中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池是新能源汽車的心臟，決定了新能源汽車的續(xù)航里程、壽命。鋰金屬由于質(zhì)量輕、燃燒溫度高，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池的制造。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和滲透率的快速提升，作為主要?jiǎng)恿Φ匿囯姵責(zé)o疑站在了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)口中的風(fēng)口。
德勤管理咨詢于日前發(fā)布《中國鋰電行業(yè)發(fā)展德勤觀察》（以下簡稱《報(bào)告》），分析了中國鋰電行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)革新方向，并對(duì)近幾年主要鋰電上市企業(yè)研發(fā)投入與資本市場表現(xiàn)進(jìn)行了復(fù)盤。
《報(bào)告》指出，得益于全球節(jié)能減排趨勢及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球鋰電池市場需求增長迅猛，預(yù)測在2025年達(dá)到1223億瓦時(shí)。2020年，中國市場對(duì)動(dòng)力電池的需求位居世界首位。隨著中國新能源汽車的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)及整體生態(tài)環(huán)境的提升，即使補(bǔ)貼退坡，中國動(dòng)力電池終端需求仍持續(xù)樂觀，預(yù)計(jì)未來五年會(huì)以40%的CAGR（年復(fù)合增長率）增長。
23%、40%、67%
全球鋰電市場高速發(fā)展
全球鋰電池市場在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時(shí)期，鋰電池需求量由2018年的187億瓦時(shí)增長到2020年的279億瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到352億瓦時(shí)，2025年將增長至1223億瓦時(shí)。同時(shí)，電動(dòng)汽車全球滲透率也將大幅上升，預(yù)計(jì)2025年、2030年和2040年，將分別提高到23%、40%和67%。
44.1%
政策紅利加速我國動(dòng)力電池市場發(fā)展
2016年至2020年，我國出臺(tái)了一系列政策扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括傳統(tǒng)車限牌和限行、新能源汽車購置稅優(yōu)惠、加速推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加大政府對(duì)新能源汽車的采購力度等，在推動(dòng)電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也造就了上游鋰電行業(yè)的迅猛擴(kuò)張。
《報(bào)告》指出，坐擁全球最大的消費(fèi)市場和新能源汽車銷售額，中國市場動(dòng)力電池需求在過去5年內(nèi)位居世界首位，2016年~2020年，以24.3%的CAGR增長。公開數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國市場對(duì)動(dòng)力電池的需求占全球的44.1%，歐洲占30.4%，美國占19.7%，加拿大占2.3%，日本占2.0%，韓國占1.5%。
《報(bào)告》預(yù)測，2021年，中國動(dòng)力電池終端需求將上升至73億瓦時(shí)，到2025年，將達(dá)到360億瓦時(shí)，CAGR增長將達(dá)到40%。
值得注意的是，現(xiàn)行新能源購車補(bǔ)貼雖將于2022年年底結(jié)束，但《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》中確定了未來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的5項(xiàng)戰(zhàn)略發(fā)展任務(wù)，從技術(shù)、商業(yè)模式、競爭格局等方面進(jìn)一步提升整體發(fā)展格局。規(guī)劃明確，到2025年，新能源汽車新車銷量要達(dá)到汽車新車銷量總量的20%左右。
《報(bào)告》認(rèn)為，隨著中國新能源汽車市場由政策導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)驅(qū)動(dòng)型，上游動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展將趨于穩(wěn)健，電池廠將逐步從純供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)檎噺S的戰(zhàn)略伙伴。
200.3%
發(fā)展前景廣闊但挑戰(zhàn)諸多
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池瓶頸凸顯。據(jù)報(bào)道，當(dāng)前動(dòng)力電池短期已成為制約電動(dòng)汽車發(fā)展的新難題。
我國鋰電池產(chǎn)能位居世界首位，但生產(chǎn)鋰鹽的原材料卻依賴進(jìn)口，鋰資源短板問題突出。
資料顯示，全世界鋰儲(chǔ)量主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷，合計(jì)約占全球鋰儲(chǔ)量的75%。我國生產(chǎn)鋰鹽超過60%的原料需要進(jìn)口。就國內(nèi)鋰儲(chǔ)量看，機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，我國鋰資源量約為714萬噸，81.6%賦存鹽湖中，10.9%為鋰輝石形態(tài)，7.5%以鋰云母形式存在。分地區(qū)看，青海占比超過40%，西藏、四川分別占比31.1%和10.6%。從開采成本來看，鋰輝石多集中在高原地帶，開發(fā)難度大，產(chǎn)量受限；鹽湖鹵水提鋰較硬巖礦提鋰更加具備成本優(yōu)勢，鹽湖提鋰也將構(gòu)成未來全球新增鋰礦產(chǎn)能的主體。
公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為121.5萬輛和120.6萬輛，均同比增長兩倍。據(jù)動(dòng)力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，1~6月，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)52.5億瓦時(shí)，同比累計(jì)上升200.3%。國泰君安預(yù)計(jì)，2021年我國鋰需求為43萬~52萬噸，供需呈緊平衡態(tài)勢。
Jato Dynamics(汽車數(shù)據(jù)分析公司)稱，當(dāng)前中國的新能源車價(jià)格已平均降至22100歐元(折合人民幣16.81萬元)。按中泰證券預(yù)計(jì)，今年全球新能源汽車銷量將達(dá)到593萬輛。若按此估算，全球新能源汽車銷售額將達(dá)9968.33億元，其中，電池成本約占新車的30%~40%，也就是說，今年鋰電池的市場規(guī)模或在2990.50億元~3987.33億元。按照每年增長30%計(jì)算，三年后市場過萬億。
《報(bào)告》認(rèn)為，在全球鋰電市場大跨步邁向TWh（億千瓦時(shí)）時(shí)代之際，我國鋰電行業(yè)發(fā)展需要聚焦三個(gè)方向，一是技術(shù)層面，要提高電池效率及再利用性，重視電池安全性，降低電池成本；二是商業(yè)模式層面，要強(qiáng)調(diào)合作，共同創(chuàng)建新能源車生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的鋰電智能化（如智能充電和電池梯次利用與回收等）；三是在產(chǎn)業(yè)布局層面，要鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游打通，提高企業(yè)整體競爭力，積極參與國際市場競爭。
業(yè)內(nèi)專家表示，要滿足高速增長的需求，需綜合考慮政策導(dǎo)向和價(jià)值鏈趨勢，供應(yīng)端企業(yè)要提升技術(shù)創(chuàng)新、價(jià)值整合和生態(tài)賦能所需的能力，從單點(diǎn)技術(shù)的裂變、產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和生態(tài)圈的共贏這三個(gè)方面共同塑造和提升鋰電行業(yè)的整體盈利能力。
