比亞迪的規(guī)劃，弗迪電池2021年包括刀片電池在內(nèi)的總產(chǎn)能已達(dá)到80GWh。
其中，廣東惠州工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能2GWh，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池；深圳坑梓工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池和三元電池；青海西寧工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能24GWh，生產(chǎn)三元鋰電池以及磷酸鐵鋰電池；重慶璧山工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能35GWh，是比亞迪的首個(gè)刀片電池生產(chǎn)基地；陜西西安工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，生產(chǎn)三元鋰電池；湖南長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，是比亞迪的第二個(gè)刀片電池生產(chǎn)基地。
另外，正在建設(shè)中的貴州貴陽(yáng)工廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能10GWh，也將進(jìn)行刀片電池的生產(chǎn)；正在建設(shè)中安徽蚌埠基地，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh；正在規(guī)劃中的江西南昌基地，推測(cè)規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。今年8月，比亞迪又在王傳福老家安徽無(wú)為建立了無(wú)為弗迪電池有限公司，在江蘇鹽城成立鹽城弗迪電池有限公司。
長(zhǎng)城
6月，長(zhǎng)城汽車(chē)發(fā)布了2025戰(zhàn)略，計(jì)劃到2025年，實(shí)現(xiàn)全球年銷(xiāo)量400萬(wàn)輛，其中80%為新能源汽車(chē)。專(zhuān)攻動(dòng)力電池的蜂巢能源是長(zhǎng)城在新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局中的重要一環(huán)。
早在 2012 年開(kāi)始預(yù)研動(dòng)力電池技術(shù)的長(zhǎng)城汽車(chē)，在2016 年底成立了電池事業(yè)部，2018 年長(zhǎng)城汽車(chē)更是將電池事業(yè)部拆分出來(lái)成立蜂巢能源，目前已在全球6個(gè)國(guó)家擁有7個(gè)研發(fā)中心，5個(gè)制造基地。
蜂巢能源三輪融資近150億元，估值大約為362.8億元，股東增至50個(gè)，長(zhǎng)城控股所持股比已從64.8%下降至46%。8月18日，蜂巢能源新增湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)等多名股東，同時(shí)注冊(cè)資本由20.14億元增加至28.11億元。
蜂巢能源雖然和長(zhǎng)城有著密切的聯(lián)系，但目前已經(jīng)成為一家股權(quán)結(jié)構(gòu)完全獨(dú)立的動(dòng)力電池企業(yè)。顯然，長(zhǎng)城此舉一方面是想給本公司當(dāng)前的電池采購(gòu)更多選擇余地，另一方面是想通過(guò)“提純”為蜂巢能源未來(lái)向外拓展合作提供空間。
蜂巢能源在其品牌戰(zhàn)略規(guī)劃上，不僅對(duì)外發(fā)布針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的疊片工藝，還發(fā)布了無(wú)鈷材料和四元材料電芯產(chǎn)品。
2019年11月，蜂巢能源位于江蘇常州的動(dòng)力電池工廠(chǎng)一期項(xiàng)目正式投產(chǎn)。該工廠(chǎng)總投資80億元，產(chǎn)值超130億元，規(guī)劃產(chǎn)能18GWh，共分三期建設(shè)。
2021年初，蜂巢能源斥資71億元在四川遂寧建設(shè)20GWh動(dòng)力電池工廠(chǎng)，投資70億元在湖州南太湖新區(qū)建立年產(chǎn)20GWh的動(dòng)力電池新基地。這些工廠(chǎng)在明年下半年都可以陸續(xù)建成投產(chǎn)。
2021年4月，蜂巢能源宣布在馬鞍山投資110億元建設(shè)電芯及模組生產(chǎn)研發(fā)基地，規(guī)劃年產(chǎn)能28GWh。6月，蜂巢能源宣布將在南京溧水投資56億元，建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
