俗話說(shuō)，商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)、同行是冤家。能讓這四個(gè)大佬一而再就一件事聚首表態(tài)，許多人都感覺(jué)到：事態(tài)嚴(yán)重極了，但可能也沒(méi)那么嚴(yán)重。
去年，在北京的新聞發(fā)布會(huì)上，英利除了董事長(zhǎng)苗連生本人出席活動(dòng)之外，從在會(huì)場(chǎng)外引路到會(huì)場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)簽到的，全都是身著英利工作服的員工。如此的興師動(dòng)眾，被外界理解為英利“很重視”。但這次，苗連生卻說(shuō)，“我個(gè)人認(rèn)為今年全球安裝量在30吉瓦左右，美國(guó)充其量也就4吉瓦，占不了多大比重。”
對(duì)行業(yè)內(nèi)所擔(dān)心的歐洲可能效仿美國(guó)提出雙反調(diào)查一事，苗則認(rèn)為，“鑒于歐洲當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為這么點(diǎn)兒事，把中國(guó)這么大的一個(gè)貿(mào)易伙伴得罪了，不是什么好事情。”
末了，他不忘補(bǔ)充，“這只代表本將軍的觀點(diǎn)，不代表臺(tái)上其他三位將軍觀點(diǎn)。”
其他三位將軍是怎么想的呢?在這次新聞發(fā)布會(huì)之前，尚德就已經(jīng)對(duì)外表示，已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備全球化的市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)策略，從中國(guó)大陸外的國(guó)家和地區(qū)采購(gòu)太陽(yáng)能電池片，以規(guī)避反傾銷稅。
天合的想法也類似。天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡說(shuō)，“現(xiàn)有的目標(biāo)是臺(tái)灣地區(qū)，加拿大和馬來(lái)西亞。”
阿特斯也有自己的應(yīng)對(duì)方式，除了外購(gòu)電池片，阿特斯致力于轉(zhuǎn)作整體解決方案供應(yīng)商。“去年電站建設(shè)營(yíng)收占總營(yíng)收比重為10%，今年計(jì)劃增加到25%，明年是40%。”
即使以上方案都不好使，可能也不用怕。“我們通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和制定靈活機(jī)動(dòng)的銷售策略，不斷降低光伏發(fā)電成本。像我們一個(gè)企業(yè)，你那賣兩塊，我這賣五毛，看你買誰(shuí)的?”苗連生說(shuō)。
當(dāng)然，這是將軍們才敢說(shuō)的話。對(duì)于中國(guó)更多的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能蔓延至歐洲的“雙反”戰(zhàn)火讓他們絲毫不敢大意。
實(shí)際上，上海四巨頭的新聞發(fā)布會(huì)剛一結(jié)束，在北京的一個(gè)小型討論立刻開(kāi)始。“我們要提前行動(dòng)，主動(dòng)出擊。”福能集團(tuán)董事長(zhǎng)劉佳勇說(shuō)。
據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，劉佳勇所說(shuō)的“主動(dòng)出擊”，是將在于6月在德國(guó)和7月在北美的展會(huì)上向當(dāng)?shù)孛癖姲l(fā)放是否支持雙反的問(wèn)卷。
“如果多數(shù)人不支持，我們希望歐美政府傾聽(tīng)民眾的聲音;如果多數(shù)人支持，我們只有認(rèn)了。”
美國(guó)市場(chǎng)壁壘重重
據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，因?yàn)槊绹?guó)國(guó)內(nèi)光伏組件成本較高，市場(chǎng)大量安裝了來(lái)自國(guó)外的光伏組件，尤其是來(lái)自中國(guó)的組件。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2011年1-4季度，中國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的組件出口量分別為：300兆瓦、351兆瓦、505 兆瓦和778兆瓦，全年累計(jì)達(dá)到1933兆瓦。而去年在已安裝的2.4吉瓦組件中，有約1.66吉瓦來(lái)自中國(guó)廠家，占到安裝總量的約69.2%。
實(shí)際上，2011年美國(guó)市場(chǎng)光伏裝機(jī)容量增加明顯，其在2010年的裝機(jī)總量只有887兆瓦，這也讓美國(guó)成為全球增長(zhǎng)最快的光伏市場(chǎng)之一。雖然美國(guó)市場(chǎng)已啟動(dòng)且潛力較大，但美國(guó)在初步裁定反補(bǔ)貼稅率后，將向前追溯90天開(kāi)始征稅，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)必然產(chǎn)生影響，尤其是出口份額較大的企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，從品牌來(lái)看，尚德電力在美市場(chǎng)份額最大，為18.3%;其次為天合光能，占13.6%;此外，英利綠色能源也占有7.3%的份額。
