中國儲能網(wǎng)訊：青投集團重整取得重大進展。界面新聞記者獨家獲悉，目前，重整方案目前已提交相關部門，隨后將移交重整法院，預計10月底召開第二次債權人會議，進行表決。
自2020年6月開始重整以來，青投集團經(jīng)營狀況并未實現(xiàn)重大突破。截至2021年中，青投集團債務合計為640億左右，而其資產(chǎn)評估價值僅200多億。
償債方案初步計劃，對于債款未超過50萬的債權人，將以現(xiàn)金償付；超過50萬的，先支付50萬現(xiàn)金，剩余部分可以通過債轉(zhuǎn)股、以及以青投集團及其旗下資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)設立信托的方式清償。
界面新聞記者還了解到，目前青投集團戰(zhàn)略投資人已確立，就是國家電力投資集團有限公司（以下簡稱：“國家電投”）旗下國家電投集團黃河上游水電開發(fā)有限責任公司（以下簡稱：“黃河水電”）。黃河水電將出資40多億，持青投集團50%左右股份，成為第一大股東。知情人士稱，黃河水電是青投集團重整過程中最優(yōu)的戰(zhàn)投方案提供者。
根據(jù)重整方案，剩余的股份將由債權人通過債轉(zhuǎn)股形式持有，原股東都將退出。重整后的青投集團將組建新的董事會，由黃河水電方面的人士、債權人代表、職工組成。
國家電投是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)，也是國務院國資委確定的國有資本投資公司試點企業(yè)，成立于2015年7月，由原中國電力投資集團公司與國家核電技術有限公司重組組建，是我國五大發(fā)電集團之一，是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)。
黃河水電成立于1999年10月，為國家電投旗下二級公司。截至2020年12月31日，該公司注冊資本174.58億元，注冊地在陜西西安。國家電投持有94.17%股權，其余兩位股東為甘肅省電力投資集團有限責任公司，和陜西省水電開發(fā)有限責任公司，分別持股3.47%和2.36%。
黃河水電經(jīng)營范圍主要為，電站的開發(fā)與建設、電站的生產(chǎn)、經(jīng)營；硅產(chǎn)品和太陽能發(fā)電設備的生產(chǎn)、銷售等等。
截至2020年末，黃河水電資產(chǎn)總額1,438.53億元，負債總額930.56億元，所有者權益 507.97億元。公司去年營業(yè)收入347.76億元，凈利潤45.96億元。可以看出，此次作為青投集團的戰(zhàn)投，黃河水電幾乎拿出了2020年的全部凈利潤。
據(jù)知情人士透露，戰(zhàn)投新股東作為國家電投旗下企業(yè)，在青海地區(qū)展業(yè)多年。
有投資人告訴界面新聞記者，此前管理人曾通知投資人9月份開會，后又稱方案需要修改，又改到10月底召開。該投資人表示，希望這次不要再推遲。
一位接近青投集團的人士表示，如果上述債權人會議順利召開，重組方案表決通過，黃河水電上述40億資金中的一半多就會到位，其余部分將在一年內(nèi)分期到位。
公開資料顯示，青投集團是1993年經(jīng)青海省政府批準成立的國有獨資公司。2013年，青投集團進行了混改。
彼時，青海國資委將旗下西部礦業(yè)（601168.SH）所持子公司百河鋁業(yè)、西海煤電、西部碳素的100%股份、分公司唐湖電力的整體資產(chǎn)以及其所擁有對上述公司的債權和部分現(xiàn)金，合計29.66億元作為對價，作為認繳青投集團的新增注冊資本。最終，西部礦業(yè)成為青投集團第二大股東。
目前，青投集團股東分別為青海省國資委，直接持股58.4%；西部礦業(yè)，持股20.36%；西寧經(jīng)開區(qū)管委會，持股13.41%；青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司，持股7.83%。
公開資料顯示，混改后青投集團進行市場化運作，業(yè)務涵蓋電力、煤炭、有色金屬、礦產(chǎn)資源、及金融等領域。有全資、控股子公司23家，參股公司3家，其中上市公司1家（金瑞礦業(yè)）。值得一提的是，當年注入青投集團這些企業(yè)部分為虧損企業(yè)。
2018年青投集團28億元債務出現(xiàn)逾期。2019年2月青投集團“18青投PPN001”出現(xiàn)技術性違約，隨后，青投集團一筆3億美元規(guī)模的美元債券出現(xiàn)利息違約，打破了行業(yè)中的“國企信仰”。
對于美元債，2020年2月，青投集團已委托中金公司向上述三筆境外債券持有人通過打折進行了收購。
而國內(nèi)存續(xù)債券目前有2只，合計余額10.08億元，將于2022年10月8日和12月20日到期。
一位投資人士告訴界面新聞記者，除了債券、青投集團債務中主要是銀行授信，再就是非標信托、私募、融資租賃等。