目前，蜂巢能源公布的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地合計(jì)投資額達(dá)到541億元，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能127GWh。根據(jù)規(guī)劃，2021年蜂巢能源預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到15GWh，2022年預(yù)計(jì)總產(chǎn)能約達(dá)50GWh，2023-2025年蜂巢能源產(chǎn)能目標(biāo)達(dá)到200GWh。
廣汽
廣汽集團(tuán)從多年前就開(kāi)始布局，謀劃進(jìn)入動(dòng)力電池電芯的自主研發(fā)與生產(chǎn)制造領(lǐng)域。期間已投入數(shù)億研發(fā)經(jīng)費(fèi)，逐步組建了專(zhuān)業(yè)、完整的動(dòng)力電池電芯自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)，相繼開(kāi)發(fā)出海綿硅負(fù)極電池、超級(jí)快充電池和彈匣電池等技術(shù)。
2020年9月，由廣汽集團(tuán)牽頭，廣汽資本、廣汽研究院先導(dǎo)技術(shù)團(tuán)隊(duì)與第三方戰(zhàn)略伙伴持股平臺(tái)共同出資成立廣州巨灣技研有限公司，在超級(jí)快充電池、超級(jí)電容器、車(chē)身輕量化、燃料電池等領(lǐng)域進(jìn)行布局。
2021年4月9日，廣汽集團(tuán)在第三次舉辦的科技日上正式發(fā)布動(dòng)力電池技術(shù)“中子星戰(zhàn)略”，廣汽研究院院長(zhǎng)吳堅(jiān)承諾，廣汽將在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)動(dòng)力電池電芯規(guī)模化搭載應(yīng)用，中長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)。
6月29日，巨灣技研的儲(chǔ)能器件與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落戶(hù)廣州黃埔開(kāi)發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目總投資30億元，建成后預(yù)計(jì)產(chǎn)能8GWh。巨灣技研的超級(jí)快充鋰電池將于今年9月在AION V車(chē)型上量產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)5～8分鐘充電80%。
按照廣汽的設(shè)想，未來(lái)該公司將在形成“自有+外供”的電池策略。在外供方面，廣汽和寧德時(shí)代合資建廠(chǎng)，并投資中航鋰電。
2018年7月，廣汽集團(tuán)與寧德時(shí)代組建兩家合資公司。其中，廣汽時(shí)代從事動(dòng)力電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，注冊(cè)資本1億元，廣汽集團(tuán)持股51%、寧德時(shí)代持股49%。
而時(shí)代廣汽動(dòng)力電池有限公司，從事鋰離子電池、動(dòng)力電池、超大容量?jī)?chǔ)能電池的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，注冊(cè)資本10億元，寧德時(shí)代持股51%、廣汽集團(tuán)持股49%。其動(dòng)力電池項(xiàng)目，投資總額為42.26億元，建設(shè)周期為24個(gè)月。對(duì)應(yīng)產(chǎn)能測(cè)算約10GWh。
另外，2020年，廣汽資本設(shè)立規(guī)模超7億元的廣新瑞電基金，成功投資中航鋰電。
吉利
吉利在很早就意識(shí)到新能源汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)。2015年底，吉利汽車(chē)發(fā)布“藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃”，但未達(dá)目標(biāo)。2021年2月，李書(shū)福再提“藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃”，推出混動(dòng)和純電并舉的解決方案。
8月18日，吉利汽車(chē)發(fā)布發(fā)布2025戰(zhàn)略，提出到2025年年銷(xiāo)售365萬(wàn)輛的中期目標(biāo)。其中智能電動(dòng)汽車(chē)占30%（約109.5萬(wàn)輛）。
在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局上，吉利從收購(gòu)、合資到自建，一步步打通并掌控動(dòng)力電池研發(fā)體系，搭建屬于自身的動(dòng)力電池供應(yīng)系統(tǒng)。