“如美國(guó)采取高稅率政策，中國(guó)光伏產(chǎn)品通往美國(guó)的道路就基本堵死了。”一位業(yè)內(nèi)人士分析，“而在美國(guó)建設(shè)工廠等措施也難以規(guī)避，畢竟美國(guó)的人工、電力、土地等成本遠(yuǎn)高于大陸，在美國(guó)建廠生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，難有競(jìng)爭(zhēng)力。”
實(shí)際上，盡管目前來(lái)看美國(guó)市場(chǎng)上所需組件以中國(guó)廠商供應(yīng)為主，但在許多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，美國(guó)光伏市場(chǎng)本身具有較強(qiáng)的排外性。
從全球市場(chǎng)來(lái)看，除了實(shí)行FIT(補(bǔ)貼電價(jià)全額收購(gòu))補(bǔ)貼的許多國(guó)家之外，還有以美國(guó)為代表的補(bǔ)貼制市場(chǎng)和少數(shù)平價(jià)上網(wǎng)市場(chǎng)。
“我們?cè)诿绹?guó)市場(chǎng)中努力了三四年，還是覺(jué)得美國(guó)對(duì)于外國(guó)投資者沒(méi)有保障。”天華陽(yáng)光控股有限公司董事長(zhǎng)蘇維利說(shuō)，“而這也將在一定程度上限制美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。”
他介紹，在美國(guó)做光伏電站項(xiàng)目因?yàn)闆](méi)有固定電價(jià)，每個(gè)項(xiàng)目都需要跟電力公司談購(gòu)電協(xié)議(PPA)，合同期限通常為20年，在合同有效期間電力公司從光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商處購(gòu)電，并且有時(shí)會(huì)附帶一些輔助性服務(wù)。
在補(bǔ)貼發(fā)放上，美國(guó)采用退稅補(bǔ)貼制，“假如說(shuō)你申請(qǐng)到1度電0.3毛錢的補(bǔ)貼，政府不是直接給你錢，而是要你用原來(lái)的應(yīng)繳稅款來(lái)沖抵，多數(shù)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)是不交稅的，那你怎么玩?只有在當(dāng)?shù)卣?lsquo;稅務(wù)投資者伙伴’。”
也就是說(shuō)，當(dāng)?shù)氐?ldquo;稅務(wù)投資者伙伴”將應(yīng)繳稅款支付給電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，但前提是中國(guó)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商不能做控股股東，同時(shí)需要“稅務(wù)投資者伙伴”全程參與。
“最麻煩的是，要保證最終的收益還需要去市場(chǎng)上出售綠電指標(biāo)，給需繳納環(huán)保費(fèi)的發(fā)電企業(yè)，但是因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格是變動(dòng)的，沒(méi)有人愿意跟你簽長(zhǎng)期的購(gòu)買協(xié)議，都是每年一簽，非常耗精力。”蘇維利說(shuō)。
“陰謀家”SolarWorld現(xiàn)身?
會(huì)和美國(guó)商務(wù)部提出申訴，要求對(duì)中國(guó)出口的太陽(yáng)能電池板進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
但正是這家搖著雙反大旗的公司，近日卻被爆料其通過(guò)在亞洲代工企業(yè)生產(chǎn)的組件，在德國(guó)參與競(jìng)標(biāo)時(shí)，以0.59歐元/瓦(DDU，即未完稅交貨)的低價(jià)打敗了三家來(lái)自中國(guó)的企業(yè)。
據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，參與這個(gè)總量為10兆瓦項(xiàng)目投標(biāo)的三家公司分別為阿特斯、晶科能源和海潤(rùn)光伏，但卻因?yàn)镾olarWorld打著made in Germany的廉價(jià)組件敗北。
“0.59 DDU?我可以說(shuō)臟話么?”一位業(yè)內(nèi)人士在獲知此消息時(shí)說(shuō)。他認(rèn)為，真正的德國(guó)制造不可能這么便宜，“SolarWorld的誠(chéng)信有問(wèn)題。”
所謂DDU，是指賣方將備好的貨物，在進(jìn)口國(guó)指定的地點(diǎn)交付， 而且須承擔(dān)貨物運(yùn)至指定地點(diǎn)的一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)(不包括關(guān)稅、捐稅及進(jìn)口時(shí)應(yīng)支付的其他官方費(fèi)用)， 另外須賣方應(yīng)承擔(dān)辦理海關(guān)手續(xù)的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。