2013年，吉利成立全資子公司威睿電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)（蘇州）有限公司。2017年，吉利再次設(shè)立了威睿電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)（寧波）有限公司，與威睿蘇州公司一起，專(zhuān)門(mén)為吉利旗下品牌供應(yīng)PACK產(chǎn)品。
2013年-2015年，吉利先后通過(guò)以動(dòng)力電池為主營(yíng)業(yè)務(wù)的洪橋集團(tuán)，間接控股山東衡遠(yuǎn)和浙江衡遠(yuǎn)兩家動(dòng)力電池公司，從此開(kāi)展電池電芯的開(kāi)發(fā)、制造業(yè)務(wù)。
山東衡遠(yuǎn)早在2012年6月就投產(chǎn)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，共有4條生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能1.2GWh。浙江衡遠(yuǎn)金華動(dòng)力電池總成項(xiàng)目于2016年4月開(kāi)工，規(guī)劃投資20.5億元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1.5GWh。
2017年4月，吉利全資收購(gòu)LG南京工廠(chǎng)所有生產(chǎn)設(shè)備和從電芯到PACK的全部技術(shù)使用權(quán)。收購(gòu)后不久，吉利把該工廠(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備拆遷至浙江金華的衡遠(yuǎn)電池基地。該工廠(chǎng)產(chǎn)能1GWh，可以供應(yīng)8萬(wàn)輛混合動(dòng)力汽車(chē)的電池需求。
2018年3月，吉利在杭州灣規(guī)劃建設(shè)50萬(wàn)套PACK項(xiàng)目。9月，吉利通過(guò)旗下子公司，在武漢設(shè)立湖北吉利衡遠(yuǎn)新能源科技公司，項(xiàng)目總投資80億元，建設(shè)電池及模組生產(chǎn)線(xiàn)和研發(fā)中心、物流配選中心等。
2018年12月，吉利旗下子公司浙江吉潤(rùn)與寧德時(shí)代成立合資公司時(shí)代吉利，為吉利新能源車(chē)型穩(wěn)定供應(yīng)動(dòng)力電池。其中寧德時(shí)代出資5.1億元，占股51%；浙江吉潤(rùn)出資4.9億元，占股49%。2020年8月，時(shí)代吉利投資80億元在四川宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能測(cè)算約25GWh。
2019年6月，吉利控股99%的子公司上海華普國(guó)潤(rùn)與LG化學(xué)成立合資公司，注冊(cè)資本1.88億美元，雙方持股比例為50:50。合資企業(yè)規(guī)劃2021年生產(chǎn)能力達(dá)到10GWh，產(chǎn)品將從2022年起供應(yīng)給吉利的電動(dòng)汽車(chē)。
2020年12月，吉利與孚能科技合作建立動(dòng)力電池工廠(chǎng)，規(guī)劃產(chǎn)能120GWh，其中2021年開(kāi)工建設(shè)不少于20Gwh。此外，吉利還通過(guò)投資，間接持有孚能科技至少13.33%股權(quán)，成為其重要股東。
2021年3月，由吉利集團(tuán)通過(guò)吉利邁捷和啟征新能源間接全資持股的耀能新能源成立，其年產(chǎn)12GWh鋰電池項(xiàng)目是吉利集團(tuán)與贛州人民政府簽署的“年產(chǎn)能42GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目”的一期工程，計(jì)劃投資85億元；后續(xù)30GWh項(xiàng)目計(jì)劃投資215億元。
合資建廠(chǎng)、滿(mǎn)足自需的傳統(tǒng)車(chē)企
電池行業(yè)存在很高的技術(shù)壁壘，車(chē)企在這方面布局也還需要時(shí)間和資金，在這種情況下，合資成立動(dòng)力電池企業(yè)是很多車(chē)企的首選。
利用合資解決電池供應(yīng)的車(chē)企多為大型國(guó)企，合資的對(duì)象也是動(dòng)力電池的頭部企業(yè)。車(chē)企在合作中，不但可以獲得部分電池技術(shù)，電池供應(yīng)也可以自主控制，同時(shí)還可以有效降低成本。
現(xiàn)在車(chē)企與電池企業(yè)的合資公司，既有生產(chǎn)電芯的，也有生產(chǎn)PACK的， 一般是為了滿(mǎn)足車(chē)企自己的新能源汽車(chē)生產(chǎn)需求。不過(guò)，合資建廠(chǎng)，多是雙方對(duì)等出資，需要車(chē)企真金白銀投入一部分資金。
從電池企業(yè)角度看，與車(chē)企合資建立PACK工廠(chǎng)，不但可以對(duì)車(chē)企的需求更為了解，提前介入車(chē)企車(chē)型的研發(fā)，而且節(jié)省專(zhuān)注于電池性能本身的研發(fā)和生產(chǎn)，更有利于電池企業(yè)自身的發(fā)展。
一汽
在中國(guó)一汽的“十四五”規(guī)劃目標(biāo)中，到2025年，紅旗新能源智能汽車(chē)占比超40%，全集團(tuán)新能源汽車(chē)占比達(dá)到20%，自主乘用車(chē)新能源汽車(chē)占比超30%。
為了保障新能源汽車(chē)核心部件動(dòng)力電池的供應(yīng)，一汽集團(tuán)和寧德時(shí)代、比亞迪分別簽署了合資建廠(chǎng)的協(xié)議。
2019年1月，中國(guó)一汽與寧德時(shí)代合資成立了時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司，一汽持股49％，寧德時(shí)代持股比例為51%，計(jì)劃配套紅旗FME平臺(tái)全系車(chē)型及一汽-大眾MEB平臺(tái)車(chē)型。
2019年4月，時(shí)代一汽的生產(chǎn)基地在寧德市霞浦縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，總投資60億元。2020年9月底，項(xiàng)目一期已竣工投產(chǎn)，2020年2月初，時(shí)代一汽計(jì)劃投資50億元擴(kuò)建電池項(xiàng)目，產(chǎn)能約15GWh。2021年1月初，項(xiàng)目二期啟動(dòng)建設(shè)，計(jì)劃年底前建成投用，產(chǎn)能約16.7GWh。
2021年7月14日，長(zhǎng)春市政府、中國(guó)一汽集團(tuán)、比亞迪共同簽署了新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議，投資近百億元。
東風(fēng)
東風(fēng)是國(guó)內(nèi)最早從事電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)的企業(yè)之一。1999年，東風(fēng)就研發(fā)出了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)純電動(dòng)轎車(chē)，現(xiàn)已在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局，積累了電池、電機(jī)、控制器等核心技術(shù)。在十四五規(guī)劃中，東風(fēng)汽車(chē)提出2024年將實(shí)現(xiàn)主力乘用車(chē)品牌全新車(chē)型100%電動(dòng)化。
2017年12月底，東風(fēng)汽車(chē)與力神電池合資成立東風(fēng)力神，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。東風(fēng)力神動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目落戶(hù)湖北十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，主要從事21700動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能為3GWh，主要為東風(fēng)集團(tuán)旗下各主機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)的新能源汽車(chē)提供動(dòng)力電池系統(tǒng)。
2018年4月，東風(fēng)汽車(chē)與寧德時(shí)代合資的東風(fēng)時(shí)代公司成立，注冊(cè)資本1億元，雙方各持股50%，產(chǎn)值114億元，初步規(guī)劃形成年生產(chǎn)能力動(dòng)力電池系統(tǒng)19.2萬(wàn)套、動(dòng)力電池9.6GWh。但2020年公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示東風(fēng)時(shí)代未能達(dá)成預(yù)定目標(biāo)。
2018年7月，東風(fēng)汽車(chē)以5000萬(wàn)元對(duì)襄陽(yáng)海博思創(chuàng)進(jìn)行現(xiàn)金增資，成立“東風(fēng)海博（襄陽(yáng)）新能源科技有限公司”，東風(fēng)汽車(chē)將持有其50%股權(quán)，業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)、加工、組裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)等。
長(zhǎng)安
長(zhǎng)安可以說(shuō)是在新能源汽車(chē)路線(xiàn)上最激進(jìn)的自主車(chē)企之一，早在2017年9月，長(zhǎng)安就提出2025年將正式停止售賣(mài)燃油汽車(chē)，但現(xiàn)在目標(biāo)有了變化。