“都說(shuō)中國(guó)組件便宜，但是這個(gè)0.59歐元/瓦約合4.7元/瓦的價(jià)格，基本上已經(jīng)是中國(guó)的一二線組件廠商的成本價(jià)，如果再按照DDU的支付模式，肯定是虧本的。”上述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，“更何況SolarWorld的組件上還寫著‘產(chǎn)自德國(guó)’，但這個(gè)價(jià)格一定做不下來(lái)。”
一般認(rèn)為，且不論中國(guó)的組件生產(chǎn)具有原料聚集和規(guī)模較大的優(yōu)勢(shì)，僅是相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力，已經(jīng)讓中國(guó)組件最終在價(jià)格上低了不少。
“歐洲的人力成本較高，聘請(qǐng)一個(gè)員工的企業(yè)成本約在50萬(wàn)元/年，這在中國(guó)可以雇傭到七八個(gè)人。”劉佳勇說(shuō)。
前述業(yè)內(nèi)人士分析，如此低的價(jià)格只可能是SolarWorld找中國(guó)的三線企業(yè)或者印度公司做代工，“但如此低的價(jià)格下生產(chǎn)的組件，質(zhì)量肯定難保證”。
當(dāng)然，歐洲企業(yè)找代工并非沒(méi)有原則。“有些企業(yè)還是很愛(ài)惜自己羽毛的，都找的是質(zhì)量可靠的中國(guó)廠商。”前述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
實(shí)際上，多名知情人士透露，SolarWorld在中國(guó)擁有多家代工企業(yè)，最知名的莫過(guò)于尚德。但尚德電力投資關(guān)系部主任張建敏卻并不承認(rèn)這樣的傳言，“我印象中尚德沒(méi)有給SolarWorld做過(guò)貼牌，我印象中我們都是只做自己的品牌。”
而現(xiàn)在，美國(guó)的雙反，將光伏市場(chǎng)的排外性再一次加深。
美國(guó)雙反的直接原因，是總部位于德國(guó)的SolarWorld于去年10月19日聯(lián)合了多家美國(guó)公司組成美國(guó)太陽(yáng)能制造聯(lián)盟(CASM)，并向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員
阻擊戰(zhàn)“彈藥”足夠?
不過(guò)，一些評(píng)論也認(rèn)為，在美國(guó)雙反的過(guò)程中“陰謀家”SolarWorld并未如其想象那般最終坐收漁翁之利。
“假如電池片不是中國(guó)大陸產(chǎn)的，美國(guó)雙反稅率可以避免。”RENOGY創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李懿說(shuō)，“SolarWorld受益?行業(yè)價(jià)格如SolarWorld所愿?”
SolarWorld可能也意識(shí)到了這點(diǎn)。繼在美國(guó)挑起對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的雙反調(diào)查之后，這家德國(guó)最大的太陽(yáng)能組件制造商表示，計(jì)劃于今年年中在歐洲發(fā)起針對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能制造商的反傾銷訴訟。
“我不認(rèn)為SolarWorld在歐洲申請(qǐng)針對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的雙反調(diào)查會(huì)得到政府的支持。”沃爾索太陽(yáng)能科技(北京)有限公司總裁施睿(Stefan Riel)說(shuō)。沃爾索的母公司W(wǎng)irsol Solar AG成立于2003年，在德國(guó)電站開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成領(lǐng)域排名前三。
“如果沒(méi)有中國(guó)便宜、高質(zhì)量的組件，如美國(guó)、德國(guó)及歐洲其他國(guó)家的大多數(shù)光伏崗位或許就不存在了。”施睿表示，“Wirsol Solar在近幾年中只從尚德和英利采購(gòu)組件，以顯示中國(guó)合作伙伴的重要性。”
相比之下，劉佳勇實(shí)在難像施睿這般樂(lè)觀。“從過(guò)往服裝、皮鞋、小家電等行業(yè)的情況來(lái)看，一個(gè)國(guó)家針對(duì)中國(guó)商品的雙反一成功，其他國(guó)家肯定跟風(fēng)。”劉佳勇說(shuō)。
他表示，去年德國(guó)一些光伏企業(yè)的倒閉，可能刺激德國(guó)政府對(duì)中國(guó)企業(yè)雙反。“各國(guó)的GDP很大部分都是來(lái)自于制造業(yè)的稅收，打擊中國(guó)企業(yè)、保住本國(guó)企業(yè)，間接上可能增加國(guó)庫(kù)的收入。”
“我們將和福能一起，廣泛聯(lián)絡(luò)因中國(guó)光伏受益的全球企業(yè)，聯(lián)合專業(yè)媒體、協(xié)會(huì)、展會(huì)機(jī)構(gòu)，在慕尼黑Intersolar和7月北美展會(huì)發(fā)放是否支持雙反投票問(wèn)卷，放置投票箱，展開(kāi)網(wǎng)上投票，將最真實(shí)的聲音以及力量充分反映出來(lái)!”德國(guó)拜爾光伏公司、德國(guó)拜爾光熱發(fā)電公司董事長(zhǎng)王學(xué)軍這樣表示。