8月24日，長(zhǎng)安汽車(chē)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)朱華榮公布了十四五規(guī)劃，到2025年長(zhǎng)安品牌銷(xiāo)量將達(dá)到300萬(wàn)輛，新能源占比要達(dá)到35%；2030年將達(dá)450萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，新能源占比達(dá)到60%。
在新能源汽車(chē)核心部件電池上，長(zhǎng)安也早做了布局。
2017年10月，長(zhǎng)安汽車(chē)以收購(gòu)鎮(zhèn)江德茂海潤(rùn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)基金份額的方式投資寧德時(shí)代。目前長(zhǎng)安汽車(chē)持有鎮(zhèn)江德茂海潤(rùn)基金32.67%的份額，間接持有寧德時(shí)代0.3855%的股比。
2018年7月5日，長(zhǎng)安汽車(chē)與比亞迪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合投資50億元，在重慶兩江新區(qū)成立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司，規(guī)劃產(chǎn)能10GWh，分階段實(shí)施，一期達(dá)成5-6GWh，二期達(dá)成4-5GWh。
上汽
上汽集團(tuán)是國(guó)內(nèi)唯一一家堅(jiān)持純電動(dòng)、插電混合、燃料電池三種技術(shù)路線(xiàn)的整車(chē)企業(yè)，自主掌控“電池、電驅(qū)動(dòng)、電控”核心技術(shù)。
根據(jù)上汽集團(tuán)的十四五規(guī)劃，新能源汽車(chē)目標(biāo)銷(xiāo)量60萬(wàn)輛，計(jì)劃在2025年前投放近百款新能源產(chǎn)品，其中包括近60款自主新能源車(chē)型。
在動(dòng)力電池方面，上汽布局很早，在2010年就與A123系統(tǒng)香港有限公司聯(lián)合成立了捷新動(dòng)力。2013年，A123在被萬(wàn)向集團(tuán)收購(gòu)，捷新動(dòng)力變成了上汽集團(tuán)與萬(wàn)向集團(tuán)的合資公司，上汽集團(tuán)占股比51％。
2017年6月，上汽集團(tuán)和寧德時(shí)代共同出資成立的時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司和上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。寧德時(shí)代持股比例為51%，上汽集團(tuán)持股比例為49%。規(guī)劃產(chǎn)能為36GWh，一期建成產(chǎn)能已達(dá)到26GWh，目前已啟動(dòng)二期產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，計(jì)劃明年底建成投產(chǎn)。
今年2月，該公司增資105億元，擴(kuò)大產(chǎn)能35GWh，加上時(shí)代上汽現(xiàn)有36GWh產(chǎn)能，總體產(chǎn)能超70GWh。2020年，時(shí)代上汽實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量約1.6GWh，同比增長(zhǎng)115.7%，國(guó)內(nèi)裝機(jī)市占率2.55%。
上汽時(shí)代是上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代合資建設(shè)的PACK工廠(chǎng)，雙方分別持股51%和49%，主要供貨上汽集團(tuán)。2021年6月18日，總投資約120億元的上汽時(shí)代和時(shí)代上汽先進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）在常州市溧陽(yáng)高新區(qū)開(kāi)工。該項(xiàng)目將建設(shè)多條先進(jìn)動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)及PACK生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2024年建成。
北汽
2019年以前，北汽一直是中國(guó)新能源汽車(chē)的霸主，其北汽在新能源三電核心技術(shù)方面，有著長(zhǎng)期積累，已實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)自主創(chuàng)新與突破。
2010年4月，北汽產(chǎn)投、北大先行、寧德時(shí)代和北汽福田合資成立北京普萊德新能源電池科技有限公司，設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)動(dòng)力電池系統(tǒng)，當(dāng)年動(dòng)力電池模塊全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)(1期)投入運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能240MWh，鎖定北汽新能源、北汽福田兩大整車(chē)廠(chǎng)的訂單。
2013年12月，北汽集團(tuán)投資的北電新能源科技（江蘇）有限公司，與韓國(guó)SK創(chuàng)新合資，建立動(dòng)力電池合資公司“北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司”，總投資為10億元，其中北京電控持股41%，北汽集團(tuán)持股19%，SK創(chuàng)新持股40%。
2019年12月，北京電控愛(ài)思開(kāi)的全資子公司北電愛(ài)思特（江蘇）科技有限公司與韓國(guó)SK創(chuàng)新在中國(guó)常州建設(shè)了動(dòng)力電池新工廠(chǎng)竣工投產(chǎn)，投資額為 8200 億韓元(約49億元人民幣)，年產(chǎn)能為 7.5GWh。
奇瑞
奇瑞自2009年公司全面啟動(dòng)了新能源汽車(chē)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用。2015年6月，奇瑞與欣旺達(dá)共同投資設(shè)立蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。合資公司注冊(cè)資本為2898萬(wàn)元，其中欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池以自有資金出資人民幣1478萬(wàn)元，持有51%的股份。
2016年2月，欣旺達(dá)公司將其擁有的奇達(dá)動(dòng)力51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給奇瑞，蕪湖奇達(dá)成為奇瑞汽車(chē)全資子公司，規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái)套。公司目前擁有兩條生產(chǎn)線(xiàn)，一條為引進(jìn)庫(kù)卡技術(shù)全自動(dòng)化PACK生產(chǎn)線(xiàn)，另一條為半自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，主要從事軟包電芯分選、模塊組裝、模組激光焊接、PACK組裝、下線(xiàn)測(cè)試等，主要生產(chǎn)軟包電芯的電池包。
江淮
江淮汽車(chē)是最早進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域的自主車(chē)企之一，在早期市場(chǎng)上占據(jù)了舉足輕重的份量。
2016年，江淮發(fā)布“中國(guó)首款純電動(dòng)SUV”——iEV6S，但由于中國(guó)對(duì)外資電池企業(yè)的限制，不得不停產(chǎn)了配備三星SDI電池的iEV6S。此后江淮謀求建設(shè)自己的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。
2017年2月，江淮汽車(chē)與華霆（合肥）動(dòng)力技術(shù)有限公司成立安徽江淮華霆電池系統(tǒng)有限公司，主要研發(fā)、生產(chǎn)新能源汽車(chē)電池模組及電池管理系統(tǒng)(BMS)。合資公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，雙方占股比例為50%，規(guī)劃產(chǎn)線(xiàn)20多條，目前工廠(chǎng)內(nèi)部10余條產(chǎn)線(xiàn)已正常投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)能可達(dá)4GWh。
造車(chē)新勢(shì)力電池解決方案
與傳統(tǒng)車(chē)企不同，造車(chē)新勢(shì)力進(jìn)行核心技術(shù)自研或與電池企業(yè)合資的并不多。因?yàn)樵阡N(xiāo)量并不大、供應(yīng)鏈相對(duì)成熟的情況下，造車(chē)新勢(shì)力似乎沒(méi)有必要把有限的資金，投入到短期不見(jiàn)效且有路線(xiàn)選擇風(fēng)險(xiǎn)的電池核心技術(shù)開(kāi)發(fā)中。
在造車(chē)新勢(shì)力中，更常見(jiàn)的做法是將PACK生產(chǎn)掌握在自己手里，通過(guò)BMS等軟件實(shí)現(xiàn)在電池系統(tǒng)上與其他廠(chǎng)家的差異化，所以造車(chē)新勢(shì)力幾乎都有自己的PACK生產(chǎn)廠(chǎng)或PACK生產(chǎn)車(chē)間。當(dāng)然，有個(gè)別新勢(shì)力，比如蔚來(lái)和威馬，在對(duì)電池電芯的設(shè)計(jì)和制造上進(jìn)行了投入。
蔚來(lái)
蔚來(lái)早在2016年12月與常熟正力投資有限公司（占65%股份）合資成立蘇州正力蔚來(lái)新能源科技有限公司，定位于集設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、試制試驗(yàn)、生產(chǎn)制造為一體的專(zhuān)業(yè)PACK研發(fā)。
目前該公司已經(jīng)在PACK、電芯領(lǐng)域全面布局，其電芯負(fù)極粘結(jié)劑技術(shù)可以將負(fù)極中硅含量提高至50%以上，其和Lithium Balance共同研發(fā)了專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的第五代的電池管理系統(tǒng)Z-BMS，并形成3.8萬(wàn)臺(tái)套PACK生產(chǎn)能力。
蔚來(lái)南京XPT工廠(chǎng)也有專(zhuān)門(mén)的PACK車(chē)間，將外購(gòu)的電芯組裝成為電池組以及PACK。
小鵬
目前小鵬已經(jīng)擁有海馬小鵬智能工廠(chǎng)、廣東肇慶工廠(chǎng)，以及正在建設(shè)中的廣州智造基地。自小鵬肇慶工廠(chǎng)成立后，廠(chǎng)區(qū)除了沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大車(chē)間，還有專(zhuān)門(mén)的PACK生產(chǎn)廠(chǎng)。該工廠(chǎng)已經(jīng)于2019年9月底竣工并試產(chǎn)，一期規(guī)劃年產(chǎn)10萬(wàn)輛。
今年8月16日，武漢小鵬智能制造有限公司成立，經(jīng)營(yíng)范圍除了智能車(chē)載設(shè)備制造、試驗(yàn)機(jī)銷(xiāo)售、智能控制系統(tǒng)集成，還包括電池制造。
理想
理想汽車(chē)旗下車(chē)之翼公司電池PACK工廠(chǎng)于2017年10月正式投產(chǎn)，也是當(dāng)時(shí)造車(chē)新勢(shì)力中首家宣布投產(chǎn)的PACK工廠(chǎng)，每日可處理20萬(wàn)支電芯，每年可生產(chǎn)30萬(wàn)個(gè)PACK。2020年3月，理想汽車(chē)將車(chē)之翼的全部股份讓渡給了新石器。
哪吒
在哪吒汽車(chē)的桐鄉(xiāng)工廠(chǎng)，PACK車(chē)間布置在總裝車(chē)間內(nèi)，這條生產(chǎn)線(xiàn)可以滿(mǎn)足不同類(lèi)型、不同規(guī)格尺寸PACK的裝配、檢測(cè)生產(chǎn)需求，其年產(chǎn)量可以達(dá)到2萬(wàn)套。
威馬
威馬在2016年自建工廠(chǎng)時(shí)，就已同步布局了動(dòng)力電池生產(chǎn)，并擁有自行研發(fā)純電動(dòng)車(chē)電芯電池組封裝和設(shè)計(jì)等核心能力。
除了威馬汽車(chē)制造溫州有限公司生產(chǎn)PACK，威馬創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO沈暉的妻子王蕾控股的達(dá)志科技也在從事動(dòng)力電池制造，其全資子公司四川新敏雅（現(xiàn)改名四川領(lǐng)湃）在四川綿陽(yáng)的動(dòng)力電池項(xiàng)目2018年開(kāi)工，總投資為166億元，總產(chǎn)能15Gwh；2021年3月，達(dá)志科技旗下湖南領(lǐng)湃在湖南衡陽(yáng)祁東縣建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資7.34億元，將建成2.4GWh產(chǎn)能。
零跑
在動(dòng)力電池上，零跑除電芯外，內(nèi)部組件全部是自主研發(fā)，包括模組、PACK、BMS系統(tǒng)的硬件和軟件。
2021年7月，零跑汽車(chē)金華AI工廠(chǎng)獲得了整車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，該工廠(chǎng)除傳統(tǒng)的沖焊涂總四大傳統(tǒng)車(chē)間，還設(shè)有三電車(chē)間，規(guī)劃有電池裝配車(chē)間、電驅(qū)裝配車(chē)間、電子裝配車(chē)間，能夠承擔(dān)電池PACK、電機(jī)總成、控制器等自研產(chǎn)品的生產(chǎn)。
愛(ài)馳
愛(ài)馳在2017年11月于江蘇常熟投資建設(shè)了PACK工廠(chǎng)，主要生產(chǎn)車(chē)用動(dòng)力電池總成系統(tǒng)，一期規(guī)劃產(chǎn)能為每年35000套。除了自產(chǎn)自用之外，這座工廠(chǎng)未來(lái)還將面向所有整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)放供貨。
